中國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)三十年：政策得與失

賽格特約作者 沸雪

2023年冬至，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)業(yè)在凜冽的寒風(fēng)中凌亂。

當(dāng)日，國(guó)家新聞出版署發(fā)布《網(wǎng)絡(luò)游戲管理辦法（草案征求意見(jiàn)稿）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《征求意見(jiàn)稿》）。其中提到，網(wǎng)絡(luò)游戲不得設(shè)置每日登錄、首次充值、連續(xù)充值等誘導(dǎo)性獎(jiǎng)勵(lì)。

隨 后，市場(chǎng)情緒在一批公司跳水式的股價(jià)展現(xiàn)得淋漓盡致。 有人說(shuō)，資本市場(chǎng)從未像今年這樣真正意義地發(fā)揮晴雨表的功能。

到了圣誕節(jié)這一天，相關(guān)部門(mén)又突然發(fā)布大量版號(hào)，喜訊又來(lái)得猝不及防。

12月25日圣誕節(jié)，老一輩上海人稱(chēng)為“洋冬至”。這天一大早，國(guó)家新聞出版署發(fā)布2023年12月份國(guó)產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)游戲?qū)徟畔ⅲ?05款游戲獲批。截至當(dāng)天，2023年度已經(jīng)發(fā)放游戲版號(hào)1075款，去年僅為512款，不及今年一半。

不過(guò)，市場(chǎng)情緒并未很快恢復(fù)，25日當(dāng)天，游戲股一直處于震蕩狀態(tài)。市場(chǎng)的易恐體質(zhì)源于政策的不確定性，在全力拼經(jīng)濟(jì)的當(dāng)下，中長(zhǎng)期預(yù)期不穩(wěn)直接放大了政策的負(fù)面性，縮小了利好性。

而這一現(xiàn)象，也讓這些年一直未能真正解決的爭(zhēng)議再一次浮上水面：到底如何定位游戲產(chǎn)業(yè)在經(jīng)濟(jì)版圖上的位置？如何保護(hù)未成年人免于游戲沉迷？如何預(yù)防游戲成癮？產(chǎn)業(yè)政策的天平到底應(yīng)該傾向哪邊？……無(wú)數(shù)問(wèn)題交織在一起，造就了游戲產(chǎn)業(yè)的巨大復(fù)雜性。

游戲產(chǎn)業(yè)成形不過(guò)三十年，但目前能夠看到的資本市場(chǎng)上的游戲公司卻并不算少，其中還有騰訊、網(wǎng)易這樣的超級(jí)公司。從GDP上來(lái)看，游戲產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)勢(shì)頭也一直十分突出；此外，以電競(jìng)產(chǎn)業(yè)為代表的游戲細(xì)分領(lǐng)域已經(jīng)正在成為全球體育的一個(gè)重要發(fā)展方向。

據(jù)《2023年中國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)報(bào)告》，2023年，國(guó)內(nèi)游戲市場(chǎng)實(shí)際銷(xiāo)售收入3029.64億元，同比增長(zhǎng)13.95%，首次突破3000億關(guān)口；用戶(hù)規(guī)模6.68億人，同比增長(zhǎng)0.61%，為歷史新高點(diǎn)

與此同時(shí)，為游戲刷卡充幣氪金在許多家庭幾乎成為了兩代人之間的戰(zhàn)爭(zhēng)導(dǎo)火索。絕大多數(shù)有孩子的家庭到孩子成長(zhǎng)到一定階段后，與以游戲?yàn)榇淼碾娮釉O(shè)備兩代人拉鋸戰(zhàn)就從未停止。這種反饋一直未形成體系化的社會(huì)預(yù)防和調(diào)控機(jī)制，但一直影響著產(chǎn)業(yè)政策的制定。

電子游戲起源于西方，全球電子游戲產(chǎn)業(yè)到今天來(lái)看已經(jīng)有將近五十年的歷史，而產(chǎn)業(yè)政策和社會(huì)政策各國(guó)都有不同。中國(guó)內(nèi)地的游戲產(chǎn)業(yè)則發(fā)端于1994年，但嚴(yán)格來(lái)說(shuō)，游戲作為一個(gè)產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)在政策話語(yǔ)中，還是在21世紀(jì)。

而我們回顧自2000年以來(lái)的游戲重要產(chǎn)業(yè)政策以及其所造成的影響也會(huì)發(fā)現(xiàn)，股價(jià)或是公司市值的變化，僅僅只是往湖心投入巨石時(shí)所產(chǎn)生的第一波漣漪。

2000年：44號(hào)通知

目前可追溯的最早有全國(guó)影響力的游戲產(chǎn)業(yè)政策是2000年的44號(hào)通知。

2000年6月12日，國(guó)務(wù)院轉(zhuǎn)發(fā)文化部、國(guó)家經(jīng)貿(mào)委、公安部、信息產(chǎn)業(yè)部、外經(jīng)貿(mào)部、海關(guān)總署、工商局七部委共同組織的《關(guān)于開(kāi)展電子游戲經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所專(zhuān)項(xiàng)治理意見(jiàn)的通知》。后來(lái)被稱(chēng)之為“44號(hào)通知”。

在該《意見(jiàn)》中，規(guī)定“自本意見(jiàn)發(fā)布之日起，面向國(guó)內(nèi)的電子游戲設(shè)備及其零、附件生產(chǎn)、銷(xiāo)售即行停止。任何企業(yè)、個(gè)人不得再?gòu)氖旅嫦驀?guó)內(nèi)的電子游戲設(shè)備及其零、附件的生產(chǎn)、銷(xiāo)售活動(dòng)。“

在當(dāng)年，這一通知也被很多人看做是“史上最嚴(yán)”禁令。經(jīng)歷過(guò)那段歷史的人應(yīng)該都有印象，該通知施行之后，大街小巷上曾經(jīng)密布的電子游戲廳紛紛關(guān)門(mén)，最終徹底在市場(chǎng)上消失，同時(shí)消失的還有各類(lèi)家用游戲機(jī)產(chǎn)品。

當(dāng)時(shí)游戲機(jī)所面臨的社會(huì)爭(zhēng)議和當(dāng)下并沒(méi)有太大的差別，問(wèn)題的核心還是在未成年的保護(hù)和游戲成癮問(wèn)題上。

但單從產(chǎn)業(yè)政策來(lái)看，這條政策的嚴(yán)厲程度以及對(duì)于當(dāng)時(shí)游戲行業(yè)的影響，無(wú)疑改變了中國(guó)整個(gè)游戲行業(yè)發(fā)展的方向。從那以后，無(wú)論是索尼劃時(shí)代的PS2的誕生亦或是微軟憑借Xbox殺入家用游戲主機(jī)市場(chǎng)，都與絕大多數(shù)中國(guó)玩家無(wú)緣。

Xbox是由美國(guó)微軟公司開(kāi)發(fā)并于2001年發(fā)售的一款家用電視游戲機(jī)。隨后，Xbox和SONY的PlayStation 2以及任天堂公司的NGC形成了三足鼎立的局面

可就在我們視野圍墻之外，也正是因?yàn)閄box的研發(fā)，另一個(gè)新故事由此誕生。那一年，為了進(jìn)軍游戲主機(jī)行業(yè)，微軟找到了英偉達(dá)，請(qǐng)他們研發(fā)Xbox圖形芯片、SoundStorm聲音芯片以及主板解決方案。

盡管二者后來(lái)發(fā)生了巨大的爭(zhēng)斗，但微軟的合作開(kāi)啟了英偉達(dá)作為游戲芯片研發(fā)制造商的新道路，隨后多年，游戲市場(chǎng)的應(yīng)用都是英偉達(dá)的主要芯片研發(fā)動(dòng)力來(lái)源，直到生成式AI需求在2023年爆發(fā)。

隨著英偉達(dá)成為全球第7個(gè)市值超過(guò)1萬(wàn)億美元的公司，關(guān)于游戲與芯片的故事，其實(shí)大家都很熟悉了。

2003年—2016年：863計(jì)劃之后

當(dāng)然，歷史上我們并非沒(méi)有意識(shí)到游戲產(chǎn)業(yè)的價(jià)值。作為互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)最重要的應(yīng)用類(lèi)型，游戲產(chǎn)業(yè)對(duì)科技研發(fā)來(lái)說(shuō)一直扮演著重要角色。

2003年，網(wǎng)絡(luò)游戲被正式列入國(guó)家863計(jì)劃。所謂863計(jì)劃，全稱(chēng)為“國(guó)家高技術(shù)研究發(fā)展計(jì)劃”，當(dāng)時(shí)這一計(jì)劃的總體目標(biāo)是集中少部分精干力量，在所選的高技術(shù)領(lǐng)域，瞄準(zhǔn)世界前沿，縮小與發(fā)達(dá)國(guó)家的差距，帶動(dòng)相關(guān)領(lǐng)域科學(xué)技術(shù)進(jìn)步。后來(lái)這一計(jì)劃常被人們與美國(guó)的“星球大戰(zhàn)計(jì)劃”、西歐的“尤利卡計(jì)劃”、日本的“十年基本對(duì)策”相并論。

關(guān)于網(wǎng)絡(luò)游戲因何被納入國(guó)家科研計(jì)劃，當(dāng)時(shí)的負(fù)責(zé)人是這樣解釋的：“網(wǎng)絡(luò)游戲是軟件產(chǎn)業(yè)中成長(zhǎng)最快、市場(chǎng)前景最大的產(chǎn)業(yè)。無(wú)論是從戰(zhàn)略角度來(lái)說(shuō)，還是從市場(chǎng)角度來(lái)看，網(wǎng)絡(luò)游戲在中國(guó)都已經(jīng)成為最具潛力的產(chǎn)業(yè)之一。如果我國(guó)放棄了，國(guó)外的游戲企業(yè)就會(huì)沖進(jìn)來(lái)。為了避免這樣大的市場(chǎng)被國(guó)外企業(yè)所壟斷，國(guó)家政府決定投入資金進(jìn)行自主研發(fā)。”

當(dāng)年的媒體評(píng)論是，“各種法規(guī)、條例的不斷出臺(tái)、包括這次游戲技術(shù)納入的863計(jì)劃，都表明中國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)的春天就要到來(lái)了。”

2004年，ChinaJoy永久落戶(hù)上海，它從單一的游戲展會(huì)轉(zhuǎn)變?yōu)槿蛞?guī)模最大且影響最廣的國(guó)際性數(shù)字互動(dòng)娛樂(lè)行業(yè)盛會(huì)之一

不止是作為科技產(chǎn)業(yè)的支持，在文化角度，游戲產(chǎn)業(yè)也獲得了一系列政策利好。2007年，黨的十七大明確提出，游戲產(chǎn)業(yè)成為我國(guó)政策提出的主要扶持文化類(lèi)對(duì)象。2008年，政府大力推進(jìn)實(shí)施民族游戲精品工程、加快結(jié)構(gòu)調(diào)整等一系列政策舉措，充分體現(xiàn)了這個(gè)階段政府對(duì)推進(jìn)游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展的態(tài)度。

此外，2013年9月，伴隨上海自貿(mào)區(qū)正式成立，國(guó)務(wù)院在發(fā)布的上海自貿(mào)區(qū)的總體方案中允許自貿(mào)區(qū)外資企業(yè)從事游戲游藝設(shè)備的生產(chǎn)和銷(xiāo)售，后來(lái)的實(shí)施細(xì)則中，還允許外資企業(yè)從事游戲游藝設(shè)備的生產(chǎn)和銷(xiāo)售，通過(guò)文化主管部門(mén)內(nèi)容審查的游戲游藝設(shè)備可面向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)售，這也意味著游戲主機(jī)在中國(guó)最終解禁。隨后，微軟Xbox One行貨主機(jī)于2014年9月19日在華正式銷(xiāo)售，其也成為主機(jī)解禁后首個(gè)在華銷(xiāo)售的游戲主機(jī)。

這一階段不僅僅對(duì)應(yīng)著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的超高速增長(zhǎng)，同樣也是中國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)的井噴式增長(zhǎng)時(shí)期，在開(kāi)放中競(jìng)爭(zhēng)和鼓勵(lì)支持是產(chǎn)業(yè)政策主基調(diào)，政策與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的良性互動(dòng)局面也催生了一大批具有中國(guó)文化特色的游戲類(lèi)型。

在這一時(shí)期里，一大批經(jīng)典端游接連誕生，如《勁舞團(tuán)》《誅仙》《天龍八部》《DNF》《征途》《泡泡堂》《千年》《龍族》《三國(guó)志》《守望先鋒》《跑跑卡丁車(chē)》等等。除了這些“重量級(jí)”的網(wǎng)游，各種休閑棋牌類(lèi)的網(wǎng)絡(luò)游戲在當(dāng)時(shí)也數(shù)不勝數(shù)。而且在端游的爆發(fā)中，電競(jìng)也逐漸成為一項(xiàng)新興運(yùn)動(dòng)類(lèi)型，進(jìn)入了人們的視野。

由此，游戲乃至電競(jìng)，真正意義上進(jìn)入了主流產(chǎn)業(yè)視野。

2016年—2018年：批準(zhǔn)與版號(hào)

隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的普及，在2010-2015年期間，手游也開(kāi)始成為游戲產(chǎn)業(yè)一個(gè)極為重要的發(fā)展方向。從政策層面來(lái)看，轉(zhuǎn)折點(diǎn)發(fā)生在2016年5月。

當(dāng)年，原國(guó)家新聞出版廣電總局辦公廳印發(fā)《關(guān)于移動(dòng)游戲出版服務(wù)管理的通知》，要求自2016年7月1日起，未經(jīng)國(guó)家新聞出版廣電總局批準(zhǔn)的移動(dòng)游戲，不得上網(wǎng)出版運(yùn)營(yíng)。這一通知進(jìn)一步明確了版號(hào)政策對(duì)于移動(dòng)游戲產(chǎn)業(yè)的重要性，沒(méi)有版號(hào)的游戲只能進(jìn)行公測(cè)、內(nèi)測(cè)，但不能開(kāi)啟充值端口進(jìn)行商業(yè)變現(xiàn)。

2018年3月，一場(chǎng)長(zhǎng)達(dá)8個(gè)多月的版號(hào)停發(fā)，使得游戲行業(yè)開(kāi)始整體進(jìn)入“寒冬”。2019年4月，版號(hào)恢復(fù)，以米哈游為代表的《原神》備受玩家的追捧，以手游為主要發(fā)展方向的游戲產(chǎn)業(yè)也開(kāi)始重新進(jìn)入增長(zhǎng)區(qū)間。但到了2020年游戲行業(yè)剛有恢復(fù)的跡象，版號(hào)再次被管控。加上未成年人保護(hù)、互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管等因素，行業(yè)再度進(jìn)入相對(duì)低迷期。

2022年后游戲版號(hào)批準(zhǔn)重啟，行業(yè)才開(kāi)始正式回暖。新游戲也開(kāi)始出現(xiàn)，如《幻塔》《零之戰(zhàn)線》《白夜極光》《逆水寒》《永劫無(wú)間》《崩壞：星穹鐵道》《晶核》等，行業(yè)呈現(xiàn)出一片欣欣向榮的跡象。

2021年，據(jù)Sensor Tower數(shù)據(jù)顯示，全世界的安卓、iOS玩家消費(fèi)前三名是《王者榮耀》《絕地求生手游》《原神》

此前有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2023年將會(huì)是游戲產(chǎn)業(yè)的大年。事實(shí)上，從2023年上半年來(lái)看，游戲產(chǎn)業(yè)的環(huán)比復(fù)蘇增長(zhǎng)勢(shì)頭良好。按照此前機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年1-6月，國(guó)內(nèi)游戲市場(chǎng)實(shí)際銷(xiāo)售收入規(guī)模為1442.63億元，同比下降2.39%，但環(huán)比增長(zhǎng)22.2%，市場(chǎng)回暖趨勢(shì)明顯。彼時(shí)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，下半年游戲產(chǎn)業(yè)將會(huì)出現(xiàn)較為強(qiáng)勁的反彈。

直到新的不確定性再次到來(lái)。

2023年末

復(fù)盤(pán)這一次的《征求意見(jiàn)稿》爭(zhēng)議，其實(shí)還是需要回到歷史中。游戲產(chǎn)業(yè)的管理權(quán)與主管部門(mén)在過(guò)去十年間曾一再動(dòng)蕩，而這造就了游戲政策長(zhǎng)期以來(lái)的不穩(wěn)定性。

2010年6月3日，文化部作為網(wǎng)絡(luò)游戲的主管部門(mén)，制定了《網(wǎng)絡(luò)游戲管理暫行辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《辦法》）。這是我國(guó)第一部專(zhuān)門(mén)針對(duì)網(wǎng)絡(luò)游戲進(jìn)行管理和規(guī)范的部門(mén)規(guī)章，其中確立了從事網(wǎng)絡(luò)游戲活動(dòng)的基本原則，明確了適用范圍及“網(wǎng)絡(luò)游戲”、“網(wǎng)絡(luò)游戲上網(wǎng)運(yùn)營(yíng)”、“網(wǎng)絡(luò)游戲虛擬貨幣”等概念，同時(shí)對(duì)網(wǎng)絡(luò)游戲內(nèi)容管理、未成年人保護(hù)、經(jīng)營(yíng)行為、虛擬貨幣發(fā)行及管理等做出制度安排。

2019年7月23日，這一《辦法》被廢止。而2023年末出臺(tái)的這份《征求意見(jiàn)稿》，其實(shí)一直被認(rèn)為是承接《辦法》的、早該發(fā)布的文件。這次新聞出版署《征求意見(jiàn)稿》的頒布，至少填補(bǔ)了行業(yè)管理規(guī)范的空白，讓游戲產(chǎn)業(yè)能在有更明確管理規(guī)范的情況下存續(xù)發(fā)展。甚至有分析人士認(rèn)為，這份意見(jiàn)最重要的功能之一，就是它的發(fā)布。

也正因此，盡管《意見(jiàn)》引發(fā)了較多的爭(zhēng)議，但這依然還是一個(gè)具有標(biāo)識(shí)意義的政策。細(xì)看本次《征求意見(jiàn)稿》其中內(nèi)容會(huì)發(fā)現(xiàn)，比如第四十九條規(guī)定說(shuō)“出版主管部門(mén)保障、促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與繁榮。”可見(jiàn)，版署的初衷和目的都絕非是要限制游戲產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，而是試圖建立更清晰的規(guī)則體系。

但由于各種技術(shù)操作原因，《征求意見(jiàn)稿》最終并未獲得此前預(yù)期的效果。

經(jīng)濟(jì)學(xué)上有一個(gè)理論被稱(chēng)為“合成性謬誤”，這是指“由于某一原因而對(duì)個(gè)體來(lái)說(shuō)是正確的，便據(jù)此而認(rèn)為對(duì)整體也是對(duì)的，這就導(dǎo)致合成推理的謬誤”。從過(guò)往的產(chǎn)業(yè)發(fā)展調(diào)整來(lái)看，從教培到平臺(tái)經(jīng)濟(jì)整頓都曾經(jīng)一度陷入這樣的困境。從各部門(mén)來(lái)看，每項(xiàng)政策都有其道理，但當(dāng)這些政策被齊頭并進(jìn)強(qiáng)力實(shí)施時(shí)，也可能導(dǎo)致與預(yù)期相反的結(jié)果。

其實(shí)在此之前，決策層曾反復(fù)強(qiáng)調(diào)：“任何一項(xiàng)政策出臺(tái)，不管初衷多么好，都要考慮可能產(chǎn)生的負(fù)面影響，考慮實(shí)際執(zhí)行同政策初衷的差別，考慮同其它政策是不是有疊加效應(yīng)，不斷提高政策水平。”

客觀上分析，合成性謬誤確實(shí)可能是一個(gè)較好的理解框架；而且，這次新聞出版署政策出臺(tái)所引發(fā)市場(chǎng)沖擊的現(xiàn)實(shí)原因也有很多，比如在市場(chǎng)交易時(shí)間發(fā)布、打擊范圍過(guò)于泛化等。這些都造成了市場(chǎng)并未對(duì)一項(xiàng)初衷良好的政策給予正面反饋。

但在技術(shù)分析背后，真正的問(wèn)題其實(shí)是一以貫之的，游戲產(chǎn)業(yè)在政策定位層面長(zhǎng)期處于混沌狀態(tài)，宏觀上的機(jī)會(huì)和微觀上的挑戰(zhàn)混雜在一起，使得游戲產(chǎn)業(yè)政策的制定充滿(mǎn)了挑戰(zhàn)，稍有不慎，就可能引發(fā)巨大的后果。而且從最早的44號(hào)通知來(lái)看，其后果可能不僅是我們目前能夠看到的市場(chǎng)信心受到影響這么簡(jiǎn)單。

這一次市場(chǎng)信心的受挫再一次證明，產(chǎn)業(yè)政策的發(fā)布是一項(xiàng)需要審慎多元考慮的技術(shù)活——即便是征求意見(jiàn)，或許在前期也需要更充分的市場(chǎng)溝通和更專(zhuān)業(yè)謹(jǐn)慎的表達(dá)。特別是在資本市場(chǎng)這樣一個(gè)反饋即時(shí)、且還容易放大消息的場(chǎng)域，任何政策的發(fā)布都要更為審慎。從證監(jiān)會(huì)此前的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，溝通機(jī)制、發(fā)布時(shí)點(diǎn)都很重要。

在近日舉行的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議上就提出，把非經(jīng)濟(jì)性政策納入宏觀政策取向一致性評(píng)估，強(qiáng)化政策統(tǒng)籌，確保同向發(fā)力、形成合力。對(duì)于產(chǎn)業(yè)政策制定者來(lái)說(shuō)，推動(dòng)一致性評(píng)估、完善溝通機(jī)制應(yīng)當(dāng)會(huì)是接下來(lái)更為重要的課題。