距離Vision Pro大賣，蘋果還差一個華強北

MR（混合現(xiàn)實）行業(yè)沒能等到它的“iPhone時刻”。

2月2日，被寄予厚望的蘋果MR頭顯Vision Pro終于發(fā)售。此前的預(yù)售階段，蘋果只賣出了大約20萬臺頭顯，MR仍沒擺脫“小眾玩具”的定位。

高達3499美元的起步價，是“勸退”的主要原因。如果再算上便攜包、備用電池組、針對近視用戶的定制鏡片等周邊，最終售價將高達約4600美元（約33028人民幣）。

蘋果向來擅長打造頂級產(chǎn)品，但在降本這件事上，還得仰賴大洋彼岸的華強北們。

無奈的選擇

Vision Pro高昂的定價，兩顆分辨率高達4k的Micro-OLED屏幕得負全責(zé)。根據(jù)拆解，Vision Pro硬件成本高達1509美元，其中來自索尼的Micro-OLED屏幕價值700美元，占比近50%，夠買2臺PICO 4整機了。

但這Micro-OLED，蘋果非用不可。

眾所周知，衡量MR產(chǎn)品好壞的核心指標，是沉浸感。若想實現(xiàn)科幻電影般的效果，屏幕極其關(guān)鍵。

當前，以Meta Quest系列為代表的主流頭顯產(chǎn)品，采用的都是LCD顯示技術(shù)。

這是目前普及率最高的一種顯示技術(shù)，產(chǎn)業(yè)鏈成熟，單位成本低廉。對迫切需要擴大受眾的MR行業(yè)來說，是一個性價比很高的選擇。

但高性價背后常常是性能的妥協(xié)——LCD屏幕的畫質(zhì)著實一般。

LCD是一種背光顯示技術(shù)，即依靠底部的背光層發(fā)光，通過液晶層來調(diào)節(jié)光線，與濾光片配合，呈現(xiàn)、變化不同的顏色。我們可以把背光層想象成一個手電筒，對著一扇百葉窗照射；通過調(diào)整百葉窗，來實現(xiàn)不同的光線效果。

然而，這扇百葉窗是不能完全閉合的。不管怎么調(diào)節(jié)，手電筒的光總會漏出來，導(dǎo)致不能呈現(xiàn)全黑畫面，顏色對比度也較低。

準備顛覆MR行業(yè)的蘋果，顯然不能接受LCD這般差強人意的方案。但尷尬的是，另一大主流顯示技術(shù)OLED，也派不上用場。

目前，OLED常用于智能手機與電視，是一種自發(fā)光的顯示技術(shù)，每個像素都可以獨立控制，顏色對比度高，畫面呈現(xiàn)效果更好。簡單來說，OLED取消了“百葉窗”的設(shè)計，直接調(diào)節(jié)“手電筒”，所以也就不存在畫質(zhì)問題。

然而，OLED的缺陷在于，它的像素實在“太大了”。頭顯產(chǎn)品的屏幕，需要放置到離人眼特別近的地方。這就導(dǎo)致原本不易察覺的像素，也會因為放大變得顆顆分明，仿佛隔著一層紗窗看東西。

紗窗效應(yīng)

那么，為什么不能把像素做小呢？這是因為，傳統(tǒng)OLED制造工藝，暫時無法將像素縮小到VR頭顯能采用的程度。

正是因為傳統(tǒng)的工藝不行，才有了Micro-OLED的誕生。

與傳統(tǒng)OLED最大的不同在于，底部的玻璃基板換成了硅晶圓。這種轉(zhuǎn)變能夠?qū)⑾袼乜s小到另一個層級，從傳統(tǒng)OLED的幾十微米下降到了10微米以下，避免了紗窗效應(yīng)；同時因為PPI（像素密度）提高，畫質(zhì)變得更加細膩，沉浸感提升。

2021年底，索尼首次推出Micro-OLED顯示技術(shù)；幾乎同一時間，Vision Pro設(shè)計終于定稿，Micro-OLED成了蘋果事實上唯一的選擇。

OLED與Micro-OLED像素的差別

于是，蘋果在臺灣省秘密建立了工作室，召集索尼的顯示專家，連同晶圓制造巨頭臺積電的技術(shù)員，研究怎么把兩顆4k Micro-OLED屏幕安裝到Vision Pro上。

只是，Micro-OLED仍是一項剛剛走出實驗室的顯示技術(shù)，存在良率低、產(chǎn)能不足等問題，所以制造成本才如此昂貴。Vision Pro注定只能是一款聲量遠大于銷量的利基型產(chǎn)品。

不過，蘋果似乎一點都不慌。因為讓消費者為昂貴的新興技術(shù)買單，蘋果不是第一次干。

過往之鑒

上一次是在2017年。

彼時，iPhone迎來問世十周年，紀念版機型iPhone X的價格也很值得“紀念”——999美元起，成為史上售價最高的一代iPhone。消費市場一度對此口誅筆伐，等到硬件拆解后，才發(fā)現(xiàn)罪魁禍首原來是OLED屏幕。

這是蘋果第一次在iPhone上用OLED屏幕替代LCD屏幕，好處是更加輕薄、能夠?qū)崿F(xiàn)全面屏、顯示的顏色更鮮亮，壞處則是高達130美元的成本，是LCD的2-3倍。

當年的OLED屏幕，與如今的Micro-OLED有著諸多相似之處：

一是需求較低。在iPhone X推出之前，OLED手機的市占率始終在20%附近徘徊。

二是產(chǎn)能較低。因為OLED生產(chǎn)工序復(fù)雜，涉及到的材料、設(shè)備成本居高不下。彼時，LCD又正值頂峰期，以三星為首的面板廠商自然不愿意擴產(chǎn)，畢竟風(fēng)險太大。

究其本質(zhì)，還是OLED“油水”太少。

起碼當時展現(xiàn)出來的收益，不足以讓面板廠投重金，突破技術(shù)和產(chǎn)能的桎梏。高成本、低產(chǎn)能造成低需求，低需求又反過來使得降本遙遙無期。

惡性循環(huán)下，OLED在智能手機上遲遲找不到一個突破口——直到蘋果入場。

iPhone X打破了市場預(yù)期，發(fā)布當季就創(chuàng)下2240萬部的最高銷量，將蘋果市場份額一舉提高至44%。這向產(chǎn)業(yè)鏈釋放了一個信號： 放心投產(chǎn)，需求管飽。

OLED工廠

在擴容的市場需求下，OLED擴產(chǎn)如火如荼。

尤其以京東方為首的中國面板廠商，格外激進。2017年國內(nèi)OLED總產(chǎn)能只有0.6平方千米，待到2022年時已有21.8平方千米，五年時間翻了36倍有余[9]。近三年OLED新增產(chǎn)能中，中國廠商占據(jù)七成，而京東方位列第一。

至此，產(chǎn)能利用率大幅提升，OLED的單位成本開始下降。

并且隨著市場競爭加劇，各家面板廠更主動尋求起其他降本的良方。例如曾經(jīng)不愿擴產(chǎn)的三星，如今正開足馬力研發(fā)新的工藝，希望繞開OLED最昂貴的原材料FMM（精細金屬掩模），以實現(xiàn)低成本量產(chǎn)。

你一拳我一拳，OLED成本就這樣被打了下來，在智能手機市場開始如入無人之境。

2023年，OLED屏幕在智能手機中超過50%，第一次將LCD從王位上拉了下來。未來，OLED很可能會全面占領(lǐng)智能手機市場。iPhone X就像是火種，在智能手機被LCD稱霸的草地上，給OLED燒出了一片土地肥沃的空地。

事實證明，訂單才是新技術(shù)降本的唯一推動力。不過，光靠蘋果一家的訂單，顯然是遠遠不夠的。

蘋果的降本秘方

事實上，隨著iPhone X在消費市場大獲成功，蘋果也向手機同行們釋放了一個信號：

過去，用OLED是先進；以后，不用OLED是落后。

從2018年開始，越來越多的手機廠商也開始意識到OLED的重要性。例如在當時，華為手機的OLED屏幕采用率僅有10%，如今已躍升至60%左右。隔壁的小米，也在過去5年時間，將采用率從個位數(shù)百分比提升至接近50%。

而以嗅覺敏銳著稱的華強北，更是降本的主力軍。

例如在2023年，華強北就推廣了一項用激光修復(fù)OLED屏幕壞線的新技術(shù)，并且價格只有蘋果官方維修價的1/3。

事實上，在OLED屏幕普及的過程中，蘋果從來都不是主角。貢獻了更多訂單的國產(chǎn)手機、大舉擴張的面板廠，以及“黑科技”遍地的華強北，顯然才是中流砥柱。只是，蘋果特別擅長扮演“吹響沖鋒號”的角色，帶著大家一起卷。

發(fā)動遠在大洋彼岸的華強北們，才是蘋果降本真正的秘方。

用激光維修OLED的華強北大佬

在Micro-OLED上，蘋果想要故技重施，同樣得依賴這股東方的神秘力量。好消息是，有華強北商家已開始了行動。售價1999人民幣的MR一體機，已經(jīng)被擺上了電子市場的柜臺。

而更多國內(nèi)的“正規(guī)軍”，也不甘示弱。在不久前的CES展上，國產(chǎn)廠商組團推出了各自的MR產(chǎn)品。其中如創(chuàng)維，直接在最新款的MR頭顯中使用了京東方的Micro-OLED顯示屏，并且打出了“全球第二款、中國首款單眼4K MR”的宣傳旗號。

但壞消息是，目前整個MR行業(yè)的出貨量與收益，終歸還是沒法與智能手機相比。

相關(guān)新聞報道顯示，愿意“復(fù)刻”Vision Pro的華強北商戶，其實并不算多 。

而光靠Vision Pro和追逐者的訂單，在當下似乎也不足以吸引面板廠大舉擴產(chǎn)。去年年底，出于對MR產(chǎn)業(yè)短期的不看好，京東方終止了對Micro-OLED項目的10億元增資，轉(zhuǎn)而去研發(fā)更先進的顯示技術(shù)。

據(jù)國金證券的預(yù)測，預(yù)計到2027年全球XR用Micro-OLED出貨量也不過2300萬片，僅僅與2023年iPhone的平均月銷量持平[12]。

如何“吹好”這一次的“沖鋒號”，才是如今庫克需要思考的首要問題。

尾聲

和如今炙手可熱的人工智能相比，MR顯然是一項略顯“過氣”的領(lǐng)域。然而，兩者之間的相似程度，其實比我們想象中要更多。

眾所周知，人工智能浪潮始于2012年，多倫多大學(xué)教授辛頓憑借驚艷的AlexNet，吸引來了產(chǎn)業(yè)界的大量投資。

然而，許多AlexNet所使用到的深度學(xué)習(xí)技術(shù)，其實并不新鮮。只是在過去很長一段時間，人們并不相信深度學(xué)習(xí)路線行得通，一度將其視作與“占星術(shù)”并列的偽科學(xué)。

真正讓深度學(xué)習(xí)走上臺前的，更多是產(chǎn)業(yè)界的信心。辛頓的成果廣泛流傳之后，科技巨擘們才開始大量燒錢，并堅信深度學(xué)習(xí)能改變世界。

信心，同樣是當下MR產(chǎn)業(yè)所最欠缺的。

從2014年的“VR元年”開始算起，這個行業(yè)也兩度大起大落，和2012年前的深度學(xué)習(xí)領(lǐng)域頗為相似。如今，微軟已經(jīng)放棄了Hololens 3頭顯的開發(fā)；而最早推出AR眼鏡的谷歌，早在2019年就退出了這個市場。

隨著蘋果入場，曾經(jīng)的一潭死水再度活躍了起來。谷歌又宣布將與三星合作，推出MR頭顯同蘋果競爭。

固然，Vision Pro存在著各種不足之處；但如果都沒有大公司愿意折騰了，那才是整個行業(yè)的至暗時刻。

參考文章：

[1] Vision Pro：消費科技新高度，空間計算新時代，天風(fēng)證券

[2] Micro OLED是影響成本及出貨量的關(guān)鍵，TrendFroce

[3] OLED微顯示器的高分辨率技術(shù)，索尼

[4] Micro-OLED:下個時代的主流屏幕？億歐網(wǎng)

[5] 視涯科技Micro OLED內(nèi)部交流紀要，頤和策略

[6] 一文了解LCD和OLED的工作原理及優(yōu)缺點對比，硬件筆記本

[7] 為什么iPhone X選擇用OLED屏幕？少數(shù)派

[8] 一塊OLED屏幕引發(fā)的賭局與暗戰(zhàn)，36氪

[9] OLED產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化進程加速，全尺寸應(yīng)用空間廣闊，中金公司

[10] 政策助力我國OLED面板行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展 2023年滲透率有望趕超LCD，觀研天下

[11] 解構(gòu)華強北的激蕩四十年，城市備忘錄

[12] Micro OLED，XR領(lǐng)域打造百億藍海，50億設(shè)備投資可期，國金證券

編輯：陳彬

視覺設(shè)計：疏睿

責(zé)任編輯：陳彬