重慶
圖片來源：Pixabay
隨著中國新能源汽車競爭愈發(fā)激烈，不少車企選擇了出海尋找新市場。
最近有消息稱，比亞迪正在墨西哥尋址建廠，旨在提高該公司在當?shù)厥袌龅姆蓊~，預計在今年年底前敲定工廠選址。同時，比亞迪也在尋求建立美國和海外其他市場的出口中心。
除比亞迪外，長城汽車、上汽名爵、奇瑞汽車等車企也在墨西哥布局生產(chǎn)和銷售。
此前，中國車企們將臨近的東南亞視為出海的橋頭堡，而遠在大洋彼岸的墨西哥為何成為車企又一布局熱土？
01
北美市場開拓點
車企們布局墨西哥意在北美市場。
北美市場是全球主要的汽車消費市場和生產(chǎn)基地。據(jù)中金研報，北美汽車銷量2000萬左右，美國市場占比約85%。北美汽車產(chǎn)量1600萬輛左右，美國汽車產(chǎn)量占北美汽車產(chǎn)量的比重約70%，受金融危機及勞動力成本較高等因素影響，產(chǎn)能逐步向墨西哥轉(zhuǎn)移，墨西哥產(chǎn)量占比逐步攀升，突破20%。
在政策上，2020年7月，《美國-墨西哥-加拿大協(xié)定》開始實施，北美地區(qū)所產(chǎn)汽車75%及以上的組成部件產(chǎn)自本地可享受零關稅優(yōu)惠；2021年初，美國白宮發(fā)布《美國供應鏈行政令》，推動“近岸外包”，即鼓勵美國企業(yè)將業(yè)務外包給地理位置、時區(qū)、語言相近的鄰國或鄰近地區(qū)；2022年8月，美國出臺《通脹削減法案》，每輛電動車減稅7500美元，但電池組裝、原材料采購、加工等必須在北美進行。
同時，墨西哥與50個國家簽署了13項自由貿(mào)易協(xié)定，其也是2011年成立的太平洋聯(lián)盟成員國之一。
一系列政策出臺，意味著中國車企們想進入北美市場，必須要加入北美供應鏈的建設中，而墨西哥成為了北美市場的開拓點。
同時墨西哥還擁有完善的汽車產(chǎn)業(yè)鏈。
據(jù)國際汽車制造商協(xié)會（OICA）數(shù)據(jù)，墨西哥位列全球第七大汽車生產(chǎn)國多年。同時，在2022年，墨西哥汽車零部件行業(yè)產(chǎn)值達到1070億美元，僅次于中國、美國和日本，是全球第四大汽車零部件生產(chǎn)國。
在汽車配套上，博世、大陸、麥格納、電裝等零部件巨頭在墨西哥均有布局。根據(jù)墨西哥汽車零部件協(xié)會公布數(shù)據(jù)，自1999年至2022年，有1486家外國企業(yè)在墨西哥汽車產(chǎn)業(yè)進行投資，投資額為882億美元，占總體外商直接投資（FDI）的13.1%，其中56%投資于汽車零部件、41%投資于輕型汽車生產(chǎn)。
同時，墨西哥擁有豐富的勞動力。據(jù)墨西哥國家統(tǒng)計局，2020年，墨西哥全國公民超過1.26億，平均年齡29歲，是全球第11大人口國。
除了擁有眾多年輕的勞動力外，墨西哥的工資也較低。據(jù)Trading Economics數(shù)據(jù)，墨西哥的制造業(yè)工人時薪為5.5美元，中國的制造業(yè)工人時薪約為46.89元（約合6.51美元）。
02
新能源產(chǎn)業(yè)剛剛起步
墨西哥的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展比較薄弱。根據(jù)Marklines數(shù)據(jù)測算，墨西哥新能源汽車滲透率僅為1%左右，近年來滲透率平緩，無明顯增高趨勢。2023年新能源車銷量1.6萬輛，滲透率為1.3%，其中純電車型較少，主要以插混為主。
在全球的新能源浪潮下，墨西哥也將成為一大潛力市場。同時，墨西哥的鋰資源儲量排名全球第十，擁有豐富的原材料。
為了推動新能源轉(zhuǎn)型，墨西哥也推出了一系列政策。
去年2月，墨西哥外交部長Marcelo Ebrard表示，墨西哥計劃跟上全球的電動汽車大潮，并準備在全國范圍內(nèi)建立多個電動汽車制造中心，正在與一些世界頂級汽車制造商進行商談，包括寶馬、奧迪、通用、Stellantis和特斯拉等車企都表達了在該國生產(chǎn)電動汽車的興趣。
同時，墨西哥電動車的目標是，到2030年新銷售汽車中電動汽車占比達到5%，到2040年達到50%，2050年達到100%。基于此，墨西哥出臺了一系列與電動車相關的優(yōu)惠政策和補貼，以推動本地的產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
不過，據(jù)媒體報道，電動車所需的電動化、熱管理和智能化的供應商數(shù)量占比在墨西哥的汽車供應鏈中僅有2.2%，而中國相關電動車供應商的數(shù)量占比是8.8%。
剛剛起步的墨西哥市場，成為車企們布局的焦點。據(jù)中金研報，2022年以來，Stellantis、福特、日產(chǎn)等車企宣布擴建墨西哥工廠，通用、大眾馬自達等車企也調(diào)整產(chǎn)線用于生產(chǎn)電動車車型。
去年3月，特斯拉宣布將在墨西哥建設第五家超級工廠，計劃2025年投產(chǎn)。有媒體報道，12月墨西哥新萊昂州政府宣布,特斯拉已獲得墨西哥聯(lián)邦環(huán)境部頒發(fā)的土地使用許可,計劃在新萊昂州建造一座“超級工廠”。根據(jù)Marklines顯示，墨西哥特斯拉工廠初始投資50億美元（計劃），目標年產(chǎn)能為200萬輛，屆時將成為特斯拉全球最大的工廠。
在特斯拉宣布墨西哥建廠計劃后，不少中國汽車零部件供應商都在墨西哥建廠或擴建原有產(chǎn)能，也將進一步完善墨西哥的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈。
03
市場潛藏風險
近年來，也有不少中國車企開始布局墨西哥。據(jù)方正證券研報，2021年，中國車企在墨西哥銷量為3萬輛，市場份額僅占3%；隨著中國車企出口發(fā)力墨西哥市場，2023年，中國車企在墨西哥銷量13.4萬輛，市場份額10%。
同時，墨西哥也成為中國車企的出口“中轉(zhuǎn)站”。2023年中國出口到墨西哥的汽車為41.5萬輛，而中國車企在墨西哥銷量13.2萬輛，以此估計每年大約有68%左右的中國汽車會通過墨西哥，再次出口至北美其他國家。
目前，墨西哥還是以燃油車為主力，因此新能源成為了中國車企在墨西哥彎道超車的機會。據(jù)Maeklines數(shù)據(jù)，2023年墨西哥新能源銷量中，江淮汽車銷量2798輛，市場份額17.2%，排名第三。前兩名為豐田和福特，市場份額分別為25.4%、19.1%。
從數(shù)據(jù)來看，墨西哥的新能源汽車格局才剛剛起步，各車企汽車銷量并不高，差距較小，也是中國車企布局的機會。
2019年，江淮汽車在墨西哥推出新能源汽車；2022年6月，奇瑞汽車宣布在墨西哥建立北美總部，并計劃在墨西哥建設工廠，主要用于生產(chǎn)新能源汽車；2023年3月，長城汽車成立了墨西哥子公司，并相繼推出了新能源車型，并啟動了本地工廠的投資項目研究；同時有消息稱，上汽名爵、比亞迪、江淮汽車均在考慮墨西哥建廠。
不過盡管車企前往墨西哥的熱情不小，但還需要面臨政策風險。
去年12月，美國財政部長珍妮特·耶倫同墨西哥財政和公共信貸部長羅赫略·拉米雷斯簽署了一份意向備忘錄，申明外國投資審查在保護國家安全方面的重要性，并表示希望成立雙邊工作組，定期交流外資審查如何能最好地保護國家安全。
美國表示，這份意向備忘錄體現(xiàn)出美墨經(jīng)濟關系的重要性、“保持開放投資環(huán)境”的益處，以及有效的投資審查制度在應對“某些外國投資可能帶來的國家安全風險方面的關鍵作用”，特別是在某些技術、關鍵基礎設施和敏感數(shù)據(jù)方面。
隨著墨西哥與美國的聯(lián)系日趨緊密，中國車企的布局有著不小的風險。而且從目前來看，特斯拉的墨西哥工廠動工時間未定，墨西哥本地的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展也蒙上了陰影。中國車企們能否在墨西哥站穩(wěn)腳跟，進一步打入北美市場，前景也不太樂觀。
作者 | Fanie
來源 | 鯨維度（ID：WhaleDimension）
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