新能源滲透率僅1.7%，中國車企如何角逐印尼？

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中國車企仍在繼續加速出海東南亞。

4月2日，廣汽埃安與印度尼西亞INDOMOBIL集團簽署戰略合作協議。根據雙方的合作規劃，廣汽埃安將與INDOMOBIL集團在整車制造、汽車銷售服務及金融、能源生態、出行市場、產業鏈上下游等領域開展全方面的戰略合作。

資料顯示，INDOMOBIL集團是印尼最大的綜合型汽車集團之一，業務涵蓋汽車制造、汽車銷售和汽車金融等，擁有奧迪、雪鐵龍、鈴木、大眾等跨國汽車品牌在印尼的獨家代理權，對其進行生產、裝配與銷售。

此前，長城汽車、奇瑞汽車、哪吒汽車、比亞迪等車企都相繼宣布布局印尼，以布局東南亞市場。以泰國、印尼為首的東南亞汽車產業，能否成為中國汽車布局全球的機會？

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新能源成敲門磚

新能源汽車已經成為了中國汽車彎道超車的機會。

據中汽協數據，2023年，我國汽車產銷首次雙雙突破3000萬輛，創歷史新高，同比增長均超10%；其中汽車出口491萬輛，同比增長58%。新能源汽車產銷量占全球比重超過60%，分別達944.3萬輛和949.5萬輛，同比分別增長30.81%和37.9%，產銷量連續9年位居世界第一。

同時，國內市場競爭更加激烈，多數車企未能完成2023年的新能源銷售目標。出海已經成為車企們避開“內卷”的一個途徑，而以泰國、印尼為首的東南亞汽車市場便是選擇之一。

目前，印尼是東南亞第一大經濟體，同時也是一個廣闊的年輕消費市場。數據顯示，2022年印尼的人口總數為2.75億，是世界第四大人口國。從人口結構來看，15歲以下的占比為25.2%，而15至64歲的勞動年齡人口約占67.9%，年齡中位數僅為28.3歲。聯合國預測顯示，直至2030年，印尼15至64歲的人口將繼續增長。

持續增長的年輕人口，也能為印尼帶來更多消費潛力。據印尼汽車工業協會（GAIKINDO），印尼2023年汽車銷量100.58萬輛，是東南亞最大的汽車消費國。

同時，印尼也是東南亞第二大汽車生產國——2023年汽車產量139.57萬輛，僅低于泰國的184.17萬輛。值得一提的是，在出口上，印尼也暫未趕上泰國——2023年印尼整車出口50.51萬輛，低于泰國的超100萬輛。

在全球的新能源浪潮下，印尼也希望在汽車整車及供應鏈上占據更重要的地位。

作為能源大國與金屬大國，印尼的鎳儲量全球第一，錫儲量全球第二，鈷儲量全球第三，銅儲量全球第七。此前，印尼一直作為礦產出口國出口原礦產品，隨著新能源轉型下，汽車行業對鎳、鋰和鈷等電池原材料的增加，印尼等來了新機會。

2020年初，印尼全面禁止鎳礦石出口，只允許出口價值更高的鎳產品，從而迫使企業在該國進行加工和制造。2023年6月，印尼又實施了鋁土礦出口禁令。同時，還計劃禁止出口原銅。

通過對關鍵材料的禁令，印尼新能源的相關供應鏈也逐步落地。2022年4月，LG新能源與兩家印尼國有企業簽署協議，在印尼建設約90億美元的電池產業鏈項目；隨后，寧德時代也宣布在印尼投資建設動力電池產業鏈項目；同年9月，富士康宣布與印尼能源公司Indika Energy成立一家合資企業，負責生產電動汽車和電池。

有媒體報道，不少原材料廠商也通過投資、建廠等方式進入了上游產業鏈之中。

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加速轉型

在供應鏈之外，更重要還是汽車整車產業的發展。

2022年，印尼推出了“印尼制造4.0”計劃，將食品及飲料、紡織及服裝、汽車、電子等定為重點支持行業。在新能源方面，印尼最近的目標是，到2025年，電動汽車的銷售量占汽車總銷量的20%。

為此，印尼也出臺了一些政策扶持。2023年4月，印尼出臺的電動汽車減稅政策正式生效，優惠稅率分為兩檔，國產化率達到40%的電動汽車銷售稅從11%降至1%，國產化率在20%-40%的電動汽車銷售稅降至6%。同時，印尼還規定將所有的公務用車逐漸改為電動汽車，并不斷擴建全國電動汽車充電網絡。

據媒體報道，2023年12月，印尼佐科總統頒布2023年第79號總統令，相關條例規定政府將以免除進口關稅和奢侈品銷售稅等形式為純電動汽車進口商提供財政激勵，同時對電動汽車使用本地零部件成分指數（TKDN）進行調整，其中，電動二輪/四輪車TKDN指數至少達到40%的目標，由原先2024年前必須實現調整至2026年實現即可。

印尼投資協調委員會頒布了新的法規，無論純電動汽車是整車進口（CBU）或組裝進口（CKD），相關純電動車企業都可免繳進口關稅。同時，如果純電動汽車屬于整車進口類型，則政府將承擔其在銷售過程中的奢侈品銷售稅；而如果純電動車屬于組裝進口類型，則政府將承擔其在進口過程中的奢侈品銷售稅。以組裝模式進口的相關車輛應最終在印尼組裝完成，并達到20%至40%的國內組件比或本地化率要求（TKDN）。

也正是如此，車企們也開始挖掘印尼的市場潛力。

2022年3月，比亞迪向印尼雅加達的公交運營商交付了首批30輛電動大巴“K9”，同時披露，將聯合印尼企業在當地建立巴士組裝廠。今年1月，比亞迪在雅加達舉行乘用車品牌發布會，三款純電車型首次登陸印尼乘用車市場。比亞迪印尼分工公司表示，將在今年晚些時候著手開始在印尼的建廠計劃。

2022年7月，奇瑞汽車宣布計劃投資近10億美元在印尼生產和制造電動車，未來產品將以純電動和插電式混合動力車型為主。

五菱則早已在2015年成立了印尼分公司，并在印尼建廠。2022年10月，五菱的首款面向全球的純電動汽車Air ev（右舵版）登陸印尼市場，并啟動本地化生產。

此外，哪吒、東風小康、長城等中國車企也宣布在印尼建廠，并推出新能源車型，以搶占印尼市場。同時以此為基礎，出口東南亞、日韓、澳大利亞等地區。

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市場占有率仍較低

雖然不少車企都在投資建廠，但在印尼、乃至整個東南亞市場，新能源的滲透率依然較低。

據中信期貨研究報告，目前東南亞電車市場基本為純電車型。2023年泰國新能源滲透率達10.4%，印尼新能源滲透率達1.7%。這也意味著，當地對新能源汽車的接受度較低。還需要時間來提高民眾對新能源汽車的認知。

同時，在新能源浪潮下，韓系的現代汽車、美國的特斯拉、歐洲的大眾、雪鐵龍等都宣布在印尼投資建廠。但不可否認的是，目前日系汽車仍占據著印尼、乃至整個東南亞汽車市場的八成以上。據印尼汽車工業協會數據，在2023年印尼銷售前十的車企中，其中8個都是日系汽車，合計市場份額超9成。

雖然日系汽車在電動化轉型步伐稍慢，但在競爭之下，也在加大新能源方面的投資。豐田計劃于2027年之前，在印尼投資18億美元，加強電動汽車和兩輪車的生產；三菱計劃到2025年，持續投資約6.7億美元用于擴大生產規模，生產混合動力和電動汽車；本田也宣布將在印尼做電動產品升級。

值得一提的是，三菱汽車已經與印尼Pos Indonesia、Haleyora Power、Gojek和DHL Supply Chain Indonesia四家公司合作，共同推進一個純電動車項目。

對中國車企來說，隨著近年來的發展，已有了不小的新能源汽車產業鏈自主權，在全球市場上有著先發優勢。而基于日系車企在印尼乃至東南亞的市場壟斷地位，其新能源轉型的加快，也勢必會影響中國車企在市場上的表現。同時，在東南亞市場上，中國汽車還要與美系、韓系汽車競爭，挑戰不小。只有不斷融入本地市場產業鏈，不斷提升品牌認知度，才能占據更多份額。

作者 | Fanie

來源 | 鯨維度（ID：WhaleDimension）