歐美市場難做？不妨看看東南亞市場（越南篇）

《異域觀察》是城市研究室新開篇的欄目，旨在通過產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)視角去觀察和捕捉海外商機(jī)，為大家開啟一個(gè)了解“出海”經(jīng)濟(jì)的窗口。

據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2024年一季度，中國貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值10.17萬億元人民幣，歷史同期首次超過10萬億元，同比增長5%，增速創(chuàng)6個(gè)季度以來新高。

其中，中國與東盟貿(mào)易總值1.60萬億元，增長6.4%，占中國外貿(mào)比重的15%，東盟繼續(xù)保持中國第一大貿(mào)易伙伴地位。

數(shù)據(jù)顯示，中國對(duì)東盟出口9633.7億元，增長7.7%；自東盟進(jìn)口6325.0億元，增長4.5%。

按美元計(jì)價(jià)，中國與東盟貿(mào)易總值2246.0億美元，增長2.8%。

其中，出口1355.7億美元，增長4.1%；進(jìn)口890.3億美元，增長1.0%。

在東盟主要成員國家中，與中國貿(mào)易最為密切的三個(gè)伙伴國家依次為越南、馬來西亞和印度尼西亞。

顯而易見，在歐美市場越來越難以開拓的情況下，東南亞市場值得關(guān)注。

今天，我們首先來介紹下越南的外貿(mào)市場。

作為東南亞地區(qū)的重要經(jīng)濟(jì)體，越南近年來呈現(xiàn)出蓬勃的發(fā)展勢頭。

尤其是在經(jīng)過一系列的市場經(jīng)濟(jì)改革和開放政策推動(dòng)，特別是在與多個(gè)國家和地區(qū)簽署了自由貿(mào)易協(xié)定（FTA）后，越南基本形成了以國有經(jīng)濟(jì)為主導(dǎo)、多種經(jīng)濟(jì)成分共同發(fā)展的格局。

2023年，越南國內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)到4300億美元，按可比價(jià)計(jì)算增長5.05%，人均國內(nèi)生產(chǎn)總值為4284美元。

上下滑動(dòng)即可查看

截至目前，越南進(jìn)口產(chǎn)品主要包括三大類：機(jī)械設(shè)備為主的資本性貨物（占進(jìn)口量的30%）、中間產(chǎn)品（占比60％）和消費(fèi)品（占比10％）。

由于越南國內(nèi)工業(yè)相比中國較弱，同時(shí)也受國內(nèi)工業(yè)快速發(fā)展需要，很多國有企業(yè)和私營企業(yè)紛紛從中國進(jìn)口機(jī)械設(shè)備，主要包括機(jī)器設(shè)備、零部件、計(jì)算機(jī)電子零件、紡織、皮鞋原料、電話和電子零件，以及運(yùn)輸車等。

除中國外，日本和韓國也是越南機(jī)械、設(shè)備、工具及配件進(jìn)口的兩個(gè)主要來源國。

更重要的是，越南如今和中國一樣實(shí)行社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)體制，有一套穩(wěn)定而強(qiáng)大的社會(huì)管理機(jī)器，同時(shí)還啟動(dòng)了政治改革，政局較為穩(wěn)定。

越南還先后加入國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易體系，如東南亞國家聯(lián)盟（ASEAN）、世界貿(mào)易組織（WTO）、亞太經(jīng)合組織（APEC）以及跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定（TPP），與國際市場融合度較高。

歐美投資界普遍認(rèn)為越南經(jīng)濟(jì)增速較快，總體發(fā)展前景總體向好。

特別是越南加入TPP后，正系統(tǒng)化地通過貿(mào)易、稅收和土地優(yōu)惠等各種策略“挖角”中國制造，使得很多中國企業(yè)正將產(chǎn)能向越南遷移。

一句話概況：越南如今就是十多年的中國，各行各業(yè)都屬于發(fā)展前期，投資潛力巨大。

這些是越南外貿(mào)的宏觀數(shù)據(jù)，但是觀察一個(gè)國家的外貿(mào)產(chǎn)業(yè)更需要從細(xì)節(jié)入手。

城市君曾親赴越南實(shí)地考察，卻有一番不同的收獲。

越南的胡志明市有個(gè)“濱城市場”，大致相當(dāng)于每座城市最大的貿(mào)易市場，主要經(jīng)營各類日常生活用品，其中也包括鞋類。

令城市君驚訝的是，號(hào)稱東南亞最大的“鞋業(yè)制造國”越南，市場銷售的鞋類產(chǎn)品居然大部分來自中國。

比如位于越南胡志明市的越南寶成集團(tuán)，是越南員工數(shù)量最多的鞋廠，擁有50000多名工人，被稱為越南“皮革、鞋業(yè)中的三星”。

這家工廠總公司其實(shí)是全球最大的品牌運(yùn)動(dòng)鞋代工商——臺(tái)灣寶成公司，是耐克、阿迪達(dá)斯、Asics、新百倫、Timberland等國際知名品牌代工制造廠商，其鞋類年產(chǎn)量超3億雙，約占全球運(yùn)動(dòng)鞋及休閑鞋市場的20%，旗下的越南寶元鞋廠為耐克、阿迪達(dá)斯等運(yùn)動(dòng)鞋品牌公司供貨。

可在濱城市場內(nèi)，許多運(yùn)動(dòng)鞋和拖鞋居然都是“MADE IN CHINA”……

越南自己就是鞋類制造大國，為何還要從中國進(jìn)口鞋子呢？

主要原因還是越南只是國際品牌的代工基地，可無論是越南產(chǎn)還是中國產(chǎn)，國際品牌在當(dāng)?shù)厥袌鍪蹆r(jià)都相差無幾。

拿越南人最喜歡的拖鞋舉例（由于天氣炎熱，越南和我們廣東人一樣，出門都喜歡穿拖鞋），市場內(nèi)的某國際品牌拖鞋大約為300萬越南盾，折合人民幣約為1100元人民幣。

要知道，2023年越南人的平均月收入僅為710萬越南盾，約合2080多元人民幣。

其中，男女之間的收入還有著較大差異。

例如，男性每月平均工資為810萬越南盾，約2380多元人民幣；女性每月平均工資為600萬越南盾，約1760多元人民幣。

不管怎么算，一雙國際品牌的拖鞋價(jià)格幾乎相當(dāng)于普通越南人半個(gè)月的薪水，實(shí)在是超過了當(dāng)?shù)厝说南M(fèi)能力。

同理，一雙國際品牌的運(yùn)動(dòng)鞋價(jià)格相比普通越南人收入而言，更是不折不扣的“奢侈品”。

而來自中國的鞋業(yè)產(chǎn)品因其價(jià)廉物美，深受越南人歡迎。

越南雖然是鞋業(yè)制造大國，不是每個(gè)人都買得起國際大牌鞋

舉個(gè)例子來說，來自廣東的一個(gè)拖鞋品牌“羅敷”，在國內(nèi)可能并不知名，可在越南卻是家喻戶曉的品牌。

這個(gè)品牌在國內(nèi)的市場價(jià)基本在50-100元人民幣之間，而在越南，這種拖鞋的價(jià)格一般會(huì)比中國要貴20元人民幣左右，卻依然供不應(yīng)求。因?yàn)橄啾葒H品牌售價(jià)來說，這個(gè)價(jià)格僅為其十分之一，便宜不少。

越南本國的拖鞋雖然相對(duì)便宜，可由于品控問題不如中國，導(dǎo)致質(zhì)量參差不齊，越南人花差不多的錢，情愿選擇來自中國的品牌產(chǎn)品。

也難怪，中國經(jīng)過數(shù)十年的工業(yè)化洗禮，從最初的原材料到加工生產(chǎn)，無論時(shí)效還是產(chǎn)業(yè)鏈都已經(jīng)十分成熟。

越南雖然是國外眾多品牌的代工基地，可工業(yè)體系只是剛剛起步，產(chǎn)業(yè)鏈更是千瘡百孔，至今無法徹底滿足本國老百姓日常用品的基本需求。

同時(shí)，相比中國強(qiáng)大的本土供應(yīng)鏈優(yōu)勢，越南雖然有關(guān)稅優(yōu)勢，但在中國強(qiáng)大的工業(yè)產(chǎn)能面前，這點(diǎn)優(yōu)勢根本遮不住本國匱乏的制造業(yè)短板。

從本質(zhì)上說，越南就是我們上世紀(jì)九十年代的縮影，歐美國家將原材料運(yùn)往越南，利用其廉價(jià)勞動(dòng)力資源進(jìn)行貼牌與關(guān)稅優(yōu)勢，再出口到第三國。

這種對(duì)外來經(jīng)濟(jì)依賴度極高的外貿(mào)模式，使得越南制造業(yè)韌性不夠，工業(yè)門類不全，哪怕全球經(jīng)濟(jì)打個(gè)噴嚏，越南都要“感冒”。

連號(hào)稱東盟“工業(yè)強(qiáng)國”的越南都是如此，其他有類似情況的東南亞國家，可想而知。換個(gè)角度看，越南制造業(yè)的不足，對(duì)于國內(nèi)企業(yè)來說，卻意味著難得的機(jī)遇窗口。

不僅如此，除了巨大的市場潛力，越南目前還處于“黃金人口結(jié)構(gòu)”的歷史最好階段。

根據(jù)越南官方數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，一半以上的越南人目前都在35歲以下，65歲以上的老年人只占總?cè)丝诘?%，而中國和韓國的這一比例分別為13%和18%。

這意味著越南總?cè)丝谝呀?億人，卻有數(shù)千萬急需就業(yè)的勞動(dòng)力。

擁有這么多的勞動(dòng)力資源，關(guān)鍵是工資還不高。

參考越南人的平均薪資，基本400美元（約為2890元人民幣）就能雇到一個(gè)高級(jí)技術(shù)工人，性價(jià)比極高。

由于越南具有突出的低人力成本、優(yōu)惠稅收、對(duì)歐美日出口零關(guān)稅等優(yōu)惠政策，紡織制造等勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移到越南的越來越多。

截至2022年12月，外國直接投資已占到越南國內(nèi)生產(chǎn)總值的4%至6%，總額達(dá)4380億美元，成為越南經(jīng)濟(jì)增長的一大支柱。

中國企業(yè)也在近年來，先后將產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至越南。因?yàn)楦鶕?jù)越南相關(guān)政策，對(duì)于符合投資額等要求的企業(yè)，可以享受“四免九減半”的特殊所得稅優(yōu)惠。

外國投資企業(yè)自盈利之年起4年免稅、后續(xù)9年稅率為應(yīng)繳稅款額度的50%，若前3年沒有利潤，優(yōu)惠期從第4年開始計(jì)算。

但是，國內(nèi)企業(yè)也別太急著高興。

因?yàn)閺?024年1月起，越南要落實(shí)經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織（OECD）兩年前提出的最低公司稅要求。

這意味著原來一直向大型跨國企業(yè)提供低至5%的有效稅率以及長時(shí)間的零稅期將會(huì)失效，將不得不繳納最低15%的公司稅，企業(yè)成本也相應(yīng)水漲船高。

此外，越南原來為鼓勵(lì)“越南制造”（原產(chǎn)地）出臺(tái)了一系列免稅政策，吸引了很多海外企業(yè)前來投資。

可2019年8月，越南工業(yè)貿(mào)易部發(fā)布了新修訂的“越南制造”標(biāo)準(zhǔn)。

按照這份標(biāo)準(zhǔn)，所謂“越南制造”的基本要求是，原產(chǎn)于越南的農(nóng)產(chǎn)品和資源和最終在越南加工的產(chǎn)品。

具體來說就是，100%海外進(jìn)口原料，必須在越南新增30%的附加值，才能以“越南制造”的標(biāo)簽出口并享受相應(yīng)稅收政策。

需要注意的是，越南根據(jù)自身工業(yè)體系發(fā)展基礎(chǔ)，還提出了2025年發(fā)展目標(biāo)：

參考上述目標(biāo)，準(zhǔn)備到越南投資的國內(nèi)企業(yè)最好能事先評(píng)估一下，看看自己未來是否可以享受到更多的政策支持。

截至2023年底，根據(jù)越南商務(wù)部門公布的數(shù)據(jù)顯示，越南跨境熱銷的商品門類主要為：

1.電子產(chǎn)品和設(shè)備：包括電子元件、電視、手機(jī)等。
2.機(jī)械設(shè)備：涵蓋各種機(jī)械設(shè)備和工業(yè)機(jī)械。
3.紡織品和服裝：包括紡織品、鞋類和服裝。
4.塑料制品：各種塑料制品和塑料原料。
5.鋼鐵和金屬制品：涵蓋各種金屬制品和鋼鐵產(chǎn)品。
6.化工產(chǎn)品：包括化肥、塑料、化工原料等。
7.交通工具和零部件：包括汽車、摩托車、汽車零部件等。
8.家電：涵蓋家用電器，如冰箱、洗衣機(jī)、空調(diào)等。

不難看出，越南制造業(yè)門類短缺現(xiàn)象還是挺嚴(yán)重，國內(nèi)相關(guān)制造型企業(yè)依然有著進(jìn)入契機(jī)。

不過，對(duì)于需要和越南進(jìn)行外貿(mào)交易的商家來說，首先是看看自己有沒有以下這些認(rèn)證資料：

通常來說，越南對(duì)于中國外貿(mào)產(chǎn)品，需要原產(chǎn)地證CO或中國-東盟原產(chǎn)地證FORM E，可享受到相關(guān)稅收優(yōu)惠待遇。

其中，F(xiàn)ORM E只能用于中國-東盟自由貿(mào)易特定國家（文萊、柬埔寨、印度尼西亞、老撾、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國、越南10國）。

這些類型的產(chǎn)地證需要事先備案，然后去國內(nèi)商檢局或貿(mào)促會(huì)辦理出具；也可找專門代理公司，只需提供箱單和發(fā)票，2個(gè)工作日就能拿到憑據(jù)（具體內(nèi)容可咨詢代理公司）。

至于付款方式，越南常用的付款方式是 T/T電匯（Telegraphic Transfer）或L/C信用證（Letter of Credit）。

友情提醒，如果是OEM的話，最好可以做成T/T和L/C相結(jié)合的方式，比較安全。

做T/T需要注意：一般情況下，30%預(yù)付款，70%裝貨前付清，但新客戶不同意的幾率較大。
做L/C需要注意：越南的船期比較短，L/C的交單期會(huì)比較短，一定要控制交單時(shí)間。

打算與越南展開貿(mào)易合作，除了借助國內(nèi)的銷售平臺(tái)，還需了解越南當(dāng)?shù)赝赓Q(mào)電商平臺(tái)和社交平臺(tái)：

Lazada Vietnam是東南亞最著名的電商平臺(tái)

Lazada Vietna：這是東南亞地區(qū)非常流行的電商平臺(tái)之一，也在越南提供各種商品。
Shopee Vietnam：這是越南非常著名的一家電商平臺(tái)，提供各種商品和服務(wù)。
Tiki.vn：越南本土電商平臺(tái)，提供廣泛的商品選擇，包括電子產(chǎn)品、服裝、圖書等。
Sendo.vn：越南本土的電商平臺(tái)，提供多種商品和服務(wù)，包括服裝、美容產(chǎn)品、家居用品等。
Thegioididong.com:越南最大的移動(dòng)設(shè)備零售商之一，專注于電子產(chǎn)品銷售。

如果銷售的是針對(duì)越南年輕人的商品，那還要熟悉他們喜歡用的社交平臺(tái)，方便后續(xù)的營銷和推廣。

比如以下這些：

Facebook：這是越南最大的社交媒體平臺(tái)之一，主要進(jìn)行社交、分享和獲取信息。
Zalo：這是越南本土的社交媒體和即時(shí)通訊應(yīng)用程序，在越南非常受歡迎，被許多人用作主要的通信工具。
Viber：除了Zalo之外，越南另一個(gè)流行的即時(shí)通訊應(yīng)用程序，也被廣泛用于社交和通信。
TikTok：短視頻平臺(tái)在越南也變得越來越受歡迎，越南年輕人很喜歡在TikTok上創(chuàng)作和分享短視頻內(nèi)容。

此外，越南還有和自己的兩大移動(dòng)支付平臺(tái)：MoMo和ZION公司開發(fā)的Zalo Pay。

MoMo是M_Service旗下的電子錢包，這是越南移動(dòng)支付和商務(wù)平臺(tái)，功能類似于中國支付寶。

MoMo是越南電子支付最主要平臺(tái)

Zalo Pay則是一款具有許多功能的移動(dòng)支付應(yīng)用程序，類似微信支付，專為滿足生活和商業(yè)需求的付款而設(shè)計(jì)，也是越南當(dāng)?shù)乩蒙缃幻襟w進(jìn)行移動(dòng)支付的應(yīng)用程序。

還需特別提醒下，和中國上世紀(jì)九十年代幾乎一樣，由于過快的工業(yè)發(fā)展速度，越南國內(nèi)的勞資糾紛同樣存在一定風(fēng)險(xiǎn)，投資者務(wù)必高度關(guān)注。

以上僅為越南外貿(mào)市場的部分信息介紹，更多相關(guān)投資與“出?！毙畔?，我們還將繼續(xù)觀察并分享給大家。