小米之后，印度又要“收割”vivo了？

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中國手機廠商在印度的生意沒那么好做了。

最近有媒體報道稱，vivo印度子公司正在與塔塔集團（Tata）洽談收購多數股份事宜，以滿足印度政府的運營本土化要求。據透露，洽談已進入后期階段，vivo印度公司希望塔塔集團提高收購價格。

同時，印度政府要求塔塔集團持有vivo印度公司的股份至少51％，同時要求收購后的合資公司由印度廠商主導，營銷網絡也要在地化。

這也被視為，印度推動“Made in India”計劃的重要一步。其他中國手機廠商或許也會面臨相同的局面，但他們也不愿意輕易放棄印度市場。

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罰款頻頻

實際上，2023年6月印度便要求包括小米、OPPO、realme和vivo在內的中國手機制造商在其印度業務中引入印資股權合作伙伴，并要求他們任命印度高管擔任首席執行官（CEO）、首席運營官（COO）、首席財務官（CFO）和首席技術官（CTO）等關鍵職位。

同時，這些企業還被要求指定印度合同制造商，通過與印度企業成立合資企業，將本地制造提升至零部件水平，擴大自印度的出口，并雇用本地分銷商。除此之外，印度政府還指示這些公司要遵守法律，不要在印度逃稅。

而這之前，手機廠商們已經被印度多次處罰了。

2023年6月，印度稱小米涉嫌違反印度《外匯管理法》，正式指控小米在當地的部門通過冒充“特許權使用費”向外國實體非法匯款。此前，印度便扣押了小米555.1億盧比資金，這也是印度資金規模最大的一次扣押。

小米在印度的市場也一度受到影響。

2023年，小米（1810.HK）智能手機收入1575億元，同比減少5.8%。小米解釋稱，主要由于智能手機出貨量及ASP（平均銷售單價）下降。智能手機的ASP由2022年度的1111.3元下降2.7%至2023年度的1081.7元。不過，2023年中國大陸地區智能手機ASP同比提升超過19%。

財報電話會議上，小米合伙人、集團總裁盧偉冰表示，海外市場ASP下降主要有兩個原因，首先是小米印度市場的重點仍放在回到健康狀態上，暫未推動高端機上市；其次在拉美、中東、非洲等新興市場，小米仍以中低端機型的市場拓展為主。這些市場都是小米新機在海外出貨的主力市場。

除了小米外，其他手機廠商也“難逃一劫”。

2022年7月，OPPO被指控逃避關稅近439億盧比。印度方面聲稱，OPPO在進口手機零部件時錯誤使用了關稅豁免，并在計算進口貨物交易價值時未包括特許權使用費。

同月，vivo被涉嫌洗錢的罪名被調查。印度表示，vivo在印度成立了22家公司洗錢，并指控這些公司涉嫌金融恐怖主義。vivo的119個印度相關銀行賬號因此被凍結，總額達46.5億盧比。隨后，vivo向銀行提供了約1.19億美元的擔保，解除了賬戶凍結。

三星也沒能逃過。2023年1月，印度指控三星逃稅約2.12億美元。

事實上，除了手機外，印度對其他行業的外企也頻頻打壓，企業們經常遭受各種調查、處罰。不穩定的營商環境，讓印度成為了“外企墳場”。

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不愿失去的市場

手機廠商們也不愿輕易放棄印度。很重要的原因便是，印度作為全球第一人口大國，手機消費市場十分龐大。

華泰證券在研報中表示，根據IDC數據，2015-2023年印度手機市場規模CAGR高達11.0%，2023年市場規模為379.86億美元，相當于同期中國市場規模的29.7%。滲透率方面，印度2023年智能手機滲透率約70%，相當于中國2012-2013年水平，仍有較大提升空間。

在這樣的消費市場中，印度卻始終沒有建立自己的手機品牌。華泰證券研報顯示，三星、蘋果、小米、傳音、OPPO、vivo等品牌是印度的主要品牌。2023年，印度國產品牌銷量市占率不到5%。

印度國產品牌的生存空間被海外品牌擠壓了。而背后，與印度依靠外資打造本土產業鏈有關。2014年，印度提出“Made in India”計劃，目標到2025年將制造業占GDP比例從15%提升至25%。

為了實現手機的本地化生產，2015年印度政府推出分階段制造計劃，在該計劃的第一階段，印度政府主要通過關稅豁免政策吸引外資建廠；2017年，該計劃進入第二階段，政府進一步加大對進口整機和零部件的關稅征收，旨在提升產品附加值，推動產業本土化發展。

數據顯示，2014年，印度智能手機78%依賴進口，而2023年，在印度銷售的所有手機中有99.2%實現整機在印度本土制造。

在建立手機產業鏈后，印度又對外資改變了態度。

2020年4月18日，印度工業和內貿促進局（DPIIT）修改外資政策，規定自即日起，所有“與印度有陸地接壤的國家”對印直接投資，必須經由印度聯邦政府的審批，即便變更現有外國投資在印企業所有權，也需要得到印度聯邦政府的批準。

與印度接壤的國家中，中國是最主要的投資國——中印越電子協會CMA曾統計，到2020年底，投資印度的中資手機供應鏈工廠整體數量達200家，貿易公司達500家，往來支持中資手機工廠發展的中國人數達萬人。每年往來印度的中資手機企業人數達10萬人次。

這一政策的出臺，被視為對中國有極強的針對性。

據媒體報道，有印度官員更是表示，中國智能手機廠商目前在印度占據了主要的市場份額，但它們的市場主導地位并非“建立在自由和公平競爭的基礎上”。盡管中國手機品牌占據印度70%的市場份額，卻常處于虧損狀態，這加劇了市場的不平等。

此次，印度要求vivo印度公司讓出至少51%的股權給印度企業，也是讓其進一步“印度本土化”，以便為印度帶來更多的收入，其他品牌大概率也不能逃過。

不難看出，印度對中國手機品牌的“又愛又恨”。而通過政策，強制要求獲得中國手機廠商在印度的更多控制權，也能為印度國產品牌贏得更多機會。對手機廠商們而言，印度市場依舊是一個潛力股，能夠帶來海外增量。要繼續做印度的生意，也必須更加主動去適應印度“善變”的營商環境。

作者 | Fanie

來源 | 鯨維度（ID：WhaleDimension）