進口監管再加碼，印尼的跨境電商筑起高墻

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印尼對進口商品的政策逐漸趨嚴。

最近有報道稱，印尼正在建立一個監測非法進口的特別工作組。工作組由檢察官辦公室、警察局、貿易部、工業部，以及工商會等19個部委和機構組成，將重點關注七類特別容易受到非法進口影響的商品，紡織品和紡織品、服裝和配飾、陶瓷、電子產品、鞋類、化妝品和其他成品紡織品。

印尼表示，成立特別工作組的核心目的是更加徹底強化對非法進口的監管，保護本土制造業。2024年第一季度，HS 61、62和63這三類紡織品的國際貿易對印尼的出口數據為3.66億美元，而印尼中央統計局（BPS）記錄的進口數據僅為1.16億美元，差額達2.5億美元。造成差額如此巨大的原因，很可能是因為大量灰清，或者是很多產品通過非法的渠道進入印尼。

資料顯示，灰清即灰色清關，清關公司以“包機包稅” 和“包車包稅”的方式，幫助進口商品以低于法定水平的關稅進入某國市場。

在6月底，印尼還計劃對鞋類、服裝、紡織品、化妝品和陶瓷等進口產品征收100%至200%的保障性關稅，重啟保護國內產業的計劃。但目前還未正式實施。印尼也表示，所有這些措施不會針對任何特定國家，更不針對中國。

作為東南亞最大的電商市場，印尼政策的變化，也會對中國產生影響。

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迅速增長

據印尼央行數據，2023年印尼電子商務交易額達454萬億印尼盾（約合280億美元）。同時《2024年東南亞電子商務》顯示，2023年印尼電商GMV約為538億美元，遠高于泰國的193億美元、越南的138億美元，是東南亞電商市場當之無愧的領頭羊。

不僅如此，根據預測印尼電商市場還將持續增長。Mordor Intelligence預測，2024年-2029年期間，印尼的電商市場年復合增長率達15.5%。

印尼的電商市場增長一方面來自人口紅利。

據DataReportal數據，截至2024年1月，印尼擁有2.79億人，是東南亞人口最多的國家。在人口結構上，印尼人口中位數在30歲，僅有7.1%的人口在65歲以上。對比而言，中國2023年年末的65歲以上人口占比15.4%，2022年人口中位數已經到38歲。

印尼人口更加年輕化，這也意味著印尼擁有著眾多的電商消費主力軍。

同時，印尼的互聯網也逐漸普及。2024年初，印度尼西亞有1.853億互聯網用戶，互聯網普及率為66.5%；擁有1.39億社交媒體用戶，占總人口的49.9%。龐大的人口基數和逐漸普及的互聯網支撐著印尼的電商市場發展。

因此，印尼也成為布局東南亞電商的重要市場。墨騰創投數據顯示，2023年Shopee、Tokopedia、Blibli、TikTok Shop、Lazada分別占了40%、30%、11%、9%、7%的市場份額。

其中Tokopedia、Blibli均聚焦印尼市場。隨著TikTok Shop與Tokopedia的合并，TikTok Shop將成為印尼第二大電商平臺。

此外，阿里也在不斷加碼東南亞。2016年，阿里收購了Lazada的控股權，成為了阿里在東南亞布局的重要棋子。收購以來，阿里持續注資，截至2023年，阿里已向Lazada注資超74億美元。2024年5月，阿里又向Lazada注資2.3億美元。隨著阿里的投入，Lazada也有望進一步提高市場份額。

而這些平臺的崛起，也離不開中國賣家的支持。2022年，《區域全面經濟伙伴關系協定》（RCEP）生效，區域內90%以上的貨物貿易最終將實現零關稅。因此，跨境電商的成本進一步降低，中國賣家也紛紛入駐各大跨境電商平臺，向包括印尼在內的東南亞各國銷售商品。

中國賣家已成為Shopee、Lazada等跨境電商平臺的主流賣家群體之一。

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筑起政策高墻

在跨境平臺的崛起下，不少物美價廉的商品紛紛出口至印尼市場，但對印尼來說，其制造業受到了沖擊。

2018年，印尼推出“印尼工業4.0”政策，食品和飲料、汽車、紡織、電子和化學產品被確立為五大優先產業。2023年，印尼在《2025-2045年國家長期發展規劃》提出在2035年成為工業強國、2045年成為發達國家的大戰略。

制造業成為印尼經濟發展的重要推動力，而進口商品的價格優勢在某種意義上沖擊了印尼本土制造業的發展。因此，印尼也不斷收緊著政策。

2019年，印尼發布政策，將進口商品的稅費起征點由100美元降至75美元；后一年又進一步降至3美元，以此保護印尼本土賣家。

2023年9月底，印尼出臺新規，社交媒體被禁止作為商品的銷售平臺，僅可推廣商品或者服務。受此影響，10月4日，TikTok印尼電商業務關停。

此外，新規還規定印尼電商平臺上的進口商品最低價格不低于150萬印尼盾（約100美元）。同時，在印尼銷售的進口商品需要符合白名單要求，進口商品需要滿足印尼政府關于食品、藥品和化妝品的認證要求，電商平臺不能銷售自營產品等。

隨后，印尼又放出消息稱，“正計劃加強對部分進口商品的海關監管，商品范圍包括化妝品、鞋子、衣服、玩具以及電子產品等。”印尼海關將對上述范圍內的進口產品進行監控，并要求進口商提供相對應的許可證和檢驗報告。

2024年3月，印尼對多種商品提出了進口許可證（PI）和進口配額的要求，涉及電子產品、化妝品、服裝等。這一法規實施后增加了清關時間，直接導致數萬個集裝箱積壓在印尼各大港口，嚴重影響了港口正常貿易。因此，為了緩解港口貨物積壓，印尼政府決定降低進口許可的門檻，重新放寬了部分種類產品的進口限制。

6月，又傳出消息，印尼計劃對鞋類、服裝、紡織品、化妝品和陶瓷等進口產品征收100%至200%的保障性關稅。再加上對非法進口的監管，做印尼跨境電商也面臨合規性、本土化的挑戰。

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推動本地制造業發展

在印尼的政策變動下，平臺們也對跨境賣家做出限制，并扶持本地賣家。

資料顯示，2021年開始，Shopee、Lazada等平臺不再通過跨境賣家的開店申請（經營主體在國內、從國內發貨），只開放本土賣家（經營主體為印尼本土企業）的入駐通道，而極少數想要繼續做跨境店生意的賣家只能以一種“偽本土店”（經營主體在國內、通過非常規途徑以印尼本土賣家身份開本土店）的形式繼續留存。

2023年10月，Shopee印尼站發布通知宣布將依照印尼政府政策要求，逐步停止展示和售賣印尼站點的跨境商品。隨后又宣布，自2023年12月31日起，Shopee印尼站點海外倉及三方倉將停止面向跨境賣家開放。

Lazada也同樣發布了通知稱，應印尼貿易部門最新政策要求，部分與最新政策要求相沖突的跨境商品可能會進行下架處理或限單，海外至印尼的LGS物流服務和新訂單履約也可能受到影響。

顯然，在政策變動下，要繼續做印尼的電商生意，就必須打造當地的生產供應鏈，滿足印尼發展本土制造業發展的需求。

Tokopedia和TikTok Shop印尼站業務合并后，雙方發布聲明稱，在未來五年內將創造數百萬個新的就業機會。合并后業務的商戶中，超過90%是中小微企業，兩家公司將采取一系列聯合舉措來支持他們，包括在Tokopedia和TikTok平臺上推廣印尼產品；提升印尼中小微企業能力；幫助商家在線銷售產品；幫助本土品牌在國際市場推廣產品；在印尼各地建立技術中心，培養本地技術人才；確保促進公平競爭的市場。

數據顯示，印尼有6400萬家中小微企業，2022年對國內生產總值的貢獻率超過60%，并吸納了該國97%的勞動力。

而在Tiktok Shop進一步扶持印尼中小微企業后，印尼政府的態度也逐漸改變。顯然，幫助印尼發展本土制造業，已成為跨境電商未來的發展方向。

賣家們想要深耕印尼，也需要布局本土產業鏈，而部分廠商也早已在印尼布局產能。

如開潤股份在2019年收購了Nike印尼寶島工廠，不僅切入了Nike供應鏈體系，還將產能擴大至印尼。資料顯示，開潤股份為耐克、小米、迪卡儂等品牌研發、生產箱包。在切入服裝代理后，又獲得了阿迪、PUMA、MUJI等品牌的服裝訂單。其還有自有箱包品牌“90分”。

2023年11月，開潤股份發布公告稱，計劃將“印尼箱包生產基地”變更為“印尼箱包與服裝生產基地”，在部分原有箱包產能的基礎上，新增服裝產能。

此外不少美妝品牌也通過本地代工進入印尼。

在印尼推動制造業發展下，跨境電商的生意愈發艱難。不論是平臺、還是賣家，在順應印尼發展需求下，融入當地供應鏈，實現本土生產、本土銷售，將成為布局印尼的主要途徑。

作者 | Fanie

來源 | 鯨維度（ID：WhaleDimension）