數據首發丨2024Q3方便速食市場回顧

在剛剛結束的2024年Q3，方便速食市場表現如何？

本周，我們將對2024年第三季度的方便速食市場進行回顧，同比對象為2023年第三季度。

復盤數據均來自于馬上贏品牌CT。馬上贏品牌CT數據覆蓋了全國縣級以上各等級城市（不含鄉、鎮、村），并深度覆蓋全國核心城市群，業態覆蓋包括大賣場、大超市、小超市、便利店、食雜店。目前，馬上贏品牌CT中的品牌超30萬個，商品條碼量超過1400萬個，年訂單數超過50億筆。

查閱馬上贏對于方便速食市場2024Q2、2024Q1的市場回顧，請點擊：、

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方便速食大盤及重點品類概覽

方便速食類目整體共包含方便粉絲、方便食品、罐頭食品、速食腸、速食粥/湯、預制菜、自熱食品等幾個子類目，下包含四級類目共計19個。

數據來源：馬上贏品牌CT

基于馬上贏品牌CT中的品類機會洞察看板的四象限分析可以看到，方便面的頭部地位仍然穩固，與市場份額第二的常溫火腿腸拉開了15%左右的差距，排在第三位的是市場份額在10%左右的低溫香腸，速食粥與水果罐頭也緊隨其后。

而從市場份額增速的角度看，方便面條類產品市場份額增速高達26%，水果罐頭則以13%左右的增速排在第二位。此外，方便面、低溫香腸、速食粥等類目的市場份額也明顯保持正向增長。表現相反的是方便米飯、自熱火鍋等曾經大火的類目，常溫火腿腸、酸辣粉、螺螄粉也有輕微的負增速狀況出現。

在方便速食大盤下，我們在本季度的市場回顧中重新調整了重點類目清單，共選取了：方便面、常溫火腿腸、低溫火腿腸、速食粥、螺螄粉、酸辣粉、午餐肉、自熱米飯、自熱火鍋幾個較有典型性與代表性的類目。以2024Q3市場份額計算，上述重點類目在方便速食中的市場份額合計＞86%。

從市場份額及同比增速的詳細數據上看，方便面Q3的市場份額高達41.05%，幾乎可以說是奪下了方便速食市場的半壁江山，更憑借4.749%的同比增速領先其余類目。市場份額排在第二位的是常溫火腿腸，盡管其同比增速為-5.013%，但23.89%的市場份額還是與其余類目拉開了明顯差距。此外，僅有低溫香腸、速食粥與螺螄粉的市場份額維持在2%-10%的范圍內，其余類目基本在1%左右；且同比增速上看，除低溫香腸能夠保持上漲態勢外，其余類目同比均有不同程度的下跌。

在銷售額與銷售件數的同比情況上，基于馬上贏品牌CT中在網超過15個月的連續門店進行對比，整體來看，無論是銷售額還是銷售件數的同比情況均不樂觀。從銷售額的角度看，方便面同比下跌幅度最小，而自熱米飯、自熱火鍋則是同比下降幅度超過30%。從銷售件數的角度看，低溫香腸的狀況相較于其余類目稍好一些，但也仍有5.69%的同比下跌，自熱米飯與自熱火鍋面臨的情況同樣也較為嚴峻。

02

重點類目集團、均價、新品、規格情況

進一步觀察方便速食內各重點類目在2024Q3的表現情況，基于馬上贏品牌CT中的數據，我們對重點類目下的CR5集團、件均價變動、非套組件均規格變動、新品數量以及新品表現等進行了逐一梳理，期望能夠通過類目頭部集團的變化、產品價格/規格變化、新品數量、新品成長情況等指標，呈現重點類目在2024年Q3的整體發展狀況。

在本季度的回顧中，為了更好地觀察類目內產品規格的變化，我們將件均規格指標聚焦在了類目中的非套組類產品，既件均規格對應的產品均為產品的最小銷售單元，不包含產品的套組、由帶獨立條碼的單件組成的多連包/組合裝、箱裝等類型。

方便面：

方便面賽道中的頭部玩家占據了該類目中的絕大多數市場份額，CR5集團所占市場份額總和高達87.07%，品牌集中度相對較高，環比上一季度來看也有小幅提升。而在CR5集團內部，康師傅與統一兩大巨頭的市場份額同比紛紛微降，反倒是份額相對較少的白象、今麥郎與三養同比有所上漲。

價格上來看，方便面的件均價在2024年Q3出現了明顯的上漲，達到了過去七個季度中的最高值5.65元。但整體來看，方便面類目Q3出現價格的上漲與之前的趨勢吻合，且目前仍保持在5-6元的價格區間內，尚未打破方便面在消費者心目中的“高性價比”形象。

可以看到，對于方便面類目來說，非套組類產品的平均規格變化幅度很小，浮動在±2g之間。趨勢上來看有一定的上升趨勢，2024年Q3達到了近五個季度中最高的115.46克。

方便面作為方便速食賽道中的佼佼者，其市場中的新品規模向來處于第一梯隊。盡管繼2023年Q3的757款之后，新品數量整體下跌，但2024年Q3的577款同樣為其余類目所望塵莫及，可見方便面市場中競爭之激烈。

拉長時間維度來看，基于2023年Q4至2024年Q3方便面類目推出的新品在該季度的市場份額分布排出TOP SKU，可以發現有三款為康師傅控股旗下，其市場影響力不可小覷。此外，白象抓住市場空白推出香菜面，并且憑借香菜面的不同包裝分別奪得市占率的第一、第三位同樣也值得關注。

常溫火腿腸：

在常溫火腿腸類目下，CR5集團由雙匯、金鑼、新希望六和、雨潤和力誠構成，其所占市場份額之和高達97.42%。可見在常溫火腿腸市場中，絕大多數市場均被CR5集團瓜分，其余集團的生存空間小之又小。而在市場份額的同比變動中，CR5集團中僅有雙匯和雨潤有一定幅度的下跌，其余集團份額同比均有增長。

常溫火腿腸的件均價同樣也是在5元上下波動，過去五個季度中件均價的最高值5.49元出現在2024年Q1，而最低值則是2023年Q4的4.80元。趨勢上看，Q2、Q4是常溫火腿腸件均價走低的時期，而Q1、Q3則相對更高，2024年Q3的件均價變動也與這一趨勢相符。

從常溫火腿腸非套組類產品的件均規格角度看，非套組類產品的平均規格變化幅度很小，浮動在±2g之間。其浮動趨勢與件均價變化趨勢有一定一致性，在Q2、Q4有所下跌，而在Q1、Q3則又有所回升。

季度新品數量規模上，常溫火腿腸顯然比方便面小了許多，但200款左右的新品仍舊反映出該類目市場的活力。可以看到，自從2023年Q3推出234款新品后，常溫火腿腸市場內的新品數量便一路走低，直到2024年Q2回升至204款，但在隨后的Q3中，新品數量又重新下滑至169款。

基于新品所占市場份額來看，雙匯獨攬三個TOP SKU，其在常溫火腿腸市場內的話語權可想而知。值得注意的是，起亮食品在CR5集團所占份額之和高達97.42%的情況下，仍能有兩款產品進入TOP SKU之列，且其產品的規格、價格均與雙匯旗下TOP SKU相差較大，可見該集團或許正在試圖憑借差異化的產品策略打破CR5集團對常溫火腿腸市場的控制。

低溫香腸：

低溫香腸類目內的CR5集團與常溫火腿腸的構成頗為相似，雙匯、金鑼仍舊穩坐市場份額的第一、二位，其后便是得利斯、雨潤與龍大。與方便面、常溫火腿腸類目的高集中度不同的是，低溫香腸中CR5集團市場份額之和明顯更低，僅有67.25%，品牌集中度相對更低，留給其余集團的生存空間更大。

在低溫香腸市場中，件均價來到了10元以上，與常溫火腿腸拉開顯著差距。圖中可見，低溫香腸類目件均價自2023年Q3開始便保持上漲趨勢至2024年Q1，此時件均價達到了近五個季度中最高的12.34元；隨后便斷崖式下跌至11.56元，跌幅顯著；好在2024年Q3并未延續下跌態勢，其件均價小幅回升至11.76元。

在低溫香腸類目中，從趨勢上看，低溫香腸的非套組類產品件均規格變動整體上也與件均價的走勢有一定相似性，推測與季節消費習慣、促銷等因素相關，具體來看，非套組類產品件均規格的最高值出現在2024年Q1，而2023年Q3、Q4以及2024年Q2也同樣為平均規格走低的時期。

新品數量上看，低溫香腸整體規模與方便面同屬第一梯隊，但整體變化幅度更劇烈。繼2023年Q3推出833款新品上市后，低溫香腸類目內的新品數量便不斷減少，2024年Q1更是僅有424款。盡管2024年Q2、Q3的季度新品數量增加至650款左右，但相對于該類目往年的情況來看也并不算多。

低溫香腸賽道中的TOP SKU的集團歸屬顯然更加多樣化，雙匯、金帝來食品、海霸王與貴港新食記均有產品上榜，其中雙匯旗下的減脂午餐方腿香腸400克市占率達到1.01%，遙遙領先。但從規格、價格的角度看，TOP SKU間的差距相對較小。

速食粥：

在速食粥類目中，CR5集團構成分別是娃哈哈、銀鷺、達利、泰奇與同福，五者共同占據了整個速食粥市場89.11%的份額，集中度較高。其中，僅有娃哈哈與泰奇市場份額同比有所提升。

就件均價的變動幅度而言，速食粥超越了前文提及的幾大類目，價格最高與最低之間的差值達到了2.44元，這一大幅波動主要是由于其件均價在2024年Q1出現大幅上漲，一舉提升至11.20元。整體來看，速食粥的件均價波動走勢呈“W”型，在Q1、Q3相對較高，Q2、Q4相對較低。

在速食粥市場中，可以看到，速食粥非套組類產品的件均規格相對較大，來到了300克以上。而從變動的走勢上看，其件均規格自2023年Q4開始便有一定上升的趨勢，一路從316.24克增加至320.19克。

從季度新品數量變化的角度看，速食粥除了在2023年Q4出現一次大幅減少外，近四個季度的波動均相對較小。盡管如此，在2024年過去的三個季度中，速食粥市場上推出的新品數量仍舊在持續減少，剛剛過去的Q3中更是僅推出了167款新品。

速食粥類目內的新品TOP SKU同樣也呈現出多樣化特征。一方面是集團歸屬的多樣化，南方黑芝麻、銀鷺、娃哈哈、上海果不離食品與國泰食品各有一款上榜；另一方面則是規格與價格的多樣化，圖中可以看出TOP SKU中既有非套組的小規格產品，也有套組類大規格產品，價格也相應有較大差距。然而從市占率的角度看，TOP SKU間的差距卻并不顯著，首位與末位間的差值僅有0.12%。

螺螄粉：

在螺螄粉類目內，微念、好歡螺、嘻螺會、螺霸王、柳全共占據90.08%的市場份額，相較于2024年Q2有小幅提升，可見CR5集團對市場的掌控程度較高。此外同比來看，僅有螺霸王、柳全的市場份額有所下降，其余品牌的市場份額均有所提升。

螺螄粉的件均價在方便速食品類下也相對較高，基本上均在10-11元區間內。在近七個季度中，螺螄粉類目件均價最高值10.71元出現在2023年Q1，隨后便出現大幅下跌。盡管其件均價在2024年Q1出現了一次較為明顯的提升，但隨后卻又接連下降，在剛剛過去的Q3中件均價僅有10.43元。

而從件均規格的變化上看，非套組類產品的件均規格有一定的上升趨勢，自2023年Q3起便持續上升，時至2024年Q3已經來到了313.52克。

在新品數量上，螺螄粉似乎是在品牌與消費者的狂歡之后市場波動較大，繼2024年Q1的季度新品數量斷層式下跌至37款后，Q2、Q3新品數量雖增幅較小但整體處在回升狀態中，Q3已有70款新品。

而在2024Q3看過去四個季度中推出新品的市場表現，可以發現CR5集團中的嘻螺會、微念表現亮眼，分別有兩款SKU上榜。其中，嘻螺會的兩個SKU更是分別奪得2.66%、2.42%的市場份額，對單個產品而言已是不俗的成績。此外，美申園旗下也有一款產品上榜。

自熱米飯：

在自熱米飯類目內，莫小仙、頤海國際、自嗨鍋、田小花與宏綠依然位列前五，但值得關注的是其市場份額總和為86.20%，反映出當前自熱米飯內部市場份額正集中于頭部品牌。在CR5集團內部，僅有自嗨鍋、宏綠兩家市場份額同比有所下降，其余品牌的市場份額同比有所提升。

對比其余方便速食類目，自熱類產品的件均價在近幾個季度呈現明顯的下跌趨勢。自熱米飯的件均價自2023年Q1開始便波動下跌，且在2024年Q3達到近六個季度中的最低的12.20元，但其件均仍顯著高出方便面、酸辣粉等類目產品件均價不少。

通過數據不難發現，自熱米飯類目的件均規格與均價一樣，也在下降通道中，2024年Q3中264.35克的件均規格更是自2023年Q3至今的最低值。推測可能是由于類目市場不景氣，產品多選擇降價以獲取更多的銷量，但基于企業利潤考量的壓力，也不得不在規格上有所縮減。

從季度新品數量的角度看，在七個季度的觀察周期中，自熱米飯的新品數量出現了兩次大幅下跌，分別是2023年Q1至Q2、2024年Q1至Q2，而在兩次下跌之后同樣也均有一定程度的反彈，或與類目的上新季節性相關。

自熱米飯市場份額的高度集中，從過去四個季度推出的新品在2024年Q3的市場表現上也可見一斑。五個TOP SKU中，市占率第一、第二的產品歸屬于整體市場份額排名第一的莫小仙，緊隨其后的三款產品則為整體市場份額排名第二的頤海國際旗下。

酸辣粉：

酸辣粉類目內的情況與其余類目相差較大，尤其是CR5集團的市場份額總和僅有51.30%，品牌整體集中度處在較低水平。在CR5集團內部，食族人、陳村雖市場份額名列前茅，然而同比來看卻有所下跌；反倒是今麥郎、莫小仙和白象雖市場份額相對低一些，但走勢向好。

從件均價來看，酸辣粉與方便面、常溫火腿腸同屬價格較低的梯隊，其件均價在近七個季度中均是在5.65至5.9元的區間內波動。具體來看，酸辣粉類目內產品的件均價在2023年Q3達到最高的5.86元后波動下跌，近四個季度中價格更是規律變化，5.68元左右的低值與5.77元左右的高值交替出現。

在件均規格方面，酸辣粉類目內非套組產品的件均規格在127克左右，平均規格變化幅度很小，浮動在±2g以內。趨勢上看，2023Q3-2024Q2有一定的下降趨勢，2024Q3則有所回升。

而從新品的角度看，酸辣粉的新品數量并不算多，過去七個季度中推出新品最多的2023年Q2也僅有128款。2024年以來，酸辣粉市場中的新品數量開始逐漸攀升，Q3已有109款新品上市。

基于2024年Q3的數據觀察過去一年中推出新品的市場表現，同樣可以看出酸辣粉類目品牌集中度較低這一現狀。在CR5集團中，僅有莫小仙有一款產品上榜，其余產品均分屬其他非頭部品牌，且TOP SKU間的市占率并未呈現出顯著差距。可見頭部品牌在酸辣粉市場中的影響力相對較小，新品牌以及跨界品牌仍有機會躋身頭部。

午餐肉：

在方便速食賽道中，午餐肉的品牌集中度也相對較高，五大頭部集團共占據了78.67%的市場份額。其中，上海梅林、德和以及北戴河的市場份額同比來看有一定的提升，而雙匯和中糧在2024年Q3的表現則不太盡如人意，同比來看有所下跌。

件均價來看，午餐肉類目整體價格較高，產品均價超過了13元。在過去的五個季度中，其件均價的波動幅度也相對較大，2024年Q1達到最高值13.78元后便在Q2降至最低值13.21元，Q3小幅回升至13.31元，但整體看仍處在下降趨勢中。

午餐肉類目內的非套組產品的變化趨勢很明確，整體從2023年Q3的312.63克持續下跌至2024年Q3的304.60克，呈現下降趨勢。結合后文中近一年上榜的較多50g規格的新品來看，午餐肉類目中單片/小包裝規格的產品似乎正在被消費者接受，單次食用完畢，避免了封裝、儲存等的限制與困擾，或也是類目規格未來的發展趨勢之一。

從季度新品數量的絕對值上看，午餐肉類目在方便速食賽道中相對靠后，新品數量最多也僅有73款。而從變化趨勢上看，午餐肉市場內的新品數量走勢呈“V”型，2024年Q1僅有49款，但Q2、Q3便持續小幅增加。

在新品TOP SKU中，北戴河和雙匯分別有兩款產品上榜，上海梅林雖整體市場份額第一但僅有一款產品位列其中。其中，除了北戴河旗下的國聯豬肉午餐肉罐頭規格相對較大外，其余SKU基本均為50克，可見午餐肉的小包裝，單片包裝正在類目新品中流行。然而整體來看，TOP SKU均屬于CR5集團，側面印證午餐肉類目中的品牌集中度相對較高。

自熱火鍋：

同為自熱產品，自熱火鍋類目下的CR5集團市場份額總和與自熱米飯類目十分接近，構成也與自熱米飯有高度重合，其除排名第五的眾人火外，頤海國際、莫小仙、自嗨鍋、田小花同樣也是自熱米飯類目下的CR5集團，不同的是排名有所變動。

在我們對自熱火鍋件均價的觀察中不難發現，其雖在2024年未延續波動下降的趨勢，連續兩個季度保持小幅提升，但Q3又下跌至15.69元，十分接近2023年Q4的最低值15.52元。

在件均規格的變動上，2024Q3則未延續自2023年Q3開始的持續下跌趨勢，反而是提升至329.75克。盡管此次規格增加的幅度較小，但是否會帶來自熱火鍋類目下產品規格變動的新趨勢尚未可知。

季度新品數量的變化趨勢整體與規格走勢類似，2024年Q3打破了延續六個季度的下降趨勢，推出了46款新品，較前一個季度增加了16款。盡管絕對值上看仍不算多，但新品數量的增加側面反映出市場活力的回歸，為自熱火鍋市場帶來了一些向好的希望。

在2024年Q3回顧類目新品的市場表現，可以發現頤海國際旗下產品頻頻上榜，奪得市占率第一、三、五位。此外，同樣為CR5集團之一的自嗨鍋旗下新品表現也較為突出，在TOP SKU中奪得了兩個席位。TOP SKU的集團歸屬也在一定程度上與前文提及的自熱火鍋類目品牌集中度較高相互印證，可見頭部集團在該市場內的影響力較大。

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