全球電商市場動態第9周

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全球電商市場動態

第9周（2025-02-24至02-28）

作者：Sandalwood資訊 全文閱讀約5min

本周市場動態提要

1. 阿里宣布3800億元投入云計算與AI基礎設施建設

2. 小米汽車SU7 Ultra入駐天貓旗艦店開啟全鏈路服務

3. 抖音電商店播商家占比近七成 超千商家銷售額破億元

4. 東方甄選微信小店送禮訂單占比達85%

5. 小紅書本地生活向全國餐飲商家開放

6. 唯品會2024年凈營收1084億元 GMV達2093億元

7. TikTok Shop推出一鍵開通全部歐洲站點新政策

8. eBay 2024年營收103億美元 GMV達747億美元

9. 沃爾瑪四季度營收1806億美元電商銷售額同比增長16%

10. Wayfair 2024年凈收入達119億美元

11. Shopee攜手OpenAI利用AI代理提升購物體驗

12. Shopee調整賣家傭金費及收取8%銷售稅

13. Lazada啟用全新履約評估體系聚焦快速履約

14. SHEIN 2024年銷售額達380億美元

15. Jumia 2024年GMV為7.2億美元

16. Coupang 2024年凈收入達303億美元同比增長24%

17. 2024年中國手機出口量在連降八年后首度增長

18. 2024年歐洲跨電商普及率達77%

19. 2024年法國電商收入創新高 達1753億歐元

20. 英國1月線上銷售環比下降1.7% 服裝行業表現最差

Alibaba

阿里巴巴

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阿里宣布3800億元投入云計算與AI基礎設施建設

阿里巴巴集團宣布未來三年將投入至少3800億元人民幣，用于建設云計算和AI的基礎設施。這一投資金額超過過去十年在云和AI基礎設施上的總投入，彰顯了阿里對AI驅動增長的重視以及成為全球領先云計算供應商的目標。CEO吳泳銘強調AI為“數十年一次”的行業變革機遇，并將通用人工智能列為長遠目標。他表示AI將重塑全球產業并推動重大經濟和技術變革。阿里預計AI將在電商、企業服務和消費者應用中發揮重要作用，提升效率、用戶參與度和業務創新。

02

小米汽車SU7 Ultra入駐天貓旗艦店開啟全鏈路服務

小米旗下高端智能電動汽車SU7 Ultra正式上市并同步首發于天貓官方旗艦店。該旗艦店不僅提供SU7 Ultra及多種配置車型，還上線了全景天幕遮陽簾、車載后備箱收納箱等官方配件，消費者可享受線上預約試駕到線下體驗交付的全鏈路服務。此次入駐標志著小米與天貓達成全生態、全渠道戰略合作，加速了天貓在“人車出行”生態的完善，并樹立了電商與智能生態融合的新標桿。目前，天貓已集結30余家主流汽車廠商，覆蓋從大眾到高端、從燃油到新能源的全品類市場。

Douyin

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抖音電商店播商家占比近七成 超千商家銷售額破億元

2024年2月至2025年1月，抖音電商披露數據顯示，69%的商家通過店播實現商品動銷，超千個商家店播銷售額突破億元，2.1萬個商家銷售額超千萬元。全國產業帶商家通過店播實現銷售額超4300億元，展現出強勁的商業活力與社會價值。店播不僅成為銷售渠道的延伸，更是品牌與消費者建立深度連接的橋梁，對區域特色經濟有顯著帶動作用。此外，抖音電商推出多項扶持政策以降低商家經營成本，提升商家經營體驗。

東方甄選

東方甄選

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東方甄選微信小店送禮訂單占比達85%

東方甄選微信小店的送禮訂單在整體訂單中占比已達85%，部分重要節假日時占比超過90%。2025年元旦送禮訂單數量相比前一天暴增1622%，除夕夜當天送禮物訂單量超過5萬，全天GMV超過500萬，2月14日情人節送禮訂單數較前一天激增了258%。春節期間送禮客單價在200元-300元之間，退換貨比例較低。男性用戶占比從日常的40%提升至57%。熱賣產品以水果為主，低糖湯圓、無糖蘇打氣泡水銷售良好。未來東方甄選將加大投入新興渠道，并打通會員權益功能，在搜索運營和內容生態布局方面進行探索。

01

小紅書本地生活向全國餐飲商家開放

小紅書近日宣布，將平臺本地團購產品功能的門店地址要求修訂為支持中國大陸地區所有城市的餐飲商家入駐。此前該功能僅限于49個城市。自2023年4月首次開放本地生活團購功能內測以來，小紅書逐步擴大了服務范圍，并在去年9月將技術服務費費率從0.6%提升至2.5%。此次調整暫未涉及其他本地生活類目。

VIPS

唯品會

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唯品會2024年凈營收1084億元 GMV達2093億元

唯品會發布2024年第四季度及全年業績，全年凈營收為1084億元，Non-GAAP凈利潤為90億元；GMV同比增長0.6%至2093億元，其中穿戴類商品GMV占比提升至75%，創歷史最高水平。全年活躍客戶數量為8470萬，總訂單量為7.575億。唯品會還加強了品牌合作，引進1500多個新品牌，并與多家奢侈品集團達成合作，進一步探索時尚消費市場。此外，SVIP會員活躍用戶數同比增長16%至880萬，貢獻線上銷售的49%。展望未來，唯品會預計2025年第一季度凈營收將在263億-276億元之間，同比下降約5%-0%。公司還致力于ESG發展，推進綠色供應鏈和公益事業。

TikTok

TikTok

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TikTok Shop推出一鍵開通全部歐洲站點新政策

TikTok Shop宣布了一項新政策，允許賣家通過擁有西班牙、德國、法國或意大利任一國家公司主體入駐對應站點后，后續可開通其他三國子店鋪，實現全歐盟范圍銷售。此舉簡化了賣家進入多個歐洲市場的流程，降低了運營成本，有助于提升其在歐洲市場的競爭力。該政策體現了TikTok Shop加速全球化布局的決心，為更多賣家提供了便捷的跨境電商機會。

eBay

eBay

01

eBay 2024年營收103億美元 GMV達747億美元

eBay公布2024年第四季度和全年業績，四季度營收為25.8億美元，同比增長1%，GMV同比增長4%達到193億美元。全年營收為103億美元，同比增長2%，GMV為747億美元，同比增長2%。非公認會計準則下持續經營凈利潤為24億美元，每股攤薄收益4.88美元，超出市場預期。截至2024年底，活躍買家數量達到1.34億。展望2025年第一季度，eBay預計營收將在25.2億-25.6億美元之間，GMV將在183億-186億美元之間，低于分析師預期。公司正通過推廣翻新產品、投資英國市場及推出Klarna“先買后付”等方式應對需求疲軟并吸引購物者。

Walmart

沃爾瑪

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沃爾瑪四季度營收1806億美元電商銷售額同比增長16%

沃爾瑪公布2025財年第四季度財報，營收達1806億美元，同比增長4.1%。全球電商業務銷售額同比增長16%，廣告業務增長29%。沃爾瑪美國凈銷售額為1235億美元，同比增長5%；國際凈銷售額為322億美元，同比下降0.7%；山姆會員店凈銷售額為231億美元，同比增長7.1%。在中國市場，沃爾瑪第四季度凈銷售額達到51億美元，同比增長27.7%，其中電商業務增長34%。沃爾瑪預計2026財年全年凈銷售額將增長3%至4%，利潤增長放緩。

Wayfair

Wayfair

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Wayfair 2024年凈收入達119億美元

Wayfair在2024年全年實現總凈收入119億美元，同比下降1.3%。其中第四季度凈收入為31億美元，同比增長0.2%，毛利潤占總收入的30.2%，達到9.41億美元。全年凈虧損為4.92億美元，但非GAAP調整后EBITDA為正4.53億美元。活躍客戶總數為2140萬，同比減少4.5%，每位活躍客戶的LTM凈收入增長至555美元，增幅為3.4%。第四季度交付訂單量為1070萬份，同比下降5.3%，平均訂單價值為290美元，同比增長5.1%。回頭客訂單占比保持在79.4%。

Shopee

Shopee

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Shopee攜手OpenAI利用AI代理提升購物體驗

Shopee宣布與OpenAI合作，通過引入AI代理Operator來優化東南亞和巴西地區的購物體驗。此次合作旨在使購物過程更加直觀、個性化和響應迅速。Operator能夠自主與互聯網互動，執行包括購物在內的各種任務。對于賣家而言，AI技術將提高產品曝光率和銷量；對于消費者，則能提供更個性化的購物建議和更快捷的交易流程。Shopee表示將根據用戶反饋不斷調整AI功能，確保最佳購物體驗，并增強其在全球市場的競爭力。

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Shopee調整賣家傭金費及收取8%銷售稅

自2025年3月6日起，Shopee將對平臺上賣家的傭金費用進行調整，并對已完成訂單征收8%的銷售稅。新的傭金費率根據商品類別和賣家是否參與Shopee返現計劃有所不同，主要影響時尚、快速消費品（FMCG）、電子產品和生活方式類產品。具體而言，未參與退款計劃的賣家在時尚類商品上的傭金率為12%，快消品類為0%-13%，而參與退款計劃的賣家則享受較低費率。此外，所有類目的傭金費還需加上8%的銷售稅，直接從賣家收益中扣除。此次調整僅適用于Shopee Marketplace平臺上的本地賣家，不涉及Shopee Mall的賣家。

Lazada

Lazada

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Lazada啟用全新履約評估體系聚焦快速履約

為提升買家體驗，Lazada將于2025年2月25日正式啟用全新履約評估體系。新體系以快速履約率（FFR）和首日履約率（FFR+NO%）為核心指標，取代原有的準時率（SOT）指標。快速履約率指店鋪在過去4周內訂單創建后48小時內完成組包或入倉掃描的商品比例，是大促準入的考核條件之一；首日履約率指訂單創建當天發貨的商品比例，將成為LazMall的考核條件之一。這兩項指標不適用于Delivery by Seller訂單類型。此次調整旨在優化履約效率，提供更優質的購物體驗。

SHEIN

SHEIN

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SHEIN 2024年銷售額達380億美元

據財聯社消息，SHEIN在2024年的銷售額達到380億美元，凈利潤為10億美元。為了進一步擴大市場份額，SHEIN加速海外擴張，特別是在巴西市場，計劃通過一系列策略鞏固競爭力，并與本地大型零售商競爭。自進入巴西以來，SHEIN已實現顯著增長，目前有約3萬名賣家在其平臺上銷售產品，預計到2025年將增加至4萬至5萬。此外，SHEIN還計劃在2025年擴展至巴西的四個新州，并在歐洲市場推出綜合電商市場，涵蓋更多元化的產品類別。SHEIN還在印度重新上市，并計劃在更多城市提供送貨服務。最新一輪融資第一批近20億美元已完成交割，引入兩家中東主權基金，第二批交割預計在未來幾周內完成。

Jumia

Jumia

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Jumia 2024年GMV為7.2億美元

非洲電商平臺Jumia公布了2024年第四季度及全年財報。2024年第四季度，Jumia收入為4570萬美元，同比下降23%；GMV為2.1億美元，同比下降12%；營業虧損為1730萬美元，調整后EBITDA虧損為1370萬美元。全年來看，Jumia收入1.675億美元，同比下降10%；GMV為7.206億美元，同比下降4%；營業虧損為6600萬美元，調整后的EBITDA虧損為5130萬美元。展望2025年，Jumia預計實物商品訂單將同比增長15%至20%，GMV預計在7.95億美元至8.30億美元之間，稅前虧損預計在6500萬美元至7000萬美元之間。

Coupang

Coupang

01

Coupang 2024年凈收入達303億美元同比增長24%

Coupang公布2024年第四季度和全年財報，全年凈收入為303億美元，同比增長24%；凈利潤為6600萬美元；調整后EBITDA為14億美元，利潤率為4.5%；毛利潤為88億美元，同比增長43%；毛利率為29.2%，同比提高380個基點。銷售額首次超過40萬億韓元，達到創紀錄的41.29萬億韓元，較2023年的31.82萬億韓元增長了29%。營業利潤為6023億韓元，小幅下降2.4%，但連續第二年保持6000億韓元級別的營業利潤。活躍客戶數達2280萬，同比增長10%，每位客戶收入為320美元，同比增長6%。展望未來，預計今年第一季度將增長約20%。

Others

電商市場

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2024年中國手機出口量在連降八年后首度增長

根據中國機電商會和海關總署的統計數據，2024年中國手機出口量達到8.14億部，同比增長1.5%，這是自2015年出口頂峰后連續八年下降后的首次回正。然而，手機出口額同比下降3.1%至1343.6億美元，占貨物出口總額的3.8%。對發達國家市場的出口額為731.5億美元，同比下降6.3%，占手機出口總額的54.4%，而對新興市場的出口額為399億美元，同比增長4.7%，出口量占比提升至51%。

02

2024年歐洲跨電商普及率達77%

根據歐盟統計局2025年2月20日公布的數據，2024年歐洲電商持續增長，77%的互聯網用戶在過去12個月中進行了在線購物，較2014年的59%大幅上升。愛爾蘭、荷蘭和丹麥的網購比例分別達到96%、94%和91%，而保加利亞最低為57%。羅馬尼亞從2014年的17%躍升至60%，增幅達43%。服裝、鞋類和配飾是最熱門的商品類別，45%的消費者在過去3個月內購買過。

03

2024年法國電商收入創新高 達1753億歐元

根據法國電商銷售聯合會（Fevad）發布的最新數據，2024年法國電商市場總收入達1753億歐元，同比增長9.6%。產品銷售額達到669億歐元，同比增長6%，服務銷售額則上漲12%，達到1084億歐元。消費者的平均購物車訂單價值穩定在68歐元左右，平均每位網購用戶每周下單一次，年消費支出為4216歐元。Shein和Temu憑借低價優勢和全面的產品選擇，在法國市場表現出色，其中Shein有望成為法國服裝和時尚領域的第一大品牌，而Temu已成為法國第四大電商平臺。這些數據表明，經過兩年的增長放緩后，法國電商市場已重回強勁增長軌道。

04

英國1月線上銷售環比下降1.7% 服裝行業表現最差

根據英國國家統計局的數據，2025年1月英國整體零售銷售量環比增長了1.7%，同比增長了1%，主要得益于食品類商店的銷售回升。然而，非食品類商品銷售依舊疲軟，尤其是服裝類商品銷售下降接近2.4%，成為表現最差的行業。盡管線上銷售金額同比去年1月增長了0.8%，但環比卻下降了1.7%，與2024年10月至2025年1月相比下降幅度達到4.8%。這表明消費者信心不足是導致銷售疲軟的主要原因，而零售行業整體仍面臨諸多挑戰，尚未恢復到疫情前水平。

05

波羅的海干散貨運價指數創去年12月以來最高水平

2月27日，波羅的海干散貨運價指數攀升至去年12月初以來最高水平，達到1159點，主要由于對海岬型船的需求增多。其中，海岬型船運價指數上漲176點至1573點，日均獲利增加1462美元至13046美元。然而，巴拿馬型船和超靈便型散貨船的運價指數分別下降至1092點和903點，結束了連續多日的增長勢頭。