2025衛(wèi)星市場(chǎng)年報(bào)：中國第二

近日，BryceTech發(fā)布《2025版小衛(wèi)星數(shù)據(jù)年報(bào)》，報(bào)告整理、匯總了2015-2024年間的全球小衛(wèi)星市場(chǎng)數(shù)據(jù)，并分析了特點(diǎn)、趨勢(shì)和未來走向。

核心要點(diǎn)速覽

• 市場(chǎng)規(guī)模新高。2024年全球衛(wèi)星發(fā)射總質(zhì)量突破2100噸，商業(yè)衛(wèi)星占比89%。
• 美中領(lǐng)跑發(fā)射。美國發(fā)射領(lǐng)先全球（占比86%）；小型火箭領(lǐng)域，中國占比第一。
• ?任務(wù)趨商業(yè)化。通信應(yīng)用成衛(wèi)星應(yīng)用主流，遙感次之。
• 衛(wèi)星質(zhì)量躍升。單星質(zhì)量5年增長120%，2024年單星平均質(zhì)量223千克。
• ?發(fā)射市場(chǎng)變革。中大型火箭成趨勢(shì)，小火箭不可或缺。

—導(dǎo)讀—

壹 ||全球衛(wèi)星行業(yè)全景縱覽

貳 ||小衛(wèi)星任務(wù)類型趨勢(shì)

叁 ||全球衛(wèi)星質(zhì)量演變

肆 ||衛(wèi)星發(fā)射市場(chǎng)變革

壹、全球衛(wèi)星行業(yè)全景縱覽

2024小衛(wèi)星創(chuàng)歷史新高

2024年度發(fā)射小衛(wèi)星2790顆（質(zhì)量≤1200kg），占全年發(fā)射航天器總數(shù)的97%，占全年發(fā)射總質(zhì)量的81%。

按任務(wù)類型排序

• 通信衛(wèi)星。占比73%， 在全球小衛(wèi)星市場(chǎng)占絕對(duì)主導(dǎo)地位，典型代表包括星鏈、一網(wǎng)等（星鏈V2衛(wèi)星單顆質(zhì)量≈1.25噸）。
• 遙感衛(wèi)星。占比13%，包括Planet、BlackSky等企業(yè)在持續(xù)部署。
• 技術(shù)試驗(yàn)衛(wèi)星。占比6%，以新型推進(jìn)、在軌服務(wù)驗(yàn)證為主。
• 科學(xué)與其他。合計(jì)3%，高校與科研機(jī)構(gòu)微小衛(wèi)星。

產(chǎn)業(yè)特征

• 運(yùn)營商集中化。全球小衛(wèi)星共有222家運(yùn)營機(jī)構(gòu)，其中的7家巨頭控制著89%在軌衛(wèi)星，頭部效應(yīng)明顯。
• 發(fā)射方式變革。6%由微型/小型火箭發(fā)射（2023年為5%），94%依賴中型以上火箭"拼車"（其中獵鷹火箭占72%）。
• 任務(wù)密度飆升。全球259次軌道發(fā)射中，有199次攜帶至少1顆小衛(wèi)星，搭載率77%（2023年為164次）。

數(shù)據(jù)注解： ① 質(zhì)量≤1.2噸的航天器均計(jì)入統(tǒng)計(jì)； ② 星鏈V2衛(wèi)星質(zhì)量已接近傳統(tǒng)中型衛(wèi)星下限。

貳、小衛(wèi)星任務(wù)類型趨勢(shì)

通信應(yīng)用成衛(wèi)星市場(chǎng)主導(dǎo)

2015-2024年，全球小衛(wèi)星任務(wù)類型趨勢(shì)上，通信衛(wèi)星比例從2019年開始逐年顯著增加，最近幾年均占比近80%左右（含星鏈、一網(wǎng)通信星座）。

圖/2015-2024小衛(wèi)星應(yīng)用類型占比

遙感應(yīng)用排名第二，經(jīng)歷前幾年的低谷后，2023年開始增長。

7家機(jī)構(gòu)掌控89%商業(yè)衛(wèi)星

2015-2024年發(fā)射的商業(yè)小衛(wèi)星中，89%的衛(wèi)星由7家運(yùn)營商掌控，其余11%由300多家其他商業(yè)運(yùn)營商分?jǐn)偂?/p>

2015-2024年共發(fā)射10827顆商業(yè)小衛(wèi)星。

行業(yè)洞察：

• 高度集中化。7家頭部運(yùn)營商占據(jù)89%的商業(yè)小衛(wèi)星市場(chǎng)，SpaceX的星鏈一家獨(dú)大，占比72%。
• 中國商業(yè)衛(wèi)星崛起。上海航天衛(wèi)星技術(shù)（SSST）、國電高科、云遙宇航、時(shí)空道宇、天儀研究院等中國企業(yè)進(jìn)入榜單。
• 遙感與通信主導(dǎo)。遙感、通信占據(jù)細(xì)分領(lǐng)域份額。

過去十年全球衛(wèi)星：美國第一

2015-2024年，全球共發(fā)射12636顆小衛(wèi)星（含商業(yè)發(fā)射），美國運(yùn)營商占比達(dá)76%。

小衛(wèi)星市場(chǎng)分布：

• 美國：共76%，SpaceX星鏈60%（7636顆），其他美國機(jī)構(gòu)15%；
• 中國：8%（961顆）；
• 英國：6%（700顆）；
• 俄羅斯：2%（232顆）；
• 日本：1%（139顆）。

• 行業(yè)洞察：
• 美國占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位（76%），其中SpaceX星鏈系統(tǒng)貢獻(xiàn)了主要份額。
• 中國（8%）和英國（6%）是第二梯隊(duì)主要參與者。
• 全球小衛(wèi)星市場(chǎng)呈現(xiàn)高度集中態(tài)勢(shì)，前三大國家占據(jù)90%份額。

叁、全球衛(wèi)星質(zhì)量演變

發(fā)射數(shù)量與質(zhì)量均有提升

2015-2024年間，全球累計(jì)發(fā)射13366個(gè)航天器，總質(zhì)量約7815噸。

2024年共計(jì)發(fā)射2873個(gè)航天器，其中，0.6-1.2噸的衛(wèi)星數(shù)量占比73%。

2024年全球航天器發(fā)射總質(zhì)量約2171噸，以星鏈為代表的通信衛(wèi)星發(fā)射質(zhì)量約1690噸，占比78%。

圖數(shù)據(jù)源/FAA商業(yè)太空運(yùn)輸辦公室

2015至2024年間發(fā)射的航天器中，小衛(wèi)星占比達(dá)95%，但僅占上行總質(zhì)量的55%。

而2024年發(fā)射的航天器中，小衛(wèi)星占比進(jìn)一步提升至97%，占上行總質(zhì)量的81%。（近年來星鏈V2單顆衛(wèi)星質(zhì)量的增加推高了占比）

2022年以前，質(zhì)量在201-600kg的衛(wèi)星主導(dǎo)市場(chǎng)（如OneWeb初期衛(wèi)星），2024年已銳減至141顆。

2023年起，星鏈V2（601-1200kg）衛(wèi)星急速增長，2024年已占全部發(fā)射衛(wèi)星的71%。

圖注/2024年數(shù)據(jù)含部分在軌未激活衛(wèi)星

SpaceX一家獨(dú)大

2024年發(fā)射的小衛(wèi)星，SpaceX星鏈占86%（2400顆），非通信類衛(wèi)星數(shù)量實(shí)際下降17%。

圖/2015-2024年發(fā)射航天器的發(fā)射總質(zhì)量變化

2024年小衛(wèi)星發(fā)射總質(zhì)量約1700噸。約90%為星鏈（Starlink）和一網(wǎng)（OneWeb）的衛(wèi)星，兩家星座主導(dǎo)了近年小衛(wèi)星的質(zhì)量份額，其大規(guī)模組網(wǎng)顯著拉高整體數(shù)據(jù)。

如果去掉這兩大星座，全球小衛(wèi)星的實(shí)際質(zhì)量占比仍處于較低水平（<10%），反映傳統(tǒng)小衛(wèi)星的單體質(zhì)量較輕。

隨著衛(wèi)星功能復(fù)雜化，單星質(zhì)量逐步增加，600kg已成新型通信衛(wèi)星“起跑線”。

最近兩年，質(zhì)量≤1200kg的小衛(wèi)星實(shí)現(xiàn)130%的增長，主要?dú)w因于星鏈單星質(zhì)量的提升。

單星質(zhì)量持續(xù)增加

自2021年起，小衛(wèi)星平均質(zhì)量持續(xù)上升，2024年創(chuàng)歷史新高，單星平均質(zhì)量達(dá)223kg。

• 行業(yè)洞察：
• 近年來小衛(wèi)星單體質(zhì)量顯著增長，反映任務(wù)復(fù)雜化（如通信星座需更大載荷）。
• 星鏈和一網(wǎng)等巨型星座的衛(wèi)星設(shè)計(jì)（單顆質(zhì)量較大）是推動(dòng)平均值上升的主因。

肆、衛(wèi)星發(fā)射市場(chǎng)變革

小衛(wèi)星發(fā)射占比逐年提高

2024年全球259次軌道發(fā)射中，有199次攜帶至少1顆小衛(wèi)星，搭載率77%；2023年，這一數(shù)據(jù)則為164次。

• 行業(yè)洞察：
• 隨著全球航天發(fā)射活動(dòng)總量增加，小衛(wèi)星已成為主流航天任務(wù)組成部分，商業(yè)化應(yīng)用加速普及。

發(fā)射服務(wù)提供：美國主導(dǎo)

自2019年起，美國發(fā)射的小衛(wèi)星占比持續(xù)超過85%，非美國家份額降至15%以下。

2024年最新數(shù)據(jù)顯示，美國占全球發(fā)射量的86%；中國以9%的占比排行第二。

美國份額從2015年的53%增長到2024年的86%，主要原因?yàn)镾paceX星鏈大規(guī)模部署。

其他國家份額變化中，俄羅斯從2017年峰值的24%降至3%（2024），中國從2018年峰值的23%降至9%（2024年），印度近兩年穩(wěn)定在1-3%區(qū)間。

十年間，衛(wèi)星發(fā)射增長21倍

從2015年的7次發(fā)射增至2024年的155次發(fā)射；2023-2024年開始，中型及以上火箭搭載小衛(wèi)星的發(fā)射次數(shù)增加約20%。

2024年超重型火箭占比顯著提升（SpaceX獵鷹重型等），中型火箭持續(xù)為主力（占比約40%）。

• 行業(yè)洞察：
• 反映小衛(wèi)星的"搭車發(fā)射"模式已成為常態(tài)。
• 重型火箭復(fù)用技術(shù)降低發(fā)射成本，促進(jìn)小衛(wèi)星市場(chǎng)擴(kuò)張。

市場(chǎng)：中型火箭成發(fā)射主力

報(bào)告中的火箭級(jí)別劃分（按運(yùn)載能力）：

• 微型火箭（≤500kg）
• 小型火箭（500–2268kg）
• 中型火箭（2269–5443kg）
• 中大型火箭（5444–11340kg）
• 重型火箭（11341–30000kg）
• 超重型火箭（>30000kg）

過去十年，中型火箭成為發(fā)射主流。

2015年小型火箭占比24%，到2024年驟降至6%；中型以上火箭占比則從2015年的76%持續(xù)攀升至94%（2024）。

2024年，盡管市場(chǎng)上小型運(yùn)載火箭選項(xiàng)增多，但其實(shí)際發(fā)射占比僅占6%，超94%小衛(wèi)星選擇"搭車"中型以上火箭發(fā)射。

• 行業(yè)洞察：
• 成本效益驅(qū)動(dòng)。中型火箭的規(guī)模化發(fā)射和復(fù)用技術(shù)（如SpaceX獵鷹9號(hào)）顯著降低單顆衛(wèi)星發(fā)射成本。
• 小型火箭困境。雖然專用于小衛(wèi)星的微/小型火箭種類增加，但市場(chǎng)份額被擠壓至個(gè)位數(shù)百分比。

小火箭仍不可或缺

近十年來，小型運(yùn)載火箭年均發(fā)射約100顆衛(wèi)星（不含星鏈/OneWeb）。

2015年小型火箭發(fā)射占比24% ，2024年降至22%。2019年出現(xiàn)峰值（小型火箭占比40%），2020年后穩(wěn)定在20%左右。

圖注/2020年的62%或源于當(dāng)年專項(xiàng)小衛(wèi)星任務(wù)

行業(yè)洞察

• 排除兩大巨型星座后，小型運(yùn)載火箭仍維持約20%市場(chǎng)份額。
• 反映專業(yè)小火箭在特定任務(wù)（如快速響應(yīng)、專屬軌道）中不可替代。

小型運(yùn)載火箭市場(chǎng)：中國第一

2024年，中國發(fā)射提供商在微型/小型運(yùn)載火箭（LEO運(yùn)力≤2268kg）市場(chǎng)占比達(dá)71%，位居全球第一。

中國份額從2015年14%持續(xù)增長至2024年45%（增長3倍），原因之一為，2020年起中國商業(yè)航天公司開始參與并主導(dǎo)小型發(fā)射市場(chǎng)。

美國份額從2015年14%增至2024年34%；其他國家（含俄羅斯、歐洲等）合計(jì)份額從峰值時(shí)的71%縮減至20%。

• 行業(yè)洞察：
• 中國通過包括國家商業(yè)、私人商業(yè)在內(nèi)的小型火箭實(shí)現(xiàn)發(fā)射數(shù)量增長。
• 美國小型發(fā)射企業(yè)（如Rocket Lab）面臨激烈競(jìng)爭(zhēng)。
• 小型火箭仍是小衛(wèi)星發(fā)射市場(chǎng)不可或缺的一部分，全球?qū)Ｓ糜谛⌒l(wèi)星的發(fā)射服務(wù)呈現(xiàn)"中美兩極"格局。

（注：報(bào)告中的小型火箭特指LEO運(yùn)力500-2,268kg的火箭）

中大型火箭是趨勢(shì)

過去五年（2020-2024）全球累計(jì)發(fā)射小衛(wèi)星11080顆（含商業(yè)衛(wèi)星）。

其中99%由大中型至超重型火箭（LEO運(yùn)力≥2269kg）發(fā)射，包括獵鷹9號(hào)；聯(lián)盟2.1a/b；長征二號(hào)丙/丁（CZ-2D/C）；LVM3（GSLV）等。

剩余1%則由微型至小型火箭（LEO運(yùn)力≤2268kg）承擔(dān)，包括長征六號(hào)/甲（CZ-6/6A）、電子號(hào)（Electron）、力箭一號(hào)（Kinetica1）、織女星（Vega）等。

• 行業(yè)洞察：
• 大中型火箭承擔(dān)了絕大部分小衛(wèi)星發(fā)射任務(wù)（含搭車發(fā)射）。
• 小型專用火箭呈現(xiàn)中美歐三足鼎立格局。
• 中國長征系列與民營火箭形成互補(bǔ)體系。

（注：該統(tǒng)計(jì)不包含星鏈/OneWeb等星座的專屬發(fā)射任務(wù)）

未來衛(wèi)星市場(chǎng)趨勢(shì)觀察

1、政府小衛(wèi)星應(yīng)用

• 美國持續(xù)部署，太空發(fā)展局（SDA）和國家偵察局（NRO）將持續(xù)發(fā)射分布式星座至2029年。
• 市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)，各國政府加速采用小衛(wèi)星，推動(dòng)行業(yè)增長。

2、發(fā)射方式演進(jìn)

• 質(zhì)量增長趨勢(shì)，小衛(wèi)星平均質(zhì)量上升，主要依賴中型至重型運(yùn)載火箭（LEO運(yùn)力2,269-30,000kg）。
• 軌道轉(zhuǎn)移技術(shù)，軌道轉(zhuǎn)移飛行器（OTV）和衛(wèi)星分配器可能進(jìn)一步促進(jìn)中型/重型火箭的應(yīng)用。
• 小型火箭前景，市場(chǎng)份額仍不明確，隨著運(yùn)營商更多發(fā)展中重型火箭，小型火箭市場(chǎng)可能持續(xù)受限。

3、星座部署動(dòng)態(tài)

• 通信星座進(jìn)展，2025年小衛(wèi)星通信運(yùn)營商將繼續(xù)部署，初期星座完成后將擴(kuò)展新星座。
• 國際競(jìng)爭(zhēng)加劇，歐洲、日本、韓國等計(jì)劃推出多種規(guī)模的小衛(wèi)星星座。
• 質(zhì)量影響規(guī)模，衛(wèi)星質(zhì)量增加可能影響未來星座的整體規(guī)模設(shè)計(jì)。

• 報(bào)告方法論說明
• 質(zhì)量定義：采用FAA（美國聯(lián)邦航空管理局）標(biāo)準(zhǔn)， 將發(fā)射質(zhì)量≤1.2噸的航天器定義為小衛(wèi)星（涵蓋6個(gè)最小質(zhì)量等級(jí)），中型以上（>1.2噸）衛(wèi)星不納入本統(tǒng)計(jì)。
• 統(tǒng)計(jì)范圍：包含2015-2024年所有已發(fā)射的小衛(wèi)星（無論是否在軌正常運(yùn)行）。

參考及引用：

《BryceTech Smallsats by the Numbers 2025》；

FAA商業(yè)太空運(yùn)輸辦公室（AST）數(shù)據(jù)分析；

央視新聞、BryceTech、灰機(jī)wiki及網(wǎng)絡(luò)公開信息。

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