特朗普關稅威脅下，中國汽車行業影響幾何？

川普加關稅之后，馬斯克也慌了。

最近，馬斯克發文抨擊美國總統首席貿易顧問彼得·納瓦羅，并批評其關稅政策。

彼得·納瓦羅回應也很干脆，稱馬斯克的電池等汽車零部件來自日本、中國，而不是made in America。

其實是暗指馬斯克反對當前關稅政策，是出于個人的商業意圖。

馬斯克這個科技狂人，原本以為自己站在全球化浪潮的浪尖，結果被特朗普的政策生生拍在了沙灘上。今天咱們就來扒一扒，這場關稅大戲里特斯拉到底經歷了啥，馬斯克又是怎么在風口浪尖上“裸泳”的。

//關稅大棒揮舞，特斯拉供應鏈被“鎖喉”

特朗普的關稅政策，簡單來說就是“美國優先”的極端版本。他對中國、歐洲、墨西哥等地的進口商品開刀，尤其是汽車和零部件領域，直接加征25%的關稅。這招看似是要保護美國本土制造業，但特斯拉卻成了第一個被誤傷的“友軍”。

為啥呢？

因為特斯拉雖然掛著美國的招牌，但它的命脈卻深深扎根在全球供應鏈里。比如，特斯拉的電池供應商由中國的寧德時代、韓國的LG化學、及日本的松下等提供；汽車零部件供應商包括日本的住友化學，中國的華達科技等。

關稅一加，成本上漲，特斯拉在美國銷售的利潤空間將被壓縮。

據Cox Automotive發布的2024年美國電動車銷售報告，其中美國電動車總銷量為156.87萬輛，特斯拉銷售了633762輛，占48.7%。

更扎心的是，中國市場對特斯拉來說是塊肥肉。2023年，特斯拉在中國的收入占總收入的20%，上海工廠的產能更是占到全球的40%。特朗普的關稅政策一出，大家對國貨的熱情將會重新高漲，礙于馬斯克在美國的地位，特斯拉如今在中國的銷售會很尷尬。

馬斯克原本指望特朗普幫他實現“電動車霸業”，結果卻成了特朗普政策下的“炮灰”。

近日，特朗普發言：“我不需要馬斯克做任何事，只是碰巧喜歡他而已”。

剛開始政府效率部成立可不是這么說的，真是從前叫人家小甜甜，現在改口叫人家牛夫人。

更尷尬的是，特斯拉原本計劃在墨西哥建廠，利用當地低成本優勢優化供應鏈。結果特朗普一威脅要對墨西哥加稅，這個計劃直接被擱置了。

墨西哥的制造成本比美國低30%，特斯拉如果放棄這塊肥肉，供應鏈的靈活性將大打折扣。

特朗普的邏輯很簡單：加征關稅，逼迫企業把生產搬回美國，從而創造就業機會。

但問題在于，特斯拉的供應鏈是高度自動化的，根本不需要太多人工。即使特斯拉繼續在美國繼續建廠，也很難創造大量就業。

更現實的問題是，美國的制造成本比中國高40%，比墨西哥高30%。特斯拉要是真的加注在美國建廠，那它的電動車價格還能保持競爭力嗎？

還有一個問題是，特斯拉的全球化戰略能說改就改嗎？

曾幾何時，2024年大選期間，馬斯克直接站隊特朗普，還豪擲數百萬美元支持他競選。畢竟特朗普上臺后，特斯拉股價一度暴漲，市值狂飆3000億美元，馬斯克的身價也跟著水漲船高。但問題是，特朗普的政策并不全是“糖衣炮彈”。

比如，特朗普計劃取消電動車的7500美元稅收抵免政策。這對那些靠補貼活著的新興電動車企來說是精準打擊，但對特斯拉也并非全是好事。

馬斯克的策略是典型的“硬剛”風格。他公開表示支持特朗普的政策，甚至在推特上喊話：“特斯拉不需要補貼，我們靠實力說話！”雖然馬斯克嘴上硬說“取消補貼對特斯拉是利好”，但現實是，特斯拉的美國市場份額已經從2021年的70%降到了2024年的不到50%。

補貼取消后，特斯拉的銷量還能不能撐住？這事兒真不好說。為了應對成本壓力，特斯拉不得不多次降價，甚至推出各種促銷活動。

這種“以價換量”的策略，短期內可能有效，但從長期來看，卻是在透支品牌的溢價能力。

特朗普的政策確實給特斯拉帶來了一些短期紅利。比如，取消補貼讓那些依賴政策扶持的小車企舉步維艱，特斯拉憑借規模優勢和品牌效應，依然能占據一定的市場份額。但問題是，這種紅利能持續多久？一旦特斯拉的全球供應鏈被破壞，它的核心競爭力還能剩下多少？

而且馬斯克的商業版圖，從來不是靠單一市場撐起來的。從特斯拉到SpaceX，再到人工智能和自動駕駛，他的野心是建立一個全球化的商業帝國。而特朗普的保護主義政策，雖然短期內給了特斯拉一些政策紅利，但從長期來看，卻是在破壞特斯拉的根基。

從商業角度講，馬斯克去年豪賭站在特朗普這一邊，可以說是賭對了人，但敗給了現實。

// 川普的關稅大棒，對中國汽車行業有何影響？

說完了特斯拉，再看看中國車企會受到多大影響。

直接地說，對中國汽車出口直接影響很有限。

看一組數據就能明白，中國去年出口到美國汽車僅有11.6萬輛，僅占中國汽車出口的1.81%。

但對于汽車零部件及汽車進口倒是會產生很大程度影響。

先看汽車零部件，其實不止特斯拉需要中國零部件供應，中國是全球汽車零部件供應鏈的重要參與者，僅去中國年對美零部件出口額達到171.5億美元，占零部件出口額的15.6%。

特朗普政府對汽車零部件加征25%關稅，導致中國零部件企業出口成本大幅度上升，競爭力下降，尤其是動力電池及儲能電池等領域，美國對中國制造依賴程度較高，關稅政策對這些產品的市場影響較大。

其實最讓人擔心的是，特朗普關稅政策可能會造成全球汽車零部件供應鏈重構。

最近美國關稅政策風向又變了，前幾天還在針對全球國家，這兩天，又開始主要與中國打關稅戰。

特朗普的政策向來“特不靠譜”。

假使未來關稅針對多國，那么汽車零部件供應鏈有可能回流到美國，世界汽車零部件供應鏈可能會有所改變，中國汽車零部件廠商也難免受到波及。

假使針對中國，可能會影響中國部分零部件遷廠家遷徙到墨西哥、東南亞等地區，又或則由第三方從中國采購關鍵零部件，再轉賣到美國。

整體而言，不利影響肯定是有的。

對于進口而言，關稅戰的打響，中國對每個原產進口汽車加征84%關稅，進口汽車的價格將要暴漲。

不過這種上漲，主要在于豪華車，像奔馳GLS、GLE，以及寶馬X5、X6、X7等。

這些高端進口車的價格將推上新的高峰。

從消費者角度看，關稅政策充滿不確定性，現在許多消費者可能會選擇持幣觀望，原本就幾百萬的豪車，現在要多掏幾十萬，無疑是狠狠地“勸退”了一把。

消費者可能重新評估國外豪車購車計劃，轉而看向國產高端車，這一定程度上給予了國產汽車走高端化的機遇。

近年來，隨著中國技術進步，雖然中國汽車整體向高端化邁進，但高端市場份額依然被進口豪華車占據，現如今就差臨門一腳，中國國產汽車出現了彎道超車的機會。

在進口關鍵零部件上，中國車企采購成本上升，特別是對于進口依賴程度較高的芯片等高端零部件。

根據工信部2023年的數據，中國汽車產業超過90%的芯片從國外進口。

據前瞻科學院在去年初的分析，中國生產汽車芯片產品能力的企業有比亞迪半導體、聞泰科技等企業，但仍以中低端市場為主要布局方向。

而高端市場上，主要集中在國外企業，像中國智能座艙的芯片，很大程度上依賴于美國高通。

關稅戰更像是一種催化劑，倒逼中國汽車產業自研自造。

特朗普上次上臺，中國就開始加大自主研發芯片，近幾年取得相當大的成果，像2024年，中國汽車芯片從過去的國產化率4%點多，到如今盤桓在10%附近。

路是要一步一步走的，如今新一輪貿易戰，更加肯定了中國自主研發的方向，倒逼相關企業拿出更多資金投入到相關研發中。

如今的局面讓我想起馬云上次在中美貿易戰的一次公開發言，“中美20年就死掐，但是中國胸懷大一點兒，這個掐的時候會難受，但要記住，中國每次受到挑戰都會讓中國更強大”。

現在依然覺得有理，“他強任他強，清風拂山崗；他橫由他橫，明月照大江”。

最后，還是希望中國汽車行業所有參與人員，能夠同心協力，共同面對產業面臨的復雜變數，也希望中國能夠在這次關稅戰中贏得最后的勝利。

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