關(guān)稅戰(zhàn)勝負(fù)已分，貿(mào)易博弈仍將繼續(xù)，但這些都改變不了各國早已注定的結(jié)局...

• 作者：觀雨者

• 顧問：談書

注：最近公眾號的推送機制有改變，需要將公眾號設(shè)為“星標(biāo)”才能收到推送，謝謝大家的關(guān)注。另，自制音頻在第三條。

五一假期的時候我?guī)Ъ胰巳ジ舯谠侥嫌瓮媪藥滋欤局袑?dǎo)游小哥頗為焦慮的跟我聊到了特朗普關(guān)稅戰(zhàn)。

他說現(xiàn)在經(jīng)濟很困難，特朗普的關(guān)稅戰(zhàn)打得很厲害。

這位導(dǎo)游小哥來自中越邊境上的芒街市，是一個越南的“邊陲小鎮(zhèn)青年”。雖然看起來天高皇帝遠(yuǎn)，但他也依然感受到了來自華盛頓的壓力。

懂王真是以一己之力做到了“環(huán)球同此涼熱”。

我當(dāng)時心里想的是“你看你們越南跪那么早有什么用？到現(xiàn)在還不是被摁著摩擦”？

不過出于禮貌我還是安慰他道：

特朗普這種搞法沒用的，因為如果有用的話之前的拜登為什么不搞？所以放心吧，他玩不下去的。

等假期結(jié)束后，局勢果然出現(xiàn)了重大進展。

5月8日，特朗普在社交平臺上發(fā)布了一條信息：

現(xiàn)在最好趕快去買股票。

4天后，中美雙方在日內(nèi)瓦達(dá)成了最新的關(guān)稅協(xié)議（以發(fā)布聯(lián)合聲明的方式）。

你可以質(zhì)疑懂王的腦回路，但不能否認(rèn)他是個實在人。

那么未來中美貿(mào)易乃至整個國際貿(mào)易的發(fā)展能否就此重回繁榮軌道呢？

這就兩說了。

一方面沒那么簡單。

因為現(xiàn)在局勢雖然緩和，但短期內(nèi)仍存在大量不確定因素，比如說：懂王會不會耍賴？

另一方面又沒那么復(fù)雜。

因為從長期看，大家的結(jié)局幾乎是注定的。懂王耍不耍賴，甚至有沒有關(guān)稅戰(zhàn)，都不影響這個趨勢。

為什么這么說呢？

這個問題很大，我們就先從最新的關(guān)稅協(xié)議聊起吧。

日內(nèi)瓦后，還要交多少稅？

5月12日中美達(dá)成的關(guān)稅協(xié)議標(biāo)志著我們在這輪關(guān)稅戰(zhàn)中取得了一個階段性的勝利。

它的具體內(nèi)容是這樣的：

美方承諾取消根據(jù)2025年4月8日第14259號行政令和2025年4月9日第14266號行政令對中國商品加征的共計91%的關(guān)稅。

同時美方還承諾修改2025年4月2日第14257號行政令對中國商品加征的34%的對等關(guān)稅。

修改方式就是對這34%的對等關(guān)稅中的24%暫停加征90天，只保留剩余的10%。

而中方也取消相應(yīng)的反制關(guān)稅和其他關(guān)稅外的反制措施，同樣只保留剩余的10%。

簡單的說就是雙方依然處于博弈狀態(tài)，但把特朗普打王八拳的那部分取消掉了。

這樣的結(jié)果就是大家重新回到起跑線，接下來將以正常人的姿態(tài)開始新一輪較量（如果懂王不搗亂的話）。

不過因為之前特朗普的王八拳打得太多，搞得具體的關(guān)稅條款比較復(fù)雜，所以很多小伙伴對最新的關(guān)稅還是有些懵圈的。

我們現(xiàn)在先來簡單回顧一下這段時間關(guān)稅變化的過程。

如果完全按照WTO的規(guī)定來操作，那么美國對中國只能征收3%到5%的普通關(guān)稅。

不過特朗普在2018年開啟的貿(mào)易戰(zhàn)改變了這一切。

經(jīng)過當(dāng)年的一系列制裁后，到2025年之前，美國對中國征收的關(guān)稅就已經(jīng)達(dá)到了10%以上。

今年特朗普重新回到了他忠誠的白宮，結(jié)果辦公室的椅子還沒坐熱就再次向我國掄起鐮刀。

2月份，懂王以我國“未有效管控芬太尼原料出口”為由，對我國商品征收10%的懲罰性關(guān)稅。

即所謂的“芬太尼稅”。

這就是典型的人在家中坐鍋從天上來了。

美國自己長期存在的藥物濫用問題居然也能怪到中國頭上。

事實上我們只是在嚴(yán)格的按照相關(guān)規(guī)定出口一些常規(guī)化學(xué)原料而已，而且這些原料數(shù)量也只占美國芬太尼產(chǎn)業(yè)鏈的很小一部分。

所以我們對這種無端的制裁提出了嚴(yán)正抗議。

然后美國在3月份又加了10%。

也就是說在今年4月份之前，中美之間僅“芬太尼稅”就有20%。

接下來就是4月2日的“解放日”了。

懂王在這一天豪氣沖天的向全球開啟關(guān)稅戰(zhàn)，號稱要結(jié)束美國所遭受的“不公平待遇”。

這倒不是只針對中國，而是一發(fā)波及全球的地圖炮。

在具體的操作中：

懂王對大多數(shù)對美貿(mào)易順差不高的國家加征了10%的關(guān)稅；

而對包括中國在內(nèi)的幾十個對美貿(mào)易順差較高的國家，懂王則根據(jù)順差的具體數(shù)額征收所謂的“對等關(guān)稅”。

其中對我們加征的對等關(guān)稅是34%。

后來因為我們拒絕妥協(xié)，美國又加征了一系列懲罰性關(guān)稅，總計91%。

這91%加上最開始34%的對等關(guān)稅，美國在4月2日后對華增加的關(guān)稅總額就達(dá)到了125%。

這就是特朗普打王八拳的部分。

而雙方在5月12日達(dá)成協(xié)議后，情況就變成了這樣：

美國取消了那91%的懲罰性關(guān)稅，同時也不再按34%向中國征收對等關(guān)稅。

美國現(xiàn)在把中國和大多數(shù)對美順差不高的國家放在一起平等對待，只加征10%的關(guān)稅。

所以現(xiàn)在美國對中國征收的關(guān)稅總稅率是：

4月2日之前的稅率+10%。

這是一巴掌把特朗普拍回了“解放前”。

另外中國現(xiàn)在對美國征收的關(guān)稅總稅率也是：

4月2日之前的稅率+10%。

這個結(jié)果很清晰的展現(xiàn)了一個現(xiàn)實：美國手里根本沒牌，之前的那些牌都是懂王虛空造出來的。

對于這種虛空造出來的牌，你只要不接招，他自己自然會崩潰。

雖然未來肯定還會有反復(fù)，但一開始牛逼轟轟的關(guān)稅戰(zhàn)打成現(xiàn)在這個樣子，基本上勝負(fù)已分。

而這也意味著特朗普上臺僅4個月就宣告了自己破局之路的失敗。

一把梭哈到桌底

我在之前的文章中曾說過，特朗普打關(guān)稅戰(zhàn)的行為雖然看起來咋咋呼呼，但其實他是在破局。

他破的什么局呢？

表面上看，他破的是“美國債臺高筑又賺不到錢”的局，其核心措施就是用貿(mào)易保護的方式振興美國本土產(chǎn)業(yè)：

只要產(chǎn)業(yè)振興就能賺到錢，那么債務(wù)問題自然也迎刃而解。

不過如果只看到這一層，那么我們就會覺得特朗普簡直是美利堅的國士無雙。

然而你見過哪個無雙國士會利用職務(wù)之便炒股發(fā)幣搞錢的？

事實上特朗普的真實邏輯要比這個表面邏輯現(xiàn)實得多。

他真正在破的，是華爾街的局。

啥意思呢？

之前在華爾街主導(dǎo)的游戲規(guī)則下，美國從全世界掠奪的財富都流入了華爾街的錢包。

至于特朗普代表的那些本土企業(yè)家、農(nóng)民、工人、紅脖子...只能吃到點殘羹冷炙。

2007年次貸危機爆發(fā)后，連殘羹冷炙都沒了。

真是是可忍孰不可忍！

于是盡管抽象得震古爍今，但特朗普依然可以兩度入主白宮。

這體現(xiàn)的就是“局外人們”要破局的吶喊。

而特朗普所謂的“破局”，就是改變美國對全球的吸血系統(tǒng)。

也就是說吸血還是要繼續(xù)吸的，只是不能再用華爾街的系統(tǒng)來吸。

懂王要重建一個新的吸血體系，以確保血能吸到自己的肚子里。

那么之前華爾街的吸血系統(tǒng)是怎么運行的呢？

簡單的說就是操控國際資本到處投資，一方面賺取投資利潤，一方面賺取利息。

有必要的時候也可以搞垮一個地方，對其吃干抹凈。

而這些都是發(fā)生在高檔寫字樓里的高級操作，紅脖子們甚至都不知道發(fā)生了什么。

另外這些跨國投資的行為也導(dǎo)致了大量美國產(chǎn)業(yè)的流失，于是紅脖子們的收入也沒了。

輸麻了屬于是。

那特朗普要建立的新系統(tǒng)是怎么樣的呢？

很簡單：強迫其他國家買我的產(chǎn)品。

別看它簡單粗暴，只要能辦成，你就說紅脖子們的收入會不會漲吧。

當(dāng)然了，但凡腦回路正常的人都知道這條路肯定走不通。因為冰凍三尺非一日之寒，重建制造業(yè)沒個幾十年的積累是做不到的。

但懂王偏要勉強。

這種不行硬上的操作就是我們現(xiàn)在看到的王八拳。

不過在這個過程中，懂王并不是一個人在戰(zhàn)斗。

金融大佬們之前建立的全球霸權(quán)體系，在這個時候成了懂王最大的助力。

美國版前人栽樹后人乘涼了屬于是。

所以盡管各國都知道特朗普是在瞎搞，但在4月2日特朗普正式發(fā)話的時候還是撲通跪倒一大片。

這就是霸主的威壓。

當(dāng)然了，大家心里也清楚：大多數(shù)國家跪不跪其實不影響大局，關(guān)鍵還是看中國的選擇。

而要施壓中國，只靠口嗨就不行了，特朗普得把之前建立的霸權(quán)力量全部梭哈出去。

比如說奧巴馬在2012年正式啟動的“亞太再平衡戰(zhàn)略”，以及在2016年建立的針對中國的美、日、澳、印四國同盟。

一旦利用這些體系成功對中國進行了施壓，那么懂王的破局之路至少在短期內(nèi)就是贏的。

然而結(jié)果呢？

現(xiàn)在小日子背刺美國的想法已經(jīng)快寫到臉上了，澳大利亞被055圍觀一圈后也徹底慫了。

至于最后的“王牌”印度，剛剛才拿著西方的上等馬被巴基斯坦用中國的下等馬吊打。

此時的特朗普猛然發(fā)現(xiàn)，前人栽的是棵歪脖子樹。

當(dāng)然他自己也好不到哪去，前幾天才主動和胡塞停火，丟下以色列一個人在紅海瑟瑟發(fā)抖。

如今美國唯一的選擇就是繞過中國去割其他國家的韭菜。

但其他國家也不是傻子，在中國頂住的情況下，他們就算想跪也要先觀望一下了。

可以說中國的堅持為各國提供了反抗的彈性空間。

當(dāng)然，那些心里敵視中國、不太可能和中國合作的國家就沒這個待遇了。諷刺的是，這類國家往往又是美國的盟友。

也就是說美國接下來最有可能割到肉的，恰恰是自己的盟友。

這么看起來關(guān)稅戰(zhàn)的影響非常大，它甚至有可能重塑這個世界的格局。那為什么文章開頭又說有沒有關(guān)稅戰(zhàn)都不會改變大家的結(jié)局呢？

這就涉及到此次關(guān)稅戰(zhàn)的一個關(guān)鍵指標(biāo)了：貿(mào)易順差。

賺到錢是好事嗎？

特朗普對中國征收對等關(guān)稅的主要原因就是美國對中國的貿(mào)易逆差太大，2024年接近3000億美元。

在特朗普看來這是中國賺了美國太多錢，他要通過關(guān)稅把這部分錢要回來。

然而美國并不是世界上唯一對中國逆差大的國家，我國2024年的貨物貿(mào)易順差總額為9922億美元。

近萬億美元，這是人類史上最大的單一經(jīng)濟體貿(mào)易順差，更震撼的是這個數(shù)字每年都在上漲。

這有問題嗎？

很多小伙伴可能會覺得這是好事啊。

這說明咱賺的錢越來越多，生活越來越富裕，以至于連美國都眼紅了。

事實果真如此嗎？

首先，美國眼紅我們是正常的。

因為對于美國來說，美元是真正的財富，可以換來大量的商品。

但另一方面，賺到大量美元的我們卻并不一定真的變富了。

因為自從1971年布雷頓森林體系崩潰后，美元就只不過是美國人印出來的紙而已。

現(xiàn)在的國際貿(mào)易體系，其實是存在于一場由美聯(lián)儲創(chuàng)造的夢境中：

美國人用印鈔機創(chuàng)造出虛幻的需求，以此來為全球市場提供流動性。

這個流動性客觀上推動了我們的發(fā)展，但發(fā)展到一定程度后我們會發(fā)現(xiàn)：

我們這種辛勤工作換美國廢紙的行為，本質(zhì)上是在用我們的汗水無償補貼美國人的生活。

無錨印鈔的貨幣體系注定了貨幣價值會往歸零的方向發(fā)展，所以從長遠(yuǎn)來看，美元就是堆廢紙。

當(dāng)然從短期來看，這些廢紙還是很有意義的。

因為你可以用它去購買其他國家的產(chǎn)品。

也就是說盡管你拿到的是廢紙，但你可以通過擊鼓傳花的方式把這些廢紙傳到下一個冤種手里。

中國成為全球制造業(yè)中心后，就在美元的國際循環(huán)體系里站到了比較高的位置上。

美元從美國的手里出去后，會先到中國手里。

在擊鼓傳花的游戲里，早一點拿到花當(dāng)然是有優(yōu)勢的，所以美國精英們總認(rèn)為我們“搭了他們的便車”。

但這種優(yōu)勢存在的前提，是你手里的“花”真的能傳下去，即你真的能拿這些錢買到東西。

“買東西”這個事看起來一點也不難，然而現(xiàn)實就是如今我們的貨物貿(mào)易順差已經(jīng)達(dá)到了一年近萬億美元。

這些錢要么換成了人民幣去買國內(nèi)產(chǎn)品（成為我國的外匯儲備），要么放在國際金融系統(tǒng)里吃利息或進行其他投資。

反正就是買不到其他國家的產(chǎn)品。

所以現(xiàn)在的情況是這樣的：

• 我們手里的這些紙換不來商品；

• 我們手里的這些紙早晚價值歸零；

• 我們手里的這些紙數(shù)量越來越多。

這是財富嗎？

這是雷啊！

美聯(lián)儲的夢境就是溫水煮青蛙。

只要不從這個夢中醒來，早晚會被煮熟。

而關(guān)稅戰(zhàn)不過是影響我們積攢廢紙的速度而已，實際上什么都改變不了。

這時候有小伙伴可能會覺得奇怪：

為什么有錢會花不掉？你直接去國際市場買買買不就好了么？

而當(dāng)你真打算這么做的時候，就會觸碰到這個世界的真相。

兩個世界

中國之所以沒有辦法在國際市場上把錢花出去，最直接的原因是：

我們在國際市場上看到的大多數(shù)商品，都能在國內(nèi)市場上找到更加物美價廉的替代品。

那我們當(dāng)然會選擇國內(nèi)商品。

這樣的結(jié)果就是我們賺到的美元花不出去。

從根本上來說，這是因為中國的生產(chǎn)力明顯超過了全球其他國家和地區(qū)的生產(chǎn)力。

以至于我們沒有辦法和他們進行充分的生產(chǎn)協(xié)作。

他們效率太低了，帶不動。

這么說吧，一個能造飛機的地方和一個只會種地的地方，注定是沒有辦法實現(xiàn)“貿(mào)易平衡”的：

你印了一大堆借條買我的飛機，等我拿著借條來到你家的時候，發(fā)現(xiàn)你的貨架上只有糧食。

那這些借條我肯定永遠(yuǎn)用不完。

現(xiàn)在問題來了，如果這種地區(qū)間生產(chǎn)力失衡的狀態(tài)一直發(fā)展下去，會出現(xiàn)什么情況？

一般來說有三種可能。

• 如果資源和人口可以自由流動，且不存在任何外力干涉，那么最終人們都會聚集到發(fā)達(dá)地區(qū)，而落后地區(qū)會變成荒地。

• 如果資源和人口可以自由流動，但有一個高階力量在宏觀上對落后地區(qū)進行轉(zhuǎn)移支付，那么落后地區(qū)可以保持一定程度的繁榮，人們也不會全部聚集到發(fā)達(dá)地區(qū)。

• 如果資源和人口都不能自由流動，那么發(fā)達(dá)地區(qū)會越來越發(fā)達(dá)，落后地區(qū)會越來越落后，且落后地區(qū)的人不得不守在原地忍受越來越落后的生活。

第一種可能，對應(yīng)的是“小政府國家”；

第二種可能，對應(yīng)的是“大政府國家”；

第三種可能，對應(yīng)的是這個世界。

現(xiàn)實世界就是一部分人長期生活在發(fā)達(dá)地區(qū)，一部分人長期生活在落后地區(qū)。

那么這樣的結(jié)果是什么？

結(jié)果就是這兩撥人開展合作的可能性會越來越小。

當(dāng)大家生產(chǎn)力差不多的時候，互通有無是很簡單的。比如說你做汽車我做手機，或者你做車門我做輪子，都可以。

當(dāng)大家的生產(chǎn)力出現(xiàn)明顯差距時，技術(shù)含量較高的生產(chǎn)鏈就會集到生產(chǎn)力高的地方：

手機、汽車，或者車門、輪子都是我做，你做一些衣服和鞋子就差不多了。

等到生產(chǎn)力差距非常大的時候，那你就徹底沒得做了。因為這時候我就連做衣服和鞋子都比你有優(yōu)勢。

而這種情況在現(xiàn)實中普遍存在。

比如說中東出口的是石油、澳大利亞出口的是鐵礦、泰國出口的是大米...

這些國家和地區(qū)都有一個共同點：他們的“人力”不被世界市場所需要。

世界市場需要的只是他們的資源。

當(dāng)然，菲律賓這樣的就更極端了，直接把“人”本身當(dāng)做資源去出口（菲傭）。

總的來說，當(dāng)?shù)貐^(qū)間的生產(chǎn)力差距過大的時候，互相之間就無法進行生產(chǎn)協(xié)作了，于是也就無法進行大規(guī)模貿(mào)易。

所以最終地球會分成兩個世界：

“發(fā)達(dá)世界”和“失落世界”。

極端一點的話，我們也可以把它們稱之為“現(xiàn)代人世界”和“猴子世界”。

這兩個世界之間談關(guān)稅談合作甚至談制裁...都是沒有意義的：

• “猴子世界”收再多的關(guān)稅，也造不出“現(xiàn)代人世界”需要的東西；

• “現(xiàn)代人世界”收再低的關(guān)稅，也沒辦法從“猴子世界”那里買到有用的產(chǎn)品。

現(xiàn)在雖然還沒有走到這個極端的程度，但趨勢已經(jīng)出現(xiàn)。

中國現(xiàn)在擁有全球最完整的工業(yè)門類，正憑借著超大規(guī)模的生產(chǎn)協(xié)作體系和巨大的產(chǎn)業(yè)鏈集聚效應(yīng)不停的刷新人類生產(chǎn)力的上限。

而與此同時，很多國家都在放棄生產(chǎn)，大踏步的向“猴子世界”前進，包括美國。

所以我們現(xiàn)在拿著錢在世界上買不到足夠的商品。

當(dāng)然，美國現(xiàn)在肯定還沒有全部退化到“猴子世界”的水平，他們只是有少部分地區(qū)變成這個樣子而已，比如說那些藥物泛濫的地區(qū)。

但如果有朝一日美國生產(chǎn)力真的全面退化到猴子水平，那我們就會碰到一個十分詭異的現(xiàn)象：

現(xiàn)代人要靠猴子發(fā)錢來生活。

那個時候你才會真切體會到當(dāng)今的國際貿(mào)易體系有多離譜。

簡直就是屎山代碼。

更遭的是，你還沒辦法馬上擺脫它。

因為系統(tǒng)的慣性非常巨大。

這套體系再怎么不合理，它都直接關(guān)系著很多人的生計。如果急剎車，會導(dǎo)致很多人受傷。

我們現(xiàn)在依然積極維護現(xiàn)行的貿(mào)易秩序，為的就是盡可能的保護所有人。

只是客觀趨勢不以人的主觀意志為轉(zhuǎn)移，新的生產(chǎn)力終究會締造出新的生產(chǎn)關(guān)系。

國家護得了一時，護不了一世。

結(jié) 語

平時我們習(xí)慣于把世界上的各個國家分成發(fā)達(dá)國家和發(fā)展中國家。

其實這并不準(zhǔn)確。

因為“發(fā)達(dá)”和“發(fā)展中”的標(biāo)準(zhǔn)是動態(tài)的。而這個動態(tài)的根本，在于生產(chǎn)范式的變化。

比如說在工業(yè)革命之前，英國只是一個普通的歐洲列強；工業(yè)革命之后，它便一躍成為日不落帝國。

所以我們其實可以這么來對各國進行分類：

• 對當(dāng)前生產(chǎn)范式起到主導(dǎo)作用的國家，可以稱之為發(fā)達(dá)國家；

• 能夠適應(yīng)當(dāng)前生產(chǎn)范式的國家，可以稱之為發(fā)展中國家；

• 被當(dāng)前生產(chǎn)范式邊緣化的國家，可以稱之為失敗國家。

沒有永遠(yuǎn)的發(fā)達(dá)國家、也沒有永遠(yuǎn)的發(fā)展中國家或失敗國家。關(guān)鍵就看你的生產(chǎn)力發(fā)展能不能與時俱進。

而人類進入工業(yè)時代后，生產(chǎn)范式的發(fā)展經(jīng)歷了三個階段：

• 各國獨立進行生產(chǎn)的“塊式”生產(chǎn)模式；

• 各國在同一條產(chǎn)業(yè)鏈上進行協(xié)作的“鏈?zhǔn)饺蚧鄙a(chǎn)模式；

• 以中國產(chǎn)業(yè)鏈為核心進行生產(chǎn)協(xié)作的“中國中心全球化”生產(chǎn)模式。

所以即使是之前的失敗國家，只要現(xiàn)在能融入中國產(chǎn)業(yè)鏈，也至少可以變成發(fā)展中國家；而如果無法融入中國產(chǎn)業(yè)鏈，哪怕是之前的發(fā)達(dá)國家也會淪為失敗國家。

在這樣的大趨勢下，中國未來的真正挑戰(zhàn)并不是如何應(yīng)對美國的貿(mào)易制裁，而是如何盡快從美聯(lián)儲的夢境中醒來。

因為猴子的信用不可能支撐起現(xiàn)代人的生產(chǎn)力發(fā)展。

能夠支撐起人類未來的，只有核心生產(chǎn)者自己的信用。

全文完

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