關稅戰勝負已分，貿易博弈仍將繼續，但這些都改變不了各國早已注定的結局...

• 作者：觀雨者

• 顧問：談書

注：最近公眾號的推送機制有改變，需要將公眾號設為“星標”才能收到推送，謝謝大家的關注。另，自制音頻在第三條。

五一假期的時候我帶家人去隔壁越南游玩了幾天，途中導游小哥頗為焦慮的跟我聊到了特朗普關稅戰。

他說現在經濟很困難，特朗普的關稅戰打得很厲害。

這位導游小哥來自中越邊境上的芒街市，是一個越南的“邊陲小鎮青年”。雖然看起來天高皇帝遠，但他也依然感受到了來自華盛頓的壓力。

懂王真是以一己之力做到了“環球同此涼熱”。

我當時心里想的是“你看你們越南跪那么早有什么用？到現在還不是被摁著摩擦”？

不過出于禮貌我還是安慰他道：

特朗普這種搞法沒用的，因為如果有用的話之前的拜登為什么不搞？所以放心吧，他玩不下去的。

等假期結束后，局勢果然出現了重大進展。

5月8日，特朗普在社交平臺上發布了一條信息：

現在最好趕快去買股票。

4天后，中美雙方在日內瓦達成了最新的關稅協議（以發布聯合聲明的方式）。

你可以質疑懂王的腦回路，但不能否認他是個實在人。

那么未來中美貿易乃至整個國際貿易的發展能否就此重回繁榮軌道呢？

這就兩說了。

一方面沒那么簡單。

因為現在局勢雖然緩和，但短期內仍存在大量不確定因素，比如說：懂王會不會耍賴？

另一方面又沒那么復雜。

因為從長期看，大家的結局幾乎是注定的。懂王耍不耍賴，甚至有沒有關稅戰，都不影響這個趨勢。

為什么這么說呢？

這個問題很大，我們就先從最新的關稅協議聊起吧。

日內瓦后，還要交多少稅？

5月12日中美達成的關稅協議標志著我們在這輪關稅戰中取得了一個階段性的勝利。

它的具體內容是這樣的：

美方承諾取消根據2025年4月8日第14259號行政令和2025年4月9日第14266號行政令對中國商品加征的共計91%的關稅。

同時美方還承諾修改2025年4月2日第14257號行政令對中國商品加征的34%的對等關稅。

修改方式就是對這34%的對等關稅中的24%暫停加征90天，只保留剩余的10%。

而中方也取消相應的反制關稅和其他關稅外的反制措施，同樣只保留剩余的10%。

簡單的說就是雙方依然處于博弈狀態，但把特朗普打王八拳的那部分取消掉了。

這樣的結果就是大家重新回到起跑線，接下來將以正常人的姿態開始新一輪較量（如果懂王不搗亂的話）。

不過因為之前特朗普的王八拳打得太多，搞得具體的關稅條款比較復雜，所以很多小伙伴對最新的關稅還是有些懵圈的。

我們現在先來簡單回顧一下這段時間關稅變化的過程。

如果完全按照WTO的規定來操作，那么美國對中國只能征收3%到5%的普通關稅。

不過特朗普在2018年開啟的貿易戰改變了這一切。

經過當年的一系列制裁后，到2025年之前，美國對中國征收的關稅就已經達到了10%以上。

今年特朗普重新回到了他忠誠的白宮，結果辦公室的椅子還沒坐熱就再次向我國掄起鐮刀。

2月份，懂王以我國“未有效管控芬太尼原料出口”為由，對我國商品征收10%的懲罰性關稅。

即所謂的“芬太尼稅”。

這就是典型的人在家中坐鍋從天上來了。

美國自己長期存在的藥物濫用問題居然也能怪到中國頭上。

事實上我們只是在嚴格的按照相關規定出口一些常規化學原料而已，而且這些原料數量也只占美國芬太尼產業鏈的很小一部分。

所以我們對這種無端的制裁提出了嚴正抗議。

然后美國在3月份又加了10%。

也就是說在今年4月份之前，中美之間僅“芬太尼稅”就有20%。

接下來就是4月2日的“解放日”了。

懂王在這一天豪氣沖天的向全球開啟關稅戰，號稱要結束美國所遭受的“不公平待遇”。

這倒不是只針對中國，而是一發波及全球的地圖炮。

在具體的操作中：

懂王對大多數對美貿易順差不高的國家加征了10%的關稅；

而對包括中國在內的幾十個對美貿易順差較高的國家，懂王則根據順差的具體數額征收所謂的“對等關稅”。

其中對我們加征的對等關稅是34%。

后來因為我們拒絕妥協，美國又加征了一系列懲罰性關稅，總計91%。

這91%加上最開始34%的對等關稅，美國在4月2日后對華增加的關稅總額就達到了125%。

這就是特朗普打王八拳的部分。

而雙方在5月12日達成協議后，情況就變成了這樣：

美國取消了那91%的懲罰性關稅，同時也不再按34%向中國征收對等關稅。

美國現在把中國和大多數對美順差不高的國家放在一起平等對待，只加征10%的關稅。

所以現在美國對中國征收的關稅總稅率是：

4月2日之前的稅率+10%。

這是一巴掌把特朗普拍回了“解放前”。

另外中國現在對美國征收的關稅總稅率也是：

4月2日之前的稅率+10%。

這個結果很清晰的展現了一個現實：美國手里根本沒牌，之前的那些牌都是懂王虛空造出來的。

對于這種虛空造出來的牌，你只要不接招，他自己自然會崩潰。

雖然未來肯定還會有反復，但一開始牛逼轟轟的關稅戰打成現在這個樣子，基本上勝負已分。

而這也意味著特朗普上臺僅4個月就宣告了自己破局之路的失敗。

一把梭哈到桌底

我在之前的文章中曾說過，特朗普打關稅戰的行為雖然看起來咋咋呼呼，但其實他是在破局。

他破的什么局呢？

表面上看，他破的是“美國債臺高筑又賺不到錢”的局，其核心措施就是用貿易保護的方式振興美國本土產業：

只要產業振興就能賺到錢，那么債務問題自然也迎刃而解。

不過如果只看到這一層，那么我們就會覺得特朗普簡直是美利堅的國士無雙。

然而你見過哪個無雙國士會利用職務之便炒股發幣搞錢的？

事實上特朗普的真實邏輯要比這個表面邏輯現實得多。

他真正在破的，是華爾街的局。

啥意思呢？

之前在華爾街主導的游戲規則下，美國從全世界掠奪的財富都流入了華爾街的錢包。

至于特朗普代表的那些本土企業家、農民、工人、紅脖子...只能吃到點殘羹冷炙。

2007年次貸危機爆發后，連殘羹冷炙都沒了。

真是是可忍孰不可忍！

于是盡管抽象得震古爍今，但特朗普依然可以兩度入主白宮。

這體現的就是“局外人們”要破局的吶喊。

而特朗普所謂的“破局”，就是改變美國對全球的吸血系統。

也就是說吸血還是要繼續吸的，只是不能再用華爾街的系統來吸。

懂王要重建一個新的吸血體系，以確保血能吸到自己的肚子里。

那么之前華爾街的吸血系統是怎么運行的呢？

簡單的說就是操控國際資本到處投資，一方面賺取投資利潤，一方面賺取利息。

有必要的時候也可以搞垮一個地方，對其吃干抹凈。

而這些都是發生在高檔寫字樓里的高級操作，紅脖子們甚至都不知道發生了什么。

另外這些跨國投資的行為也導致了大量美國產業的流失，于是紅脖子們的收入也沒了。

輸麻了屬于是。

那特朗普要建立的新系統是怎么樣的呢？

很簡單：強迫其他國家買我的產品。

別看它簡單粗暴，只要能辦成，你就說紅脖子們的收入會不會漲吧。

當然了，但凡腦回路正常的人都知道這條路肯定走不通。因為冰凍三尺非一日之寒，重建制造業沒個幾十年的積累是做不到的。

但懂王偏要勉強。

這種不行硬上的操作就是我們現在看到的王八拳。

不過在這個過程中，懂王并不是一個人在戰斗。

金融大佬們之前建立的全球霸權體系，在這個時候成了懂王最大的助力。

美國版前人栽樹后人乘涼了屬于是。

所以盡管各國都知道特朗普是在瞎搞，但在4月2日特朗普正式發話的時候還是撲通跪倒一大片。

這就是霸主的威壓。

當然了，大家心里也清楚：大多數國家跪不跪其實不影響大局，關鍵還是看中國的選擇。

而要施壓中國，只靠口嗨就不行了，特朗普得把之前建立的霸權力量全部梭哈出去。

比如說奧巴馬在2012年正式啟動的“亞太再平衡戰略”，以及在2016年建立的針對中國的美、日、澳、印四國同盟。

一旦利用這些體系成功對中國進行了施壓，那么懂王的破局之路至少在短期內就是贏的。

然而結果呢？

現在小日子背刺美國的想法已經快寫到臉上了，澳大利亞被055圍觀一圈后也徹底慫了。

至于最后的“王牌”印度，剛剛才拿著西方的上等馬被巴基斯坦用中國的下等馬吊打。

此時的特朗普猛然發現，前人栽的是棵歪脖子樹。

當然他自己也好不到哪去，前幾天才主動和胡塞停火，丟下以色列一個人在紅海瑟瑟發抖。

如今美國唯一的選擇就是繞過中國去割其他國家的韭菜。

但其他國家也不是傻子，在中國頂住的情況下，他們就算想跪也要先觀望一下了。

可以說中國的堅持為各國提供了反抗的彈性空間。

當然，那些心里敵視中國、不太可能和中國合作的國家就沒這個待遇了。諷刺的是，這類國家往往又是美國的盟友。

也就是說美國接下來最有可能割到肉的，恰恰是自己的盟友。

這么看起來關稅戰的影響非常大，它甚至有可能重塑這個世界的格局。那為什么文章開頭又說有沒有關稅戰都不會改變大家的結局呢？

這就涉及到此次關稅戰的一個關鍵指標了：貿易順差。

賺到錢是好事嗎？

特朗普對中國征收對等關稅的主要原因就是美國對中國的貿易逆差太大，2024年接近3000億美元。

在特朗普看來這是中國賺了美國太多錢，他要通過關稅把這部分錢要回來。

然而美國并不是世界上唯一對中國逆差大的國家，我國2024年的貨物貿易順差總額為9922億美元。

近萬億美元，這是人類史上最大的單一經濟體貿易順差，更震撼的是這個數字每年都在上漲。

這有問題嗎？

很多小伙伴可能會覺得這是好事啊。

這說明咱賺的錢越來越多，生活越來越富裕，以至于連美國都眼紅了。

事實果真如此嗎？

首先，美國眼紅我們是正常的。

因為對于美國來說，美元是真正的財富，可以換來大量的商品。

但另一方面，賺到大量美元的我們卻并不一定真的變富了。

因為自從1971年布雷頓森林體系崩潰后，美元就只不過是美國人印出來的紙而已。

現在的國際貿易體系，其實是存在于一場由美聯儲創造的夢境中：

美國人用印鈔機創造出虛幻的需求，以此來為全球市場提供流動性。

這個流動性客觀上推動了我們的發展，但發展到一定程度后我們會發現：

我們這種辛勤工作換美國廢紙的行為，本質上是在用我們的汗水無償補貼美國人的生活。

無錨印鈔的貨幣體系注定了貨幣價值會往歸零的方向發展，所以從長遠來看，美元就是堆廢紙。

當然從短期來看，這些廢紙還是很有意義的。

因為你可以用它去購買其他國家的產品。

也就是說盡管你拿到的是廢紙，但你可以通過擊鼓傳花的方式把這些廢紙傳到下一個冤種手里。

中國成為全球制造業中心后，就在美元的國際循環體系里站到了比較高的位置上。

美元從美國的手里出去后，會先到中國手里。

在擊鼓傳花的游戲里，早一點拿到花當然是有優勢的，所以美國精英們總認為我們“搭了他們的便車”。

但這種優勢存在的前提，是你手里的“花”真的能傳下去，即你真的能拿這些錢買到東西。

“買東西”這個事看起來一點也不難，然而現實就是如今我們的貨物貿易順差已經達到了一年近萬億美元。

這些錢要么換成了人民幣去買國內產品（成為我國的外匯儲備），要么放在國際金融系統里吃利息或進行其他投資。

反正就是買不到其他國家的產品。

所以現在的情況是這樣的：

• 我們手里的這些紙換不來商品；

• 我們手里的這些紙早晚價值歸零；

• 我們手里的這些紙數量越來越多。

這是財富嗎？

這是雷啊！

美聯儲的夢境就是溫水煮青蛙。

只要不從這個夢中醒來，早晚會被煮熟。

而關稅戰不過是影響我們積攢廢紙的速度而已，實際上什么都改變不了。

這時候有小伙伴可能會覺得奇怪：

為什么有錢會花不掉？你直接去國際市場買買買不就好了么？

而當你真打算這么做的時候，就會觸碰到這個世界的真相。

兩個世界

中國之所以沒有辦法在國際市場上把錢花出去，最直接的原因是：

我們在國際市場上看到的大多數商品，都能在國內市場上找到更加物美價廉的替代品。

那我們當然會選擇國內商品。

這樣的結果就是我們賺到的美元花不出去。

從根本上來說，這是因為中國的生產力明顯超過了全球其他國家和地區的生產力。

以至于我們沒有辦法和他們進行充分的生產協作。

他們效率太低了，帶不動。

這么說吧，一個能造飛機的地方和一個只會種地的地方，注定是沒有辦法實現“貿易平衡”的：

你印了一大堆借條買我的飛機，等我拿著借條來到你家的時候，發現你的貨架上只有糧食。

那這些借條我肯定永遠用不完。

現在問題來了，如果這種地區間生產力失衡的狀態一直發展下去，會出現什么情況？

一般來說有三種可能。

• 如果資源和人口可以自由流動，且不存在任何外力干涉，那么最終人們都會聚集到發達地區，而落后地區會變成荒地。

• 如果資源和人口可以自由流動，但有一個高階力量在宏觀上對落后地區進行轉移支付，那么落后地區可以保持一定程度的繁榮，人們也不會全部聚集到發達地區。

• 如果資源和人口都不能自由流動，那么發達地區會越來越發達，落后地區會越來越落后，且落后地區的人不得不守在原地忍受越來越落后的生活。

第一種可能，對應的是“小政府國家”；

第二種可能，對應的是“大政府國家”；

第三種可能，對應的是這個世界。

現實世界就是一部分人長期生活在發達地區，一部分人長期生活在落后地區。

那么這樣的結果是什么？

結果就是這兩撥人開展合作的可能性會越來越小。

當大家生產力差不多的時候，互通有無是很簡單的。比如說你做汽車我做手機，或者你做車門我做輪子，都可以。

當大家的生產力出現明顯差距時，技術含量較高的生產鏈就會集到生產力高的地方：

手機、汽車，或者車門、輪子都是我做，你做一些衣服和鞋子就差不多了。

等到生產力差距非常大的時候，那你就徹底沒得做了。因為這時候我就連做衣服和鞋子都比你有優勢。

而這種情況在現實中普遍存在。

比如說中東出口的是石油、澳大利亞出口的是鐵礦、泰國出口的是大米...

這些國家和地區都有一個共同點：他們的“人力”不被世界市場所需要。

世界市場需要的只是他們的資源。

當然，菲律賓這樣的就更極端了，直接把“人”本身當做資源去出口（菲傭）。

總的來說，當地區間的生產力差距過大的時候，互相之間就無法進行生產協作了，于是也就無法進行大規模貿易。

所以最終地球會分成兩個世界：

“發達世界”和“失落世界”。

極端一點的話，我們也可以把它們稱之為“現代人世界”和“猴子世界”。

這兩個世界之間談關稅談合作甚至談制裁...都是沒有意義的：

• “猴子世界”收再多的關稅，也造不出“現代人世界”需要的東西；

• “現代人世界”收再低的關稅，也沒辦法從“猴子世界”那里買到有用的產品。

現在雖然還沒有走到這個極端的程度，但趨勢已經出現。

中國現在擁有全球最完整的工業門類，正憑借著超大規模的生產協作體系和巨大的產業鏈集聚效應不停的刷新人類生產力的上限。

而與此同時，很多國家都在放棄生產，大踏步的向“猴子世界”前進，包括美國。

所以我們現在拿著錢在世界上買不到足夠的商品。

當然，美國現在肯定還沒有全部退化到“猴子世界”的水平，他們只是有少部分地區變成這個樣子而已，比如說那些藥物泛濫的地區。

但如果有朝一日美國生產力真的全面退化到猴子水平，那我們就會碰到一個十分詭異的現象：

現代人要靠猴子發錢來生活。

那個時候你才會真切體會到當今的國際貿易體系有多離譜。

簡直就是屎山代碼。

更遭的是，你還沒辦法馬上擺脫它。

因為系統的慣性非常巨大。

這套體系再怎么不合理，它都直接關系著很多人的生計。如果急剎車，會導致很多人受傷。

我們現在依然積極維護現行的貿易秩序，為的就是盡可能的保護所有人。

只是客觀趨勢不以人的主觀意志為轉移，新的生產力終究會締造出新的生產關系。

國家護得了一時，護不了一世。

結 語

平時我們習慣于把世界上的各個國家分成發達國家和發展中國家。

其實這并不準確。

因為“發達”和“發展中”的標準是動態的。而這個動態的根本，在于生產范式的變化。

比如說在工業革命之前，英國只是一個普通的歐洲列強；工業革命之后，它便一躍成為日不落帝國。

所以我們其實可以這么來對各國進行分類：

• 對當前生產范式起到主導作用的國家，可以稱之為發達國家；

• 能夠適應當前生產范式的國家，可以稱之為發展中國家；

• 被當前生產范式邊緣化的國家，可以稱之為失敗國家。

沒有永遠的發達國家、也沒有永遠的發展中國家或失敗國家。關鍵就看你的生產力發展能不能與時俱進。

而人類進入工業時代后，生產范式的發展經歷了三個階段：

• 各國獨立進行生產的“塊式”生產模式；

• 各國在同一條產業鏈上進行協作的“鏈式全球化”生產模式；

• 以中國產業鏈為核心進行生產協作的“中國中心全球化”生產模式。

所以即使是之前的失敗國家，只要現在能融入中國產業鏈，也至少可以變成發展中國家；而如果無法融入中國產業鏈，哪怕是之前的發達國家也會淪為失敗國家。

在這樣的大趨勢下，中國未來的真正挑戰并不是如何應對美國的貿易制裁，而是如何盡快從美聯儲的夢境中醒來。

因為猴子的信用不可能支撐起現代人的生產力發展。

能夠支撐起人類未來的，只有核心生產者自己的信用。

全文完

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