8大國(guó)資供應(yīng)鏈巨頭業(yè)績(jī)出爐！建發(fā)、物產(chǎn)中大超5000億

國(guó)有大宗供應(yīng)鏈上市公司2024年年報(bào)已經(jīng)全部出爐。國(guó)內(nèi)大宗供應(yīng)鏈領(lǐng)域的國(guó)有上市公司物產(chǎn)中大、建發(fā)股份、廈門象嶼以及廈門國(guó)貿(mào)、浙商中拓、蘇美達(dá)、中信金屬、五礦發(fā)展均已披露其業(yè)績(jī)，合計(jì)營(yíng)收2.3萬(wàn)億，比去年2.6萬(wàn)億，減少了近3000億。

01

八家國(guó)有大宗供應(yīng)鏈上市公司營(yíng)收2.3萬(wàn)億

建發(fā)股份：供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5,089.36億元，同比下降14.23%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)35.06億元，同比減少4.47億元，同比下降11.33%。

物產(chǎn)中大：公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5995.20億元，同比增長(zhǎng)3.34%，利潤(rùn)總額64.88億元，同比下降11.11%，歸母凈利潤(rùn)30.79億元，同比減少14.88%，凈資產(chǎn)收益率8.15%。從2015年整體上市以來(lái)至2024年度，營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn) 總額、歸母凈利潤(rùn)、扣非后歸母凈利潤(rùn)年均增長(zhǎng)分別達(dá)到14.12%，12.69%、9.29%、19.65%，凈資 產(chǎn)收益率一直保持在8%以上。

廈門國(guó)貿(mào)：2024年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3,544.40億元，同比下降24.30%；歸 屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)6.26億元。供應(yīng)鏈管理業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 3,532. 19 億元， 同比下降24.09%；實(shí)現(xiàn)海外營(yíng)業(yè)收入 658.57 億元，進(jìn)出口總額 144.18 億美元；“一帶一路 ”沿線 貿(mào)易規(guī)模約900 億元；與 RCEP 國(guó)家貿(mào)易規(guī)模約 800 億元。

廈門象嶼：2024年，公司營(yíng)業(yè)收入為3666.7億元，同比下降20.1%；歸母凈利潤(rùn)為14.2億元，同比下降9.9%；扣非歸母凈利潤(rùn)為4.07億元，同比下降19.9%；剔除信用減值損失的影響后，公司2024年歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)超7%。截至四季度末，公司總資產(chǎn)1238.73億元，較上年度末下降4.5%；歸母凈資產(chǎn)為238.22億元，較上年度末增長(zhǎng)14.3%。

中信金屬：公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1,301.90億元，同比增長(zhǎng)4.15%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)22.38億元，同比增長(zhǎng)8.79%。

浙商中拓：公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2,019.01億元，利潤(rùn)總額8.02億元，歸屬 于上市公司股東凈利潤(rùn)3.69億元。

五礦發(fā)展：公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入672.36億元，同比下降14.89%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.26億元，同比下降36.93%，經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流同比改善。

蘇美達(dá)：公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1,171.74億元，同比下降4.75%，降幅有所收窄；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)11.48億元，同比增長(zhǎng)11.69%，三年復(fù)合增長(zhǎng)率14.4%；實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口總額129.3億美元，同比增長(zhǎng)5%，其中出口54.8億美元，同比增長(zhǎng)12%，進(jìn)口74.5億美元，同比增長(zhǎng)0.5%。

02

幾家國(guó)有大宗供應(yīng)鏈走出去國(guó)際化戰(zhàn)略（向外發(fā)展情況）

建發(fā)股份：

目前公司已與超過170個(gè)國(guó)家和地區(qū)建立了業(yè)務(wù)關(guān)系，產(chǎn)品品類深入到國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，涉及金屬材料、漿紙產(chǎn)品、礦產(chǎn)品、農(nóng)副產(chǎn)品、能源化工產(chǎn)品、機(jī)電產(chǎn)品、汽車、家電、輕紡產(chǎn)品、食品、美妝個(gè)護(hù)等多個(gè)品類，初步實(shí)現(xiàn)大宗商品至消費(fèi)品的多品類的全球化布局。

公司加快供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)海外布局，積極推進(jìn)海外業(yè)務(wù)本土化運(yùn)營(yíng)。截至2024年末，公司已有超50個(gè)海外公司和辦事處。公司海外業(yè)務(wù)規(guī)模超過100億美元，同比增長(zhǎng)約12%。

業(yè)務(wù)地區(qū)結(jié)構(gòu)方面，與東南亞聯(lián)盟成員國(guó)家的業(yè)務(wù)規(guī)模同比提升約30%；與RCEP成員國(guó)家的業(yè)務(wù)規(guī)模同比提升約28%；與亞太經(jīng)合組織國(guó)家的業(yè)務(wù)規(guī)模同比提升約17%；與“一帶一路”沿線國(guó)家的業(yè)務(wù)規(guī)模同比提升17%。

通過實(shí)施全球化、多品類的發(fā)展戰(zhàn)略，能夠滿足制造業(yè)企業(yè)多元化的商品采銷需求，有利于增強(qiáng)客戶黏性；同時(shí)公司不斷提升業(yè)務(wù)規(guī)模，并通過規(guī)模效應(yīng)助力客戶降本增效、分享增值收益，從而實(shí)現(xiàn)規(guī)模和效益的良性循環(huán)。

另一方面，全球化、多品類的業(yè)務(wù)布局，能夠提升業(yè)務(wù)發(fā)展的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和增長(zhǎng)速度，有利于平滑周期性，避免單一市場(chǎng)、單一產(chǎn)業(yè)鏈、單一品種占比過高帶 來(lái)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

未來(lái)，公司將繼續(xù)發(fā)揮全球化供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，根據(jù)不同行業(yè)的特性進(jìn)行差異化產(chǎn)業(yè)鏈布局、提供差異化供應(yīng)鏈服務(wù)，整體實(shí)現(xiàn)各業(yè)務(wù)板塊行業(yè)地位提升。

物產(chǎn)中大：

努力克服大宗商品貿(mào)易下行不利影響，以客戶需求為導(dǎo)向，積極開拓終端市場(chǎng)，高水平服務(wù)大宗商品配置。積極助力“貿(mào)易強(qiáng)國(guó)”建設(shè)，激發(fā)外貿(mào)增長(zhǎng)新動(dòng)能，拓展國(guó)際貿(mào)易增量，不斷提升全球大宗商品資源配置能力，全年進(jìn)出口總額（含轉(zhuǎn)口）176.58億美元，同比增長(zhǎng)5.14%位；上海進(jìn)博會(huì)累計(jì)采購(gòu)成交6.49億美元。組織鋼鐵、化工、汽車等產(chǎn)品出海，全年汽車出口4.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)104.1%。農(nóng)產(chǎn)品業(yè)務(wù)進(jìn)口花生仁和花生油超5萬(wàn)噸，成為國(guó)內(nèi)前列的花生和花生油進(jìn)口商。

圍繞鋼鐵全產(chǎn)業(yè)鏈，上游爐料端有澳大利亞、巴西、印度、馬來(lái)西亞、南非等豐富的國(guó)際化采購(gòu)渠道，中游整合全國(guó)資源，充分發(fā)揮覆蓋全國(guó)的鋼材銷售網(wǎng)絡(luò)以及新加坡、迪拜、馬來(lái)西亞、越南等境外公司，將市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)延伸至70余個(gè)國(guó)家及地區(qū)，真正成為系統(tǒng)方案提供者、集成服務(wù)引領(lǐng)者、國(guó)家戰(zhàn)略踐行者。

汽車國(guó)際貿(mào)易服務(wù)全面突破，出口量成倍增長(zhǎng)，規(guī)模長(zhǎng)期穩(wěn)居全國(guó)前列，成功建成元通汽車國(guó)際貿(mào)易港，是浙江省首家汽車出口產(chǎn)業(yè)生態(tài)平臺(tái)，在海外設(shè)立多家分支機(jī)構(gòu)，為更多國(guó)際客戶提供更加高效的汽車服務(wù)。

力爭(zhēng)打造成為全球中高端消費(fèi)品品牌，與多個(gè)中外中高端消費(fèi)品品牌建立深度渠道服務(wù)合作關(guān)系。

大物流立足國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)，以國(guó)家重大戰(zhàn)略為引領(lǐng)，服務(wù)深耕產(chǎn)業(yè)集群，深入實(shí)施“弓箭型百倉(cāng)計(jì)劃”，穩(wěn)鏈保鏈。

廈門國(guó)貿(mào)：

實(shí)現(xiàn)海外營(yíng)業(yè)收入658.57億元，進(jìn)出口總額144.18億美元；“一帶一路”沿線貿(mào)易規(guī)模約900億元；與RCEP國(guó)家貿(mào)易規(guī)模約800億元。

公司持續(xù)深化國(guó)際化布局，已與170多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的9萬(wàn)余家產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)建立穩(wěn)定 的合作關(guān)系，形成覆蓋全球大宗商品資源的渠道網(wǎng)絡(luò)。通過與全球各大礦山、廠商簽訂長(zhǎng)協(xié)，實(shí) 現(xiàn)核心經(jīng)營(yíng)品類從原料到成品的全產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋，保障穩(wěn)定供應(yīng)與銷售安全。

公司在境內(nèi)100多個(gè) 城市設(shè)立區(qū)域公司和辦事處，在境外10多個(gè)國(guó)家和地區(qū)設(shè)立20多家主要子公司和10多家辦事處， 經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)覆蓋全球核心購(gòu)銷市場(chǎng)，具備對(duì)國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的敏銳洞察力。

公司以專業(yè)精進(jìn)、服務(wù)優(yōu)質(zhì)、穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的品牌形象贏得產(chǎn)業(yè)各方合作伙伴信賴。公司連續(xù)8 年上榜《福布斯》全球上市公司2000強(qiáng)，多年榮膺全國(guó)守合同重信用企業(yè)等榮譽(yù)。“ITG” 及“國(guó) 貿(mào)”為中國(guó)馳名商標(biāo)、中國(guó)500最具價(jià)值品牌；公司品牌價(jià)值超480億元，擁有享譽(yù)全球的品牌 聲譽(yù)。

公司在印尼、新加坡、幾內(nèi)亞等地投資布局關(guān)鍵物流資產(chǎn)，自有30萬(wàn)噸級(jí)超大型浮倉(cāng)1 艘，經(jīng)營(yíng)管理拖輪15 艘、駁船18 艘，持續(xù)加強(qiáng)國(guó)際物流服務(wù)能力。

制定國(guó)際化發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，成立國(guó)際化發(fā)展部，旗下12家主體企業(yè)通過海關(guān)高級(jí)認(rèn)證，從職能支撐、業(yè)務(wù)發(fā)展管控、海外專業(yè)人才、業(yè)務(wù)綜合支持等全面提升國(guó)際化保障能力。公司與澳大利亞永鋼礦業(yè)集團(tuán)簽訂合作協(xié)議及諒解備忘錄，將在鐵礦石資源包銷、加工、港口物流及鋼鐵脫碳等領(lǐng)域展開合作；公司與中遠(yuǎn)海運(yùn)港口阿布扎比場(chǎng)站有限公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，將在堆場(chǎng)、倉(cāng)儲(chǔ)、保稅倉(cāng)、進(jìn)口通關(guān)、提貨運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)開展合作；新設(shè)立越南、德國(guó)、南非等平臺(tái)公司或辦事處，重點(diǎn)發(fā)力資源國(guó)際化、市場(chǎng)國(guó)際化和物流國(guó)際化，不斷完善國(guó)際布局，提升國(guó)際化業(yè)務(wù)綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

廈門象嶼：

國(guó)際化業(yè)務(wù)覆蓋全球超 110 個(gè)國(guó)家，報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口及轉(zhuǎn)口業(yè)務(wù)總額約224億美元，其中進(jìn)出口總額約144億美元，與“金磚”國(guó)家、“一帶一路”沿線國(guó)家、南美洲及非洲國(guó)家合作金額同比增長(zhǎng)超50%，出口總額同比增長(zhǎng)超60%。公司持續(xù)強(qiáng)化國(guó)際物流通道優(yōu)勢(shì)，中國(guó)-印尼通道運(yùn)量同比增長(zhǎng)超50%，保持市占率領(lǐng)先；

中國(guó)-越南和中國(guó)-泰國(guó)通道運(yùn)量同比增長(zhǎng)超20%；中國(guó)-非洲通道運(yùn)量同比增長(zhǎng)270%；鋁產(chǎn)業(yè)鏈專業(yè)化物流業(yè)務(wù)量逆勢(shì)增長(zhǎng)超45%。

此外，公司與西非優(yōu)勢(shì)鋁土礦山達(dá)成設(shè)立合資航運(yùn)公司的戰(zhàn)略合作，借助合作方貨量基礎(chǔ)構(gòu)建西非-中國(guó)航線自有運(yùn)力，完善鋁供應(yīng)鏈布局，并于2025 年初設(shè)立南非子公司，物貿(mào)聯(lián)動(dòng)加快非洲地區(qū)業(yè)務(wù)拓展。

公司鋁、新能源供應(yīng)鏈發(fā)揮物貿(mào)聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)，率先打造國(guó)際化全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)實(shí)踐范本，為公司加速拓展國(guó)際化全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)積淀路徑和模式經(jīng)驗(yàn)。

公司以“一帶一路”沿線國(guó)家和地區(qū)作為戰(zhàn)略布局方向，積極開拓國(guó)際市場(chǎng)，在新加坡、美國(guó)、越南、印尼等均設(shè)有平臺(tái)公司，并在南非新設(shè)平臺(tái)公司，在新加坡、美國(guó)、德國(guó)、沙特、新西蘭、印尼、越南、南非等10個(gè)國(guó)家及地區(qū)設(shè)有駐外公司或辦事處，合作客商遍及110余個(gè)國(guó)家，重點(diǎn)鏈接海外優(yōu)質(zhì)采銷渠道，挖掘大型中資企業(yè)海外供應(yīng)鏈需求。

在全球經(jīng)濟(jì)格局深刻變革的背景下，公司憑借多年深耕主業(yè)的行業(yè)積累和渠道資源優(yōu)勢(shì)，構(gòu) 建起“供應(yīng)鏈引領(lǐng)、物流支撐、投資驅(qū)動(dòng) ”的全球化發(fā)展格局。

一是構(gòu)建具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的區(qū)域生態(tài)體系。

在東南亞打造“資源進(jìn)口-精深加工-全球銷售 ” 全產(chǎn)業(yè)鏈模式，配套本土物流網(wǎng)絡(luò)，輻射東盟市場(chǎng)；在非洲構(gòu)建礦產(chǎn)資源供應(yīng)鏈體系，穩(wěn)定輸送 西非優(yōu)質(zhì)鋁土礦、鈦礦資源，尼日利亞選礦廠服務(wù)覆蓋率超90%，創(chuàng)新設(shè)立集采實(shí)驗(yàn)室，剛果（金） 銅鈷資源服務(wù)頭部新能源企業(yè)，提升資源獲取能力和品牌影響力；在美洲深化礦產(chǎn)品、農(nóng)產(chǎn)品及 能源貿(mào)易合作，提升區(qū)域市場(chǎng)行業(yè)地位；在中東及大洋洲培育高附加值產(chǎn)品貿(mào)易，助力“ 中國(guó)制 造 ”走向世界；在澳大利亞等傳統(tǒng)資源強(qiáng)國(guó)，建立穩(wěn)定多元供應(yīng)渠道，保障國(guó)家能源資源安全。

二是系統(tǒng)推進(jìn)全球物流能力建設(shè)。

在國(guó)際物流通道建設(shè)上，構(gòu)建中國(guó)-東南亞、中國(guó)-非洲、 中國(guó)-歐洲/中亞國(guó)際班列等核心運(yùn)輸通道，全面構(gòu)建并成熟運(yùn)營(yíng)非洲東、西、南部若干優(yōu)勢(shì)路線， 不斷提升國(guó)內(nèi)國(guó)際多式聯(lián)運(yùn)能力。

截至目前，公司已構(gòu)建覆蓋全球多個(gè)區(qū)域的物流服務(wù)體系，與 超 200 家境外優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商合作，布局超 150 個(gè)海外倉(cāng)儲(chǔ)節(jié)點(diǎn)，在越南、美國(guó)、荷蘭等關(guān)鍵樞紐開 展自營(yíng)海外倉(cāng)業(yè)務(wù)。

針對(duì)鋁和新能源產(chǎn)業(yè)鏈打造專業(yè)物流服務(wù)，聚焦東南亞、非洲等新興市場(chǎng)強(qiáng) 化清關(guān)、倉(cāng)儲(chǔ)、配送一體化服務(wù)，為中國(guó)制造企業(yè)出海提供全方位物流支持。

三是以全球化視野精準(zhǔn)布局海外投資。

在金屬礦產(chǎn)領(lǐng)域，圍繞國(guó)家資源安全戰(zhàn)略，在南部非 洲、西非等資源富集區(qū)布局，通過股權(quán)投資、長(zhǎng)協(xié)采購(gòu)等多種方式，圍繞幾內(nèi)亞航運(yùn)合資、津巴 布韋礦產(chǎn)品公司合資等構(gòu)建穩(wěn)定海外資源供應(yīng)渠道；

在新能源領(lǐng)域，響應(yīng)“雙碳 ”戰(zhàn)略，在東南 亞、歐洲等地完善產(chǎn)業(yè)鏈布局，拓展光伏轉(zhuǎn)口業(yè)務(wù)，推動(dòng)中國(guó)新能源技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)“ 出海 ”；在汽車 及農(nóng)林領(lǐng)域，深耕“一帶一路 ”沿線市場(chǎng)，通過中東、新西蘭屬地化運(yùn)營(yíng)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈延伸和價(jià)值 提升。

中信金屬：

公司擁有巴西礦冶公司（CBMM，鈮礦）、秘魯邦巴斯銅礦（Las Bambas，銅礦）、艾芬豪礦業(yè)（Ivanhoe Mines，銅礦、鋅礦、鉑族多金屬礦）等多個(gè)全球一流金屬礦業(yè)資產(chǎn)的股權(quán)，以及西部超導(dǎo)和中博世金等境內(nèi)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)股權(quán)。公司積極構(gòu)建全球化的供應(yīng)鏈服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，大力發(fā)展金屬礦產(chǎn)類大宗商品貿(mào)易，依托上游資源優(yōu)勢(shì)，充分發(fā)揮銅礦、鈮礦投資對(duì)大宗商品貿(mào)易的促進(jìn)作用。

堅(jiān)守中信集團(tuán)“踐行國(guó)家戰(zhàn)略、助力民族復(fù)興”的發(fā)展使命，確立了以“貿(mào)易+資源（投資）”雙輪驅(qū)動(dòng)的發(fā)展戰(zhàn)略，致力成為有影響力的世界一流大宗商品貿(mào)易商和礦業(yè)投資公司。

①面對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的外部環(huán)境，公司緊緊圍繞年度目標(biāo)，把握市場(chǎng)脈搏，主動(dòng)調(diào)整貿(mào)易品種布局；強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)的全球布局，推動(dòng)在上海臨港新設(shè)立的信金企業(yè)發(fā)展（上海）有限公司順利運(yùn)營(yíng)，在非洲完成設(shè)立子公司信金坦桑尼亞有限公司，旨在持續(xù)提升公司在非洲的倉(cāng)儲(chǔ)物流和資源獲取能力。

②繼續(xù)加強(qiáng)精細(xì)化投后管理，推動(dòng)艾芬豪礦業(yè)、秘魯邦巴斯銅礦、巴西礦冶公司等重點(diǎn)項(xiàng)目的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)目標(biāo)穩(wěn)妥達(dá)成；持續(xù)完善投資體系，扎根行業(yè)研究，加大投資品種及投資區(qū)域掃描，豐富項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，積極關(guān)注上游資源布局。

③持續(xù)完善公司科技創(chuàng)新體系，籌建先進(jìn)材料研究院，確立研究院功能定位、實(shí)施路徑及建設(shè)方案；與松山湖材料實(shí)驗(yàn)室、巴西礦冶公司聯(lián)合設(shè)立“先進(jìn)鈮基電池材料聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室”，加大鈮在新能源電池領(lǐng)域的開發(fā)研究；年內(nèi)公開發(fā)明29件、獲得授權(quán)發(fā)明專利4件、獲得實(shí)用新型專利1項(xiàng)、取得軟件著作權(quán)2件，參與標(biāo)準(zhǔn)制修訂6項(xiàng)。

公司積極踐行國(guó)家“走出去”戰(zhàn)略，聚焦國(guó)家稀缺資源，在全球范圍內(nèi)遴選優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，秉承投資與貿(mào)易相互促進(jìn)的發(fā)展理念，形成了獨(dú)特的投資發(fā)展戰(zhàn)略，包括：品種選擇標(biāo)準(zhǔn)、項(xiàng)目選擇標(biāo)準(zhǔn)以及行業(yè)研究體系等。

五礦發(fā)展：

在資源獲取、物流業(yè)務(wù)和海外業(yè)務(wù)開發(fā)方面的國(guó)際化戰(zhàn)略。

緊抓優(yōu)質(zhì)礦產(chǎn)資源獲取、港口混配和鋼廠銷售三大重點(diǎn)環(huán)節(jié)布局產(chǎn)業(yè)鏈，提供從礦山到鋼廠的原料資源集成供應(yīng)服務(wù)。

在上游原料端，服務(wù)國(guó)家重大戰(zhàn)略，不斷深化與重點(diǎn)礦山企業(yè)合作，鐵、鉻、錳等重點(diǎn)商品通過長(zhǎng)協(xié)為業(yè)務(wù)合作和資源保供奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)；

充分利用受托管理的海外企業(yè)網(wǎng)絡(luò)布局和客戶渠道優(yōu)勢(shì)，持續(xù)推動(dòng)海外市場(chǎng)拓展、國(guó)際貿(mào)易業(yè)務(wù)、海外資源獲取等方面能力提升。

年內(nèi)鉻系合金、錳系合金與多家供應(yīng)商建立穩(wěn)定合作關(guān)系，國(guó)內(nèi)稀缺資源保障能力進(jìn)一步增強(qiáng)。

以內(nèi)外資源協(xié)同、業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)一體發(fā)展為抓手，做強(qiáng)供應(yīng)鏈一體化服務(wù)體系，打造現(xiàn)代流通服務(wù)體系的引領(lǐng)者。物流業(yè)務(wù)通過引入鐵路、碼頭、港口等核心物流資源，建立“國(guó)內(nèi)+國(guó)際”“公路+鐵路+水路”大格局的運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)體系。

聚焦大宗商品運(yùn)輸結(jié)構(gòu)優(yōu)化，形成“外聯(lián)南美，服務(wù)華南”“中非聯(lián)動(dòng)，雙向互濟(jì)”“聯(lián)通歐亞，調(diào)箱重回”3條金屬礦產(chǎn)品多式聯(lián)運(yùn)示范線路，打造銅、鋅、鉻、錳等工業(yè)生產(chǎn)基本金屬國(guó)際物流大通路。

以全球網(wǎng)絡(luò)布局和資源渠道優(yōu)勢(shì)為基礎(chǔ)，做精海外業(yè)務(wù)綜合開發(fā)體系。發(fā)揮全球化流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)海外優(yōu)質(zhì)資源獲取能力，深化海外業(yè)務(wù)合作布局，充分利用境外金融、衍生資源手段，構(gòu)建國(guó)內(nèi)國(guó)際“雙循環(huán)”發(fā)展格局。

公司下屬及受托管理的海外企業(yè)遍布重點(diǎn)資源供應(yīng)地及消費(fèi)地，根據(jù)企業(yè)各自特點(diǎn)及屬地資源稟賦，已經(jīng)形成較為成熟的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)模式，在海外資源獲取、海外市場(chǎng)開發(fā)、海外投融資、海外信息共享等方面為公司帶來(lái)便利，海內(nèi)外業(yè)務(wù)協(xié)同優(yōu)勢(shì)明顯。

蘇美達(dá)：

公司供應(yīng)鏈板塊一方面圍繞為國(guó)家供應(yīng)鏈穩(wěn)定暢通提供支撐力量的功能定位，另一方面圍繞“中國(guó)裝備、中國(guó)品牌‘走出去’的國(guó)家戰(zhàn)略布局，堅(jiān)持全球化視野、市場(chǎng)化思維，充分利用公司熟悉兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，國(guó)際國(guó)內(nèi)雙向發(fā)力。

公司以“融匯全球資源”為使命，深入踐行國(guó)家“一帶一路”倡議，抓住“全球南方”崛起時(shí)代機(jī)遇，持續(xù)提升國(guó)際化經(jīng)營(yíng)能力，加快市場(chǎng)結(jié)構(gòu)優(yōu)化。2024年，公司對(duì)“一帶一路”共建國(guó)家和地區(qū)進(jìn)出口總額達(dá) 56 億美元，同比增長(zhǎng)超 10%，約占公司進(jìn)出口總額43%。

清潔能源業(yè)務(wù)扎實(shí)推動(dòng)國(guó)際市場(chǎng)項(xiàng)目落地和已簽約項(xiàng)目生效，著力擴(kuò)大國(guó)際工程增量。報(bào)告期內(nèi)，菲律賓550MW拉索光伏電站EPC工程項(xiàng)目生效開工，同時(shí)新簽菲律賓3座光伏工程項(xiàng)目、幾內(nèi)亞110千伏電網(wǎng)林桑變電站項(xiàng)目、圭亞那光伏+儲(chǔ)能EPC項(xiàng)目等能源項(xiàng)目。2024年，清潔能源業(yè)務(wù)新簽海外工程項(xiàng)目2.8億美元。

機(jī)電設(shè)備進(jìn)出口業(yè)務(wù)聚焦客戶個(gè)性化、差異化需求，持續(xù)豐富進(jìn)口、出口、直銷等多元化業(yè)務(wù)模式。緊跟中國(guó)企業(yè)新一輪“出海”浪潮，圍繞熱點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)市場(chǎng)，積極為中企“出海”及海外客戶提供設(shè)備采購(gòu)的一攬子供應(yīng)鏈解決方案，打造設(shè)備出口增長(zhǎng)盤，2024年實(shí)現(xiàn)機(jī)電設(shè)備出口出運(yùn)3.24億美元，同比增長(zhǎng)87%。

03

建發(fā)股份、廈門國(guó)貿(mào)、物產(chǎn)中大、中信金屬發(fā)展亮點(diǎn)

建發(fā)股份特點(diǎn)：消費(fèi)品供應(yīng)鏈營(yíng)收430億

發(fā)力消費(fèi)品賽道，業(yè)務(wù)出海再提速 。 公司聚焦輕紡、泛食品、汽車、家電等板塊，并賦能優(yōu)質(zhì)國(guó)產(chǎn)消費(fèi)品出海。 2024年，公司消費(fèi)品業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)收入約430億元，同比增速超10%；出口規(guī)模超過15億美元，同比增長(zhǎng)超9%，其中汽車出口及轉(zhuǎn)口規(guī)模超5.3億美元，同比增長(zhǎng)超76%。家電業(yè)務(wù)持續(xù)突破，全年家電業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入超21億元，同比增長(zhǎng)約19%。

其中，

建發(fā)食品供應(yīng)鏈整合物流、信息、金融、商務(wù)等資源，為恒天然提供乳制品跨境供應(yīng)鏈全程運(yùn)營(yíng)服務(wù)，推動(dòng)通路變革戰(zhàn)略在中國(guó)市場(chǎng)高效落地，分享中國(guó)市場(chǎng)消費(fèi)升級(jí)的巨大紅利。

建發(fā)酒業(yè)創(chuàng)新服務(wù)模式，為海晟定制進(jìn)口高端葡萄酒品牌共建與運(yùn)營(yíng)服務(wù)，協(xié)助海晟建立自有葡萄酒品牌"保亞"，在葡萄酒領(lǐng)域，逐步實(shí)現(xiàn)由渠道代理商向品牌運(yùn)營(yíng)商的轉(zhuǎn)變。

建發(fā)美酒匯的服務(wù)，解決了跨境消費(fèi)品業(yè)務(wù)時(shí)常面臨的國(guó)際物流、供應(yīng)鏈資源配置等挑戰(zhàn)，有效保障產(chǎn)品的安全、穩(wěn)定、高效供應(yīng)，使奧蘭中國(guó)專注品牌運(yùn)營(yíng)，打造葡萄酒行業(yè)矚目的百萬(wàn)大單品——奧蘭小紅帽。

廈門國(guó)貿(mào)特點(diǎn)：大力發(fā)展健康科技業(yè)務(wù)

公司健康科技業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 11.03 億元，同比增長(zhǎng)49.61% 。旗下微創(chuàng)外科手 術(shù)整體解決方案提供商派爾特醫(yī)療專注研發(fā)投入與產(chǎn)品“ 出海 ”，持續(xù)豐富產(chǎn)品矩陣，銷售渠道拓 展至韓國(guó)、巴西、土耳其等市場(chǎng)，并新增國(guó)內(nèi)及阿根廷、俄羅斯、加拿大、葡萄牙、墨西哥等國(guó)的多個(gè)產(chǎn)品注冊(cè)證，持續(xù)完善海內(nèi)外銷售渠道。

報(bào)告期內(nèi)，派爾特醫(yī)療實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 5.84 億元，同比增長(zhǎng)15.42%，其中，境外收入占比超50%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)9,102.24萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)19.82%。

派爾特醫(yī)療作為微創(chuàng)外科手術(shù)解決方案提供商，專注研發(fā)投入與產(chǎn)品“出海”。新增阿根廷、俄羅斯等5國(guó)產(chǎn)品注冊(cè)證，銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋韓國(guó)、巴西、土耳其等市場(chǎng)，持續(xù)完善海內(nèi)外銷售渠道。

醫(yī)療器械供應(yīng)鏈在北京、內(nèi)蒙古設(shè)立SPD公司，構(gòu)建覆蓋國(guó)內(nèi)重點(diǎn)城市的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)，并中標(biāo)多地醫(yī)院耗材管理項(xiàng)目；

健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)完成福建省首單場(chǎng)內(nèi)健康醫(yī)療數(shù)據(jù)交易，開發(fā)婦幼居家健康服務(wù)平臺(tái)，簽約"惠廈保"保險(xiǎn)合作，并與政府共建數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)生態(tài)；

養(yǎng)老與康復(fù)服務(wù)通過合資公司拓展社區(qū)照料中心多元化服務(wù)，并提升泰和康復(fù)醫(yī)院運(yùn)營(yíng)效能。

公司布局“1+3”醫(yī)療健康業(yè)務(wù)板塊，聚焦醫(yī)療器械供應(yīng)鏈和上游產(chǎn)品的生產(chǎn)研發(fā)，協(xié)同養(yǎng)老服務(wù)、健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)、健康服務(wù)等支撐產(chǎn)業(yè)，打造大健康產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)。

醫(yī)療器械業(yè)務(wù)以醫(yī)療器械的流通與服務(wù)為基礎(chǔ)，積極布局醫(yī)療器械研發(fā)、生產(chǎn)、銷售三位一體業(yè)務(wù)體系，打造醫(yī)療器械科技平臺(tái)企業(yè)。養(yǎng)老服務(wù)業(yè)務(wù)主要開展醫(yī)、養(yǎng)、康、護(hù)等一體化服務(wù)。

公司作為廈門市政府唯一授權(quán)的健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)單位，構(gòu)建面向政府、醫(yī)院、居民和企業(yè)的醫(yī)療大數(shù)據(jù)技術(shù)平臺(tái)和應(yīng)用生態(tài)。健康服務(wù)業(yè)務(wù)著力運(yùn)營(yíng)康復(fù)醫(yī)院。公司通過產(chǎn)業(yè)并購(gòu)?fù)七M(jìn)大健康產(chǎn)業(yè)外延式發(fā)展。

醫(yī)療器械供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)在北京和內(nèi)蒙古設(shè)立SPD公司，已初步構(gòu)建起覆蓋國(guó)內(nèi)重點(diǎn)城市的SPD業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)，并中標(biāo)國(guó)內(nèi)多地醫(yī)院醫(yī)用項(xiàng)目；子公司廈門健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)有限公司通過福建大數(shù)據(jù)交易所完成省內(nèi)首單場(chǎng)內(nèi)健康醫(yī)療數(shù)據(jù)產(chǎn)品交易，與廈門市健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)中心簽署數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)合作協(xié)議，完成開發(fā)婦幼居家健康服務(wù)平臺(tái)，簽訂惠廈保合作；養(yǎng)老服務(wù)板塊設(shè)立合資公司拓展照料中心多元服務(wù)項(xiàng)目；泰和康復(fù)醫(yī)院經(jīng)營(yíng)管理提升工作有序進(jìn)行。

中信金屬特點(diǎn):上下游股權(quán)投資

公司擁有巴西礦冶公司（CBMM，鈮礦）、秘魯邦巴斯銅礦（Las Bambas，銅礦）、艾芬豪礦業(yè)（Ivanhoe Mines，銅礦、鋅礦、鉑族多金屬礦）等多個(gè)全球一流金屬礦業(yè)資產(chǎn)的股權(quán)，以及西部超導(dǎo)和中博世金等境內(nèi)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)股權(quán)。

同時(shí)繼續(xù)加強(qiáng)精細(xì)化投后管理，推動(dòng)艾芬豪礦業(yè)、秘魯邦巴斯銅礦、巴西礦冶公司等重點(diǎn)項(xiàng)目的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)目標(biāo)穩(wěn)妥達(dá)成；持續(xù)完善投資體系，扎根行業(yè)研究，加大投資品種及投資區(qū)域掃描，豐富項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，積極關(guān)注上游資源布局，構(gòu)建全球化的供應(yīng)鏈服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，促進(jìn)大宗商品貿(mào)易的發(fā)展。

海外重大礦山項(xiàng)目方面，

公司作為單一最大股東參股的艾芬豪礦業(yè)是加拿大上市公司。公司的股權(quán)價(jià)值約為260億元。艾芬豪礦業(yè)核心資產(chǎn)是剛果（金）的KK銅礦、Kipushi鋅銅礦和南非的Platreef鉑族多金屬礦，屬行業(yè)一流資產(chǎn)組合。其中KK銅礦是全球成長(zhǎng)最快和品位最高的超大型銅礦，或?qū)⒊蔀槿虻谌筱~礦。Kipushi鋅銅礦實(shí)現(xiàn)商業(yè)化生產(chǎn)，或?qū)⒊蔀槿虻谒拇箐\礦。

秘魯邦巴斯銅礦（Las Bambas銅礦）是世界級(jí)的優(yōu)質(zhì)銅礦資產(chǎn)（持股比例15%）。公司對(duì)該銅礦的賬面價(jià)值已由初始投資金額5.43億美元增值至9.49億美元。Las Bambas礦山具有顯著的資源稟賦優(yōu)勢(shì)和生產(chǎn)成本優(yōu)勢(shì)。

巴西礦冶公司（CBMM）是全球最大的鈮生產(chǎn)商（持股比例5%）。公司對(duì)該鈮礦的賬面價(jià)值已由初始投資金額2.61億美元增值至4.31億美元。CBMM鈮資源儲(chǔ)量豐富、品位很高，鈮產(chǎn)品銷售占全球市場(chǎng)份額的70%以上。公司作為CBMM在中國(guó)的獨(dú)家分銷商，通過投資方式鎖定稀有鈮資源，與公司鈮貿(mào)易業(yè)務(wù)形成良好的協(xié)同促進(jìn)效應(yīng)。

國(guó)內(nèi)投資項(xiàng)目方面，

參股公司西部超導(dǎo)是第一批科創(chuàng)板上市公司（持股比例11.89%）。截至報(bào)告期末，公司的股權(quán)價(jià)值約為33億元。西部超導(dǎo)是中國(guó)高端鈦合金和低溫超導(dǎo)材料領(lǐng)域領(lǐng)軍企業(yè)，是我國(guó)高性能鈦合金、高溫合金材料主要研發(fā)生產(chǎn)基地之一和目前國(guó)內(nèi)唯一實(shí)現(xiàn)低溫超導(dǎo)線材商業(yè)化生產(chǎn)的企業(yè)，也是目前全球唯一的鈮鈦錠棒、超導(dǎo)線材、超導(dǎo)磁體的全流程生產(chǎn)企業(yè)。參股公司中博世金是中國(guó)最大的鉑金進(jìn)口業(yè)務(wù)貿(mào)易商（持股比例20%）。

物產(chǎn)中大特點(diǎn)：先進(jìn)制造業(yè)利潤(rùn)總額占比33%

高端制造綜合實(shí)力顯著提升。2024年，高端制造板塊實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入296.62億元，同比增長(zhǎng)29.00%，占公司營(yíng)業(yè)收入4.95%，利潤(rùn)總額21.45億元，同比增長(zhǎng)13.26%，貢獻(xiàn)占比33.06%。2024年研發(fā)投入12.54億元，同比增長(zhǎng)17.49%，公司以科技創(chuàng)新推動(dòng)轉(zhuǎn)型升級(jí)，切實(shí)提升高端制造核心競(jìng)爭(zhēng)力，推進(jìn)電線電纜、熱電聯(lián)產(chǎn)、輪胎制造、鎂礦和鎂合金加工等板塊經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的穩(wěn)健發(fā)展。

公司根據(jù)自身的資源稟賦和轉(zhuǎn)型升級(jí)方向，努力打造具有獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的細(xì)分領(lǐng)域行業(yè)冠軍。公司高端制造板塊精耕市場(chǎng)、服務(wù)客戶，聚焦科技創(chuàng)新，加大研發(fā)投入，持續(xù)推動(dòng)高適用性和高技術(shù)含量類產(chǎn)品的研發(fā)突破。

目前，公司共有國(guó)家級(jí)科改示范企業(yè)1家，國(guó)家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)4家，省級(jí)專精特新中小企業(yè)13家，國(guó)家級(jí)綠色工廠1家，省級(jí)科改示范企業(yè)2家，省創(chuàng)新型中小企業(yè)15家，省科技型中小企業(yè)17家，國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)中心2家，省未來(lái)工廠1家，省級(jí)高新技術(shù)企業(yè)研究開發(fā)中心9家，全省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室1家，省重點(diǎn)企業(yè)研究院1家，省級(jí)企業(yè)研究院5家，省企業(yè)技術(shù)中心8家，省級(jí)工程研究中心6家，擁有發(fā)明專利230項(xiàng)。

此外，公司立足“一體兩翼”的同時(shí)，朝著產(chǎn)業(yè)生態(tài)組織者的愿景加快探索。依托良好商譽(yù)資信和政企合作優(yōu)勢(shì)，主動(dòng)布局養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)、環(huán)保公用等“政府有要求、市場(chǎng)有需求、企業(yè)有追求”的公共服務(wù)行業(yè)。養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)方面，“共富養(yǎng)老”布局優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目41個(gè)、床位規(guī)劃數(shù)超1.4萬(wàn)張、服務(wù)長(zhǎng)者逾30萬(wàn)人。環(huán)保公用方面持續(xù)推進(jìn)綠色低碳數(shù)智水廠建設(shè)，運(yùn)營(yíng)污水項(xiàng)目產(chǎn)能規(guī)模突破53.5萬(wàn)噸/日。

04

中國(guó)大宗供應(yīng)鏈行業(yè)未來(lái)展望

中國(guó)大宗供應(yīng)鏈頭部企業(yè)背靠龐大的中國(guó)制造業(yè)需求，通過一體化服務(wù)能力（多式聯(lián)運(yùn)解決方案、供應(yīng)鏈金融、安全物流、成本管理等）以及科技應(yīng)用、甚至是自己親自下場(chǎng)做制造構(gòu)筑自身特色競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

1、深入制造業(yè)

單純的大宗貿(mào)易，或者單純的服務(wù)，在數(shù)字化時(shí)代的今天，價(jià)值越來(lái)越低，只有深入制造業(yè)，與集成供應(yīng)鏈服務(wù)協(xié)同，才能在這個(gè)越來(lái)越卷的商業(yè)世界里生存和發(fā)展。

像物產(chǎn)中大親自下場(chǎng)做制造業(yè)，2024年制造業(yè)的利潤(rùn)總額21.45億元，已經(jīng)超過公司總利潤(rùn)的33%，2023年制造業(yè)的利潤(rùn)總額18.94億元，占公司總利潤(rùn)的26%，這幾年物產(chǎn)中大制造業(yè)的利潤(rùn)不斷上升。以下是2022年-2024年物產(chǎn)中大制造業(yè)利潤(rùn)表。

2、供應(yīng)鏈綜合服務(wù)轉(zhuǎn)型，推動(dòng)盈利能力持續(xù)改善。

隨著制造業(yè)企業(yè)日益專業(yè)化，其對(duì)原材料組合供應(yīng)、產(chǎn)成品快速分銷、物流配送效率、成本優(yōu)化、金融信用、庫(kù)存安全需求都提出了更高的要求，市場(chǎng)呼喚具有綜合服務(wù)優(yōu)勢(shì)的大宗供應(yīng)鏈服務(wù)企業(yè)。

如上文所述，供應(yīng)鏈綜合服務(wù)的盈利模式逐漸從之前賺取價(jià)差而轉(zhuǎn)變?yōu)橘嵢》?wù)收益、金融收益、交易收益，綜合服務(wù)商模式下利潤(rùn)來(lái)源更加多元化且與價(jià)格逐漸脫敏，有助于分散價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，隨著龍頭企業(yè)深挖客戶需求并疊加服務(wù)，未來(lái)或可持續(xù)優(yōu)化盈利結(jié)構(gòu)，提升盈利能力。

3、數(shù)字化工具賦能提升供應(yīng)鏈管理能力

隨著大數(shù)據(jù)、人工只能、云計(jì)算、5G等工具的大力發(fā)展，各個(gè)企業(yè)都在通過數(shù)字化來(lái)提升企業(yè)及供應(yīng)鏈的各方面能力，實(shí)現(xiàn)提質(zhì)降本增效。

更有一些企業(yè)通過數(shù)字化，改變商業(yè)模式及交易結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

2025年3月17日，由國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)牽頭，攜手建發(fā)集團(tuán)和象嶼集團(tuán)共同出資設(shè)立的廈門供應(yīng)鏈數(shù)智創(chuàng)新有限公司在廈門國(guó)貿(mào)中心正式揭牌成立，致力于打造全國(guó)領(lǐng)先的人工智能供應(yīng)鏈應(yīng)用平臺(tái)。

4、出海，成為各大供應(yīng)鏈公司必然選擇

隨著中國(guó)成本的增加、中美競(jìng)爭(zhēng)、中國(guó)消費(fèi)緩慢等特點(diǎn)，各大供應(yīng)鏈公司，都子啊依賴之前的資源、網(wǎng)絡(luò)、能力，紛紛向國(guó)際要市場(chǎng)。

有的企業(yè)，不僅僅單純的做貿(mào)易，在國(guó)外投資工廠及物流，實(shí)現(xiàn)買賣雙方走在國(guó)外的局面。

在東南亞、非洲、南美、中東等國(guó)家，各個(gè)企業(yè)不斷的在布局。

5、供應(yīng)鏈+投資，成為很多企業(yè)深度參與供應(yīng)鏈的方式

隨著數(shù)字化及交通工具的發(fā)達(dá)，經(jīng)濟(jì)放緩，上下游終端企業(yè)，不斷的在扁平化，不斷壓縮貿(mào)易商的市場(chǎng)份額，單純靠貿(mào)易等工具，市場(chǎng)越來(lái)越窄，整合產(chǎn)業(yè)能力很差。

通過供應(yīng)鏈+投資，對(duì)供應(yīng)鏈上游、中游、下游進(jìn)行股權(quán)投資，拿股權(quán)換商權(quán)、拿商權(quán)換股權(quán)，再通過貿(mào)易、物流、金融、數(shù)字化等工具，把產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈上下游串起來(lái)，成為很多大型供應(yīng)鏈公司采取的方式。

6、往消費(fèi)品供應(yīng)鏈延伸

消費(fèi)品供應(yīng)鏈相比大宗商品供應(yīng)鏈，因?yàn)閮?yōu)化空間大，供應(yīng)鏈公司在其中的價(jià)值更高，而且消費(fèi)品供應(yīng)鏈?zhǔn)谴笞诠?yīng)鏈的下游，所以很多大宗供應(yīng)鏈公司都紛紛往消費(fèi)品供應(yīng)鏈延伸，例如廈門建發(fā)2024年消費(fèi)品供應(yīng)鏈營(yíng)收四百多億。

整理：五道口供應(yīng)鏈研究院根據(jù)幾家2024年公司年報(bào)整理和總結(jié)

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