數據首發丨2025Q2調味品市場回顧

本周，我們將對2025Q2，調味品類目的市場發展及重點類目的情況進行回顧。

復盤數據均來自于馬上贏品牌CT，馬上贏MSY150均衡模型。馬上贏品牌CT數據覆蓋了全國縣級以上各等級城市（不含鄉、鎮、村），并深度覆蓋全國核心城市群，業態覆蓋包括大賣場、大超市、小超市、便利店、食雜店。目前，馬上贏品牌CT中的品牌超30萬個，商品條碼量超過1400萬個，年訂單數超過50億筆。

需要說明的是：相比2025Q1的季度復盤使用的馬上贏全量門店模型，從本季度開始，使用的數據模型切換為了能更好反映線下零售趨勢變化與細節的馬上贏MSY150均衡模型，因此可能存在部分數字絕對值與上季度有偏差的情況，趨勢上并無不同，且以最新發布的市場回顧為準，特此說明。

01

重點品類增速概覽

調味品類目共包含醋、復合調味料（包括菜譜式復合調味料和傳統復合調味料）、復合調味汁、火鍋調料、雞精、醬油、醬腌菜、食糖、味精、西式調味醬、鹽、中式調味醬、蠔油等27個三級類目，44個四級類目。

數據來源：馬上贏品類洞察看板-MSY150均衡模型

基于馬上贏品類洞察看板的波士頓矩陣四象限分析可以看到，本季度調味品市場中，醬油依然為市場份額最大的類目，且保持市場份額同比增長；中式調味醬、復合調味料、醬腌菜類目市場份額均在10%左右，構成中腰部陣營；而醋、火鍋調料、鹽、雞精、蠔油等品類則市場份額較低，大約5%左右，其余品類則均在5%以下。

從市場份額增長來看，復合調味料、醋、鹽保持著較高的市場份額同比增長。相較而言，醬腌菜、中式調味醬、雞精、料酒、腐乳、火鍋調料則面臨較為明顯的市場份額同比下滑。

在本季度，我們選取了醬油、中式調味醬、復合調味料、醬腌菜、醋、火鍋調料、雞精、蠔油、西式調味醬、味精、復合調味汁共11個較有典型性與代表性的類目進行增速與類目內情況的觀察，以2025Q2重點類目的市場份額計算，上述11個類目的市場份額合計＞76%。

從市場份額、銷售額同比增長情況來看，市場份額、銷售額同比均為增長的類目為復合調味料、醋、蠔油、西式調味醬、味精、復合調味汁。其中復合調味汁的銷售額同比增速超過15%，領跑所有重點類目，或與家庭烹飪的便捷化潮流密切相關，更高的集成度與適用場景的進一步細分或是未來方向之一；市場份額、銷售額同比均下滑且幅度較大的類目為中式調味醬、醬腌菜、雞精，銷售額同比增速均下滑接近10%，火鍋調料則有小幅度的波動下降。下滑類目相對來講都較傳統，類目中的部分產品可能存在著高鹽高鈉等產品特性，與現在的健康消費浪潮倡導有一定的差距，類目的煥新與健康化升級或是未來類目增長的潛在機會之一。

為了更好地分析類目價格的變動與走勢，我們拉取了202407-202506，調味品類目整體及各重點類目的馬上贏價格指數。該指數以100為基準值，其數值上下波動為類目的價格指數與去年同期價格指數的相對百分比，100表示與去年同月持平，高于100表示同比價格水平上升，低于100則表示同比價格水平下降。

從馬上贏價格指數來看，調味品大類在2025Q2仍然低于100的基準線，但有著一定程度回升趨勢，并有望在2025Q3超過100，回到類目整體價格水平正向增長的軌道中。從調味品類目內前五大重點類目的價格指數走勢來看，除火鍋調料外，其他重點類目均呈現出較明顯的價格指數回升趨勢。值得特別關注的是中式調味醬、醬油兩個重點類目的價格水平變化，兩者在2025年6月的價格指數均超過了100，或可說明兩個類目的價格水平增長已經重新回到正向增長的軌道中，未來發展值得進一步關注。

02

各重點類目頭部集團、規格/價格變動趨勢

醬油

2025Q2的醬油類目，CR5集團由海天、中炬高新、千禾、李錦記和卡夫亨氏構成，市場份額合計達77.58%，集中度較高。從市場份額同比變化來看，中炬高新和千禾的市場份額同比出現下降。海天作為類目第一，占據了接近50%市場份額的同時，市場份額依然保持同比上升，李錦記、卡夫亨氏的市場份額也呈現同比上升。

2024Q1至2025Q2期間，醬油類目的件均規格從2024Q1不足900ml到2024Q4高達930ml，波動較大。件均價格則先降后升，到2025年穩定在11.7元左右。相較于2024Q1到Q2的件均規格上升而件均價格反降，2025年Q1到2025Q2的件均規格上升而件均價格保持相對穩定。

以下是上一季度（2025Q1）上市的新品，在本季度（2025Q2）本類目中市場份額前五的SKU，敬請參考：

中式調味醬

中式調味醬包括黃豆醬/豆瓣醬、菌菇醬、辣椒醬、甜面醬、芝麻醬共五個子類目。

2025年Q2的中式調味醬類目，CR5集團的市場份額合計為48.05%，類目集中度整體較低，新品牌或有較多的機會和空間。憑借國民辣醬的強品牌認知，老干媽的市場份額穩居第一，但市場份額同比呈現下降。排名第二、第五的海天、仲景的市場份額則呈現同比上漲。

2024Q1至2025Q2，中式調味醬類目產品的件均規格/件均價均在波動中呈現一定的上升趨勢，Q2是中式調味醬的件均規格與件均價格出現明顯趨勢變化的關鍵節點。2025Q2，中式調味醬件均規格上升高達8g，迎來觀察期的歷史新高，件均價格則下降了0.2元左右。

以下是上一季度（2025Q1）上市的新品，在本季度（2025Q2）本類目中市場份額前五的SKU，敬請參考：

復合調味料

復合調味料類目包含傳統復合調味料、菜譜式復合調味料兩個子類目。

2025年Q2，復合調味料市場CR5市場份額合計為42.33%，類目集中度突破40%，但整體仍處于集中度較低的水平。其中天味主打川味復合調味料，在本季度取得了市場份額增長，且市場份額排名躍居第一。頤海國際、松鮮鮮的市場份額同比也有所提升。王守義十三香在本季度則出現了市場份額同比下滑。

2024年Q1至2025年Q2，復合調味料類目的件均規格和件均價格呈現出同頻波動，2025Q2均增長明顯，或受夏季小龍蝦、燒烤等季節食物及其對應的調味料用量增長影響。件均價格從Q1的6.3元上升至6.9元以上，高于去年同期件均價。件均規格增長至150g以上，低于去年同期水平，顯示復合調味料類目或存在著一定程度的價格提升。

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醬腌菜

醬腌菜類目包括海帶絲、金針菇、蘿卜、泡菜/酸菜、榨菜、橄欖菜、豇豆共7個子類目。

2025年Q2，醬腌菜CR5市場份額合計為36.86%，集中度較低。龍頭涪陵榨菜保持著領先地位，并保持市場份額同比增長。與此同時，位于第三和第五的川南、蓬盛市場份額也實現市場份額同比提升。而吉香居、味聚特的市場份額同比則出現下降。

2024Q1至2025Q2，醬腌菜類目的件均規格整體在短暫回升后呈現整體下降趨勢，僅2025Q2件均規格就下降了30g以上，同比去年同期也有所降低，體現出了一定程度的單件產品規格小型化趨勢。件均價格則先降后升，在2025Q2又出現了明顯的下跌，但件均價水平略高于去年同期。

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2025Q2，醋類目的CR5市場份額合計為55.25%，由恒順、海天、紫林、千禾和保寧構成，集中度處于中等水平。其中，恒順市場份額顯著高于其它集團，且市場份額同比增長。市場份額同比上升的還有紫林和保寧兩家集團，而海天、千禾則出現市場份額同比下降的趨勢。

2024Q1至2025Q2，醋類目的件均規格和件均價格走勢基本正相關，整體呈現Q1較高，從Q1到Q4則逐漸下降的趨勢。受到春節影響，醋類目的件均規格和件均價格在2025Q1達到峰值，2025Q2則都回落至春節前水平。

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火鍋調料

火鍋調料類目下包括火鍋蘸料、火鍋底料兩個子類目。

2025Q2，火鍋調料類目CR5市場份額合計為57.39%。從市場份額同比變化來看，排名第一和第二的頤海國際、天味市場份額進一步提升，其后的草原紅太陽、名揚、橋頭則呈現市場份額同比下降。

2024Q1-2025Q2，火鍋調料類目的件均規格和件均價格走勢基本同比變化，整體均呈下跌態勢，或與火鍋蘸料、火鍋底料的小型化趨勢相關。

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雞精

2025Q2，雞精CR5市場份額合計高達76.15%，整體集中度較高。從市場份額同比變動來看，市場份額近半的龍頭雀巢同比仍在上漲，排名第四、第五的味好美、海天也實現市場芬恩同比上漲，而國莎、中炬高新則出現市場份額同比下降。

2024Q1至2025Q2，雞精類目的件均規格和件均價格變化趨勢基本同步，件均規格在2024Q4達到峰值，件均價格則在2025Q1達到峰值。

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蠔油

2025Q2，蠔油類目的CR5市場份額合計為91.82%，遠高于調味品其他類目，集中度極高。從市場份額及其同比變化情況來看，海天市場份額占比高達3/4，盡管出現同比下降但仍然領先較為明顯。李錦記、千禾、加加的市場份額同比上升，而中炬高新則呈同比下降。

2024Q1至2025Q2，蠔油類目的件均價格和件均規格均呈現上漲趨勢，2024Q4的件均規格達到峰值超過690ml。件均價格從2024Q2的8.2元逐季攀升，在2025Q2超過8.7元。

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西式調味醬

西式調味醬類目包括番茄醬、果醬、咖喱、沙拉醬共四個子類目。

2024Q2，西式調味醬CR5市場份額合計為60.67%，相對調味品市場其他類目而言集中度較高。從市場份額同比變化來看，市場份額排名前列的卡夫亨氏、好侍同比仍然處于上升；而其后的海天、丘比和味好美則出現同比下降。

2025Q1至2025Q2以來，西式調味料的件均規格與件均價格呈現明顯的季節波動，受春節影響的2024Q1、2025Q1分別呈現件均規格峰值和件均價格最低值。

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味精

2025Q2，味精類目的CR5市場份額合計為59.36%，分別由蓮花、國莎、雀巢、雙橋和紅梅集團構成。其中，僅頭部品牌蓮花的市場份額同比呈現上升，而其后的四個品牌市場份額同比均出現下跌。

2024Q1至2025Q2，味精類目的件均規格和件均價格波動較大，整體呈上升趨勢。相較去年同期，2025Q2的件均規格有較大幅度提升，而件均價格則明顯下跌，或可說明類目存在著一定的價格競爭壓力。

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復合調味汁

2025Q2，復合調味汁類目的CR5市場份額合計47.41%，在調味品類目中處于中等集中度水平。從市場份額同比來看，市場份額穩居第一的頭部集團海天，同比仍為上升。CR5中市場份額同比上升的還有丘比和今明后，而李錦記和加加則出現同比下降。

2024Q1至2025Q2，復合調味汁類目的件均規格和件均價格呈現出明顯的季節波動，受春節影響，2024Q1和2025Q1的件均規格呈現出低谷，而件均價格則出現峰值。2025Q2，復合調味汁類目件均規格上升至峰值，高于去年同期水平，但件均價格低于去年同期水平，或可說明類目存在一定的價格壓力。

以下是上一季度（2025Q1）上市的新品，在本季度（2025Q2）本類目中市場份額前五的SKU，敬請參考：

03

調味品趨勢前瞻

基于馬上贏品牌 CT 中的數據，我們對調味品類目中幾個正在流行的產品概念進行了趨勢性的分析，通過這些趨勢性的概念的發展情況來前瞻性的觀察類目未來的發展方向。

趨勢1：“有機”概念

首先是“有機”產品概念在調味品大類中的發展趨勢。

可以看到，2024Q2至2025Q2，“有機”概念產品的SKU數量與市場份額走勢均呈現上升，且其在2025Q1-2025Q2的市場份額有一定程度的加速跡象，雖然目前產品概念在調味品大類中的市場份額占比依然偏低。市場份額的增長加速推測可能是由于零添加概念受到相關法律法規的限制，部分消費者從其他產品概念中流入到有機產品概念中，進行相關的嘗試。

趨勢2：“零添加”概念

相較于“有機”而言，“零添加”概念已經在調味品市場相對成熟，也是近兩年最火熱、討論最多的概念之一，但在國家食品安全標簽新規出臺后，零添加概念的市場前景并不樂觀，且根據現行法規，零添加概念或將在2027年逐漸退出主流消費市場。

從SKU數量維度來看，“零添加”系列概念產品數量在2024Q2至2025Q2期間保持增長，消費者對于添加劑這一概念的敏感程度隨著健康消費潮流依然在不斷升級當中。但從市場份額看，2025Q2，零添加產品概念產品的市場份額出現掉頭向下的跡象，一方面或與國家法律法規的要求相關，消費者、品牌與廠商逐漸流出這一產品概念；另一方面，市面上廣泛的零添加宣稱與包裝，以及此前部分零添加企業的輿論風波，也都對零添加概念對消費者的影響力和吸引力構成了一定程度的影響，其后續發展也或將隨著臨近新規實施時間而不斷受到擠壓。

趨勢3：低鹽/減鹽/低鈉等系列概念

除了有機、零添加外，隨著消費者健康觀念的不斷升級，低鹽、減鹽等控鹽控鈉相關的需求，也在逐漸被消費者重視的過程中。國家健康飲食倡議中的三減三健，明確指向了減鹽，這也給相關產品概念帶來了進一步發展的機會。

2024Q2至2025Q2，“減鹽、低鈉等”系列產品的SKU數量保持著穩定的增長，市場份額則在2025Q2取得了躍遷式的提升，從之前的1.4%躍升到1.8%。究其原因，一方面，健康消費潮流的持續推動，以及國家相關倡議的出臺宣貫，都加強了消費者對于這一概念的敏感程度；另一方面，零添加概念的逐漸祛魅或也導致其產品概念下的消費者逐漸流出，并流入到其他更有影響力和公信力的產品概念當中。

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