廣東
上周五晚鮑威爾杰克遜霍爾的“告別演講”暗示9月降息，同時就業風險成關注焦點，至此關稅戰和降息預期兩大宏觀擾動都以落地，整個市場也都按照我們前面上周三文章所推演的進行中。
今天A股市場迎來了又一歷史性時刻，兩市成交總量超3.14萬億。這是繼2024年10月8日首次突破3萬億后，史上第二次突破3萬億元大關。
如今，突破4000點早已成為市場共識，邁向5000點也只是時間問題。
除了對大盤點位的熱切猜想，還有3個精彩科技敘事正在A股市場如火如荼地上演，它們將共同見證A股科技牛后續行情的持續演進。
1
電子行業市值登頂，科技牛行情正當時
8月22日，A股電子行業迎來了一個具有里程碑意義的時刻，其總市值突破11.54萬億元，首次超越長期占據榜首的銀行業，榮登A股行業市值榜首。
這一標志性事件，無疑是對近年來科技行業迅猛發展的有力證明。科技的創新與進步，不只是在推動我國經濟結構成功轉型，同時也正不斷重塑著A股的行業格局，電子行業的崛起便是最好的例證。
就在8月21日，DeepSeek官宣發布DeepSeek-V3.1，文中提到該版本使用了UE8M0FP8Scale的參數精度。這一消息猶如一顆重磅炸彈，瞬間引爆了國產算力芯片以及半導體板塊。
當日，相關板塊高開高走，科創芯片ETF大漲超10%，市場熱情被徹底點燃。這不僅展示了技術創新對資本市場的強大影響力，也預示著在AI等新興技術的驅動下，科技板塊將迎來更多的發展機遇。
我們上周三在《》一文中明確提示的雙創彈性和科創芯片方向就給了很好機會。
2
“硬核科技”超越“醬香科技”，
寒武紀引領科技新征程
當下，一個備受矚目的話題正在市場中熱烈討論：國產GPU領軍企業寒武紀的股價何時能夠超過貴州茅臺，成為新的股王？
這一討論的背后，蘊含著市場對“硬核科技”超越“醬香科技”的強烈期待。近年來，寒武紀在國產GPU領域持續發力，技術實力不斷提升，市場份額逐步擴大。其股價也在業績和市場預期的雙重推動下，一路高歌猛進。
如今，寒武紀的市值已大幅增長，距離貴州茅臺的市值差距正不斷縮小。若其股價能夠超越貴州茅臺，無疑將為“硬核科技”的崛起蓋下一枚堅實的印章。
與此同時，工業富聯也在科技浪潮中嶄露頭角，市值成功突破上萬億。作為AI算力產業鏈和蘋果鏈的重要參與者，工業富聯憑借其在服務器制造等領域的強大實力，成為了市場關注的焦點。
其亮眼的業績表現和持續的創新能力，為其市值增長提供了有力支撐。隨著AI產業的快速發展，工業富聯有望在這一賽道上繼續乘風破浪，為投資者帶來更多驚喜。
（如圖：上周五驗證科創芯片行情的同時，我們財富圈子再提示國產芯片行情還將持續）
3
光刻機與AI新突破，行業變革蓄勢待發
目前我國科技樹各條主干分支都在開花結果，整個科技版圖最受限的無疑就是光刻機。
在半導體行業，光刻機一直是核心關鍵設備，其技術的每一次突破都可能引發行業的重大變革。
而在AI領域，中國DeepSeek的R1成功給中國資產新的科技敘事，現階段整個市場對DeepSeek的R2大模型等前沿技術的發展同樣備受期待。
可預計的是，后續半導體行業的光刻機和AI的DeepSeek R2時刻會是對整個中國科技和A股市場新發展的重大推動力。一旦光刻機技術取得重大突破，將極大地提升我國半導體芯片的制造水平，打破國外技術壟斷，為國產半導體產業的發展注入強大動力。
而DeepSeekR2若能帶來超越預期的性能提升，也將推動AI應用邁向新的高度，創造出更多的商業價值和社會價值。
這兩個關鍵節點的到來，也將如同兩顆璀璨的星辰，照亮科技行業前行的道路，引領行業進入全新的發展階段。
4
科技大牛市第二階段，投資策略指引方向
目前，科技大牛市已邁入第二階段。在這一階段，投資策略和交易體系顯得尤為重要。擁抱科技成長主流賽道，抓住核心容量票，利用雙創彈性，將是實現“捂股豐登”的關鍵。
科技成長主流賽道涵蓋了多個熱門領域，主線包括AI算力硬件、國產算力、機器人端側AI、消費電子半導體等。這些領域在產業技術創新和市場需求景氣度的雙重驅動下，具有巨大的發展潛力。
細分領域如互金/穩定幣、商業航天、軍工稀土、固態核電等，也都有著反復活躍的機會。投資者應緊跟市場趨勢，抓核心標的上倉位，把握這些大的投資機會，在科技大牛市中實現資產的穩健增值。
（如圖：早盤前我們提示AI芯片、稀土有色、互金穩定幣、機器大腦又是大豐收）
總之在宏觀繞到落地后，產業進展將更為重要，A股市場的科技牛行情也將持續演繹，電子行業市值登頂、“硬核科技”崛起以及產業關鍵技術和節點的突破預期，都將為這輪行情注入了強大動力。
投資者應密切關注市場動態，把握科技大牛市第二階段的投資機遇，在科技浪潮中實現財富夢想。
那么AI算力硬件二波行情會走多遠？哪些核心標的更不負眾望？
9月機器人和消費電子行情主要布局哪些方向及核心標的？
iPhone17和華為Mate80會有什么預期差，果鏈重估能會哪些亮點？
國產算力芯片行情還能持續多久？
端側AI會有哪些新驚喜？
為什么軍工光刻機和芯片半導體等“渣男”更能享受牛市情緒溢價？
為什么說互金和券商主導牛市節奏？
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