固態(tài)電池+碳化硅“雙霸”橫空出世，獨(dú)攬華為比亞迪大單

9月科技浪潮洶涌而至，半導(dǎo)體自主可控、AI算力革新、新能源技術(shù)突破三線并進(jìn)，政策紅利與產(chǎn)業(yè)拐點(diǎn)共振，科技主線已清晰浮現(xiàn)，新一輪投資機(jī)遇正加速開啟！

近日，英偉達(dá)在新一代Rubin處理器中，計(jì)劃把CoWoS先進(jìn)封裝環(huán)節(jié)的中間基板材料，由硅換成碳化硅（SiC）。

目前臺(tái)積電邀請(qǐng)各大廠商共同研發(fā)碳化硅中間基板的制造技術(shù)！這意味著接下來碳化硅將和近期液冷取代風(fēng)冷一樣，成為未來半導(dǎo)體的主流方案！

國(guó)內(nèi)方面：在2025 年8月15日發(fā)布的《貫徹實(shí)施〈國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展綱要〉行動(dòng)計(jì)劃（2024—2025年）》中，明確將碳化硅（SiC）列為第三代半導(dǎo)體核心材料，要求加速制定器件標(biāo)準(zhǔn)并推動(dòng)規(guī)?；瘧?yīng)用。

9 月 24 日上海 PCIM Asia氮化鎵專場(chǎng)論壇等行業(yè)活動(dòng)密集召開！政策扶持+行業(yè)技術(shù)催化，氮化鎵即將全面引爆；

其次是固態(tài)電池，9 月啟動(dòng)對(duì) 2024 年部署的 60 億元固態(tài)電池重大研發(fā)專項(xiàng)的中期審查，并同步開啟第二輪補(bǔ)貼申報(bào)窗口。

加上國(guó)軒高科首條全固態(tài)中試線正式貫通，金石全固態(tài)電池良品率達(dá)90%，并啟動(dòng) 2GWh 量產(chǎn)線設(shè)計(jì)

9月4日，先導(dǎo)智能重磅宣布打通全固態(tài)電池量產(chǎn)全線工藝，設(shè)備適配聚合物等多技術(shù)路線。固態(tài)電池乃機(jī)器人、低空經(jīng)濟(jì)等尖端科技剛需，產(chǎn)業(yè)全面加速的時(shí)刻已然來臨！

為此，挖掘了5家相關(guān)受益的企業(yè)，尤其是最后一家！

第一家，上海洗霸：全球唯一實(shí)現(xiàn)LLZO氧化物電解質(zhì)量產(chǎn)（噸級(jí)）的企業(yè)，主導(dǎo)制定《固態(tài)電池電解質(zhì)材料國(guó)標(biāo)》，覆蓋界面修飾技術(shù)，解決氧化物與鋰金屬負(fù)極兼容性問題。供貨比亞迪刀片電池項(xiàng)目，2025年產(chǎn)能擴(kuò)至1500噸/年，成本較進(jìn)口降低50%，國(guó)內(nèi)唯一通過車企認(rèn)證的氧化物電解質(zhì)供應(yīng)商。

第二家，贛鋒鋰業(yè)：全球唯一布局硫化物、氧化物、聚合物三條技術(shù)路線的企業(yè)，重慶基地硫化物電解質(zhì)量產(chǎn)線已投產(chǎn)，鋰資源自給率超70%。第一代半固態(tài)電池已搭載東風(fēng)E70，2025年計(jì)劃量產(chǎn)全固態(tài)產(chǎn)品，硫化鋰產(chǎn)能20噸/年（規(guī)劃100噸），獲廣汽、東風(fēng)等車企GWh級(jí)訂單。

第三家，先導(dǎo)智能：全球唯一提供全固態(tài)電池整線解決方案（涂布-熱壓-封裝）的企業(yè)，市占率超70%。獲寧德時(shí)代、比亞迪產(chǎn)線訂單，2025年固態(tài)電池設(shè)備訂單預(yù)計(jì)超50億元，凈利潤(rùn)增速或達(dá)448.52%。

第四家，當(dāng)升科技：國(guó)內(nèi)唯一量產(chǎn)超高鎳單晶正極材料（Ni≥95%）的企業(yè)，適配全固態(tài)電池界面需求，循環(huán)壽命超2500次。與SK On簽訂13萬(wàn)噸正極材料訂單，供貨輝能、清陶等頭部廠商，2024年全球固態(tài)正極市占率達(dá)28%。

最后一家，尤為厲害是固態(tài)電池+碳化硅雙霸主，國(guó)內(nèi)第一：

1，公司是全球第三家、中國(guó)第一家實(shí)現(xiàn)6 英寸 / 8 英寸功率芯片垂直產(chǎn)業(yè)鏈整合的企業(yè)，覆蓋襯底、外延、芯片全環(huán)節(jié)。華為 Mate60 系列 5G 射頻芯片的唯一國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商，還進(jìn)入比亞迪車載充電機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈；

2，子公司湖南三安開發(fā)的納米級(jí)碳化硅粉體，納米級(jí)碳化硅粉體純度達(dá)99.999%，純度行業(yè)領(lǐng)先，可用于固態(tài)電池電解質(zhì)涂層，顯著提升界面穩(wěn)定性。該材料已送樣清陶能源、輝能科技等固態(tài)電池頭部企業(yè)；

3，公司擁有700 多名外籍專家及博士、3000 多名高工及碩士，炂仲?，甜言金語(yǔ)1，發(fā)“易”可取。承擔(dān)國(guó)家 "863 計(jì)劃""973 計(jì)劃 " 等重大課題，關(guān)鍵經(jīng)過四年調(diào)整，目前僅十幾元，近期剛剛倍量啟動(dòng)站穩(wěn)月線，入場(chǎng)最佳時(shí)機(jī)已到！

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