蘋果新機(jī)乏善可陳，卻暗藏供應(yīng)鏈巨變?

賽格特約作者 余紹清

一年一度的蘋果發(fā)布會(huì)如期而至，意料之中，亮點(diǎn)寥寥。然而，這場看似平淡的發(fā)布背后，一場重大變革正悄然上演——不在技術(shù)或產(chǎn)品本身，而在供應(yīng)鏈的全球版圖。從iPhone 17開始，供應(yīng)美國市場的蘋果手機(jī)將全部由印度制造，而中國制造則轉(zhuǎn)向供應(yīng)本土、歐洲及日本等市場。

夾在中美科技博弈的制裁與反制裁之間，蒂姆·庫克不得不將美國市場“單列”出來，交給印度制造。實(shí)際上，蘋果布局印度由來已久：早在2017年，印度就開始組裝iPhone SE這類低端機(jī)型。若追溯建廠談判、選址、工人培訓(xùn)等前期工作，“中國+1”供應(yīng)鏈戰(zhàn)略早在2014年甚至更早便已啟動(dòng)——彼時(shí)，核心果鏈企業(yè)已被要求海外設(shè)廠。

庫克的策略敏銳而務(wù)實(shí)：他深諳“不把雞蛋放在一個(gè)籃子”的道理。盡管2014年的中美關(guān)系尚屬穩(wěn)固，主動(dòng)轉(zhuǎn)移供應(yīng)鏈必然伴隨陣痛，但他依然前瞻性地邁出了這一步。

《“果鏈”十二年》 圖源：澎湃新聞

印度工廠起步艱難，初期良品率一度低至50%，嘲諷之聲不絕于耳。但幾年砥礪，其良品率已攀升至85%。雖與富士康鄭州工廠98%的水平仍有差距，進(jìn)步速度卻肉眼可見。產(chǎn)業(yè)變遷的數(shù)據(jù)更為直觀：印度曾每年從中國進(jìn)口高達(dá)1.8億部手機(jī)（2014年前后高峰），而這一數(shù)字在2022年銳降至不足300萬部，至2025年前4個(gè)月，僅余17.1萬部，全年預(yù)計(jì)將不足50萬部。

從蘋果視角看，庫克極具前瞻性。人們常將庫克與喬布斯對比，詬病其缺乏產(chǎn)品創(chuàng)新。但公允而言，喬布斯是幸運(yùn)的：他從上世紀(jì)70年代創(chuàng)業(yè)至2011年離世，正值經(jīng)濟(jì)全球化鼎盛與中美關(guān)系的蜜月期。喬布斯善于“開疆拓土”，庫克則更精于“守業(yè)維艱”。面對今日復(fù)雜的全球協(xié)調(diào)——既要安撫特朗普的情緒，又需斡旋于北京與新德里之間，平衡各方利益——這份“平衡術(shù)”，恐非喬布斯所長，庫克卻應(yīng)對得宜。

蘋果的兩種靈魂，時(shí)代的雙重烙印

喬布斯參與并定義了一個(gè)“大時(shí)代”，庫克則必須駕馭一個(gè)“小時(shí)代”的降臨。2008年后，炸裂式科技創(chuàng)新難覓，高增長經(jīng)濟(jì)不再，偉大人物稀缺。從蘋果掌舵人到普通個(gè)體，都需直面這場劇變。

“小時(shí)代”絕非無所作為，歷史也并無“垃圾時(shí)間”。恰恰相反，在大時(shí)代向小時(shí)代過渡的十年間，中國成功構(gòu)筑了強(qiáng)大的供應(yīng)鏈護(hù)城河。2009年蘋果3G在華生產(chǎn)時(shí)，富士康僅負(fù)責(zé)組裝，中國企業(yè)在增加值中占比僅3.6%；到2018年生產(chǎn)iPhone X時(shí)，這一比例已躍升至25.4%。短短十年，中國從果鏈配角躍升為主角之一。更關(guān)鍵的是，這一崛起不僅催生了立訊精密、舜宇光學(xué)、京東方等一批本土核心供應(yīng)商，更孕育了OPPO、vivo、小米、華為等自主品牌。至今，vivo和小米仍穩(wěn)居印度智能手機(jī)市場前兩名。

作者從全球價(jià)值鏈視角下審視中國供應(yīng)鏈的崛起，其中果鏈企業(yè)頗具代表性

在全球供應(yīng)鏈大重組浪潮中，中國企業(yè)無疑搶占了先機(jī)，創(chuàng)造了“中國奇跡”。印度能否復(fù)制？或許難現(xiàn)同等規(guī)模奇跡，但創(chuàng)造“小奇跡”的機(jī)會(huì)猶存。中國企業(yè)已無“回頭草”可吃，唯有向上攀登價(jià)值鏈——印度終將實(shí)現(xiàn)多數(shù)零部件本土化，中國企業(yè)必須向日韓企業(yè)發(fā)起挑戰(zhàn)，奪取芯片高地，攻克AI城池，方能鞏固并擴(kuò)大在供應(yīng)鏈中的話語權(quán)。

實(shí)現(xiàn)此目標(biāo)，仰賴幾個(gè)關(guān)鍵條件：

1. 資本市場的長期繁榮：近期A股、港股及科技股大漲，有學(xué)者喻為“中國算力的覺醒”。保持AI等領(lǐng)域的持續(xù)高投入，離不開資本市場的有力支撐。寒武紀(jì)市值創(chuàng)新高，阿里、騰訊市值強(qiáng)勁復(fù)蘇，正是資本驅(qū)動(dòng)創(chuàng)新的正向循環(huán)開啟的信號(hào)。

2. 在開放合作中創(chuàng)新：世界雖顯破碎，強(qiáng)權(quán)或不講理，但合作仍是必由之路。意氣用事、閉門造車無異自毀長城。四十多年前，中國在全球化浪潮中順勢打開國門；今日全球信任根基動(dòng)搖，中國更需堅(jiān)持高水平開放，擁抱不確定性，敢于逆風(fēng)航行，方能在風(fēng)暴后收獲超級回報(bào)。

3. 將決策權(quán)交予企業(yè)家：芯片、新能源、AI……新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展路徑難以預(yù)設(shè)，“偉大”不能被計(jì)劃。政府應(yīng)有所為亦有所不為，尤其在高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，宜做“兜底者”而非“沖鋒者”。戰(zhàn)略方向如何抉擇，戰(zhàn)術(shù)如何執(zhí)行，務(wù)必充分尊重企業(yè)家的判斷。中國擁有除美國外全球最頂尖的企業(yè)家群體，這正是我們創(chuàng)造新奇跡最寶貴的財(cái)富。