不得不提醒大家
人工智能的超級行情遠遠沒有結(jié)束
但接下來最具爆發(fā)力的方向
不是CPO、也不是PCB
而是2025爆發(fā)元年的液冷服務(wù)器!
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這可不是空穴來風(fēng)
政策面:繼8月26日,國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于深入實施“人工智能+”行動的意見》,9月8日國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推進“人工智能 +”能源高質(zhì)量發(fā)展的實施意見》,這充分體現(xiàn)了國家對人工智能發(fā)展的高度重視以及積極推動其與各領(lǐng)域融合發(fā)展的決心
硬性需求:隨著AI芯片功耗不斷增加,如英偉達GB200達2700W,傳統(tǒng)風(fēng)冷散熱難以滿足高算力系統(tǒng)需求,液冷成為必然選擇。2025 年,中國智算規(guī)模達 788EFLOPS,同比增長 74.1%,遠超通用算力增速,高密度算力的快速部署持續(xù)驅(qū)動液冷成為關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施。
與此同時,阿里云、字節(jié)跳動、谷歌、微軟等國內(nèi)外云廠商正在瘋狂擴建 AI 數(shù)據(jù)中心,對液冷服務(wù)器的需求大幅增加。
根據(jù)IDC發(fā)布的報告,2024-2029 年,中國液冷服務(wù)器市場年復(fù)合增長率將達到46.8%,2029 年市場規(guī)模有望突破162億美元。
如果說你已經(jīng)錯過了PCB的勝宏、CPO的新易盛,那么接下來即將全面爆發(fā)的液冷不能再錯過了!
第四家:英維克
唯一同時覆蓋冷板式+浸沒式+冷卻塔全技術(shù)路徑,適配英偉達 GB300 液冷板,通過Intel 認證,國內(nèi)份額30%+,騰訊、字節(jié)跳動液冷核心供應(yīng)商。,業(yè)務(wù)增速超80%,液冷機柜交付量年增 200%。
第三家:冰輪環(huán)境
制冷壓縮機龍頭,在液冷領(lǐng)域份額超60%,綁定運營商和字節(jié),“東數(shù)西算” 訂單年增 50%,子公司頓漢布什是數(shù)據(jù)中心溫控系統(tǒng)的資深提供者,產(chǎn)品用于國家超算廣州中心、中國聯(lián)通西安數(shù)據(jù)中心等。
第二家:利歐股份
國內(nèi)唯一同時掌握液冷泵+智能算法雙技術(shù)的廠商,與中科院合作開發(fā)的兆瓦級全浸沒液冷系統(tǒng),PUE可降至1.05 以下,技術(shù)實力十分強勁。投資10 億元建設(shè)的5萬噸/年生產(chǎn)線,可生產(chǎn)純度 99.99% 的全氟聚醚冷卻液,直接供應(yīng)華為、浪潮等廠商,并且通過英偉達 GB300 液冷服務(wù)器測試
第一家:最具爆發(fā)潛力!
公司水泵產(chǎn)品被國家工信部認定為制造業(yè)單項冠軍,是華為液冷泵唯一供應(yīng)商,英偉達GB200/B300 液冷循環(huán)泵的國內(nèi)獨家供貨商,炂忠?,小文說市,發(fā)“易”可取!在河南、鄭州、重慶、蕪湖以及泰國等地建立了多個生產(chǎn)基地,全球化的生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)布局,提高客戶響應(yīng)速度,效降低地緣政治風(fēng)險
國內(nèi)市場占有率長期保持在25%左右,穩(wěn)居行業(yè)第一,深度綁定特斯拉、華為、英偉達等國內(nèi)外巨頭!目前底部籌碼積聚,爆發(fā)只在一瞬間,即將啟動,或是直接走出翻倍行情!
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