收斂與集中，信創(chuàng)PC市場(chǎng)“馬太效應(yīng)”初顯

近日《2025年上半年信創(chuàng)PC競(jìng)爭(zhēng)力矩陣》發(fā)布，勾勒出當(dāng)前市場(chǎng)新的競(jìng)爭(zhēng)格局：信創(chuàng)PC產(chǎn)業(yè)正逐步從“百花齊放”的初期階段，邁向“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的成熟時(shí)代。

事實(shí)上，隨著黨政系統(tǒng)及關(guān)基行業(yè)替換需求的加速釋放，信創(chuàng)PC市場(chǎng)已逐步呈現(xiàn)出明顯的收斂態(tài)勢(shì)：市場(chǎng)份額持續(xù)向頭部品牌集中，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)從參數(shù)比拼轉(zhuǎn)向用戶體驗(yàn)、服務(wù)能力和生態(tài)建設(shè)的綜合較量。

“市場(chǎng)越成熟，集中度越高”的規(guī)律，本身就是經(jīng)濟(jì)學(xué)中的“馬太效應(yīng)”。未來(lái)的信創(chuàng)PC市場(chǎng)，將更傾向于選擇那些具備全棧能力、持續(xù)創(chuàng)新能力和完善服務(wù)體系的領(lǐng)軍企業(yè)，而具有如此全面能力的品牌，將有望在長(zhǎng)尾市場(chǎng)中獲得更大份額，并推動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)邁向高質(zhì)量發(fā)展。

01

收斂與集中

是成熟市場(chǎng)的必然規(guī)律

回顧科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展史，從個(gè)人電腦到智能手機(jī)，再到云計(jì)算，幾乎所有技術(shù)領(lǐng)域都遵循著一個(gè)相似規(guī)律：市場(chǎng)初期百花齊放，眾多玩家涌入。而隨著技術(shù)成熟和競(jìng)爭(zhēng)加劇，市場(chǎng)逐漸向少數(shù)具備綜合優(yōu)勢(shì)的頭部企業(yè)集中。

信創(chuàng)PC市場(chǎng)也正在經(jīng)歷這一過(guò)程。與年初發(fā)布的《2024年信創(chuàng)PC競(jìng)爭(zhēng)力矩陣》相比，《2025年上半年信創(chuàng)PC競(jìng)爭(zhēng)力矩陣》顯示，盡管入圍的Top 20品牌位次發(fā)生了不少變化，但領(lǐng)導(dǎo)者象限的格局已基本穩(wěn)定，聯(lián)想開(kāi)天、華為兩大品牌的優(yōu)勢(shì)地位，幾乎無(wú)可撼動(dòng)，其中聯(lián)想開(kāi)天更是連續(xù)14個(gè)季度穩(wěn)居信創(chuàng)PC市場(chǎng)榜首。

在市場(chǎng)加速“收斂”的背后，我們也可以解讀出信創(chuàng)PC市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展的幾大趨勢(shì)。

首先，市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)正在取代政策驅(qū)動(dòng)成為主引擎。2025年上半年各省市黨政系統(tǒng)實(shí)際采購(gòu)量近110萬(wàn)臺(tái)套，中央國(guó)家機(jī)關(guān)批采信創(chuàng)終端同比增長(zhǎng)36%，這種增長(zhǎng)不再僅僅依靠政策推動(dòng)，而是真正源于各行各業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型產(chǎn)生的內(nèi)生需求。與此同時(shí)，信創(chuàng)PC已經(jīng)從“可用”走向“好用”，用戶不再滿足于基本功能實(shí)現(xiàn)，而是對(duì)產(chǎn)品體驗(yàn)、品質(zhì)和服務(wù)提出了更高要求。

其次，品牌集中度顯著提升。按照最新《報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，排名變動(dòng)主要集中在挑戰(zhàn)者與相對(duì)優(yōu)勢(shì)者象限，頭部“領(lǐng)導(dǎo)者”格局已趨于穩(wěn)定，頭部企業(yè)憑借品牌、技術(shù)、生態(tài)等多維優(yōu)勢(shì)，不斷擴(kuò)大領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

我們認(rèn)為，這種集中化趨勢(shì)反映了客戶選擇的理性化，畢竟在關(guān)乎數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施安全的關(guān)鍵領(lǐng)域，客戶更傾向于選擇久經(jīng)市場(chǎng)檢驗(yàn)、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)完善、生態(tài)建設(shè)成熟的品牌。

第三，技術(shù)驅(qū)動(dòng)成為核心競(jìng)爭(zhēng)力。信創(chuàng)PC產(chǎn)業(yè)已經(jīng)跨越了初期的適配替代階段，進(jìn)入技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)的新時(shí)期。聯(lián)想開(kāi)天則通過(guò)全技術(shù)路線、全產(chǎn)品線布局和全方位服務(wù)體系建設(shè)等，展現(xiàn)了領(lǐng)導(dǎo)者的綜合實(shí)力，如聯(lián)想開(kāi)天剛發(fā)布的X1 Carbon信創(chuàng)領(lǐng)導(dǎo)本，在保持13.9mm超薄機(jī)身的同時(shí)重量?jī)H980g，打破了國(guó)產(chǎn)化硬件在輕薄與性能之間難以兼顧的桎梏，堪稱創(chuàng)新典范。華為堅(jiān)持ARM技術(shù)路線，憑借輕薄設(shè)計(jì)、低功耗等優(yōu)勢(shì)在筆記本領(lǐng)域奠定了市場(chǎng)地位。

最后，場(chǎng)景驅(qū)動(dòng)要求品牌具備多元化的產(chǎn)品能力。隨著信創(chuàng)PC進(jìn)入政務(wù)、金融、教育、醫(yī)療等多元化場(chǎng)景，單一產(chǎn)品已經(jīng)難以滿足不同行業(yè)的特定需求，這要求新創(chuàng)PC的核心“玩家”要具備強(qiáng)大的應(yīng)變能力和全面產(chǎn)品線，能夠?yàn)椴煌袠I(yè)、不同場(chǎng)景提供定制化解決方案。聯(lián)想開(kāi)天憑借全矩陣產(chǎn)品家族，覆蓋從高端旗艦到商用優(yōu)選的全系列產(chǎn)品，正是這種能力的體現(xiàn)。

02

如何構(gòu)建起長(zhǎng)期領(lǐng)跑的護(hù)城河

透過(guò)市場(chǎng)看本質(zhì)，為什么聯(lián)想開(kāi)天能夠連續(xù)14個(gè)季度保持信創(chuàng)PC市場(chǎng)第一？為什么聯(lián)想開(kāi)天和華為長(zhǎng)期占據(jù)信創(chuàng)PC前兩名的位置？在競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的市場(chǎng)中，領(lǐng)先者是依靠什么才構(gòu)建起長(zhǎng)期領(lǐng)跑的護(hù)城河？

首先，要有支撐不同需求的全產(chǎn)品布局。特別是在2025年這個(gè)信創(chuàng)采購(gòu)大年，千行百業(yè)的采購(gòu)需求旺盛，只有具備更全面的能力，才能不錯(cuò)失信創(chuàng)PC市場(chǎng)迅速增長(zhǎng)的機(jī)遇。以兩大領(lǐng)先廠商為例，聯(lián)想開(kāi)天擁有筆記本、臺(tái)式機(jī)、工作站等全矩陣產(chǎn)品家族，涵蓋高端旗艦、專業(yè)性能、商用優(yōu)選等全產(chǎn)品系列，并且走全技術(shù)路線。這種全面性使其能夠滿足從黨政機(jī)關(guān)到金融機(jī)構(gòu)，從教育系統(tǒng)到醫(yī)療行業(yè)的多樣化需求；華為擎云系列同樣有面向信創(chuàng)市場(chǎng)的全面布局，從筆記本、臺(tái)式機(jī)，再到系列平板，能夠滿足多個(gè)行業(yè)的落地需求。相比下，專注單一產(chǎn)品或場(chǎng)景的品牌，例如專注于教育領(lǐng)域的希沃，就需要更加深耕垂直場(chǎng)景需求，才能在某一細(xì)分領(lǐng)域本就有限的市場(chǎng)中分得更多份額。

其次，要有優(yōu)秀的產(chǎn)品創(chuàng)新能力與品質(zhì)保證。當(dāng)許多信創(chuàng)品牌仍停留在“替代”思維時(shí)，領(lǐng)跑的企業(yè)卻已經(jīng)立足于“好用”理念推動(dòng)創(chuàng)新。如聯(lián)想開(kāi)天X7信創(chuàng)高性能旗艦筆記本電，已成為引領(lǐng)國(guó)產(chǎn)“信創(chuàng)AIPC”時(shí)代的重要里程碑。不久前，聯(lián)想開(kāi)天還發(fā)布P5h G1t與P3h G1t兩款信創(chuàng)工作站，可以覆蓋從實(shí)訓(xùn)教室到工業(yè)設(shè)計(jì)的多元場(chǎng)景。反觀信創(chuàng)PC市場(chǎng)上充斥著大量以低價(jià)策略入局的“玩家”。這些品牌大多希望通過(guò)價(jià)格優(yōu)勢(shì)，吸引對(duì)預(yù)算敏感的客戶群，這是一種以價(jià)換量、搶占初始市場(chǎng)份額的生存法則，但長(zhǎng)期可能面臨利潤(rùn)薄、可持續(xù)性弱及服務(wù)縮水的挑戰(zhàn)。

第三，要具備服務(wù)能力的深度建設(shè)。這是屬于成熟大品牌的競(jìng)爭(zhēng)壁壘，在信創(chuàng)PC市場(chǎng)向區(qū)縣下沉、向行業(yè)深化的背景下，服務(wù)覆蓋能力成為決定性的選擇標(biāo)準(zhǔn)，而缺乏本地化服務(wù)能力的中小廠商則面臨直接出局風(fēng)險(xiǎn)。此前，廣東省信創(chuàng)采購(gòu)中心組織專題會(huì)議就特別強(qiáng)調(diào)，2025年第三期（9月-12月）信創(chuàng)集采入圍規(guī)則將迎來(lái)重大調(diào)整，"各地市服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)要求更嚴(yán)格"，直接點(diǎn)明客戶關(guān)鍵需求。在這一方面聯(lián)想開(kāi)天優(yōu)勢(shì)明顯，6個(gè)呼叫中心+技術(shù)中心，7x24小時(shí)服務(wù)支持，具備100%全國(guó)所有城市覆蓋率的服務(wù)能力。

最后，是開(kāi)放生態(tài)的構(gòu)建能力。華為的做法是打造一個(gè)安全可控的“根技術(shù)”平臺(tái)，再去兼容、適配主流軟硬件，平臺(tái)能力的打造是華為的重點(diǎn)，但這也在一定程度上受到生態(tài)是否開(kāi)放的質(zhì)疑。聯(lián)想開(kāi)天為擴(kuò)展生態(tài)能力，選擇在芯片上攜手兆芯、海光、龍芯、飛騰等國(guó)內(nèi)廠商，在操作系統(tǒng)層面，與多家國(guó)產(chǎn)廠商深度合作，通過(guò)開(kāi)放策略降低了技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)，形成生態(tài)協(xié)同效應(yīng)。

不難發(fā)現(xiàn)，這些優(yōu)勢(shì)的建立，無(wú)一不是需要長(zhǎng)期的實(shí)踐積累和對(duì)市場(chǎng)的把握，這是任何初入信創(chuàng)市場(chǎng)的新品牌短時(shí)間無(wú)法追趕的。

03

探索信創(chuàng)PC的未來(lái)發(fā)展路徑

信創(chuàng)PC產(chǎn)業(yè)的未來(lái)發(fā)展空間有多大？根據(jù)自主可控新鮮事調(diào)研測(cè)算，2025年約有500萬(wàn)臺(tái)左右的替換空間，合計(jì)市場(chǎng)規(guī)模約300億元。賽迪網(wǎng)更預(yù)測(cè)2026年信創(chuàng)PC終端出貨量將達(dá)950萬(wàn)臺(tái)。面對(duì)如此規(guī)模的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，真正決定產(chǎn)業(yè)未來(lái)的其實(shí)還是產(chǎn)品創(chuàng)新能力，我們?cè)囍ヌ剿餍艅?chuàng)PC的未來(lái)發(fā)展路徑。

首先，信創(chuàng)PC必須超越“替代”思維，走向價(jià)值創(chuàng)造。《2025年上半年信創(chuàng)PC競(jìng)爭(zhēng)力矩陣》顯示，除了TOP 10的品牌，很多品牌并不是傳統(tǒng)PC時(shí)代的“玩家”，而整個(gè)市場(chǎng)竟擠著上百家品牌。“一擁而上”的現(xiàn)象，往往導(dǎo)致產(chǎn)品同質(zhì)化和低水平競(jìng)爭(zhēng)。隨著信創(chuàng)PC市場(chǎng)馬太效應(yīng)的凸顯，未來(lái)市場(chǎng)的將會(huì)向頭部品牌集中，如聯(lián)想開(kāi)天和華為等聚焦價(jià)值創(chuàng)造的品牌將會(huì)逐漸擴(kuò)大市場(chǎng)份額。

其次，堅(jiān)持創(chuàng)新引領(lǐng)，堅(jiān)持打造好產(chǎn)品，是信創(chuàng)PC發(fā)展的關(guān)鍵。如聯(lián)想開(kāi)天，不僅在產(chǎn)品層面不斷研發(fā)，更將創(chuàng)新貫穿于生產(chǎn)、服務(wù)的全流程，通過(guò)一整套嚴(yán)苛的研發(fā)與質(zhì)量保證體系，確保每一臺(tái)信創(chuàng)PC都具備完美的品質(zhì)。華為同樣也注重產(chǎn)品創(chuàng)新，打造了從芯片級(jí)到硬件級(jí)實(shí)現(xiàn)極致安全。

第三，信創(chuàng)PC正邁向“場(chǎng)景智能”新階段。隨著AI技術(shù)的深度融合，信創(chuàng)PC不再僅僅是辦公工具，而是正在進(jìn)化為理解用戶需求、適應(yīng)工作場(chǎng)景的智能伙伴。聯(lián)想開(kāi)天在這方面已經(jīng)率先布局，從M90h G1t AI元啟版AI PC，到近期推出的X7 AIPC ，包括自主研發(fā)的小天個(gè)體智能體等應(yīng)有盡有。

可以預(yù)見(jiàn)，在外部環(huán)境壓力、內(nèi)生發(fā)展動(dòng)力以及市場(chǎng)需求引力的多重推動(dòng)下，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)已從“小信創(chuàng)”走向“大信創(chuàng)”。與之相應(yīng)，市場(chǎng)隨著規(guī)模擴(kuò)張而逐漸走向品牌收斂。如聯(lián)想開(kāi)天、華為等這樣具備全面產(chǎn)品布局、持續(xù)創(chuàng)新能力和完善服務(wù)體系的領(lǐng)軍企業(yè)，將發(fā)揮越來(lái)越重要的引領(lǐng)作用。