抓住風口
關稅戰風波再起!AI是否迎來泡沫時刻?
9月,在宏觀噪音與技術爆炸交織的當下,相信你對科技產業的未來一定有著不少疑問,比任何時候都更需要一個穿越迷霧的分析框架。
每個季度的“前哨問答馬拉松”,正是特訓營會員與王煜全共同打磨思維、校準判斷的節點。
10月9日晚8點,國慶節后第一天,王煜全將逐一解答會員提問,和大家一起分辨哪些動態值得關注,哪些所謂的風口只是噪聲!
各位特訓營會員別忘了接龍留言,分享你關注的要點。
在迎接新一期答疑之前,讓我們先回顧上半年,王煜全與大家共同探討過哪些深刻的產業變局。
這些昨日的洞察,正是我們理解未來的基石。
回顧四月:穿越特朗普關稅戰的噪聲
在4月的答疑中,王煜全第一時間為會員解答特朗普關稅戰的未來影響。
在普遍悲觀的市場預期中,王煜全告訴大家不必過度反應,政治“噪音”對前哨關注的科技產業和龍頭企業,真實影響有限。
王煜全提醒大家,關稅這類短期政治行為,其影響會被高估。真正的核心驅動力,是技術變革的“中觀”力量,它終將超越宏觀政治的短期干擾。
前哨一季度答疑PPT報告
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這場直播還回答了其他用戶關注的重點問題,例如微軟數據中心砍單,英偉達業績是不是到頂了?
王煜全在直播中做出詳細解讀:這只是戰術性放緩,并非戰略轉向 。巨頭們只是在觀望等待技術更成熟的Blackwell芯片,AI算力需求仍然強勁 ,AI計算這個領域,英偉達的壁壘仍舊牢不可破。
王煜全還提醒大家,由DeepSeek等開源模型引發的“中小云”市場,將成為英偉達的重大利好,而非利空。
這次直播中也分享了對小米SU7事故的分析,提示中國電動車產業“硬件性能超配,智駕能力不匹配”的短板正在暴露 。
回顧七月:財報“排雷”到車企戰略深度透視
進入7月,隨著更多企業動態的披露,答疑討論也更加深入產業一線:
特朗普大戰鮑威爾,利率會不會有新變化?
王煜全:美聯儲的獨立性決定了特朗普無法直接掌控利率政策 。但他可以通過提名風格更激進的新主席來影響未來的降息節奏,這對市場反而是個潛在利好。
中國GPU來襲怎么看?
7月中國GPU創新的消息不斷傳出,熱潮之下,王煜全帶大家做了一次冷靜的“業績排雷”。
我們深入剖析了幾家典型芯片企業的真實業績,幫助大家看清這個領域的真實情況。
中國自動駕駛與AI產業究竟如何?
隨著中國自動駕駛短板暴露,7月產業風口正式轉向,面對地平線與比亞迪的合作,用戶提問這是不是產業轉型的開始。
王煜全:比亞迪的短板不在于芯片,而在于缺乏支撐頂級智駕所必需的“數據、算法、云端算力”的完整體系。
真正的勝負手,要看國內車企能否在端到端訓練上快速跟上特斯拉FSD的步伐。
前哨二季度答疑PPT報告
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10月9日:聚焦這些新的變化
每一次回顧,都是為了更好地前瞻。
節后歸來,科技及產業必然又會出現新的變化,誕生各種炒作與謠言。
國慶節后的新一期答疑中,王煜全將聚焦以下幾個熱點問題:
TikTok交易復盤: 博弈已經塵埃落定,但這堂關乎所有全球化企業的“必修課”才剛剛開始 。這一案例為中國企業出海的未來路徑,提供了哪些可復制的戰略經驗與教訓?
智駕賽道的王位之爭: 特斯拉FSD V14即將發布,作為我們最關注的自動駕駛產業信號,它能否開啟新的變革?
封閉的“蘋果模式”(特斯拉)與開放的“安卓生態”(地平線) ,誰能最終勝出?下一個真正的挑戰者會是誰?
AI產業與其他熱點: 當然,我們還會繼續追蹤AI產業、焦點公司以及其他前沿科技的最新動態。
這個假期,不妨沉淀一下你的觀察與思考,加入前哨科技特訓營,分享你關注的產業趨勢和問題。
讓我們一起透過短期噪音,把握技術與產業的真實脈絡。
王煜全季度答疑,節后見!
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