從“上網(wǎng)”到“消納”：光伏行業(yè)不可逆轉(zhuǎn)的變革之路

【摘要】從136號文到1192號文，2025年是我國光伏產(chǎn)業(yè)從上網(wǎng)模式到消納模式根本性轉(zhuǎn)變的啟航之年。

山東、內(nèi)蒙古等省份已快速響應(yīng)，通過取消保障性電量、要求高比例自發(fā)自用等舉措，抑制單純上網(wǎng)、鼓勵就地消納。

在這一過程中，企業(yè)必須摒棄依賴上網(wǎng)電價保障的傳統(tǒng)思維，從單純設(shè)備制造轉(zhuǎn)向“源-網(wǎng)-荷-儲”系統(tǒng)集成的解決方案廠商。

能否快速適應(yīng)消納模式、突破技術(shù)和地域壁壘，將決定企業(yè)在行業(yè)淘汰賽中的生存與發(fā)展。

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以下是正文：

01
兩份文件，推動行業(yè)消納模式

中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心邏輯正經(jīng)歷深刻變革，從依賴補貼的“上網(wǎng)模式”加速轉(zhuǎn)向市場驅(qū)動的“消納模式”。

這一趨勢通過兩項關(guān)鍵政策得以明確：今年2月發(fā)布的136號文（《深化新能源上網(wǎng)電價市場化改革》）及9月發(fā)布的1192號文（《完善價格機制促進(jìn)新能源發(fā)電就近消納》）。

根據(jù)136號文安排，今年所有地區(qū)將啟動現(xiàn)貨市場試運行，明年絕大部分地區(qū)將轉(zhuǎn)入正式運行?，F(xiàn)貨市場的價格實時波動特性，對出力不確定性高的新能源構(gòu)成顯著風(fēng)險，在風(fēng)電、光伏大發(fā)時段，現(xiàn)貨價格可能大幅下跌，甚至出現(xiàn)負(fù)電價。而政策明確規(guī)定，現(xiàn)貨連續(xù)運行地區(qū)的新能源必須參加實時市場。這使得新能源企業(yè)無法回避現(xiàn)貨市場價格波動風(fēng)險。

136號文落地過程中，各省響應(yīng)迅速。光伏裝機量全國第一的山東省對新增工商業(yè)光伏項目，規(guī)定自發(fā)自用比例不低于50%，其余電量全部進(jìn)入市場化交易，不再享受保障性收購。

新能源裝機和發(fā)電量全國第一的內(nèi)蒙古執(zhí)行更為徹底，增量項目完全不安排保障性電量，全部參與市場交易，成為全國首個新能源全面市場化的區(qū)域。這些落地政策明確傳達(dá)了鼓勵“消納”、抑制“上網(wǎng)”的政策姿態(tài)。

1192 號文則明確了新能源發(fā)電就近消納項目的價格機制，通過價格信號引導(dǎo)社會資本對就近消納項目的合理投資。今后，這些項目將定位于“生產(chǎn)型消費者”，在儲能配置、系統(tǒng)調(diào)控等方面自我完善，“自己發(fā)的電自己用，自己的安全防線自己建”。

再結(jié)合從2024年起，國家層面逐步收緊光伏項目審批，重點轉(zhuǎn)向支持分布式光伏及BIPV等高效消納場景，對傳統(tǒng)集中式光伏的支持減弱。這些政策合力指明，未來主戰(zhàn)場將從“遠(yuǎn)送大電網(wǎng)+指標(biāo)制”轉(zhuǎn)向“貼近負(fù)荷的場景化、就近消納”模式。

實際上，從“上網(wǎng)”到“消納”這一轉(zhuǎn)向背后是多重現(xiàn)實因素驅(qū)動。其一便是電網(wǎng)安全與公平成本分擔(dān)。光伏發(fā)電出力集中于白晝，波動性強，若過度依賴外送將增加公共電網(wǎng)的調(diào)頻和備用壓力。

此外，原有電價機制導(dǎo)致就近消納項目很少分?jǐn)傠娋W(wǎng)通道建設(shè)成本，存在“搭便車”的不公平問題。1192號文要求按接入容量計費，體現(xiàn)“誰占用通道誰承擔(dān)”的原則，倒逼項目減少對公共電網(wǎng)的干擾。

更重要的是，我國新能源發(fā)電已經(jīng)進(jìn)入供過于求的狀態(tài)。截至2025年上半年，我國累計光伏裝機規(guī)模已突破1000GW，邁入太瓦時代。2025年上半年國內(nèi)光伏新增裝機規(guī)模達(dá)212.21GW，同比增長107%。

體現(xiàn)在電價上，便是現(xiàn)貨價格甚至出現(xiàn)負(fù)電價的持續(xù)走低，像山東近日達(dá)成的光伏機制電價僅為0.225元/kWh，就證實了這一點。而這種機制電價的保障性政策僅僅是過渡性安排，最終將全面退出。

02
企業(yè)不應(yīng)只見“樹木”

當(dāng)前，不少開發(fā)企業(yè)仍固守“上網(wǎng)”思路，視過渡性保障政策為救命稻草，還沒意識到市場化才是終局。

多重政策疊加下，企業(yè)未來的生存邏輯非常清晰。要么具備通道與消納保障，參與上游大基地的低成本規(guī)?；馑?；要么擁有儲能、柔性負(fù)荷、直連能力，在用戶側(cè)/園區(qū)側(cè)構(gòu)建強消納能力。中間地帶的機會將日益減少。

具體而言，不同光伏類型的轉(zhuǎn)型路徑已然清晰。

集中式光伏要更多轉(zhuǎn)向“源網(wǎng)荷儲一體化”及“綠電直連”模式。特高壓工程（如“寧電入湘”）成為遠(yuǎn)距離消納的重要支撐，持續(xù)推動沙戈荒基地的大規(guī)模開發(fā)。

工商業(yè)光伏未來將以“自發(fā)自用”為主，“余電上網(wǎng)”電量將全面市場化。對自用比例的限制將逐步淡化，盈利更依賴自身消納。

盡管戶用光伏的新增項目仍可納入保障性收購，但低保障電價促使開發(fā)模式回歸“自發(fā)自用”的本源，逐步摒棄此前“屋頂租賃、全額上網(wǎng)”的非常態(tài)模式。

總體而言，不論是集中式、工商業(yè)還是戶用光伏，都面臨從“上網(wǎng)模式”向“消納模式”的轉(zhuǎn)變，僅具體實施手段存在差異。

集中式光伏的消納主要通過特高壓、綠電直連和源網(wǎng)荷儲等途徑完成；工商業(yè)光伏的消納則側(cè)重于自發(fā)自用，并結(jié)合零碳園區(qū)、虛擬電廠等形式；至于戶用光伏，其消納方式更多體現(xiàn)為回歸家電屬性，實現(xiàn)電力的自發(fā)自用。

03
標(biāo)準(zhǔn)變革期，行業(yè)如何淘汰

就近消納模式的本質(zhì)，是將發(fā)電、用電、儲能和接入作為整體設(shè)計，追求“本地消納、本地平衡”。從技術(shù)角度上講，想要實現(xiàn)高效消納依賴新興技術(shù)的支撐。

儲能技術(shù)能在新能源過剩時存電、不足時放電，在成本不斷下行的當(dāng)下，將有效地解決時間錯配問題。且隨著儲能成本的持續(xù)降低，例如青海海南州“光伏+儲能”項目將棄光率從12%降至5%以下，家庭“光伏+家儲”可減少對電網(wǎng)依賴。無論是集中式光伏，還是工商業(yè)光伏，或是戶用光伏，通過匹配大型儲能、工商業(yè)儲能或戶用儲能，都可以通過平滑光伏發(fā)電與用電負(fù)荷之間的矛盾而產(chǎn)生價值，這些都已經(jīng)是非常成熟的思路。

傳統(tǒng)電網(wǎng)是“單向輸電”的“剛性網(wǎng)絡(luò)”，消納模式則需要“柔性電網(wǎng)”。想要建設(shè)分布式電網(wǎng)，讓新能源電力先在本地消納，多余再并網(wǎng)，就需要升級電網(wǎng)“柔性控制能力”，通過“柔性直流輸電” 技術(shù)，減少新能源波動性對電網(wǎng)的沖擊。

數(shù)字化平臺支撐更是成為剛需。新型數(shù)字化平臺需要具備市場價格預(yù)測、發(fā)電能力預(yù)測、報價策略優(yōu)化、風(fēng)險評估等多重能力，這些功能單一依靠人工難以實現(xiàn)，必須借助先進(jìn)算法和大數(shù)據(jù)分析。

虛擬電廠、負(fù)荷聚合商等新型主體更是高度依賴數(shù)字化工具。它們需要協(xié)調(diào)大量分布式資源，在多個市場中進(jìn)行博弈，沒有數(shù)字化平臺幾乎無法運作。

更大的挑戰(zhàn)其實在于公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的速度能否快于行業(yè)淘汰的速度，在于公司能否克服理念、技術(shù)、地域的鴻溝率先轉(zhuǎn)向就近消納模式。

以前上網(wǎng)模式的改革本質(zhì)還是供給側(cè)的降本增效，但轉(zhuǎn)入消納模式后，所有的設(shè)備公司都要做解決方案，要從項目設(shè)計到施工一起打包完成。這種調(diào)整對公司的能力要求很高，尤其是需要克服國內(nèi)市場顯著的地域差異。

總體而言，我國光伏產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷從政策指令到市場驅(qū)動、從上網(wǎng)模式到消納模式的關(guān)鍵轉(zhuǎn)型。在這種不可逆轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)型下，光伏企業(yè)要盡快轉(zhuǎn)換思路，不能再指望政策價格兜底，推出整體的解決方案，盡快轉(zhuǎn)向消納模式，跑贏行業(yè)淘汰賽。

04尾聲

2025年被視為中國光伏產(chǎn)業(yè)從“上網(wǎng)”邁向“消納”的轉(zhuǎn)型元年。隨著兩項政策定下紅線，以及山東、內(nèi)蒙古等省份取消保障性電量，政策導(dǎo)向已非常明確：光伏行業(yè)必須從追求裝機規(guī)模轉(zhuǎn)向提升消納效率。

過去評判項目看裝機規(guī)模和發(fā)電效率，如今消納能力成為衡量項目價值的新標(biāo)尺。智慧能源生態(tài)體系成為業(yè)內(nèi)最關(guān)鍵的策略，共享運維收益、電力交易收益、虛擬電廠都是聚合收益的策略，關(guān)鍵在于怎么整合戰(zhàn)略完成轉(zhuǎn)型。

未來，決定企業(yè)生存的將不再是單純的光伏制造能力，而是“源-網(wǎng)-荷-儲”系統(tǒng)集成能力與本地化消納方案的解決能力。隨著綠電直連政策和電力現(xiàn)貨市場全面鋪開，那些能快速構(gòu)建能源管理系統(tǒng)、突破技術(shù)與地域壁壘的企業(yè)，將在這場行業(yè)淘汰賽中贏得主動權(quán)。

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