三大運營商上線eSIM手機業務，對行業格局有什么影響？

/記得星標我/

比大部分人早一步看見未來

今日，官方信息透露，三大運營商均已先后獲得了開展eSIM手機運營服務商用試驗的批復，三大運營商基于eSIM手機業務的博弈隨即也激烈展開。而這場由eSIM技術引發的運營商博弈，可能將重塑中國的通信市場格局。

eSIM技術在中國的發展軌跡可謂一波三折。早在2018年，中國聯通就率先在六個城市開啟“一號雙終端”試商用，成為中國大陸市場第一個吃螃蟹的運營商。然而好景不長，2023年7月，三大運營商以“業務維護升級”為由，同步暫停受理eSIM一號雙終端業務及獨立eSIM卡辦理申請。

eSIM業務的突然停擺，一方面是由于技術早期存在的安全漏洞——不法分子利用OTA漏洞通過虛假身份批量注冊eSIM號碼用于電信詐騙。另一方面，則有更深層次的運營商博弈考量——eSIM手機業務對于三大運營商的意義完全不一樣，對中國聯通、中國電信來說是武器，對中國移動來說則可能是“兇器”。

eSIM的核心特性在于“無卡化”帶來的便捷性與自由度，這也意味著用戶轉網的成本降至極低——無需等待SIM卡郵寄，甚至無需去營業廳，理論上在線即可完成運營商切換。

這一特性，恰恰擊中了不同運營商最敏感的神經。

截至去年底，中國移動以56.1%的市場份額保持第一，中國電信和中國聯通分別占23.7%和20.2%，而正是因為三家市場份額的懸殊差距，導致了三家對待eSIM手機業務有本質的區別。

作為長期處于追趕者地位的中國聯通，在面對中國移動龐大的用戶基礎時，必須借助eSIM這類差異化技術吸引高價值用戶，以實現市場突破。所以，聯通在eSIM上顯得很焦慮。在9月10日蘋果新款iPhone 17 Air還未正式推出時，便有消息傳出中國聯通要對蘋果eSIM項目進行支持。與此同時移動和電信還沒有任何動作。這種積極姿態背后，是聯通作為市場挑戰者的戰略選擇。

而中國移動作為擁有最大用戶基數的市場領導者，首要任務則是守住龐大的現有用戶，eSIM技術帶來的用戶切換便利性可能對其形成沖擊。eSIM通過OTA技術支持用戶15秒內在線完成攜號轉網，將傳統復雜的轉網流程大幅簡化。這對依靠實體SIM卡形成一定用戶粘性的移動來說，確實構成挑戰。當前，個人市場收入占中國移動通信服務營收比例超過一半，其收入變化對公司整體營收增減有極大的影響。

相對于聯通的積極和移動的保守，中國電信的態度相對比較中庸，或者說謹慎，因為一方面，中國電信用戶規模相比中國移動而言處于劣勢，eSIM帶來的是機會，另一方面有分析指出，中國電信的天通衛星通信功能目前需要依賴實體SIM卡進行鑒權。如何協調eSIM這項面向未來的新技術與現有的重要服務功能，可能也是中國電信需要綜合考慮的技術點之一。

那現在無論愿意與否，eSIM手機業務是正式到來了，對行業市場格局有什么影響呢？或者說，市場格局會否徹底被顛覆呢？

我先說觀點：不會！

我的依據也很簡單，隨著攜號轉網這些年的實施，用戶轉網的成本其實已經大幅下降，但市場格局并沒有發生太大變化，絕大部分用戶還是會理性地去評估網絡質量、套餐性價比、客服體驗乃至親友間組網優惠等綜合因素，而不僅僅是資費高低或其他單一因素。 中國移動憑借其長期積累的、覆蓋最廣的優質網絡基礎設施，以及近年來形成的人心紅利，依然構筑了強大的護城河。

eSIM技術降低了用戶“用腳投票”的門檻，會促使三大運營商在服務上展開更激烈的競爭，但它本身并不會瞬間抹平運營商之間在網絡覆蓋、品牌信譽、服務質量和存量用戶規模上的巨大差距。

那eSIM手機業務的全面上線是好事還是壞事呢？

我認為是好事。

eSIM技術的推廣將改變運營商的競爭邏輯。隨著用戶切換運營商門檻的降低，依靠實體SIM卡形成的轉換成本大幅降低，市場競爭焦點正從資源壁壘、資費水平轉向服務體驗。運營商之間的競爭將更加依賴于服務質量、套餐靈活性和用戶體驗。

比如，未來運營商需要不斷推動服務精細化，推出更個性化、靈活多變的套餐來吸引和留住用戶，例如按需訂閱、自由組合的流量與語音包。同時也將加速數字化轉型，eSIM為智能手表、平板、XR設備乃至汽車等更多終端獨立入網提供了便利，將催生全新的應用場景和商業模式，迫使運營商從管道提供商向生態服務商加速轉型。而對于用戶而言，用戶擁有了前所未有的選擇自由，這將倒逼運營商提升客服響應速度、解決投訴的效率，優化整個服務流程。

所以，這場由eSIM技術引發的運營商博弈，雖然短期內可能加劇市場波動，但長期來看，它將推動行業進入以用戶為中心的高質量發展新階段，行業發展質量高了，三家都有好處，自然是好事一件！

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