智能座艙“裝上大腦”的邏輯，變了

給智能座艙裝上“全模態(tài)大腦”，是汽車座艙智能解決方案企業(yè)面向AI時(shí)代的“高門檻”，也是斑馬智行足夠深的“護(hù)城河”。

作 者 丨 宿藝

編 輯 丨 子淇

不用語(yǔ)音喚醒，只需一句話或一個(gè)動(dòng)作，汽車智能座艙就能了解你的意圖并完成精準(zhǔn)服務(wù)，比如用手指向“打開這個(gè)燈，或者把這邊空調(diào)的風(fēng)調(diào)小一些”。

或者，當(dāng)你的女朋友或者媳婦坐進(jìn)副駕，你可以直接對(duì)車機(jī)說(shuō)“來(lái)點(diǎn)浪漫”，就會(huì)切換到她喜歡的氛圍燈、音樂(lè)和香薰味道。你還可以直接講“推薦一個(gè)餐廳”，中控屏幕就會(huì)根據(jù)所在位置，匹配你收藏或常去的餐廳、或者口味偏好進(jìn)行智能推薦，并顯示排隊(duì)人數(shù)和發(fā)起預(yù)約。

如果你近期在塑身鍛煉，隨手拿起一瓶飲料或者奶茶，隨口問(wèn)一下就會(huì)得到響應(yīng)的卡路里數(shù)值和“是否推薦引用”。當(dāng)你開車路過(guò)一個(gè)心儀的住宅小區(qū)或者是熱門景點(diǎn)，你還可以直接詢問(wèn)小區(qū)的售價(jià)，或者智能生成一個(gè)旅游推薦甚至是自駕“路書”......

這些看起來(lái)如同“下一代智能座艙概念”，如今已經(jīng)走進(jìn)現(xiàn)實(shí)。

2015云棲大會(huì)期間，斑馬智行獨(dú)家聯(lián)合阿里云，全球首發(fā)全模態(tài)端側(cè)大模型實(shí)車方案Auto Omni，助力全球車企“一步到位”實(shí)現(xiàn)了智能座艙從過(guò)去的“指令喚醒交互”到Always On 全模態(tài)主動(dòng)智慧服務(wù)的跨代躍遷。

這背后其實(shí)有三個(gè)重要變化：全維度打通領(lǐng)先芯片+OS操作系統(tǒng)+大模型+生態(tài)服務(wù)；具備全模態(tài)感知、全時(shí)空記憶、全場(chǎng)景服務(wù)的三大底層核心能力；以及真正開啟了下一代智艙AI主動(dòng)智能的全流程“交鑰匙方案”。

車企是最懂這一“跨代價(jià)值”的，斑馬智行也成為2015云棲大會(huì)的“最火展臺(tái)”和“TOP10熱門論壇”。包括歐美日韓等眾多國(guó)際汽車品牌與中國(guó)車企嘉賓，數(shù)次將斑馬智行展臺(tái)圍成了本屆云棲大會(huì)的“擁堵熱點(diǎn)”，甚至發(fā)生了一個(gè)演示人員需要同時(shí)應(yīng)對(duì)歐洲、日本和中國(guó)合資車企嘉賓的情況。

“車門都關(guān)不上，嗓子都冒煙了”，該演示人員對(duì)《壹觀察》表示。

人機(jī)交互的代際跨越，底層是技術(shù)、算力與生態(tài)服務(wù)的突破，其帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)影響與生活方式變革往往遠(yuǎn)超當(dāng)前想象。

就像2007年喬布斯掏出初代iPhone，并表示它擁有“最簡(jiǎn)單的交互”和“其他廠商五年也跟不上”一樣，18年后一家中國(guó)科技企業(yè)通過(guò)全球首個(gè)全模態(tài)端到端大模型Auto Omni上車，同樣正在給全球汽車智能座艙帶來(lái)顛覆性的交互、生態(tài)與AI服務(wù)變革。

智能化：從“小腦變革”到“大腦進(jìn)化”

汽車作為“人類工業(yè)皇冠上的明珠”，產(chǎn)業(yè)規(guī)則和創(chuàng)新話語(yǔ)權(quán)一直都是由歐美企業(yè)制定的，但如今卻迎來(lái)了由中國(guó)科技與汽車產(chǎn)業(yè)聯(lián)手推動(dòng)的“百年未有之大變局”。

概括來(lái)說(shuō)，中國(guó)企業(yè)“換道超車”主要有兩大賽道：新能源與智能化。

公開數(shù)據(jù)顯示，2025年1-7月，中國(guó)新能源車銷量占全球68%的份額，預(yù)計(jì)年底將超70%，并且在核心的三電系統(tǒng)上已處于顯著領(lǐng)先地位。

“智能化”主要有兩大層面：一是輔助駕駛，相比國(guó)際品牌的特斯拉“一枝獨(dú)秀”，國(guó)產(chǎn)汽車產(chǎn)業(yè)已呈現(xiàn)“多點(diǎn)開花”局面。公開數(shù)據(jù)顯示，截至2025年9月，中國(guó)L2級(jí)輔助駕駛新車滲透率已達(dá)約70%。工信部等八部門聯(lián)合印發(fā)《汽車行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案（2025—2026年）》，明確提出將“有條件批準(zhǔn)L3級(jí)車型生產(chǎn)準(zhǔn)入”。

如果說(shuō)新能源推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)行全新電子電氣架構(gòu)革新、輔助駕駛快速解放了傳統(tǒng)汽車的“出行工具屬性”，那么接下來(lái)智能座艙中“人”的交互方式和服務(wù)時(shí)長(zhǎng)將會(huì)得到極大釋放，完成真正意義上的“第三空間”進(jìn)階。

斑馬智行CEO戴瑋對(duì)《壹觀察》表示：如果說(shuō)智能駕駛相當(dāng)于人類的“小腦”（運(yùn)動(dòng)與平衡），那么智能座艙就是汽車智能化的“大腦”（負(fù)責(zé)記憶、學(xué)習(xí)、推理和交互）。而在當(dāng)前輔助駕駛邁向L3的過(guò)程及其之后，智能座艙作為移動(dòng)空間的“大腦價(jià)值”無(wú)疑具有巨大的創(chuàng)新想象力與市場(chǎng)增長(zhǎng)空間。

數(shù)據(jù)同樣印證了這一判斷。中國(guó)乘聯(lián)會(huì)發(fā)布的報(bào)告顯示：2024年中國(guó)智能汽車銷量達(dá)2070萬(wàn)輛，預(yù)計(jì)2030年將達(dá)3480萬(wàn)輛，年復(fù)合增長(zhǎng)率為9%。其中，智能座艙解決方案的年復(fù)合增長(zhǎng)率更是高達(dá)15.4%，預(yù)計(jì)2030年市場(chǎng)規(guī)模將接近2500億元，軟件收入占比約為1/3。中國(guó)市場(chǎng)的領(lǐng)跑增長(zhǎng)尤其明顯，預(yù)計(jì)2030年智能座艙解決方案市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1149億元，年復(fù)合年增長(zhǎng)率接近20%。

高速增長(zhǎng)的數(shù)據(jù)背后，是汽車用戶對(duì)智能座艙體驗(yàn)提升的旺盛需求。但與新能源和輔助駕駛相比，智能座艙當(dāng)前從用戶滿意度和應(yīng)用活躍度兩大核心指標(biāo)仍舊差強(qiáng)人意。根據(jù)畢馬威調(diào)查統(tǒng)計(jì)，88%的中國(guó)用戶在購(gòu)車時(shí)將智能座艙配置納入考量，但易車數(shù)據(jù)顯示車機(jī)應(yīng)用的活躍使用率僅為20%左右，核心活躍主要是音樂(lè)和導(dǎo)航。

背后的原因其實(shí)并不復(fù)雜：一是產(chǎn)業(yè)研發(fā)力量較為分散，無(wú)論是造車新勢(shì)力、互聯(lián)網(wǎng)與軟件企業(yè)，還是傳統(tǒng)車企與供應(yīng)鏈企業(yè)，各方的優(yōu)劣勢(shì)都較為突出，并未形成“規(guī)模合力”；二是從技術(shù)角度，伴隨AI大模型爆發(fā)與智能終端落地，新購(gòu)車用戶對(duì)“AI上車”的閾值期待普遍較高，與當(dāng)前的實(shí)際狀態(tài)存在顯著差距。

這其實(shí)也是今年云棲大會(huì)，歐美日韓等眾多國(guó)際汽車品牌與中國(guó)車企嘉賓涌入斑馬智行展臺(tái)的重要原因。讓智能座艙一步跨越到Always On 全模態(tài)主動(dòng)智慧服務(wù)，既是當(dāng)前車企、尤其是傳統(tǒng)車企與國(guó)際品牌在中國(guó)市場(chǎng)“快速?gòu)浹a(bǔ)短板”的強(qiáng)烈剛需，也滿足了用戶對(duì)“下一代智能座艙”實(shí)際體驗(yàn)和進(jìn)階預(yù)期。

戴瑋對(duì)此表示：無(wú)論智能座艙還是智能駕駛，車企自研和平臺(tái)型方案公司都并不完全是競(jìng)對(duì)關(guān)系，智能汽車市場(chǎng)規(guī)模和增長(zhǎng)潛力非常大，足可以實(shí)現(xiàn)差異化共存。關(guān)鍵還是持續(xù)技術(shù)突破和方案領(lǐng)先，能夠充分釋放智能硬件價(jià)值潛力，能否真正把用戶體驗(yàn)做好，而這正是斑馬智行的核心優(yōu)勢(shì)。

給智能座艙“裝上全模態(tài)大腦”有多難？

如果從1986年底特律車展別克推出搭載“觸碰式車載屏幕”的概念車——Buick Riviera算起，汽車智能座艙的進(jìn)化歷史已有近40年時(shí)間。但彼時(shí)的供應(yīng)鏈和屏幕觸控體驗(yàn)根本無(wú)法支撐起“智能化”的想象，該概念車不僅未能量產(chǎn)，還被媒體評(píng)論為“雞肋式屏幕”。

真正的技術(shù)突破與產(chǎn)業(yè)普及，還得益于iPhone等智能手機(jī)帶來(lái)的交互革新與供應(yīng)鏈成熟。比較有代表性的就是蘋果CarPlay“投屏”方案與諸多汽車中控的“安卓魔改”方案。但無(wú)論是從系統(tǒng)、交互到服務(wù)生態(tài)，都不是“為汽車座艙而生”，僅處于“能用但不夠好用”階段。

新一輪的“技術(shù)拐點(diǎn)”，是以真實(shí)出行場(chǎng)景和用戶駕乘需求為核心，以交互、AI、生態(tài)為支撐的全新智能座艙變革，代表企業(yè)有特斯拉、華為和斑馬智行等。IDC近期發(fā)布的《智能座艙大模型能力評(píng)估，2025》研究報(bào)告中，就將智能座艙的發(fā)展劃分為五大階段，當(dāng)前行業(yè)普及處于自主思考、規(guī)則決策的 L2 級(jí)，而斑馬智行在覆蓋車控、出行、生活、娛樂(lè)等七大用戶高頻使用場(chǎng)景和七大維度測(cè)試中，成為邁向智能座艙任務(wù)自動(dòng)化“L3級(jí)”的重要領(lǐng)跑者。

今年云棲大會(huì)全球首發(fā)全模態(tài)端側(cè)大模型實(shí)車方案Auto Omni，無(wú)疑再次夯實(shí)了斑馬智行的“行業(yè)主要領(lǐng)跑者”地位。但在全球眾多車企巨頭和方案公司中，首先給智能座艙裝上“全模態(tài)大腦”，背后“向下扎到根”的技術(shù)決心與“向上捅破天”的方案挑戰(zhàn)難度，遠(yuǎn)超外界想象。

首先，就是必須具備“全模態(tài)感知、全時(shí)空記憶、全場(chǎng)景服務(wù)”的三大核心創(chuàng)新能力。

感知、記憶、學(xué)習(xí)與場(chǎng)景交互，是智能座艙“大腦”形成的必要條件，但當(dāng)前絕大多數(shù)座艙還處于“語(yǔ)音關(guān)鍵詞喚醒-命令執(zhí)行-調(diào)起應(yīng)用服務(wù)”的“工具屬性”階段。既不能精準(zhǔn)識(shí)別所在位置的場(chǎng)景，也很難理解理解用戶的真實(shí)訴求和主動(dòng)發(fā)起服務(wù)，對(duì)用戶的識(shí)別也僅限于人臉賬號(hào)識(shí)別與登錄界面能力。

斑馬智行首發(fā)的端側(cè)大模型實(shí)車方案Auto Omni，“全模態(tài)感知”可以快速精準(zhǔn)識(shí)別車輛內(nèi)外的人-物-場(chǎng)景，相當(dāng)于擁有了人類的五官帶來(lái)的多維感知與識(shí)別交互能力；“全時(shí)空記憶”基于座艙本地用戶數(shù)據(jù)訓(xùn)練，結(jié)合云端通用大模型進(jìn)化能力與用戶跨應(yīng)用服務(wù)模型與數(shù)據(jù)，達(dá)成可長(zhǎng)期記憶、持續(xù)學(xué)習(xí)與不斷成長(zhǎng)的智慧服務(wù)體驗(yàn)；“全場(chǎng)景服務(wù)”意味著智能座艙可滿足即時(shí)型、條件型、規(guī)劃型等用戶多樣化需求，并提供更加擬人化的理解、推理和主動(dòng)智能響應(yīng)。

比如很多用戶下車時(shí)都會(huì)擔(dān)心遺漏物品，當(dāng)前很多智能座艙只能提醒你“手機(jī)還在充電位置”，而斑馬智行Auto Omni已支持用戶發(fā)起“看到車?yán)锫鋿|西提醒我一下”，而不僅僅是手機(jī)這種固定品類。當(dāng)你每天都會(huì)固定走一個(gè)回家路線，Auto Omni會(huì)主動(dòng)根據(jù)路線、場(chǎng)景和用戶高速付款行為數(shù)據(jù)主動(dòng)詢問(wèn)“每次到這個(gè)收費(fèi)口，需不需都幫你把主駕車窗打開”？或者發(fā)現(xiàn)車外有霧或車內(nèi)空氣不好，主動(dòng)提示要不要“打開霧燈”或者“空間外循環(huán)”？甚至你還可以“為難”Auto Omni，比如車內(nèi)有多個(gè)閨蜜，你提問(wèn)“我和副駕誰(shuí)最好看”或者“播放一個(gè)我們幾個(gè)都喜歡的歌曲” ......

簡(jiǎn)單概括來(lái)說(shuō)，就是斑馬智行Auto Omni的空間智能，可以將感知、學(xué)習(xí)、推理與行動(dòng)聯(lián)系起來(lái)，從而脫離了“被動(dòng)工具”屬性，擁有“場(chǎng)景理解”與“主動(dòng)智慧”能力，而不僅僅是“可以應(yīng)答的人工智能”。

當(dāng)然，做到這一點(diǎn)絕非易事，包括如今的AI智能手機(jī)與AI PC都還處于“概念現(xiàn)行”階段。斑馬Auto Omni能夠領(lǐng)先整個(gè)汽車與智能終端產(chǎn)業(yè)做到這一點(diǎn)，核心在于其擁有獨(dú)特的三大引擎深度融合能力：

第一個(gè)就是斑馬智行深度定制與獨(dú)家綁定的全模態(tài)模型Qwen3-Omni，其基于阿里云行業(yè)領(lǐng)先的大模型產(chǎn)品，并且具備強(qiáng)技術(shù)投入與長(zhǎng)期領(lǐng)先特質(zhì)。本屆云棲大會(huì)期間，阿里巴巴集團(tuán)CEO、阿里云智能集團(tuán)董事長(zhǎng)兼CEO吳泳銘就透露，正在推進(jìn)3年3800億元的AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計(jì)劃，并將會(huì)持續(xù)追加更大的投入。

第二個(gè)是當(dāng)前獨(dú)家率先適配的高通8397等算力平臺(tái)，據(jù)透露其領(lǐng)先交付能力將領(lǐng)先行業(yè)三個(gè)季度以上，并在2026年正式進(jìn)入量產(chǎn)階段。基于斑馬智行AIOS，將推動(dòng)更多國(guó)產(chǎn)大算力芯片上車、端模型上車。

第三是斑馬端到端大模型，以及專為智能座艙打造的斑馬元神 · AI，可推動(dòng)實(shí)現(xiàn)座艙服務(wù)原子化重組、智能決策與車企快速適配。云棲大會(huì)期間，斑馬智行公開展示了行業(yè)最全的智艙AI產(chǎn)品貨架，包括10大平臺(tái)與場(chǎng)景產(chǎn)品、30余項(xiàng)首發(fā)或領(lǐng)先AI功能，以及重點(diǎn)打造的數(shù)字娛樂(lè)Agent、本地生活A(yù)gent、車輛服務(wù)Agent的三大領(lǐng)域通用智能體。

戴瑋對(duì)《壹觀察》表示：斑馬智行Auto Omni的研發(fā)過(guò)程需要大量磨合，比如對(duì)全棧AI能力、算力、算法都有深入理解，需要強(qiáng)大的工程能力，還需要與通義和高通的獨(dú)家綁定與深度定制。整個(gè)研發(fā)迭代超過(guò)了15個(gè)版本，累計(jì)研發(fā)投入超過(guò)15000小時(shí)，推理效率提升三倍，這些都是斑馬的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。

相比當(dāng)前汽車智能座艙硬件配置價(jià)值釋放復(fù)雜且困難、大模型與AI生態(tài)服務(wù)適配難的兩大行業(yè)普遍痛點(diǎn)，斑馬智行首席產(chǎn)品官蔡明表示：斑馬智行在車載領(lǐng)域第一個(gè)推動(dòng)了應(yīng)用AI化，Auto Omni作為開啟智艙AI主動(dòng)智能的鑰匙，是客戶高性價(jià)比之選，可以滿足廣大用戶對(duì)新一代智能座艙的進(jìn)階體驗(yàn)需求”。

另一個(gè)值得重點(diǎn)關(guān)注的，是斑馬智行歷經(jīng)超過(guò)十年專注于汽車智能座艙的長(zhǎng)期領(lǐng)跑實(shí)力、交付效率，以及廣泛的汽車行業(yè)客戶認(rèn)可度。

從2015年進(jìn)入汽車操作系統(tǒng)與智能座艙領(lǐng)域開始，過(guò)去十年已累計(jì)合作60多家汽車品牌，累計(jì)搭載車輛超過(guò)800萬(wàn)輛，2024 年斑馬國(guó)內(nèi)市場(chǎng)新車合作覆蓋率超過(guò)15%，位居第一。如按照中國(guó)智能座艙軟件解決方案收入計(jì)算，斑馬智行相應(yīng)收入7.41億元，同樣位居行業(yè)第一。

除上汽智己、榮威、名爵、大通等多個(gè)自主品牌外，上汽大眾、一汽、日產(chǎn)、寶馬等眾多品牌也都批量使用了斑馬智行智能座艙解決方案。比如一汽大眾2022年至2024年約160萬(wàn)輛車搭載了斑馬智行方案，占其總銷量的46%。寶馬中國(guó)也于2025年3月與斑馬智行達(dá)成合作，共同為寶馬下一代車型開發(fā)定制化智能體 —— Car Genius。

從以上技術(shù)、理念、方案與產(chǎn)業(yè)等多個(gè)角度，就可以更加直觀地看到給智能座艙“裝上全模態(tài)大腦”有多難。其絕非“單點(diǎn)技術(shù)突破”，并且擁有“長(zhǎng)期技術(shù)積累”、“完整交鑰匙的領(lǐng)先生態(tài)融合能力”與較強(qiáng)的汽車行業(yè)認(rèn)可度。這也是汽車座艙智能解決方案企業(yè)面向AI時(shí)代的“高門檻”，以及如今斑馬智行足夠深的“護(hù)城河”。

《壹觀察》評(píng)論

從長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，汽車智能化的過(guò)程，就是空間智能向移動(dòng)化延伸的必然結(jié)果。對(duì)于汽車而言，出行工具僅僅是基礎(chǔ)屬性，空間智能化要求其更好的洞察車輛內(nèi)外的物理世界，并基于AI大模型給出行用戶更恰當(dāng)、更主動(dòng)和“有人情味”的智慧服務(wù)體驗(yàn)。

也就是說(shuō)，汽車智能化的兩大賽道上，相比輔助駕駛，智能座艙對(duì)大眾用戶的交互感知提升更強(qiáng)，對(duì)AI大模型、應(yīng)用生態(tài)等“軟創(chuàng)新”的需求更加迫切。并且伴隨智能駕駛走向L3之后，智能座艙作為“人車出行第一交互出口”的價(jià)值，也會(huì)遠(yuǎn)超我們當(dāng)前的認(rèn)知與想象。

就像18年前喬布斯舉起手里的初代iPhone，宣布屏幕交互與應(yīng)用生態(tài)“重新發(fā)明手機(jī)”一樣。全模態(tài)交互、AI端側(cè)大模型上車，主動(dòng)場(chǎng)景智慧服務(wù)等諸多創(chuàng)新技術(shù)聚合，也正在“重構(gòu)智能座艙”的定義標(biāo)準(zhǔn)與用戶體驗(yàn)，并在未來(lái)的新十年深刻地影響我們每一個(gè)人的出行理念與生活方式。

今年云棲大會(huì)期間斑馬智行全球首發(fā)全模態(tài)端側(cè)大模型實(shí)車方案Auto Omni，助力全球車企快速給新一代智能座艙“裝上全模態(tài)大腦”，就是一個(gè)重要的里程碑事件。背靠全球最大的汽車市場(chǎng)與領(lǐng)先供應(yīng)鏈，以及坐擁全球最開放、最富創(chuàng)新活力的科技與汽車企業(yè)，“軟件定義汽車”的這條智能化賽道上，領(lǐng)先的一定會(huì)是中國(guó)產(chǎn)業(yè)。而斑馬智行，是我們?nèi)缃窨梢郧逦乜吹降闹匾I(lǐng)跑者。

「壹觀察」創(chuàng)始人宿藝

原搜狐科技通信主編

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