今晚講4點！

今晚，講幾個事兒：

1）關稅的問題

今天最新消息，美國財長貝森特暗示，美國有可能延長對中國商品加征關稅的暫停期，來換取中國推遲實行稀土出口管制計劃。

這個態度，已經非常明顯了，就是要談！

當然，美國國內也有分歧，也有不同的聲音，所以還有其它的一些消息傳出來。

比如，“美財長指責中國貿易談判代表”的消息，今天也廣泛傳播。

按照美國人“能動手就不BB”的一貫尿性，這個時候在那兒BB這個事兒，就說明他們不敢動手，或者說，沒啥好牌可以打了（該打的牌、能打的牌，已經打的差不多了）。

但總體上看，哨兵還是比較樂觀的，達成新的協議是大概率事件！

2）印尼采購殲-10

今早消息，據環球網援引印尼安塔拉通訊社、《雅加達環球報》報道，印尼國防部長沙夫里10月15日確認，該國將采購中國殲-10戰斗機。

5月份印巴空戰之后不久，就傳出過這個消息，但后面又有一些反復。

購買軍火這種事兒，從來都不是簡單的買賣問題，而是政治問題。

印尼在這個時候選擇了殲-10，就是選擇了站在中國這邊。

印尼的選擇，會帶動東南亞的其它國家。

3）微軟

今天中午傳出消息，《日經亞洲》援引消息人士報道，微軟計劃自2026年起將大部分新產品生產轉移至中國境外。

這一消息直接導致了大A午后的走低，也刺激了鴻蒙概念等沖高。

目前，微軟方面并未回應此事。

類似的事兒，前幾個月也發生過：4月份，網絡上曾流傳出“微軟將停止中國區運營，裁撤約2000人團隊”的郵件截圖，微軟中國官方對此正式聲明，稱該信息不實。

在目前的形勢之下，這樣的傳聞，算是對華施壓的一種手段。

4月份傳消息的時候，不也是特朗普大打“關稅牌”的時候嗎？

現在的情況也是類似……

不必太當真！

4）臺積電

今天下午，臺積電發布第三季度業績：Q3營收為9899.2億新臺幣，同比增長30.3%，凈利潤4523億新臺幣，創下公司的紀錄新高，同比增長39.1%，明顯高于分析師平均預期的4055億新臺幣。

并且，臺積電稱：AI需求持續強勁，比3個月前預期的還要強勁！

全球的先進AI芯片，幾乎全是臺積電代工，所以說，它的業績（包括業績指引），反應的正是全球AI算力需求的狂飆突進。

最近，關于“AI泡沫”的聲音越來越多，哨兵再講一下觀點：只要有資金源源不斷的流入，那AI泡沫就不會破；只有資金后繼乏力、現金流斷了的時候，那AI泡沫就該破了！

資金從哪里來？

歸根到底還是美聯儲！

目前，美聯儲一邊降息，一邊縮表，市場都漲成這樣了；

鮑威爾昨天已經講了，未來幾個月就會結束縮表。

等到明年5月，美聯儲主席換屆之后，特朗普的親信上臺，必然要加大降息力度，同時大力擴表，天量的流動性將流向市場，吹起更大的泡沫！

泡沫資產的核心，不用講，全世界都知道，就是AI，也只能是AI，其它沒有任何事物有這個號召力、有這個共識。

再次強調，在明年的中期選舉之前，特朗普是一定會想盡辦法來維持住這場泡沫的！

目前，距離泡沫破裂還早呢，在這個過程之中，有分歧、有震蕩，都是正常的，忽略它們就好。

身處這樣一場波動巨大的“科技牛”之中，耐心和平常心是最重要的！