【財(cái)富晚茶】十大利好(10.25)：追尋滬深北市十大利好信息的股票

導(dǎo)語：作者系《網(wǎng)易號》優(yōu)質(zhì)財(cái)經(jīng)領(lǐng)域創(chuàng)作者。曾經(jīng)原創(chuàng)作者和知名網(wǎng)易號旅游領(lǐng)域創(chuàng)作者。大跨度行業(yè)等的寫作，頗受網(wǎng)友喜愛。作品發(fā)表于 2025.10.25.12:48 優(yōu)雅端莊晚風(fēng)。

編者的話：追尋市場：蛛絲馬跡動態(tài)趨勢。今天主題：【財(cái)富晚茶】十大利好(10.25)：追尋滬深北市十大利好信息的股票。

最新市場：新鮮出爐：2025.10.25.12:48 十大利好股票參考。偏重其中：個(gè)人復(fù)盤、機(jī)構(gòu)分析、龍虎榜數(shù)據(jù)、高成長性潛力。

綜合篩選：涵蓋儀器儀表、原料藥、集成電路等領(lǐng)域。兼顧短期：熱點(diǎn)長期估值。每個(gè)股票：附簡要利好原因。

一、主力資金：市場表現(xiàn)前三佳股票

普冉股份（688766） 香農(nóng)芯創(chuàng)（300475） 航天智裝（300455）

二、主力資金：十大利好信息的股票

1、普冉股份（688766）

核心邏輯：核心邏輯：SONOS工藝（40nm）鎖定低功耗物聯(lián)網(wǎng)/可穿戴市場。午盤點(diǎn)評：MCU高速增長：2024年出貨量8.7億顆，覆蓋家電、電機(jī)控制場景，并進(jìn)入寧德時(shí)代供應(yīng)鏈。

2、天齊鋰業(yè)（002466）

核心邏輯：控股澳大利亞格林布什鋰礦。午盤點(diǎn)評：全球最大在產(chǎn)鋰輝石礦，鋰精礦年產(chǎn)能達(dá)162萬噸，化學(xué)級三號工廠投產(chǎn)后總產(chǎn)能將提升至214萬噸/年，確保鋰精礦100%自給率。布局四川雅江措拉礦、智利阿塔卡馬鹽湖等資源，形成多區(qū)域組合的鋰資源儲備體系。

3、航天環(huán)宇（688523）

核心邏輯：自主研發(fā)的星載波導(dǎo)縫隙陣天線通過嫦娥六號驗(yàn)證。午盤點(diǎn)評：解決Ka頻段以上信號傳輸?shù)南辔灰恢滦噪y題。為C929大飛機(jī)提供碳纖維-鈦合金蜂窩夾層材料成型工裝。探月工程累計(jì)交付超200套星載通信部件。

4、航天智裝（300455）

核心邏輯：航天科技集團(tuán)五院旗下唯一上市平臺。午盤點(diǎn)評：衛(wèi)星姿軌控系統(tǒng)、星載芯片等產(chǎn)品已批量供貨。鐵路紅外軸溫探測系統(tǒng)等產(chǎn)品技術(shù)國內(nèi)領(lǐng)先。SoC2008芯片國內(nèi)首款在軌飛行宇航處理器，應(yīng)用北斗、探月工程。

5、鐵龍物流(600125)

核心邏輯：國鐵集團(tuán)旗下唯一A股上市物流平臺。午盤點(diǎn)評：已擁全國最大的鐵路特種集裝箱保有量（超13萬只）。冷藏箱、罐式箱等已實(shí)現(xiàn)“門到門”全程冷鏈服務(wù)。新一輪造箱周期（擬新增3.49萬只特種箱）將進(jìn)一步擴(kuò)大市場份額。

6、世龍實(shí)業(yè)（002748）

核心邏輯：精細(xì)化工領(lǐng)域的細(xì)分市場領(lǐng)導(dǎo)者。午盤點(diǎn)評：全球最大的氯化亞砜生產(chǎn)企業(yè)之一，年產(chǎn)能5萬噸，采用二氧化硫全循環(huán)法工藝（純度行業(yè)領(lǐng)先），同時(shí)AC發(fā)泡劑年產(chǎn)能8萬噸，占全國總產(chǎn)能30%。形成“氯堿→氯化亞砜→AC發(fā)泡劑”閉環(huán)，氯堿副產(chǎn)品氯氣、氫氣直接用于下游生產(chǎn)，資源利用率提升。

7、金春股份（300877）

核心邏輯：國內(nèi)水刺無紡布龍頭企業(yè)。午盤點(diǎn)評：非織造布的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品涵蓋水刺無紡布、ES復(fù)合短纖維及可降解材料，廣泛應(yīng)用于醫(yī)療衛(wèi)生、家居裝飾、汽車內(nèi)飾等領(lǐng)域。擁有11條水刺生產(chǎn)線，年產(chǎn)能超6萬噸，技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢顯著，擁有69項(xiàng)專利及院士工作站。

8、廣和通（300638）

核心邏輯。覆蓋2G至5G/NB-IoT全制式。午盤點(diǎn)評：構(gòu)建“模組+算法+云服務(wù)”全棧解決方案。車規(guī)級模組通過ISO 26262 ASIL-D認(rèn)證（國內(nèi)唯一），毛利率達(dá)35%-40%。海外收入占比60%?：智慧家庭/消費(fèi)電子領(lǐng)域全球市占率第一，中標(biāo)蔚來ET9等10億元訂單。

9、香農(nóng)芯創(chuàng)（300475）

核心邏輯：國內(nèi)頭部半導(dǎo)體分銷商。午盤點(diǎn)評：公司代理SK海力士、聯(lián)發(fā)科等國際大廠的存儲芯片（DRAM/NAND Flash）及計(jì)算芯片（CPU/GPU）。海普存儲布局企業(yè)級SSD/DRAM，直接切入技術(shù)壁壘更高的AI服務(wù)器存儲市場。

10、北方華創(chuàng)（002371）

核心邏輯：中國半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域的龍頭企業(yè)。午盤點(diǎn)評：CCP刻蝕機(jī)實(shí)現(xiàn)14nm邏輯芯片和128層3D NAND量產(chǎn)，等離子體刻蝕速率達(dá)800nm/min（國際水平850nm/min），通過工藝窗口拓寬技術(shù)支持客戶快速迭代。單晶圓清洗機(jī)顆粒去除效率99.99%，支持14nm以下制程，成為中芯國際14nm產(chǎn)能爬坡關(guān)鍵設(shè)備。

三、主力資金：其他利好信息的股票

1、新云算力引擎

奧瑞德（600666）

核心邏輯：算力業(yè)務(wù)成為增長引擎。午盤點(diǎn)評：克拉瑪依絲路新云算力中心一期5000P推理算力已上線，二期規(guī)劃萬卡級智算集群，采用低PUE（1.08）技術(shù)，綁定華為昇騰認(rèn)證及AI醫(yī)療客戶。

2、創(chuàng)新藥商業(yè)化

亞太藥業(yè)（002370 ）

核心邏輯：7億元定增新實(shí)控人星浩控股全額認(rèn)購定增股份。午盤點(diǎn)評：業(yè)績對賭約束：轉(zhuǎn)讓方承諾2025年扣非凈利虧損不超7000萬元，反映交易各方對短期業(yè)績的謹(jǐn)慎預(yù)期。新實(shí)控人旗下藥兜網(wǎng)預(yù)計(jì)注入銷售資源，增強(qiáng)創(chuàng)新藥商業(yè)化能力。

風(fēng)險(xiǎn)提示

1、“滬強(qiáng)深弱+科技領(lǐng)漲”格局，關(guān)注三季報(bào)業(yè)績催化板塊。

2、需關(guān)注量能：能否維持1.9萬億以上亦或科技股持續(xù)性。

四、 創(chuàng)作不易：優(yōu)質(zhì)網(wǎng)易財(cái)經(jīng)作者

投資投機(jī)迷茫之中：給予盡可能有幫助：資本市場風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。

(優(yōu)雅端莊晚風(fēng)《網(wǎng)易號》財(cái)經(jīng)領(lǐng)域創(chuàng)作者和原創(chuàng)作者 違者必究）