爭奪第三城！東莞，比肩佛山了

作者：余飛

01

莞佛之爭

廣深之爭、莞佛之爭，是廣東人民茶余飯后的重要談資。

不過，廣州與深圳之間的差距越來越大，廣州已經(jīng)無力追趕，深圳作為廣東經(jīng)濟第一城的地位，已經(jīng)很難被撼動。

但佛山從未甩開過東莞。

制圖：城市財經(jīng)；數(shù)據(jù)：各城市統(tǒng)計局

這兩年由于佛山經(jīng)濟下沉得比東莞厲害，兩者之間的差距不斷縮小，到今年前三季度，已經(jīng)縮小到了2006年以來最小差值，幾乎是貼身肉搏。

佛山統(tǒng)計局披露：

前三季度，全市地區(qū)生產(chǎn)總值9620.82億元，按不變價格計算，同比增長1.6%。

東莞統(tǒng)計局披露：

前三季度，全市地區(qū)生產(chǎn)總值9318.93億元，按不變價格計算，同比增長4.5%。

兩座城市的實際增速，均未跑贏全國大盤，但明顯佛山跑得更慢。

從增量來看，佛山前三季度GDP較去年同期增加了285.34億元，東莞較去年同期增加了525.14億元。

前三季度，佛山與東莞的差距縮小至301.89億元，上一次這么小的差距，還是在2005年。

制圖：城市財經(jīng)；數(shù)據(jù)：佛山、東莞統(tǒng)計局

事實上，這幾年東莞、佛山乃至整個廣東的發(fā)展節(jié)奏，都放緩了。

今年前三季度，廣東省以10.52萬億元的GDP總量繼續(xù)領跑全國，但增速只有4.1%，低于全國平均增速1.1個百分點，在31個省市自治區(qū)中位居倒數(shù)第四，這給了江蘇進一步縮小差距的機會。

前三季度，江蘇省以10.28萬億元的GDP總量緊隨廣東，同比增速為5.4%，高于全國平均增速0.2個百分點。

從內(nèi)部各城市的角度來看，廣東省下轄21個城市，前三季度增速只有梅州、深圳跑贏了大盤。而江蘇下轄的13個城市，只有連云港跑輸大盤，無錫尚未公布數(shù)據(jù)。

粵蘇兩省的GDP總量差距收窄至2366億元，創(chuàng)下2015年以來同期最小差值。

東莞與佛山，尤其是佛山，正是廣東整體經(jīng)濟增速放緩的縮影。

02

佛山、東莞，新舊動能轉(zhuǎn)換中

財新對于兩省的表現(xiàn)，給出的分析是：

主要差異在固定投資。統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，前三季度，粵蘇兩省的固定資產(chǎn)投資分別同比下滑14.1%和8.4%，下滑速度相差5.7個百分點。

當前江蘇省的制造業(yè)以高端裝備、新能源汽車、新材料等高成長性領域為支撐，投資韌性更強；廣東省積極在人工智能、機器人等領域布局，但傳統(tǒng)的電子制造、家電、紡織等勞動密集型產(chǎn)業(yè)仍然面臨外遷與轉(zhuǎn)型升級的陣痛，新舊動能尚在轉(zhuǎn)換過程中。

兩個大省固投都在下滑，當然，下滑的重點是房地產(chǎn)。

廣東和江蘇的房地產(chǎn)開發(fā)投資額分別為6949.34億元和6828.85億元，分別同比下滑20.60%和18.70%。

廣東的房地產(chǎn)調(diào)整，明顯更深，這與廣東某些城市與房地產(chǎn)深度綁定有很大關系，其中最典型的便是佛山。

佛山最著名的產(chǎn)業(yè)，就是泛家具產(chǎn)業(yè)，包括家具、照明、建材、家電等，與房地產(chǎn)業(yè)深度綁定。

從兩個數(shù)據(jù)就能看到泛家具產(chǎn)業(yè)之于佛山的重要性：

第一，佛山工信局披露的數(shù)據(jù)，陶瓷、鋁型材、金屬制品、家電、塑料制品、家具等7大房地產(chǎn)關聯(lián)行業(yè)，占佛山制造業(yè)的比重近60％。

第二，2024年，佛山出口超3800億元，其中家電、家具、照明、建材、陶瓷、紡織等泛家居產(chǎn)品出口近2000億元，占比超50%。

綁定如此深度，受影響如何不大。

受全國房地產(chǎn)深度調(diào)整影響，佛山的房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)下跌情況如何？

2024年，佛山房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)完成投資941.79億元，同比下降26.3%；其中住宅投資下降27.3%。

分地區(qū)看，禪城區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)投資同比增長0.3%，南海區(qū)下降23.2%，順德區(qū)下降44.5%，三水區(qū)下降48.8%，高明區(qū)下降46.2%。

同時，2024 年，佛山全市一手住宅成交約 4.45 萬套（含別墅），同比下跌 18%，為近十年最低；二手住宅網(wǎng)簽共 54979 套，同比下降 6.8%。

今年前三季度，佛山房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)完成投資561.61億元，同比下降24.5%；其中住宅投資下降20.5%。分地區(qū)看，禪城區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)投資同比下降20.6%，南海區(qū)下降25.6%，順德區(qū)下降27.6%，三水區(qū)下降29.5%，高明區(qū)下降24.7%。

房地產(chǎn)調(diào)整如斯，家具行業(yè)焉能好受。

佛山市家具協(xié)會披露的數(shù)據(jù)顯示：

2025年1-9月，我國家具行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入4562.0億元，同比下降6.7%；實現(xiàn)利潤總額196.8億元，同比下降19.1%。

支柱產(chǎn)業(yè)影響如此之大，以工業(yè)立市的佛山下沉，也就見怪不怪。

2024年，佛山規(guī)上工業(yè)增加值下降1.9%。分企業(yè)規(guī)模看，大型企業(yè)下降9.3%，中型企業(yè)下降2.8%，小微型企業(yè)增長9.7%。

同期，佛山的出口也在跳水。2024全年進出口總額 4996.5 億元，比上年下降16.2%。其中出口3873.9 億元，下降 20.5%；進口1122.6 億元，增長3.0%。

出口跳水的根本原因，是佛山的產(chǎn)業(yè)結(jié)構問題。

佛山大多都是勞動密集型產(chǎn)業(yè)，科技含量高的產(chǎn)業(yè)并不多。

這種產(chǎn)業(yè)結(jié)構，在順風順水的時候，不會有事，一旦出口受阻，高下立判。

這些年受全球政治氣候影響，疊加全球局勢動蕩導致全球經(jīng)濟復蘇緩慢，引發(fā)了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移與出口受困。

產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移對于佛山勞動密集型產(chǎn)品的出口造成較大挑戰(zhàn)，國外市場對傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品的采購有所減少。

工業(yè)與出口兩大動力受阻，最終導致佛山去年一季度GDP同比出現(xiàn)下降，全年GDP僅增長1.3%，增量與增速在27個萬億GDP城市中均倒數(shù)第一。

制圖：城市財經(jīng)；數(shù)據(jù)：各城市統(tǒng)計局

直到目前，依舊沒有起色。

今年前三季度，佛山GDP實際增速1.6%，在萬億城市中依舊墊底。

這便給了東莞機會。

事實上，在整個廣東經(jīng)濟增速放緩之下，東莞也正遭受著產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型帶來的陣痛，東莞比佛山更早出現(xiàn)了經(jīng)濟下沉現(xiàn)象。

2023上半年、前三季度到全年，東莞的GDP增速在同類城市中均倒數(shù)第一。

2023全年東莞GDP11438.13億元，增長2.6%，增速位居萬億城市倒數(shù)第一。

問題同樣出現(xiàn)在工業(yè)與出口上。

2023年全市規(guī)模以上工業(yè)增加值5171.00億元，同比下降1.9%。出口總額8460.9億元，同比下降了8.9%。

不過，東莞在2024很快爬出了坑底，但尚未完全恢復。

2024年一季度，東莞的GDP名義增速就達到8.16%，在萬億城市中僅次于杭州（8.24%），高于全國4.15個百分點；上半年繼續(xù)保持高位，GDP名義增速達8.07%，是萬億城市中唯一名義增速破8的城市，高于全國4.1個百分點。

去年全年，東莞GDP實際增速4.6%，仍低于大盤，但筑底回暖信號明確。

今年前三季度，東莞GDP實際增速4.5%，仍低于大盤0.7個百分點。

03

產(chǎn)業(yè)決定最終贏家

從目前的GDP規(guī)模來看，兩座萬億級城市的差距僅300多億，相當于再次回到了同一起跑線。

未來的搶位大戰(zhàn)，決定輸贏的關鍵，在產(chǎn)業(yè)，在誰能真正實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級，誰能更快走出產(chǎn)業(yè)陣痛。

佛山、東莞從氣質(zhì)上來說，非常像。

都是制造業(yè)重鎮(zhèn)，工業(yè)實力均位居全國前十，且相近。

2024年，佛山規(guī)模以上工業(yè)營收2.8萬億元，位居全國第五。東莞2.77萬億元，位居全國第七。

制圖：城市財經(jīng)；數(shù)據(jù)：各城市統(tǒng)計局

都是外向型經(jīng)濟，都是粵港澳大灣區(qū)的強大輔助。

不過，從產(chǎn)業(yè)結(jié)構來看，兩座城市又有很大不同。

佛山聚焦在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，這一次受影響嚴重，主要是其主打產(chǎn)業(yè)與房地產(chǎn)深度綁定。

而東莞的產(chǎn)業(yè)由于靠近深圳，更加新興。

但饒是如此，兩座城市的工業(yè)存在同一個弱點：科技含量不高，代工為主，利潤率太低。

佛山方面，去年中國新聞周刊發(fā)布的文章披露，根據(jù)企業(yè)反映，佛山鋁型材、陶瓷、紡織服裝等重點產(chǎn)業(yè)利潤率均已不足5％。

東莞方面同樣如此。企業(yè)平均利潤率不足5%，研發(fā)投入占比長期低于3%，關鍵零部件對外依存度超70%。更嚴峻的是，2023年東莞規(guī)上工業(yè)企業(yè)虧損面達28.6%，較五年前擴大12個百分點。

在各行各業(yè)內(nèi)卷如斯的當下，顯得更加艱難。

利潤低的根本原因，是兩座城市的制造業(yè)雖強，但都處在微笑曲線的底部。利潤完全被上游的研發(fā)與下游的營銷壓制著。

以東莞的潮玩產(chǎn)業(yè)為例來說。

東莞2023年被授予“潮玩之都”稱號。世界潮玩看中國，中國潮玩看東莞。

數(shù)據(jù)顯示，東莞擁有超過4000家玩具生產(chǎn)企業(yè)，近1500家上下游配套企業(yè)，是全國最大的玩具出口基地。

另外，《中國潮玩與動漫產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告（2024）》，中國潮玩產(chǎn)業(yè)占全球潮玩市場總價值約20%。其中，全國近85%的潮玩產(chǎn)品由東莞生產(chǎn)，全球1/4的動漫衍生品由東莞制造。

靚麗數(shù)據(jù)背后，本質(zhì)仍是代工。

2023年，東莞市委黨校課題組就在《關于發(fā)展潮玩產(chǎn)業(yè) 打造“潮流東莞”的建議》一文中提出，東莞的潮玩產(chǎn)業(yè)基本仍以代加工生產(chǎn)為主，整體產(chǎn)業(yè)結(jié)構處于低附加值（僅占10%~20%）環(huán)節(jié)。與此同時，東莞缺少吸引人才的平臺，潮玩設計和銷售人才供給與產(chǎn)業(yè)需求的結(jié)構性矛盾愈發(fā)突出。

面對如此，兩座城市都在尋求改變。

廣東省2022年為佛山量身發(fā)布了一份《關于支持佛山新時代加快高質(zhì)量發(fā)展建設制造業(yè)創(chuàng)新高地的意見》，其中明確提到：

為推動佛山全面提升發(fā)展能級，順應新時代新要求加快高質(zhì)量發(fā)展，建設制造業(yè)創(chuàng)新高地，增強珠三角地區(qū)核心引擎的戰(zhàn)略支撐。

在文件的第七條特別提到了，推動產(chǎn)業(yè)協(xié)同融合發(fā)展。支持佛山推進服務型制造發(fā)展，建設一批示范企業(yè)和平臺。鼓勵研發(fā)設計、文化創(chuàng)意、電子商務等服務型企業(yè)向制造環(huán)節(jié)拓展。

同時，2022年佛山重磅提出了高水平打造“十大創(chuàng)新引領型特色制造業(yè)園區(qū)”，全面推動制造業(yè)邁向中高端。

佛山提出，按照“中部強核、東西兩帶、南北兩圈”總體產(chǎn)業(yè)布局，選擇有基礎、有空間、有前景的重點區(qū)域，布局一批特色制造業(yè)園區(qū)，因園制宜、一園一策、一業(yè)一策，在土地規(guī)模、用地指標、能耗指標、財政政策等方面給予支持，加大招商引資力度，推動形成布局合理、定位清晰、特色突出、集聚有力的專業(yè)園區(qū)發(fā)展新格局。

10個現(xiàn)代服務業(yè)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)具體如下：

2024年，佛山又提出了“再造一個佛山”。

途徑便是，加大對新興產(chǎn)業(yè)的投資。

2025上半年，佛山共簽約1億元人民幣或1000萬美元以上項目391個，簽約投資總額1991.18億元，同比增長5.24%。其中第二產(chǎn)業(yè)（廣義工業(yè)）占比超七成，在二產(chǎn)項目中又以高端裝備制造、新材料、新一代電子信息等細分行業(yè)為主。

東莞同樣在加快轉(zhuǎn)型。

2023年年初，東莞發(fā)布《關于堅持以制造業(yè)當家 推動實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》，支持制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，牽引帶動不少于1000家規(guī)上工業(yè)企業(yè)實施轉(zhuǎn)型。

當年年底，東莞 以“千億基金萬畝土地 東莞智造鏈動全球”為主題舉行了2023東莞全球招商大會，面向全球招引優(yōu)質(zhì)企業(yè)及產(chǎn)業(yè)項目。

2024年，東莞發(fā)布 《關于加快推進新型工業(yè)化 高質(zhì)量建設國際科創(chuàng)制造強市的實施意見》，推動傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，搶抓新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇。

同年9月份，東莞明確提出，要構建“8+4”戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)政策體系。

東莞的"8+4"產(chǎn)業(yè)高度契合廣州的"3+5+X"和深圳的"20+8"戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)體系，集中體現(xiàn)了主動對接融入廣深的意圖。

具體目標上，東莞提出，到2027年底，全市規(guī)模超千億元的產(chǎn)業(yè)集群不少于7個，規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值超過30000億元，高技術制造業(yè)增加值占規(guī)上工業(yè)比重超過42%，工業(yè)投資年均增速不低于10%……要重點突破一批細分領域關鍵核心技術，推動戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷壯大，未來產(chǎn)業(yè)關鍵技術實現(xiàn)重大突破。

進入2025年，隨著年初AI概念大火，東莞提出：

支持人工智能賦能各類終端產(chǎn)品技術創(chuàng)新，力爭形成具有國際競爭力的智能移動終端產(chǎn)業(yè)集群。

在搶奪潮玩產(chǎn)業(yè)微笑曲線兩端上，打造屬于自己的IP方面，東莞也開始發(fā)力。

8月份，東莞市發(fā)布了《東莞市加快潮玩和動漫產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干措施》，計劃拿出1.2億元產(chǎn)業(yè)扶持資金，從產(chǎn)業(yè)生態(tài)、開拓市場、內(nèi)容創(chuàng)作、動漫產(chǎn)業(yè)、要素保障等五大方面支持潮玩和動漫產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

來源：廣東省人民政府官網(wǎng)

在開拓市場方面：聚焦打通內(nèi)外銷環(huán)節(jié)，對參加國內(nèi)外重點展會的潮玩和動漫組織和企業(yè)，最高給予20萬元的參展補貼；支持潮玩和動漫企業(yè)開展跨境電商和內(nèi)貿(mào)電商，對平臺服務費、國際認證費，最高給予20萬元的補助，助力企業(yè)開拓新市場。

在動漫產(chǎn)業(yè)方面：扶持打造頂級原創(chuàng)動漫精品，其中，對獲得權威獎項的自主版權動漫作品，最高給予500萬元資助；對在頭部網(wǎng)絡平臺首播且播放量在動漫類年度排前20位的，最高獎勵100萬元；國內(nèi)電影票房達1億元的，獎勵100萬元，達5億元及以上的獎勵200萬元。

在集群發(fā)展方面：歡迎全球潮玩動漫頭部企業(yè)、知名IP、平臺巨頭來東莞設立總部、區(qū)域中心、研發(fā)基地，最高資助500萬元。此外，市鎮(zhèn)聯(lián)手提供優(yōu)質(zhì)低成本產(chǎn)業(yè)空間，支持園區(qū)爭創(chuàng)各級文化產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)，最高獎勵200萬元。

在要素保障方面：適時設立潮玩動漫產(chǎn)業(yè)專項子基金，串聯(lián)投資上下游，引導信貸資源精準滴灌潮玩企業(yè)，同時進一步加強人才培養(yǎng)和引進，強化行業(yè)服務，為潮玩動漫產(chǎn)業(yè)發(fā)展營造更優(yōu)發(fā)展環(huán)境。

今年前三季度，東莞的先進制造業(yè)投資同比增長46.6%，增速比上半年提高16.0個百分點；高技術制造業(yè)投資同比增長57.9%，增速比上半年提高26.1個百分點。

兩座城市都展開了產(chǎn)業(yè)升級的賽跑，新興產(chǎn)業(yè)的投資已經(jīng)成為兩座城市的重中之重。

但產(chǎn)業(yè)升級與轉(zhuǎn)型，并非一蹴而就，需要時間需要耐心。短則五年，長則十年。

不過，從短期的收效來看，東莞明顯更好一些。

工業(yè)數(shù)據(jù)方面：

東莞前三季度規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長4.4%。分行業(yè)看，主導產(chǎn)業(yè)增速較快，電子信息制造業(yè)增加值同比增長8.4%，電氣機械及設備制造業(yè)同比增長8.2%，化工制造業(yè)同比增長11.6%。新動能產(chǎn)業(yè)增勢較好，先進制造業(yè)、高技術制造業(yè)增加值分別同比增長6.8%、8.6%，高于全市平均水平。從產(chǎn)品產(chǎn)量看，高技術產(chǎn)品產(chǎn)量快速增長，集成電路、智能手表、服務器、傳感器等產(chǎn)品產(chǎn)量分別同比增長78.3%、39.7%、27.6%、24.5%。

佛山前三季度規(guī)模以上工業(yè)增加值增速僅0.7%。分行業(yè)、分產(chǎn)品的詳細數(shù)據(jù)，沒有公布。

出口方面：

東莞前三季度，全市外貿(mào)進出口總額11650.2億元，同比增長14.4%。其中，進口4522.9億元，同比增長25.4%；出口7127.2億元，同比增長8.3%。

機電產(chǎn)品前三季度出口達4999.1億元，同比增長12.2%，占全市出口總值的比重超過七成。其中，集成電路、電工器材、電腦及其零部件、手機等重點品類出口增勢良好，同比分別增長17.1%、21.8%、22.5%和13.4%，充分展現(xiàn)出東莞在電子信息等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)領域的強勁競爭力。

佛山前三季度外貿(mào)進出口總額3543.6億元，增速較去年同期提升10.8個百分點。其中，出口2762.5億元，增速較去年同期提升16.7個百分點。出口機電產(chǎn)品1810.5億元，增長4.6%；出口高新技術產(chǎn)品156.6億元，增長8.1%。

因此，短期來看，東莞這兩年取代佛山，成為廣東第三城的概率越來越大。

最終的格局，則取決于兩座城市對新舊動能轉(zhuǎn)變的耐心與決心。

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