電解液爆單！60萬噸溶劑合作落地

終端下訂，電池廠擴產(chǎn)，帶動材料需求井噴，電解液領(lǐng)域也不例外。

11月11日， ?？菩略丛侔l(fā)公告披露， 公司與昆侖新材簽署《戰(zhàn)略合作暨原材料供貨協(xié)議》。根據(jù)協(xié)議，在協(xié)議有效期內(nèi)（自2026年1月1日至2028年12月31日止），昆侖新材將向海科新源購買電解液溶劑預(yù)計59.62萬噸。

除了目前已合作的溶劑、添加劑產(chǎn)品，雙方還達(dá)成聯(lián)合開發(fā)新產(chǎn)品、新應(yīng)用的意向共識。

據(jù)了解，?？菩略词菄鴥?nèi)少數(shù)能同時供應(yīng)5種鋰電池碳酸酯溶劑和添加劑的生產(chǎn)企業(yè)，在天賜材料、比亞迪、瑞泰新材、enchem、soulbrian、三菱等電解液龍頭供應(yīng)端占據(jù)重要份額。

在 昆侖新材之前， ?？菩略丛?0月23日披露，與合肥乾銳在安徽合肥簽署戰(zhàn)略采購合作協(xié)議，公司將向合肥乾銳供應(yīng)20萬噸鋰離子電池電解液溶劑及添加劑，涵蓋EC、PC、EMC、DMC等碳酸酯系列溶劑及VC添加劑等產(chǎn)品。

其中，合肥乾銳是南京國軒控股集團有限公司的關(guān)聯(lián)企業(yè)，主營電池電解液及相關(guān)材料，20萬噸原料的采購量相當(dāng)于其產(chǎn)能的A供需求。

半個多月的時間，?？菩略茨孟碌?0萬噸合作，再次驗證了鋰電行業(yè)周期性拐點已至，電解液進(jìn)入爆單模式。

比如昆侖新材，客戶朋友圈進(jìn)一步擴充，與寧德時代、遠(yuǎn)景動力、正力新能、億緯鋰能、新能安、星恒電源、贛鋒鋰電、瑞浦蘭鈞、SK On、廈門海辰、力神電池、天能、超威、萬向、龍凈儲能、微宏動力、衛(wèi)藍(lán)新能源、清陶能源等行業(yè)主流企業(yè)，均建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。市場份額持續(xù)拔高，起點研究院SPIR數(shù)據(jù)顯示，2024年其電解液出貨量位居行業(yè)第六。

目前，昆侖新材正在擴產(chǎn)以滿足客戶需求，在浙江湖州（14萬噸）、四川宜賓（24萬噸）、湖北宜昌（20萬噸）以及匈牙利（一期規(guī)劃產(chǎn)能3.66萬噸/年，預(yù)計2026年年底投產(chǎn)）布局了產(chǎn)能基地，其中湖州和宜賓已建成電解液產(chǎn)能達(dá)18萬噸/年。

同樣爆單的還有天賜材料，11月與國軒高科、中創(chuàng)新航兩家頭部企業(yè)達(dá)成合作。在與 國軒高科的合作中， 九江天賜將在 2026-2028年度供應(yīng) 總量為87萬噸的電解液產(chǎn)品；與 中創(chuàng)新航 的合作中，將在 2026-2028年度供應(yīng) 總量為 72.5萬噸的電解液產(chǎn)品。

疊加9月與 瑞浦蘭鈞簽訂的總量不少于80萬噸的電解液產(chǎn)品合作、7月與楚能新能源總量不少于55萬噸的合作等，天賜材料2025年以來累計被鎖定的電解液需求至少超300萬噸。

需要提醒的是，本輪增長周期具備明顯的特征，一是頭部企業(yè)為擴產(chǎn)、拿單主力，意味著市場份額與資源優(yōu)勢進(jìn)一步集中。比如電池端，擴產(chǎn)企業(yè)為寧德時代、億緯鋰能、國軒高科、遠(yuǎn)景動力、楚能新能源等，而材料端，也是天賜、昆侖、杉杉、湖南裕能、富臨精工等頭部企業(yè)接連簽約。

二是固態(tài)等電池技術(shù)產(chǎn)業(yè)化提速，新型材料成為布局風(fēng)口，也成為企業(yè)增長極的布局首選。市場預(yù)計，固態(tài)電池引導(dǎo)的另一個競爭新格局或?qū)⒊霈F(xiàn)。

作 者：焦 亞

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