全球戶用儲能行業發展白皮書重磅發布！

近日，全球新能源產業研究機構--起點研究院SPIR和海外儲能研究聯合發布了《2025全球戶用儲能行業研究白皮書》，SPIR數據顯示，2024年全球戶用儲能出貨規模為27.8GWh，同比增長19%。戶儲產品消費領先的國家/區域是歐洲、美國、烏克蘭、日本、澳洲、非洲、中東、東盟、俄羅斯。歐洲仍是市場占比最大，最成熟的市場，但是由于電價下降，增速明顯下滑，2024年增速較快的市場是：美國、烏克蘭、澳洲、南非、?尼日利亞、巴西等國家。SPIR預測，2030年全球戶用儲能市場將達到180GWh，相比2024年增長547%。

全球各國主要戶儲市場特點及驅動因素：

歐洲：2024年歐洲戶儲出貨量為13Gwh，同比下滑10%，其中主要下滑的國家是傳統戶儲裝機大國德國和意大利，波蘭、捷克和英國等市場有增長。歐洲戶儲裝機下降的主要原因：

1）?電價回落?：2024年歐洲終端電價降至0.242歐元/千瓦時，削弱戶儲經濟性。2）?補貼退坡?：德國、意大利等主要國家減少或取消補貼，抑制新增需求。3）?光伏裝機放緩?：歐洲光伏新增裝機增速降至4.4%（2017年以來最低），連帶影響戶儲配套安裝。4）?高庫存壓力

歐洲新興市場機會：

?波蘭?：獲歐盟12億歐元支持，計劃部署5.4GWh儲能系統，2024年新增裝機200MWh，預計2026-2027年迎爆發式增長（2027年達4.9GWh）。

?中東歐?：捷克、羅馬尼亞等中東歐市場成為新增長點，受能源安全需求驅動。

美國：2024年美國戶儲出貨量為3.5Gwh，同比增長48%，美國戶儲增長主要因素是：?1）?ITC稅收抵免?：延長至2033年，覆蓋儲能系統成本30%；2）?州級補貼?：加州SGIP補貼（約200美元/kWh）直接降低用戶安裝成本）?極端天氣?：颶風、野火頻發推動家庭備電需求；4）?電價上漲?：居民電價同比上漲8%，光儲系統回本周期縮短至6-8年。

烏克蘭：2024年烏克蘭戶儲出貨量為2.5Gwh，是全球增長最快的新興市場。?2024年戶儲月銷量突破2-3萬臺?，預計高峰期將達10-15萬臺/月；?2025年市場規模預計達2.5億美元?，同比增速超300%。

?需求驅動核心因素：?

1）?電力基礎設施損毀?：超60%發電廠遭破壞，首都基輔日均停電超10小時，居民用電剛需爆發；

2）?電價飆升?：居民電價上漲64%至0.12美元/kWh（約4.32格里夫納），光儲經濟性凸顯。

3）?零息貸款刺激?：政府提供最高8.5萬元人民幣（48萬格里夫納）貸款，還款期10年，覆蓋80%用戶采購成本；

4）?免稅政策?：戰爭戒嚴期間免除光伏組件、逆變器、電池進口關稅，有效期至2026年1月。

日本：2024年日本戶儲出貨量為2Gwh，同比增長38%，日本戶用儲能增長主要因素有：1）日本政府提供全球最高的儲能補貼（?最高37,000日元/千瓦時，約250美元?），覆蓋用戶30%-50%的安裝成本。地方追加補貼（如東京都每千瓦時補貼10萬日元），進一步降低用戶門檻。

2）?FIT合同到期潮?：2012-2014年簽訂的光伏補貼合同（FIT）于2024年起集中到期，超200萬戶家庭轉向“自發自用+儲能”模式，催生電池配套需求。

3）?電價與經濟性?：居民電價連續三年上漲（2024年同比+8%），光儲系統回本周期縮短至6-8年，經濟性凸顯。

澳大利亞：2024年澳大利亞戶儲出貨量為1.5Gwh，同比增長超過20%，

澳大利亞的戶儲?核心市場?：南澳州（補貼力度最大）、維多利亞州（政策明確）、昆士蘭州（增長潛力高）為三大主力區域。

?驅動因素?：

1）居民電價上漲（2024年達0.246美元/kWh）

2）極端天氣頻發推高備電需求。

3）?聯邦補貼計劃（CHBP）?：

2025年7月啟動23億澳元“更便宜家用電池計劃”，每戶最高補貼3000澳元（約1800美元），覆蓋儲能系統成本30%，目標2030年前支持超100萬戶家庭。?地方補貼?：南澳州等地方政府追加補貼，進一步降低用戶安裝成本。

非洲：2024年非洲戶儲出貨量為1.2Gwh，非洲戶用儲能市場呈現“南非領跑、尼日利亞崛起、全域潛力釋放”的格局。

非洲戶儲核心驅動因素：?

1）?電網脆弱性?：南非2024年限電超200天，居民依賴“Load shedding”APP預判停電計劃；尼日利亞企業因斷電年損失超百億美元。2）?經濟性替代?：尼日利亞柴油發電成本高達0.35美元/kWh，光儲系統可將用電成本降低60%。

3）?政策補貼及規劃?：南非、尼日利亞、埃及、摩洛哥已制定新能源發展規劃和補貼政策。

起點研究院SPIR統計數據顯示，2024年中國戶用儲能企業出貨量為21Gwh，占全球出貨量的75%。

中國戶用儲能全球出貨量TOP10企業是：華為、比亞迪、艾羅能源、派能科技、麥田能源、德業股份、沃太能源、首航新能、安克創新和三晶股份。

中國戶用儲能全球出貨量TOP11-20企業是：阿斯特、澤塔電源、陽光電源、果下科技、固德威、合康新能、大秦數能、思格新能源、錦浪科技和古瑞瓦特。

近年來各國家及地區相繼發布關于戶用儲能建設規劃與補貼政策，比如2022年歐盟地區公布名為“REPowerEU”的能源計劃，進一步擴大太陽能光伏發電規模；2021年美國“重建美好法案”對于高于5kWh的儲能系統，到2026年前給予最高30%的ITC退稅；澳大利亞聯邦政府通過小規模可再生能源計劃為安裝可再生能源系統提供財政激勵，各州政府從2020年起紛紛推出包括補貼、能源回購在內，針對戶用儲能的支持計劃。具體政策如下：

圖表4：全球主要國家電力及光儲相關政策梳理

國家

發布時間

內容

德國

KFW442補貼：對全新購買安裝的充電樁、光伏和儲能系統的已有電動汽車的業主，最高補貼10200歐元；儲能系統：250歐/KWh，最高3000歐元，總額5億歐元。

英國

2024年2月1日起取消安裝儲能電池系統（BESS）的20%增值稅，之前僅限于與太陽能電池板同時安裝的電池。

美國

美國政府于2022年8月推出的IRA法案，目的是在鼓勵光伏儲能行業發展 同時，著重提振本土產能。新的IRA法案不僅延長了集中式、分布式光伏電站的投資稅收抵免政策有效期，更重要的是在本土制造端增加了稅收抵免政策， 即針對光伏生產的全產業鏈（包括多晶硅、硅片、電池、組件、背板、逆變器等各環節）進行不同程度的補貼以提振本土制造產能。

意大利

計劃于2023年下調現行針對戶用光伏儲能總投資110%的補貼，下調后光伏儲能補貼額度降至90%，2024至2025年進一步退坡至70%/65%，并進一步設置家庭人均收入門檻。

中國

因地制宜支持環保灶具、空氣源熱泵、燃氣壁掛爐、太陽能熱水器、家用儲能設備等綠色節能家電“下鄉”。

日本

新建住宅安裝光伏發電系統，3.6kW及以下項目，補貼為12萬日元/每kW（上限為36萬日元）；3.6kW以上系統，補貼為10萬日元/每kW（上限為50kW系統）

現有住宅安裝光伏發電系統，3.6kW及以下項目，補貼為12萬日元/每kW（上限為36萬日元）；3.6kW以上系統，補貼為10萬日元/每kW（上限為50kW系統）

澳大利亞

明確了新南威爾士州到2030年將在電力基礎設施上新增320億澳元投資，包括開發和部署12GW可再生能源發電設施以及2GW儲能項目；此外，推出的“家庭免息貸款計劃”將為最多30萬個電池儲能系統提供免息貸款，年收入不足18萬美元的家庭，可最高獲得1.4萬美元的光儲系統免息貸款。

波蘭

推出第六版“我的電力”計劃，劃預算達4億茲羅提，對光伏、儲能均有補貼。原內容為項住宅光伏返利計劃（“Mój Pr?d”，即“我的電力”）

荷蘭

結束對儲能的雙重征稅，地方政府（如直轄市和省）制定的《國家氣候協議》中定義的區域能源戰略（RES），特別關注了包括儲能在內的能源基礎設施建設。除此之外，荷蘭市場針對儲能制定了多項標準，以提高市場的靈活性。

捷克

針對光伏發電站（含電力儲存項目）實施2億歐元的“設施韌性復蘇計劃”補貼政策；針對光伏和智慧能源解決方案（如 儲能技術）及公共充電設施建設等實施6億歐元的“項目運營技術和應用補貼”政策。

巴西

發布最新十年能源計劃（Energy Expansion Plan），計劃到2029年度，可再生能源占巴西全部能源類型的目標比例為48%。

越南

出臺專門法令以鼓勵屋頂太陽能自發自用，2025年4月，越南政府進一步優化上網電價機制，上網電價的高低將取決于區域和是否配備儲能系統。

印度

啟動總理光伏家庭計劃（PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana scheme），目標在2026年前分布式累積裝機達到40GW，并表示未來將耗資 7,500億盧比，透過補助安裝屋頂光伏，為一千萬戶家庭提供每月最多300kWh的免費用電。

南非

計劃2030年將可再生能源占比提升至40%，并推動區域電網互聯，帶動儲能需求。

阿聯酋

到2030年，在能源領域增加投資2000億迪拉姆，將清潔能源在能源結構中的比例提高到32%。

資料來源：公開資料、起點研究院SPIR

全球戶用儲能帶電量系統發展趨勢

全球戶用儲能呈現“大型化”趨勢，但區域訴求不同。歐洲、澳洲追求經濟性自用，北美追求全屋備份，兩者共同推動10-20kWh成為全球主流。起點研究院SPIR調研數據顯示2024年全球戶用儲能不同帶電量系統5kwh占比9.6%，10wh占比24.3%，15kwh占比22.1%，20kwh占比25.3%，20kwh以上占比9.3%.預計未來3-5年，15-20 kWh區間的占比將顯著提升，與10-15kWh區間共同成為新的“雙主流”。而≥20kWh系統的占比也將穩步增長。

全球戶儲各區域都有其供應鏈、成本以及自然環境影響的偏好，現階段主流戶儲電芯容量為100ah、200ah及280ah，北美市場圓柱電芯5ah容量仍有特斯拉Powerwall貢獻。起點研究院SPIR數據顯示2024年全球戶用儲能不同電芯容量100ah占比43.2%，200ah占比21.2%,280ah占比13.8%。

全球戶儲各區域都有其供應鏈、成本以及自然環境影響的偏好，現階段主流戶儲電芯容量為100ah、200ah及280ah，北美市場圓柱電芯5ah容量仍有特斯拉Powerwall貢獻。起點研究院SPIR數據顯示2024年全球戶用儲能不同電芯容量100ah占比43.2%，200ah占比21.2%,280ah占比13.8%。

2024全球戶用儲能區域市場出貨及競爭格局

起點研究院SPIR統計數據顯示2024年全球戶儲出貨27.8GWh，歐洲2024年由于電價下滑，安裝戶儲經濟性下降，導致出貨有所下降，但總體仍繼續保持戶儲大國地位，戶儲出貨較其他區域遙遙領先，出貨13GWh，同比減少9%。出貨增長較快區域/國家有烏克蘭、非洲、中東等地，增長因素多依賴于政策驅動及電價上漲等共同原因。

全球戶用儲能系統市場呈現多強競爭格局，華為數字能源、比亞迪、特斯拉等為主要企業，其中華為數字能源和比亞迪憑借品牌影響力和新產品推出占據重要份額，起點研究院SPIR數據顯示2024年全球戶用儲能系統企業出貨27.8GWh，華為數字能源出貨6GWh，占比21.6%，比亞迪、特斯拉出貨緊隨其后分別占比14.4%、8.0%。

1、全球戶用儲能行業發展機會

隨著戶用光伏的滲透率不斷提升，戶用儲能行業的市場規模也相應不斷增長。在歐洲等高電價地區，戶儲系統可以在電價低時儲存電能，在電價高時釋放電能，通過電價差套利，降低居民用電成本，實現經濟收益。在南非、巴基斯坦等電網基礎設施薄弱，電力供應不穩定的地區，戶儲系統可以作為備用電源，在電網停電時為居民提供電力保障，滿足基本生活用電需求。

世界各國及國際組織陸續推出全球能源轉型的戰略目標。國際可再生能源署預測2030年可再生能源將占全球能源生產總量的36%。2016年我國提出實現2020、2030年非化石能源占一次能源消費比重分別達到15%、20%的能源發展戰略目標。2021年3月，“碳達峰、碳中和”被寫入我國國務院政府工作報告，正式上升為國家戰略。長期來看，可再生能源為全球能源轉型中的重要內容，而戶儲光伏行業作為可再生能源中的重點關注領域，未來發展前景廣闊、潛力巨大。

起點研究院SPIR數據顯示2024年全球戶儲出貨27.8GWh，同比增長19%。戶用儲能既能提高歐洲等居民電價高企地區居民用電經濟性，又能提高電力基礎設施較為薄弱地區居民用電可靠性。在全球范圍內儲能政策積極引導背景下，居民用電經濟性和可靠性需求不斷提高，戶用儲能市場規模將持續增長。

2、各國戶儲產業政策支持

國家與地方政府相繼出臺關于可再生能源與光伏行業的配套政策，為戶儲光伏發電產業的啟動和高速發展創造良好的政策環境，不斷推動行業的技術創新，促進行業健康有序發展。

3、新興市場崛起

東南亞、南非、烏克蘭等地區因電網不穩定、電價高企，戶儲需求爆發，烏克蘭2024年戶儲出貨2.5GWh，是全球增長最快的新興市場。中東歐國家（波蘭、捷克）獲歐盟資金支持，裝機規模將大幅提升。

全球戶用儲能行業白皮書報告目錄（2025-2030）

第一章行業定義與系統構成

1.1 戶用儲能核心定義：光伏+電池+逆變器集成系統
1.2 系統分類與技術路線
- 耦合方式：直流耦合（增量市場） vs 交流耦合（存量市場）
- 并網模式：并網型（余電上網） vs 離網型（無電網場景）
- 產品形態：分體機（主流） vs 一體機（高集成化趨勢）

第二章全球市場規模與增長驅動

2.1 出貨量及裝機規模分析

2.2 核心驅動因素
- ?經濟性驅動?
- ?政策驅動
- ?剛需驅動

第三章區域市場深度分析

3.1 歐洲市場分析
3.2 北美市場分析
3.3 烏克蘭市場分析
3.4 日本市場分析

3.5 澳大利亞市場分析

3.6 日本市場分析

3.7 東盟市場分析

3.8 俄羅斯市場分析

3.9 非洲市場分析

3.10 中東市場分析

3.11 其他新興市場分析

第四章市場競爭格局分析

4.1 海外戶儲生產企業出貨量及競爭格局分析
4.2 中國戶儲生產企業出貨量及競爭格局分析

4.3 區域市場出貨量及競爭格局分析

第五章商業模式與經濟性

5.1 成本結構拆解

5.2 各國家區域產品價格走勢
5.3 投資回報模型

第六章行業發展SWOT分析

6.1 各國政策對比
6.2 行業發展風險和挑戰
6.3 行業發展機遇與未來

6.4 行業發展SWOT分析第七章未來趨勢預測

7.1 技術方向

7.2 市場空間

7.3政策與監管

7.4 新興場景?

7.5 中國企業出海

7.6 競爭格局變化趨勢

圖表目錄

圖表1 ：儲能按應用場景分類

圖表2 ：戶用儲能與其它類型儲能對比

圖表3 ：戶用光儲充模式微電網系統圖示

圖表4 ：戶用光儲系統組成結構

圖表5 :直流耦合系統示意圖

圖表6 ：交流耦合系統示意圖

圖表7 ：并網儲能系統示意圖

圖表8 ：離網光儲系統示意圖

圖表9 ：分體式發電系統示意圖

圖表10 ：一體式離網發電系統示意圖

圖表11 ：2022-2028年全球戶用儲能出貨及裝機規模預測（GWh）

圖表12 ：2024全球戶用儲能市場區域分布

圖表13 ：全球戶用儲能不同帶電量系統占比

圖表14 ：2024年全球戶儲不同電芯容量占比

圖表15 ：2018-2024年全球主要國家批發電價（美元/MWh）

圖表16 ：戶儲安裝需求驅動因素分析圖

圖表17 ：全球主要國家電力及光儲相關政策梳理

圖表18 ：全球部分大型停電事件

圖表19 ：2022-2028歐洲主要國家居民電價走勢及預測（元/KWh）

圖表20 ：歐洲主要國家戶儲補貼政策

圖表21 ：2024歐洲主要國家戶儲出貨（GWh）

圖表22 ：2024歐洲國家戶儲出貨競爭格局

圖表23 ：2024年歐洲戶儲不同帶電量系統產品占比

圖表24 ：2024年歐洲戶儲使用各電芯容量占比

圖表25 ：2022-2028北美主要國家居民電價走勢及預測（元/KWh）

圖表26 ：北美主要國家戶儲補貼政策

圖表27 ：2024北美主要國家戶儲出貨（GWh）

圖表28 ：2024北美戶儲不同帶電量系統產品占比

圖表29 ：2024年北美戶儲使用各電芯容量占比

圖表30 ：2022-2028烏克蘭居民電價走勢及預測（元/kwh）

圖表31 ：烏克蘭戶儲補貼政策

圖表32 ：2022-2028烏克蘭戶儲出貨及預測（GWh）

圖表33 ：2024年烏克蘭戶儲不同帶電量系統產品占比

圖表34 ：2024年烏克蘭戶儲使用各電芯容量占比

圖表35 ：2022-2028日本居民電價走勢及預測（元/kwh）

圖表36 ：日本戶儲補貼政策

圖表37 ：2022-2028日本戶儲出貨及預測（GWh）

圖表38 ：2024年日本戶儲不同帶電量系統產品占比

圖表39 ：2024年日本戶儲使用各電芯容量占比

圖表40 ：2022-2028澳大利亞居民電價及走勢預測走勢及預測（元/kwh）

圖表41 ：澳大利亞各州戶儲補貼政策

圖表42 ：2022-2028澳大利亞戶儲出貨及預測（GWh）

圖表43 ：2024年澳大利亞戶儲不同帶電量系統產品占比

圖表44 ：2024年澳大利亞戶儲不同各電芯容量占比

圖表45 ：2022-2028東盟平均居民電價走勢及預測（元/kwh）

圖表46 ：東盟主要國家戶儲補貼政策

圖表47 ：2022-2028東盟戶儲出貨及預測（GWh）

圖表48 ：2024年東盟戶儲不同帶電量系統產品占比

圖表49 ：2024年東盟戶儲不同各電芯容量占比

圖表50 ：2022-2028俄羅斯平均居民電價走勢及預測（元/kwh）

圖表51 ：俄羅斯相關政策核心內容

圖表52 ：2022-2028俄羅斯戶儲出貨及預測（GWh）

圖表53 ：2024年俄羅斯戶儲不同帶電量系統產品占比

圖表54 ：2024年俄羅斯戶儲不同各電芯容量占比

圖表55 ：2022-2028非洲平均居民電價及預測（元/kwh）

圖表56 ：非洲主要國家戶儲補貼政策

圖表57 ：2022-2028非洲戶儲出貨及預測（GWh）

圖表58 ：2024年非洲戶儲不同帶電量系統占比

圖表59 ：2024年非洲不同各電芯容量占比

圖表60 ：2022-2028中東平均居民電價走勢及預測（元/kwh）

圖表61 ：2022-2028中東戶儲出貨及預測（GWh）

圖表62 ：2024年中東戶儲不同帶電量系統占比

圖表63 ：2024年中東不同各電芯容量占比

圖表64 ：新興市場戶儲發展驅動因素

圖表65 ：2024海外戶儲主要生產企業出貨量（GWh）

圖表66 ：2024海外戶儲生產企業競爭格局

圖表67 ：2024中國主要戶儲生產企業出貨量（GWh）

圖表68 ：2024年中國戶用儲能企業全球出貨量競爭格局

圖表69 ：艾羅能源戶儲系統主要產品

圖表70 ：2020-2024艾羅能源營業收入（億元）

圖表71 ：2020-2024艾羅能源歸母凈利潤（億元）

圖表72 ：艾羅能源盈利能力分析

圖表73 ：派能科技堆疊式戶用儲能系統產品參數

圖表74 ：2020-2024派能科技營業收入（億元）

圖表75 ：2020-2024派能科技歸母凈利潤（億元）

圖表76 ：派能科技盈利能力分析

圖表77 ：德業股份逆變器及儲能電池

圖表78 ：2020-2024德業股份營業收入（億元）

圖表79 ：2020-2024德業股份歸母凈利潤（億元）

圖表80 ：德業股份盈利能力分析

圖表81 ：固德威逆變器及儲能電池主要產品

圖表82 ：2020-2024固德威營業收入（億元）

圖表83 ：2020-2024固德威歸母凈利潤（億元）

圖表84 ：固德威盈利能力分析

圖表85 ：2020-2024安克創新營業收入（億元）

圖表86 ：安克創新2024品牌矩陣

圖表87 ：安可創新Anker SOLIX Solarbank2代產品

圖表88 ：2020-2024安克創新歸母凈利潤（億元）

圖表89 ：安克創新盈利能力分析

圖表90 ：2024年全球區域市場出貨（GWh）

圖表91 ：2024年全球戶用儲能出貨區域分布競爭格局

圖表92 ：2024全球戶用儲能系統企業競爭格局

圖表93 ：2024歐洲戶用儲能系統企業競爭格局

圖表94 ：2024北美戶用儲能系統企業競爭格局

圖表95 ：2024非洲戶用儲能系統企業競爭格局

圖表96 ：2024中東戶用儲能系統企業競爭格局

圖表97 ：2024東盟戶用儲能系統企業競爭格局

圖表98 ：2024各國家區域戶用儲能系統產品價格（元/wh）

圖表99 ：戶用儲能產品成本結構

圖表100 ：各國政策力度對比總結

圖表101 ：全球主要國家電力及光儲相關政策梳理

圖表102 ：艾羅能源智慧管理系統

圖表103 ：傳統戶儲與VPP聯動戶儲對比表

圖表104 ：2022-2028年全球戶用儲能出貨及預測（GWh）

起點研究院SPIR簡介：

起點研究院SPIR是一家專注于新能源及新材料產業鏈的研究機構和產業智庫，總部位于深圳，SPIR研究團隊在新能源產業領域有超過15年的深厚研究經驗、數據報告和前沿成果積累，主要研究覆蓋領域：鋰電池、鈉電池、固態電池、儲能材料及設備、電動車、充換電、新能源材料和新能源設備等，服務過三星、LG、奔馳、松下、寧德時代（CATL）、ATL、巴斯夫、億緯鋰能、海辰儲能等全球領先的新能源企業。

公司主要產品及服務：新能源電池及儲能領域月度/季度/年度數據庫、各細分領域行業白皮書、動力電池及新能源汽車裝機量數據、儲能行業及企業數據庫、鈉電行業及企業數據庫、固態電池行業及企業數據庫、定制化市場/行業/技術/企業調研報告及數據庫、政府新興產業規劃報告、高端人才智庫、產線技術咨詢、品牌宣傳策劃和企業出海咨詢服務等。（來源：起點研究）

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