東北第一城，失速了！

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作者：余飛

01

誰是東北第一城

先解釋一下沈陽為何是東北第一城。

從GDP角度看，即將邁入萬億俱樂部的大連位居東北第一。

從城市級別看，沈陽也不占優勢。東北F4（沈陽、大連、長春、哈爾濱）都是副省級，長春、哈爾濱與沈陽一樣，既是省會又是副省級城市，而大連更是副省級城市兼計劃單列市。

制圖：城市財經；數據：各城市統計局

但從綜合實力、工業實力、戰略重要性，以及批復沈陽都市圈為東北第一個國家級都市圈的舉動來看，沈陽毫無疑問。

比如，以比GDP更能衡量城市綜合實力的資金總量（ 金融機構本外幣存款余額 ）來看，沈陽相比于其他三個城市具有絕對優勢。在財政收入上，同樣具有優勢。

制圖：城市財經；數據：各城市統計局

除了這方面優勢外，沈陽在航空、鐵路、公路、軌道交通等方面形成了較為完整的交通體系。

無論是從綜合實力，還是地理位置，還是交通實力，沈陽都是最合適做東北中心的城市。

最關鍵的是，去年國家發布的各城市國土空間規劃，塵埃落定，一錘定音，沈陽可以算是官宣的東北第一城。

2024年各城市的國土空間規劃相繼批復。其中東北四大中心城市的定位與功能表述如下：

哈爾濱：

黑龍江省省會，東北地區重要的中心城市，國家歷史文化名城，國際性綜合交通樞紐城市。發揮東北先進制造業基地、向北開放門戶、區域性科技創新高地、國際冰雪旅游目的地等功能。

大連：

沿海重要的中心城市，現代海洋城市，國際性綜合交通樞紐城市。發揮東北亞國際航運中心、國際物流中心、東北先進制造業基地、國際濱海旅游目的地等功能。

沈陽：

遼寧省省會，東北亞國際化中心城市，國家歷史文化名城，國際性綜合交通樞紐城市。發揮全國先進制造業基地、東北現代服務業中心、區域性科技創新高地等功能，推動沈陽在新時代東北振興上展現更大擔當和作為。

長春：

吉林省省會，東北地區重要的中心城市，國家歷史文化名城，全國性綜合交通樞紐城市。發揮東北先進制造業基地、區域性科技創新高地、面向東北亞開放門戶等功能。

制圖：城市財經；資料來源：各城市國土規劃文件

在城市定位中，沈陽無疑是最高的，它的定位超越了東北范疇，是東北亞國際化中心城市。顯然，沈陽不僅是東北的中心，還要做整個東北亞的中心。

長春、哈爾濱定位是東北地區重要的中心城市，大連是沿海重要的中心城市。

在功能定位上，沈陽同樣最高。先進制造業基地，沈陽的前綴是“全國”，大連、長春、哈爾濱的前綴都是“東北”。

除此之外，沈陽作為東北地區一哥的最直接表述是“推動沈陽在新時代東北振興上展現更大擔當和作為”。

這是其他三個城市都沒有的表述。顯然，在官方的語境中，帶動、引領東北地區復興的重任，落在了沈陽肩上。

02

沈陽，失速了

然而，官方定位帶來的利好，并沒有讓沈陽起飛，反而走上了失速的道路。

前三季度，沈陽的GDP增速只有2.3%，跑輸了全國大盤2.9個百分點，在36個主要城市（主要城市包括直轄市、副省級市、省會與首府城市）中，位居主要城市倒數第二，僅高于太原。

與之形成鮮明對比的是大連，前三季度跑出了6%的增速，增速位居與銀川并列第二。

制圖：城市財經；數據：各城市統計局

關于大連靚麗增速背后的邏輯，本號在兩周前寫的文章《》有詳細分析，在此不再贅述，重點來看沈陽失速背后的原因。

沈陽的失速，主要在工業。

從三大產業來看，前三季度，第一產業（農林牧副漁）增加值 211.1 億元，同比增長4.0%；第二產業（廣義工業）增加值 2139.4 億元，同比下降1.9%；第三產業（廣義服務業）增加值 4263.8 億元，同比增長4.3%。

三大產業中，唯有第二產業在下降。

具體來看：

規模以上工業增加值下降4.7，其中裝備制造業增加值下降7.5%；規模以上工業利潤前8個月下降11.1%。固定投資中，工業投資下降7.4%。

來源：沈陽市統計局

作為工業立市的城市，工業的一顰一笑都會影響整個城市整體經濟表現。

大連經濟表現好，是因為石化這個支柱產業表現好。

而沈陽增速在主要城市中墊底，也是因為其支柱產業表現不佳。

沈陽和廣州、武漢一樣，都是汽車產業“一產獨大”，而且沈陽比后兩者更甚。

廣州的汽車工業占其整體工業的四分之一，這兩年廣州增速持續墊底十強城市，就是因為汽車工業調整。

沈陽的汽車工業占其整體工業的半壁江山。

參照沈陽統計局公布的2023年數據，沈陽2023年規模以上工業營收6880.8億元。

其中汽車制造業實現營業收入達到3349.1億元，是沈陽擁有的唯一一個千億產業。

一個產業占全市制造業營業收入的48.7%。其中，寶馬、通用等外國汽車品牌代工制造又是其重中之重。

沈陽今年的汽車產業表現如何？

沈陽沒有公布直接的數據，但我們可以借助兩個側面數據了解大概：

第一，最重要的品牌寶馬，今年收入與利潤雙降。

今年年中，我在分析寶馬業績下滑的公報中，就強調過，沈陽肯定不會好受。寶馬對沈陽太重要了。

數據顯示，2023年，華晨寶馬產量達72.8萬輛，工業總產值2515億元，納稅490億元，連續18年穩居沈陽最大納稅企業，連續8年為遼寧省納稅第一。

而今年寶馬的業績，或者整個BBA豪華車的業績，都在跳水。

第二，遼寧省前三季度汽車產量同比去年同期，減少了6.66萬輛。

這里需要重點解釋一下，今年由于汽車產量的統計口徑發生改變，全國各省市產量出現了大洗牌。

從2025年開始，國家統計局調整汽車產量統計方式，由此前的“企業法人所在地”改為“生產地統計”。

之前的統計口徑是按照生產企業的法人所在地，而今年則統一變更為生產企業實際所在地。

比亞迪總部所在地是深圳坪山，其在全國各地有很多公司，但很多企業的法人在深圳，所以以往實際在外地生產的汽車都計入在深圳名下。

這就造成了深圳汽車產量這幾年的瘋狂增長。

數據顯示，2020年深圳的汽車產量僅10.93萬輛，2021年為29.95萬輛，2022年則飆漲到84.99萬輛，2023年達到173.3萬輛，成為中國的新能源汽車產量最大的城市。

2024年，深圳汽車產量逼近300萬輛，達到293.53萬輛，繼續蟬聯新能源汽車第一城，并且超越廣州、重慶，登上了汽車第一城霸主的坐席。

而今年統計口徑改變之下，廣東省的汽車產量斷崖式下滑。

去年三季度廣東省汽車產量378.07萬輛，今年前三季度只有208.84萬輛，減少了169.23萬輛。

與之相對應的是，由于原本計入深圳的汽車產量現在回歸到了長沙、合肥、鄭州，湖南、安徽、河南汽車產量大增。

特別是湖南，增量增幅位居全國第一。

制圖：城市財經；數據：國家統計局

遼寧前三季度的汽車產量59.57萬輛，相較于去年前三季度，減少了6.66萬輛，同比減少了10.1%。

由于遼寧的汽車產業基本集中在沈陽，所以遼寧的產量反映的便是沈陽的產量情況。

那么問題來了，遼寧或者說沈陽的汽車產量下降，是否也是因為統計口徑改變所致？

非也。因為寶馬的整車生產基地，主要就在沈陽。

寶馬在中國共有四個生產基地，其中三個在沈陽，包括大東工廠、鐵西工廠、里達工廠。此外， 沈陽還擁有動力總成工廠，生產發動機和動力電池，是寶馬集團最新的動力總成工廠之一，占地約90萬平方米。

還有一個生產基地在蘇州張家港， 由光束汽車有限公司運營，這是寶馬集團與長城汽車于2019年合資成立的企業（各持股50%）。該工廠主要生產MINI純電動車型，是MINI電動車的全球生產基地，2023年正式投產，年產能16萬臺。

MINI汽車的產量無論是按照之前的統計口徑還是現在新的統計口徑，均不計入沈陽。

因此，統計口徑的改變并非是沈陽的汽車產量下降的原因。

03

沈陽，正在積極應對

面對燃油車的日薄西山，沈陽正在積極應對。

今年年初，沈陽官方就定下了基調：

沈陽市將改造提升傳統產業，培育壯大新興產業，布局建設未來產業，推進產業結構優化升級。

簡單理解就是優化既有優勢產業，同步發力新興產業與未來產業，讓沈陽的產業結構更加豐富。

一方面，汽車產業自我革新。

在新能源汽車大行其道之下，沈陽另辟蹊徑，選擇了甲醇汽車與氫燃料汽車賽道押注，以此改變自身的汽車產業地位。

去年，沈陽市工信局發布了《關于加快沈陽市甲醇汽車生產及推廣應用的若干措施（征求意見稿）》。

來源：沈陽市工信局

新華社對此進行的報道，使用的標題是“打通全產業鏈，沈陽爭做‘甲醇汽車第一城’”。

沈陽選擇甲醇汽車這個賽道，除了既有的強大汽車完整產業鏈優勢外，東北氣溫低的客觀環境，導致新能源汽車難以適應東北，也給了沈陽契機。

公開資料顯示，沈陽燃氣集團與吉利合作改造40座甲醇加注站，計劃2026年推廣1萬臺甲醇車，形成"生產 - 加注 - 應用"閉環。

此外，沈陽在大東區建設氫燃料電池產業園，引入豐田等企業項目，規劃2-3座加氫站。

除了押注甲醇汽車外。沈陽在優化汽車產業上，還做了很多事。

比如，推進寶馬第六代動力電池項目，2026年投產的"新世代"車型將采用800V高壓平臺，能量密度提升20%。

引入吉利接手通用工廠改造為新能源基地，計劃年底投產，形成與寶馬互補格局。

另一方面，發力其他產業。

增設人工智能產業集群，形成“10+1”產業集群體系。

做大做強機器人及智能制造、航空、工業母機3個國家級先進制造業集群。鞏固高端裝備、汽車及零部件、食品、新一代信息技術、航空5個千億集群規模。

推動生物醫藥及醫療裝備集群晉升為第6個千億集群。

大力發展人工智能、智能服務機器人等未來產業，建立“4+2+N”人工智能產業發展體系，加快推進人工智能賦能制造業，打造人工智能應用場景標桿示范城市；支持重點企業布局發展智能服務機器人，推進一批產業化項目。

力爭“10+1”重點產業集群規模總量達到1.1萬億元。

根據沈陽市統計局公布的2024年統計年鑒顯示，2023年沈陽高新技術產業營業收入437.2億元，占規上工業總營收的6.9%。

來源：沈陽市統計局

占比還很低，但反過來看，上升空間也很大。

我在很多篇文章中強調過，對于深陷產業危機的城市而言，已經沒有了退路，不成功便成仁。

想要擺脫現狀，唯有孤注一擲，抱著破釜沉舟的決心。

這一點，從沈陽身上已經看到了。

在汽車產業之外的十大產業推進中，沈陽效仿了其他地區，采取了“鏈長制”：

發展汽車及零部件、高端裝備、航空航天、食品等十大重點產業集群，由市委、市政府主要領導親自掛帥，建立“鏈長+鏈主”工作機制，由市領導當“鏈長”，龍頭企業任“鏈主”，設立一集群一專班，推動聚鏈成群，集群成勢。截至2024年底，十個重點產業集群規模總量突破1萬億元。高端裝備、汽車、食品、新一代信息技術、航空航天等5個產業集群突破千億。

沈陽正在努力中，努力讓自己的綜合實力與國家定位中的東北第一城相匹配。

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