超級計劃！

今天上午大家都在討論一個消息，特朗普凌晨簽署了一項代號為“創世紀計劃”(Genesis Mission)的行政命令，這是一次全面的國家科研資源的總動員?？聪聛磉@就類似中國的“舉國體制”，利用國家力量來發展AI戰略。

這個計劃里核心的資源整合閉環有三個環節，從算力、數據到應用層面都有涉及，其實跟中國很多動作是類似的。

算力層面，調動能源部下屬17個國家實驗室的超級計算機資源，聯合英偉達、AMD等私營巨頭增強計算能力，集中調度算力資源。

數據層面，解鎖政府沉淀數十年的科學實驗數據，將分散在各部門的數據打通，用于訓練專門的科學AI模型。

應用層面，部署AI智能體直接參與實驗設計、假設驗證，甚至操控實驗室機器人設備，實現將數年的研發周期壓縮到數天甚至數小時，從而加速關鍵領域的技術突破。

在官方文件里，明確點名的重點攻關方向包括生物技術、關鍵材料、核裂變與核聚變能源、太空探索、量子信息科學和半導體，這六個方向跟我們之前跟大家說過的戰略新興產業和未來產業是非常重疊的，G2都重視的方向肯定就是未來。

這一次的計劃官方直接說對標“曼哈頓計劃”和“阿波羅計劃”，美國搞這種大戰略工程歷史上是比較少見的，把AI科研對標核彈和登月確實說明了這一次技術變革的重要性。

接下來扯扯咱對這個事的感受，有兩點思考是值得跟大家分享的。

一是AI應用的方向?，F在美國的AI確實發展比較強，但大多都還是各自為戰，能力強的公司都在努力優化自己的業務，市場主要敘事也是在軟件和廣告這些方向。

但“創世紀計劃”出來以后，算是官宣了科研和工業將成為未來的方向，下一個階段AI應用想象力的主戰場要開始切換了，主權AI科研可能是未來一個非常重要的機會。

二是中美的氛圍不同。我們比較早就開始說要搞“舉國體制”，這塊確實是有優勢的。美國大多都是民營企業，在那種環境下要搞起來并不容易。

并且這一次美國要推“創世紀計劃”也有很多客觀約束，比如這個計劃里說要把數據資源打通，在知識產權和商業機密極強的環境下，要把數據資源整合是非常困難的。此外這一次也沒有說要往這個計劃里投多少錢，后面還有很多不確定性。

我們之前在直播里跟大家聊過一個觀點，科技就是美國的“城投”，美國在這一次AI浪潮中是沒有退路的，對于他們來說就是不能倒不能破，所以各方都會大力向前推動。

之前我們看到的是民營企業持續推動，現在是政府下場開始搞，產業還是繼續加速。中國在人類主航道上也在持續加碼，后面也會帶來很多的投資機會，這塊我們要繼續重點關注。

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1、“史上最嚴”充電寶安全標準曝光，3C認證全面失效，近七成現有產能面臨淘汰。充電寶今年已經有過一次淘汰，這一次出的新規要求更加嚴格，明年會有更多產能淘汰。但從需求角度看是基本保持穩定小幅增長的，這對頭部廠商是一個比較大的利好，明后年大概率會出現市場份額集中的情況了。

2、華為Mate 80發布，售價4699元起。這一次芯片性能提升是蠻不錯的，但讓大家最驚喜的是價格，相比去年還降價了很超預期，感覺定價策略是想要量了。另外這側面也能說明芯片產能爬坡已經不錯，成本降得比較快，這對國產先進制程而言總體是利好的。

3、離岸、在岸人民幣均升破7.09，觸及逾一年盤中新高。 全球的宏觀環境最近一段時間一直保持橫盤，匯率最近走強是一個重要信號，今天已經略微突破了，如果后面趨勢能形成，外資會更加關注中國資產，這是后續需要關注的重點。

4、阿里巴巴：第二季度云智能集團收入398.2億元人民幣，預估379.9億元人民幣。 阿里的這次業績還是挺超預期的，外賣大戰雖然影響了公司的利潤，但AI的收入增長比較強，云業務營收增速達到了34%，跟海外的互聯網大廠的增速保持一致了。

阿里是中國AI方向的核心資產，毫無疑問是要重點關注的。阿里巴巴在美股盤前已經上漲4%，市場反饋比較積極，有機會帶動整個中概資產向上。我們昨天正好聊了在美國上市的CNQQ，估計會有不錯的反應。

5、谷歌盤前大漲4.2%，總市值勢將首次突破4萬億美元。谷歌現在已經成為全球AI最核心的資產，芯片、模型、應用全面爆發，當前預期還在升溫的過程中。當前全球科技的風偏就盯著谷歌了，A股這幾天的熱點也是圍繞谷歌展開的，如果短期出現了震蕩，也會影響到A股的風險偏好。

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素材來源：官方媒體/網絡新聞

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