美國(guó)“沉睡巨人”徹底醒來(lái)

自三年前ChatGPT問(wèn)世以來(lái)，多位分析師和技術(shù)專家，甚至一名谷歌工程師以及這家公司的前首席執(zhí)行官都曾宣稱，谷歌在人工智能(AI)競(jìng)賽中落后了。

然而，今時(shí)不同往日。

這家互聯(lián)網(wǎng)巨頭推出了新的AI軟件并簽署多項(xiàng)合作協(xié)議，例如與Anthropic PBC在芯片領(lǐng)域的合作，這讓投資者相信該公司不會(huì)輕易敗給ChatGPT的創(chuàng)造者OpenAI及其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。谷歌最新的多用途AI模型Gemini 3一經(jīng)發(fā)布，便因其在推理、編程以及此前常令A(yù)I聊天機(jī)器人出錯(cuò)的細(xì)分任務(wù)上表現(xiàn)出色而贏得廣泛贊譽(yù)。

與此同時(shí)，得益于全球?qū)I服務(wù)開(kāi)發(fā)的熱潮以及對(duì)旺盛的算力需求，谷歌云業(yè)務(wù)也在后來(lái)居上，穩(wěn)步增長(zhǎng)。

跡象表明企業(yè)對(duì)谷歌自研AI芯片的需求正在上升，因?yàn)樗悄壳吧贁?shù)能替代英偉達(dá)芯片的半導(dǎo)體之一。周一，隨著有關(guān)Meta商談在數(shù)據(jù)中心使用谷歌芯片的報(bào)道出現(xiàn)，谷歌母公司Alphabet Inc.股價(jià)飆升。自10月中旬以來(lái)，Alphabet市值已增加近1萬(wàn)億美元，不僅得益于巴菲特在第三季度斥資49億美元入股，也受到華爾街對(duì)谷歌AI業(yè)務(wù)熱情的推動(dòng)。

周二Alphabet 美股上漲1.5%至323.44美元，創(chuàng)上市以來(lái)收盤新高，市值逼近4萬(wàn)億美元。

OpenAI的重要股東之一軟銀集團(tuán)因市場(chǎng)擔(dān)憂Gemini帶來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)壓力而跌至兩個(gè)月低點(diǎn)，跌幅超過(guò)11%。英偉達(dá)下挫2.6%，市值蒸發(fā)1150億美元。

AI競(jìng)賽中的黑馬

“谷歌一直被認(rèn)為會(huì)是這場(chǎng)AI競(jìng)賽中的黑馬，”Counterpoint Research分析師、聯(lián)合創(chuàng)始人Neil Shah表示，“這個(gè)沉睡的巨人如今徹底醒了。”

多年來(lái)谷歌高管一直強(qiáng)調(diào)，持續(xù)高投入的研究將幫助公司抵御競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，捍衛(wèi)全球領(lǐng)先搜索引擎的地位，并發(fā)明未來(lái)的計(jì)算平臺(tái)。但ChatGPT的出現(xiàn)令谷歌搜索業(yè)務(wù)首次面臨真正威脅，盡管其背后的核心技術(shù)最初正是由谷歌率先提出的。

谷歌在2025年推出Ironwood張量處理單元(TPU)

不過(guò)，谷歌擁有OpenAI所不具備的豐富資源，包括用于訓(xùn)練和優(yōu)化AI模型的龐大數(shù)據(jù)語(yǔ)料，源源不斷的利潤(rùn)，及其自有的計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施。

谷歌及其母公司Alphabet首席執(zhí)行官Sundar Pichai上季度告訴投資者：“我們采取的是全面、深入、全棧式的AI布局。這一戰(zhàn)略正逐步顯現(xiàn)成效。”

外界對(duì)谷歌可能面臨監(jiān)管掣肘的擔(dān)憂正在消退。近日在美國(guó)反壟斷案判決中，谷歌避免了強(qiáng)制分拆這一最嚴(yán)厲后果。該公司多年來(lái)在推動(dòng)業(yè)務(wù)多元化方面的努力也取得進(jìn)展。自動(dòng)駕駛子公司W(wǎng)aymo將拓展至多個(gè)新城市，并把高速公路駕駛納入出租車服務(wù)。

谷歌的優(yōu)勢(shì)部分源于其“經(jīng)濟(jì)性”。它是少數(shù)幾家能在計(jì)算領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)“全棧生產(chǎn)”的公司之一。該公司不僅開(kāi)發(fā)用戶可直接使用的AI應(yīng)用，如廣受歡迎的圖像生成器Nano Banana，還負(fù)責(zé)軟件模型、云計(jì)算架構(gòu)以及芯片設(shè)計(jì)。公司掌握了來(lái)自搜索引擎、Android手機(jī)和YouTube的大量數(shù)據(jù)，理論上，這意味著谷歌能更好地掌控AI產(chǎn)品的技術(shù)方向，也無(wú)需像OpenAI那樣依賴外部供應(yīng)商。

包括微軟、OpenAI在內(nèi)的多家科技公司都在探索自研半導(dǎo)體，或建立合作關(guān)系以減少對(duì)英偉達(dá)芯片的依賴。多年來(lái)，谷歌幾乎是自家處理器“張量處理單元(TPU)”的唯一客戶。谷歌在十多年前設(shè)計(jì)出這款芯片，主要用于處理復(fù)雜的AI任務(wù)。如今情況正在改變。AI初創(chuàng)公司Anthropic上月宣布，將在一項(xiàng)價(jià)值數(shù)百億美元的協(xié)議中使用多達(dá)100萬(wàn)個(gè)谷歌TPU。

周一，科技媒體The Information報(bào)道，Meta計(jì)劃2027年在其數(shù)據(jù)中心使用谷歌芯片。谷歌拒絕就此置評(píng)，但表示其云業(yè)務(wù)“正在加速推動(dòng)”對(duì)自研TPU和英偉達(dá)GPU的需求。公司在聲明中寫(xiě)道：“我們致力于同時(shí)支持這兩種產(chǎn)品，這一立場(chǎng)多年來(lái)未變。”

Meta方面拒絕對(duì)此置評(píng)。

英偉達(dá)發(fā)言人周二在聲明中表示：“我們對(duì)谷歌的成功感到高興，他們?cè)贏I領(lǐng)域取得了巨大進(jìn)展，我們將繼續(xù)向谷歌供貨”。發(fā)言人補(bǔ)充說(shuō)：“英偉達(dá)領(lǐng)先行業(yè)一代，是唯一能在所有計(jì)算場(chǎng)景下運(yùn)行全部AI模型的平臺(tái)。”

分析師將與Meta的合作消息視為谷歌的一項(xiàng)成功信號(hào)。Quilter Cheviot科技研究主管Ben Barringer在郵件中寫(xiě)道：“許多企業(yè)都未能成功開(kāi)發(fā)出自研芯片，谷歌顯然又為自己贏得了一項(xiàng)新的優(yōu)勢(shì)。”

谷歌為達(dá)到如今的地位也冒了風(fēng)險(xiǎn)。2023年初，公司將AI團(tuán)隊(duì)整合至倫敦DeepMind實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人，著名計(jì)算機(jī)科學(xué)家Demis Hassabis麾下。這次重組出現(xiàn)一些波折，最明顯的是一次圖像生成產(chǎn)品的失敗發(fā)布。多年來(lái)，DeepMind專注于諸如蛋白質(zhì)折疊等基礎(chǔ)研究，雖然帶來(lái)了商業(yè)策略上的新思路（并贏得了諾貝爾獎(jiǎng)），但對(duì)谷歌的營(yíng)收貢獻(xiàn)有限。重組后，AI部門幾乎將全部精力集中于基礎(chǔ)模型研發(fā)，以跟上OpenAI、微軟等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的步伐。

Hassabis幫助公司留住了關(guān)鍵AI工程師，盡管競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手向他們?cè)S諾了數(shù)百萬(wàn)美元薪酬。而谷歌的老板Pichai也展現(xiàn)出愿意在人才上大手筆投入的態(tài)度。

Gemini 3 Pro在AI評(píng)測(cè)榜LMArena和Humanity’s Last Exam上名列前茅。OpenAI聯(lián)合創(chuàng)始人Andrej Karpathy稱它“無(wú)疑是一流的大型語(yǔ)言模型”。谷歌將Gemini 3 Pro定位為能夠解決復(fù)雜科學(xué)與數(shù)學(xué)問(wèn)題的系統(tǒng)，并修正諸如圖像里文字拼寫(xiě)錯(cuò)誤等常見(jiàn)問(wèn)題。這些故障缺陷此前曾阻礙企業(yè)客戶更廣泛采用AI服務(wù)。

商業(yè)模式多元化

消費(fèi)者的興趣相對(duì)較難評(píng)估。谷歌上周稱，Gemini應(yīng)用程序的用戶已達(dá)6.5億。OpenAI最近表示，ChatGPT每周活躍用戶為8億。研究公司Sensor Tower數(shù)據(jù)顯示，截至10月，Gemini月下載量7300萬(wàn)，ChatGPT是9300萬(wàn)。

谷歌雖是廣告巨頭，但長(zhǎng)期以來(lái)在商業(yè)模式多元化上步履艱難。其云業(yè)務(wù)第三季度營(yíng)收為152億美元，同比增長(zhǎng)34%，但仍落后于微軟和亞馬遜云業(yè)務(wù)，后兩者的云銷售額是谷歌的兩倍多。Counterpoint Research的hah表示，谷歌在企業(yè)端AI應(yīng)用的普及程度仍落后于微軟和Anthropic。

與此同時(shí)，OpenAI正通過(guò)向企業(yè)銷售ChatGPT高級(jí)版本及相關(guān)軟件實(shí)現(xiàn)盈利，該公司還與博通、AMD和英偉達(dá)達(dá)成合作以支持AI雄心。

AI初創(chuàng)公司Doubleword首席執(zhí)行官M(fèi)eryem Arik指出，谷歌的TPU主要吸引那些計(jì)算需求巨大的公司，如Meta和Anthropic。

Barringer表示，芯片行業(yè)“并非零和博弈，勝者不止一人”。

AI開(kāi)發(fā)者只能通過(guò)谷歌自有的云服務(wù)訪問(wèn)TPU，而英偉達(dá)的GPU使用更為靈活。Arik說(shuō)：“一旦你使用TPU，就意味著被綁定在谷歌的云生態(tài)系統(tǒng)中。”

過(guò)去，公司往往避免依賴單一供應(yīng)商。但如今，憑借AI領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，這對(duì)谷歌而言已不再是問(wèn)題。

Forrester分析師Thomas Husson表示，“毫無(wú)疑問(wèn)，谷歌憑借Gemini 3已重新回到賽場(chǎng)。借用馬克·吐溫的一句話，關(guān)于谷歌死亡的報(bào)道被大大夸大了”。