新勢力格局變化，11月銷量排名背后的品牌表現(xiàn)，市場或重新洗牌？

11月，國內(nèi)新能源汽車市場在整體需求同比呈現(xiàn)收縮的背景下，一場劇烈的“洗牌”正在新勢力陣營中發(fā)生。傳統(tǒng)的“蔚小理”頭部格局正在被顛覆，而以鴻蒙智行、零跑為代表的新領(lǐng)跑者強勢崛起，同時小米、方程豹等品牌也異軍突起，進一步加劇了競爭的復雜性與不確定性，接下來我們就來盤點一下11月各個新勢力品牌的表現(xiàn)。

鴻蒙智行在本月表現(xiàn)亮眼，以81864輛的單月交付量創(chuàng)下歷史新高，不僅奪得榜首，其同比高達89.61%的增速也彰顯出強大的增長勢能。鴻蒙智行的品牌核心在于“華為賦能+多界協(xié)同”模式。問界、智界等“五界”車型矩陣全面，覆蓋了從家用到商務的多元場景，同時憑借華為在智能駕駛與智能座艙領(lǐng)域的領(lǐng)先技術(shù)加持，形成了獨特的“智駕+生態(tài)”吸引力。不過值得注意的是，問界品牌仍是鴻蒙智行的支柱，單一個品牌就貢獻了55203輛，后期如果鴻蒙智行想發(fā)展得更好，其他界也必須跟上發(fā)展。

緊隨其后的零跑汽車以70327輛的交付量穩(wěn)居第二，并已連續(xù)九個月保持強勁增長。值得稱道的是，零跑在11月中旬便提前45天完成了全年50萬輛的銷售目標。通過規(guī)模化生產(chǎn)和供應鏈垂直整合，零跑成功將激光雷達、高通8295芯片等高階配置下探至10萬—25萬元的主流價格區(qū)間，精準擊中了最廣大消費群體的價值痛點。這種“高配低價”的策略，使其在消費趨于理性的市場環(huán)境中，同樣擁有較強的韌性和滲透力。

小米汽車以“超4萬輛”的成績排名第三。從發(fā)布之初的“現(xiàn)象級”爆款到如今穩(wěn)居第一梯隊，小米證明了自己跨界造車的實力，其商業(yè)模式也逐步成型，第三季度已經(jīng)實現(xiàn)經(jīng)營利潤，單車毛利轉(zhuǎn)正，成為新勢力中“最快盈利”的品牌之一。然而我們也需要注意到，近期一系列負面的輿情持續(xù)發(fā)酵，這為其品牌信任度蒙上了一層陰影。

來自比亞迪旗下的方程豹在本月表現(xiàn)堪稱“黑馬”，交付量達到37405輛，同比激增339%，環(huán)比增長20.5%。方程豹憑借硬派越野與個性化定位成功開辟了增量市場，其近24萬元的成交均價也證明了品牌向上的初步成功。方程豹的爆發(fā)，也反映了消費者在滿足基礎(chǔ)出行需求后，對獨特產(chǎn)品風格和體驗的追求正在成為新的增長極。

相比之下，曾經(jīng)的領(lǐng)軍陣營“蔚小理”則集體滑落至月度交付4萬輛以下的區(qū)間，格局分化顯著。其中，小鵬汽車以36728輛位列第四，雖然同比增長19%，但環(huán)比出現(xiàn)了超過12%的下滑。其面臨的挑戰(zhàn)主要來自于產(chǎn)品周期轉(zhuǎn)換期的銜接，市場注意力更多聚焦于即將推出的P7+、G6超級增程版等新車，隨著部分區(qū)域置換補貼政策退坡，消費者觀望情緒加重，導致現(xiàn)有純電車型的銷售短期承壓，目前小鵬亟需新車型的迅速上量來重振增長勢頭。

蔚來汽車11月交付36275輛，同比增長高達76.3%，但環(huán)比同樣出現(xiàn)下滑。蔚來的表現(xiàn)呈現(xiàn)明顯的“內(nèi)部結(jié)構(gòu)性分化”，高端主品牌蔚來交付穩(wěn)健，環(huán)比增長7.3%，尤其是全新ES8訂單持續(xù)增長，成為其穩(wěn)定基本盤和毛利率的壓艙石。然而，肩負走量任務的中端品牌樂道交付環(huán)比大幅下跌32%，顯示出在多品牌協(xié)同運營與市場需求銜接上仍面臨挑戰(zhàn)。

理想汽車的處境則更為嚴峻，本月交付33181輛，盡管環(huán)比微增，但同比大幅下滑31.92%，這已是其連續(xù)第六個月出現(xiàn)同比下滑。理想的核心困境在于純電轉(zhuǎn)型期的“陣痛”。其純電SUV i6和i8車型累計訂單可觀，卻因電池等關(guān)鍵供應鏈瓶頸導致產(chǎn)能無法快速釋放，錯失了市場機遇。同時，在增程式市場，越來越多對手的加入也增加了競爭壓力，對其傳統(tǒng)優(yōu)勢市場形成持續(xù)擠壓。

極氪品牌本月交付28843輛，環(huán)比大漲35%，表現(xiàn)亮眼。但若觀察其年度累計銷量則同比微降，完成年度目標壓力巨大。極氪昔日明星車型極氪001、007在眾多強勁競品的圍攻下銷量顯著下滑，提升過于頻繁且策略欠妥的車型改款，引發(fā)了老用戶的不滿，從而透支了品牌信任，除此之外，極氪的產(chǎn)品線內(nèi)部也存在定位與價格沖突。

嵐圖汽車在11月實現(xiàn)了階段性突破，月交付量首次突破2萬輛大關(guān)，達到20005輛。嵐圖的增長得益于依托央企的技術(shù)沉淀，并通過嵐圖追光（參數(shù)丨圖片）等單一車型的爆款策略打開了局面，在穩(wěn)步提升的銷量中，證明了傳統(tǒng)車企在體系力、制造工藝和供應鏈方面的底蘊。

阿維塔與智己分別以14057輛和13577輛的交付量位居榜單末尾，兩者均實現(xiàn)了環(huán)比微增，并創(chuàng)下自身交付新高，但在頭部品牌動輒數(shù)萬輛的規(guī)模映襯下，存在感依然較弱。阿維塔雖有華為、長安、寧德時代三方賦能，但品牌認知度和產(chǎn)品矩陣的豐富度仍是其突破規(guī)模瓶頸的制約。智己則憑借新款LS6等車型的努力，保持著緩慢但持續(xù)的爬坡勢頭。對于它們而言，找準差異化定位并持續(xù)深耕，是生存與發(fā)展的關(guān)鍵。

臨近年底，隨著新能源汽車購置稅免征政策進入倒計時，更加激烈的促銷與搶單大戰(zhàn)不可避免，最終的年終排名或許仍有變數(shù)，但可以確定的是，2025年這場貫穿全年的劇烈洗牌，已經(jīng)為中國新能源汽車市場的下一個周期奠定了新的競爭基線，不知道你看好哪家車企勝出呢？