“十五五”廣東新型儲能發展潛力與路徑展望丨能源之聲

文/中國能源研究會雙碳產業合作分會副秘書長 湯泰

編者按：由21世紀經濟報道能源策工作室推出的《能源之聲》欄目，旨在立足當前我國能源產業發展新形勢，圍繞政策分析、地方觀察、產業研究等方面，通過外部專家約稿形式給予深刻的見解。第一階段，《能源之聲》欄目將圍繞廣東省新型儲能產業發展情況，由21世紀經濟報道能源策工作室聯合中國能源研究會雙碳產業合作分會等機構共同邀約，相繼推出五篇來自業內專家的文章，為廣東省新型儲能產業的高質量發展建言獻策。本文為第四篇。

2023年初，廣東省在產業布局中首次明確戰略目標——推動新能源產業升級為全新的萬億元級產業集群。在這一龐大產業群中，新型儲能產業憑借其戰略地位和系統價值備受關注，被省政府定位為支撐“制造業當家”戰略的核心支柱產業。

從發展邏輯來看，新型儲能在廣東具有雙重關鍵意義：一方面，它為裝備制造及系統集成產業鏈提供技術突破與升級動力，推動本土企業加快創新與產業集聚；另一方面，它作為新型電力系統的重要組成部分，能夠提升電網調節能力、促進新能源高比例消納，從而為實現“雙碳”目標提供堅實支撐。

正是基于這一雙重價值，廣東省近年來在政策、資金等多維度持續加碼，將新型儲能培育為新能源產業體系中增長最快、創新最活躍的板塊之一，產業發展持續提速。當前，值此 “十四五” 規劃收官之際，本文將系統梳理廣東省新型儲能產業近年的發展脈絡與主要成績，并進一步探討“十五五”期間及未來長期的發展路徑與方向，以期為廣東儲能產業高質量發展提供參考視角。

2023年以來，廣東省陸續出臺了一系列促進新型儲能產業發展的政策文件，構建起以《廣東省推動新型儲能產業高質量發展指導意見》（以下簡稱“《指導意見》”）為頂層設計的“1+N+N”政策體系。該體系在省級層面圍繞儲能產品、電站建設、科技創新等制定配套措施，并由廣州、深圳等地市出臺落實方案，形成了多層次、全覆蓋的制度支撐?！吨笇б庖姟诽岢觯?025年全省新型儲能產業營收達到6000億元、裝機規模達到3GW；到2027年產業營收達到1萬億元、裝機規模達4GW[1]。其中，營收目標聚焦供給制造端，裝機規模則反映實際應用進展。隨著2025年節點臨近，廣東新型儲能產業已進入階段性評估的關鍵期。

在產業供給端，廣東新型儲能產業鏈競爭力顯著增強，但營收目標實現面臨壓力。目前國內新型儲能仍以鋰離子電池技術路線為主，廣東憑借新能源汽車良好的動力電池產業基礎，已形成覆蓋電池材料、儲能電芯、變流器、系統集成和回收利用的完整產業鏈，廣州、深圳、惠州、東莞、肇慶等地聚集了比亞迪、寧德時代、欣旺達、鵬輝能源、億緯鋰能、上能電氣等龍頭企業。廣東在儲能電芯、變流器及終端產品制造等環節位居全國前列，也在材料生產（正極材料、負極材料、電解液、隔膜）和系統集成等領域保持著較強優勢。受2023年以來市場價格下行影響，行業整體呈現“量增價跌”態勢。例如，以主流配置的兩小時儲能系統為例，中標單價從2023年初的約1.5元/Wh下降到2025年5月的約0.5元/Wh[2]，跌幅達三分之二。盡管競爭加劇、營收承壓，2024年廣東全省新型儲能產業鏈9878家企業仍實現利潤總額182.15億元，同比增長8.0%[3]，顯示出產業在結構優化與規模擴張中的韌性和潛力。

在應用端，政策導向與市場信號疊加效應明顯，廣東新型儲能裝機規模實現跨越式增長。《廣東省促進新型儲能電站發展若干措施》明確了新能源配儲比例及配置原則，并通過拉大峰谷價差顯著提升了項目投資吸引力。截至2024年底，全省新型儲能項目共計751個，裝機規模約3.52GW/5.53GWh[3]，較2022年底增長逾4倍，已提前完成《指導意見》中設定的2025年裝機目標。根據《廣東省建設現代化產業體系2025年行動計劃》，2025年新增裝機目標為1GW。截至今年7月底，廣東新型儲能總裝機約4.01GW/5.8GWh，預計年底突破4.5GW，基本可提前實現2027年目標。

然而，從全國橫向對比看，廣東新型儲能的裝機增速仍相對偏緩。2024年底全國新型儲能裝機規模達73.76GW[4]，較2022年底增長近7.5倍，增速顯著高于廣東，同時廣東總裝機排名也從2022年的第2位滑落至今年的第10位[5]。與此相比，省內的海上風電的擴張速度與投資帶動效應更為突出。2024年底廣東海上風電裝機突破12GW，位居全國首位[6]，2025年計劃新增3GW，其單位造價和投資拉動效應均顯著高于儲能。

總體來看，廣東新型儲能產業在政策推動下形成了供給與應用雙向擴張的良好局面，但若要保持增長勢頭并支撐萬億級新能源產業集群建設，還需進一步統籌電源結構、網架體系、市場機制設計等諸多因素，以形成更具持續性的增長動力。

在廣東構建新型電力系統過程中，新型儲能的核心使命是提升系統調節能力、支撐新能源電力消納，其投資與布局必須與新能源裝機增長及靈活性調節資源供給相協調。當前，新能源出力波動性增強、分布式滲透率快速提升、源荷類型日益多樣化，廣東電力系統調節面臨更大的不確定性。因而，全面評估省內新能源增長趨勢與靈活調節資源情況，成為確定儲能發展定位與潛力的關鍵前提。

從供給側看，廣東正迎來新一輪新能源裝機高峰。根據《廣東省碳達峰實施方案》，到2030年風光發電裝機容量達到74GW以上。考慮到近年來新能源單位裝機成本下降及新一輪國家自主貢獻（NDC）目標的提升，“十五五”期間廣東新能源裝機增長預計將快于原有設想。截至2024年，全國風光裝機總規模已達1400GW，而根據最新NDC目標，到2035年這一規模將力爭達到3600GW，折合年均增長率約9%。按此增速推算，廣東風光裝機將從2024年的近60GW增長至2030年的約100GW，新能源出力波動帶來的調節壓力將顯著上升，對儲能的需求也將同步擴大。

從調節能力看，廣東目前擁有一定的煤電、氣電、抽水蓄能，調節資源總體充裕，但仍存在結構性不足。截至2025年6月底，廣東煤電機組統調裝機容量為72.08GW，氣電機組為54.34GW，抽水蓄能機組為9.68GW[7]。總體上，煤電機組具備全時段調節能力，但最低出力多在額定容量的50%上下，靈活性仍待改造提升；氣電機組啟?？?、調節性能好，但受經濟型約束，調節潛力釋放受限；抽水蓄能可提供雙倍裝機調節能力，但建設周期長，短期貢獻有限。需求側響應方面，廣東最高用電負荷已突破160GW[8]，可調節負荷占比仍偏低（約10GW）。總體來看，廣東電力系統雖具備一定的靈活調節基礎，但短周期調節能力不足、局部新能源富集區消納能力有限，仍需依托新型儲能補位增效，以支撐全省新能源大規模并網和系統安全穩定運行。

在此背景下，新型儲能憑借響應速度快、布局靈活、功能精準等獨特優勢，可在諸多典型應用場景中發揮不可替代的支撐作用。其發展需求既受系統“硬約束”的推動，也與市場機制完善密切相關。若僅滿足以下四類場景的“硬需求”，保守估計“十五五”期間廣東新型儲能需新增裝機3.5-4GW；若定價機制加快完善、投資收益預期得到合理保障，則可進一步釋放約一半規模的“軟需求”，新增裝機有望達到5-6GW。綜合測算，在不同情景下，廣東新型儲能裝機“十五五”年均增長率預計在11-18%之間。

場景一：提升新能源送出通道電量“時移”能力。針對韶關、清遠、湛江、肇慶、陽江等新能源富集地區，可在局部電網的關鍵站點和線路上按比例布局新型儲能，通過110千伏或220千伏接入，有效緩解時段性“卡脖子”問題，優化外送運行并提升消納利用水平。

場景二：增強系統頻率調節能力。隨著藏粵直流等特高壓通道的建設投運，當直流線路因換相失敗或閥側故障閉鎖時，系統頻率可能驟降。配置一定規模的新型儲能，可在直流閉鎖發生時迅速平衡電網頻率波動，為系統安全運行提供有力保障。

場景三：向負荷中心提供頂峰支撐。重點面向廣州、深圳、東莞、佛山等珠三角負荷中心，針對局部斷面在負荷高峰期間的線路重過載、支撐電源欠發導致錯峰用電等問題，可因地制宜布局新型儲能項目替代輸變電工程，緩解高峰負荷下的供電壓力。

場景四：改善電網末端及偏遠地區供電電能質量。廣東粵東西北山區農村用戶仍有部分處于電網末端或偏遠地區，可加裝千瓦級小容量儲能接入中低壓配電網中，在用電高峰期間提供有功、無功支撐，有效提升配電網電能質量，緩解電壓偏低與供電可靠性不足的問題。

前兩類場景側重于服務電源結構優化，主要面向新能源發電與外來電輸入的匹配調節。隨著各類電源逐步全面進入電力市場，新型儲能也需通過市場化機制體現自身價值。后兩類場景則面向終端用戶的供電保障，承擔一定的社會兜底功能。這類以實現電網功能為主的儲能，可視為電網替代型儲能[9]，更宜通過納入輸配電價來回收成本。但當前無論是市場定價機制還是輸配電價回收機制，仍未完全理順，使得各方投資新型儲能的積極性受到限制。

在此過程中，政策環境正持續改善并逐步為市場化發展提供方向。2025年9月，國家發展改革委和國家能源局聯合發布《關于完善價格機制促進新能源發電就近消納的通知》（發改價格〔2025〕1192號，以下簡稱“1192 號文”），明確界定“就近消納項目”的核心定義并細化配套收費標準，為新能源就近消納項目的落地實施提供了遵循依據。廣東省能源局則結合省內自然資源稟賦和地理特征，于同年8月發布《關于貫徹落實<分布式光伏發電開發建設管理辦法>的實施意見（征求意見稿）》，明確提出將大力發展分布式光伏。結合前文測算，至2030年廣東風光裝機總規模預計達100GW，其中分布式光伏將成為增長重點。依托“1192號文”政策導向，具備自發自用、供需平衡能力的綜合新能源項目將具備更強的經濟型，而配備儲能系統的項目不僅能提升供電穩定性、規避額外支出，還將在政策引導下成為未來新能源項目規劃設計的重要方向。這將對廣東新型儲能產業形成新的市場拉動力和政策協同效應。

盡管廣東本土新型儲能在“十五五”期間的建設規模將持續擴大，但單靠本地市場難以獨立支撐其打造的萬億元級產業目標。廣闊的國內外市場成為產業增長的重要突破口。根據工信部《新型儲能技術的發展路線圖（2025—2035年）》，國內市場到2030年新型儲能裝機規模將超過240GW[10]，年均增長率有望超18%；國際市場潛力更大，國際能源署預測至2035年可達760-1200GW[11]，年均增長率在36%-46%之間。由此可見，廣東若要打造具有區域特色和國際競爭力的儲能產業體系，必須實施“內需強化”與“外源開拓”的雙輪驅動戰略：一方面，豐富本地應用場景、完善收益機制，以激發內生動力；另一方面，苦練產業鏈“內功”，主動布局省外及海外市場，以拓展外部增長空間。

從應用端看，廣東新型儲能仍面臨盈利空間有限、成本回收機制不明確及用戶側潛力釋放不足三類關鍵挑戰。

問題一：新型儲能在電力市場盈利空間有限。“136號文”明確不得將配置儲能作為新建新能源項目核準、并網、上網等的前置條件，導致此前基于租賃的商業模式被打破，而廣東的容量電價補償機制政策在2024年10月征求意見后仍未正式出臺。在現貨市場中，峰谷價差有限，以2025年上半年為例，獨立儲能及抽水蓄能的結算充放電價差僅為121.3厘/千瓦時[11]。隨著更多儲能主體進入現貨及調頻輔助服務市場，競爭加劇導致收益進一步收窄。根據《2024年度中國電力市場發展報告》，南方區域調頻輔助服務市場在獨立儲能2024年2月進入后整體呈現出“量增價減”趨勢，2024年平均出清價格同比下降11.9％[12]。

問題二：電網替代型儲能成本收益機制未明確。雖然《關于加快推動新型儲能發展的指導意見》《“十四五”新型儲能發展實施方案》等政策文件均提出探索將電網替代性儲能設施成本收益納入輸配電價回收體系，但實際推進尚無成效，電網企業投資積極性備受影響。同時，《輸配電定價成本監審辦法及相關定價辦法的（修訂征求意見稿）》雖明確與輸配電業務無關的新型儲能電站固定資產及成本費用不得納入輸配電價，但如何界定與輸配電業務相關的新型儲能資產及這類資產能否納入輸配電價回收范圍，仍存在不確定性。

問題三：用戶側市場潛力尚未有效釋放。當前用戶側儲能仍以單一的峰谷價差套利模式為主，缺乏針對不同行業用電特性的差異化解決方案；分布式光儲一體化、動態增容、應急備用等增值服務機制尚不成熟；企業方面，電價敏感性低、用地受限、安全隱患多、收益分攤不清晰等問題，導致工商業用戶及園區對儲能投資積極性不高。此外，負荷聚合商、虛擬電廠等新型市場主體在整合用戶側分布式儲能資源時，仍面臨準入機制不明確、調度指令不貫通、價值評估體系缺失等制度性障礙，制約了用戶側儲能參與系統調節的通道和能力。

從供給端來看，廣東新型儲能產業發展同樣存在核心技術短板與產業鏈不完善等結構性問題。首先，本土電池制造及系統集成能力仍落后于國內龍頭企業。鵬輝能源、比亞迪雖為廣東本土龍頭企業，但出貨量與寧德時代等龍頭差距明顯；比亞迪、科陸電子、廣州智光在系統集成方面較上能電氣、南瑞集團等企業也有一定差距。其次，儲能變流器研發優勢未能有效轉化為制造與應用優勢。廣東擁有比亞迪、古瑞瓦特、華為等研發實力雄厚的企業，但在設備量產與項目應用層面仍受多重制約。第三，核心部件絕緣柵雙極型晶體管（IGBT）研發及生產能力不足。國內企業產業化起步較晚，相關專業技術人才缺乏，設計及工藝基礎薄弱，目前儲能產業IGBT大量依賴于國外供應商，比亞迪雖擁有部分產能，但主要用于新能源汽車，儲能產品供貨能力受限。最后，儲能全產業鏈質量安全管理水平體系亟待完善。標準體系尚不健全、設備性能差異較大、運行安全隱患仍存在，電池本體、系統設備、安裝施工及運維管理均需進一步強化監管與標準化。

廣東新型儲能產業在“內需穩步增長、外部拓展潛力巨大”的關鍵階段。一方面，本土市場提供了可觀的應用場景和逐步增強的系統調節能力，但收益機制不完善、用戶側潛力未充分釋放以及關鍵技術和產業鏈環節等問題，制約了產業快速發展。另一方面，全球市場空間廣闊，裝備制造和出口潛力巨大，為廣東儲能產業尋求增長突破提供了方向?；诖?，政策應兼顧內需激活、產業鏈強化、技術攻關與市場拓展，形成多維支撐體系，推動廣東儲能產業向規模化、高質量發展邁進。

1、挖掘儲能應用場景，推進儲能科學合理布局。以場景需求為導向，系統推動儲能建設與產業發展深度融合。一方面，強化儲能與可再生能源、“多能互補” 及 “源網荷儲” 一體化的協同規劃，通過優化布局提升可再生能源消納效率與跨區域輸送能力；另一方面，針對站址走廊資源緊張區域及電網薄弱地帶，精準配置新型儲能項目，充分釋放其在削峰填谷、增強電網穩定性、保障應急供電等方面的多重作用。同時，加大用戶側儲能支持力度，提升用戶端靈活調節能力，并積極探索儲能聚合利用、共享利用等新業態新模式，拓寬產業發展空間。

2、優化儲能價格機制，拓寬收益獲取路徑。聚焦新型儲能產業可持續發展，構建適配其特性的市場價格體系：一是通過科學定價反映優質靈活調節資源的價值，提高儲能利用效率，在充分研究基礎上盡快明確廣東省新型儲能容量補償費用標準，為產業營造穩定合理的收益空間；二是推動價格主管部門、電網企業等多方協同，制定電網替代型儲能的認定標準與流程，力爭在第四監管周期電網輸配電定價成本監審中，將廣東全省或重點區域納入輸配電價回收試點，打通成本疏導關鍵環節。

3、依托技術研發優勢，加快技術攻關及產業化應用。立足廣東省電池產業基礎與科技研發平臺優勢，多層次推進技術創新：在核心技術層面，開展儲能電池容量、倍率性能、壽命等關鍵領域的應用基礎研究與工程化攻關，加快高能量密度鋰離子電池研發，突破高性能固體電解質制備技術，提升電池電芯、儲能變流器、系統集成及能量管理的產業集聚水平，推動“大容量、低成本、長壽命、高安全、易回收”儲能電池量產；在前沿領域，推進鈉離子電池關鍵技術、裝備研發及示范應用，重點突破IGBT半導體器件核心技術；在管理和共性技術層面，加大電池健康狀態監測、系統安全預警、回收及梯次利用等研究投入，推動大規模儲能、柔性并網、光儲一體化等技術落地應用。

4、統籌資源要素支撐，夯實產業壯大基礎。統籌兼顧，以全要素保障推動儲能產業規?；l展：在產業轉化方面，推動產業鏈核心環節的技術研發優勢向生產優勢就地轉化；在資金支持方面，統籌產業扶持資金（基金）、重大科技專項等財政資源，通過股權投資、貸款貼息、無償資助等方式賦能產業，并探索多元化融資模式，強化產業鏈供應鏈支撐，助力儲能產業基地建設；在項目落地保障方面，將儲能重大項目優先納入省重點建設項目計劃，由省主要主管部門牽頭，統籌保障新增建設用地、環保、能耗等指標，同時優化產業發展環境，開通環評、節能審查 “綠色通道”，加快項目審批進度，推動重大項目早落地、早見效。

5、積極開拓國際市場，提升企業品牌影響力。多措并舉，推動儲能產業 “走出去”：支持本地儲能設備制造企業深化與海外企業合作，加快構建海外營銷與售后服務網絡，拓展國際市場份額，同時探索提供境外消費金融產品，助力企業參與海外品牌展示與推廣活動，提升品牌國際認可度；依托南沙、鹽田港等港口樞紐及中歐班列等貿易通道，暢通儲能產品物流鏈路，擴大出口規模，打造國家級儲能產品進出口物流中心，強化廣東在全球儲能產業鏈中的樞紐地位。

[1] 廣東省人民政府辦公廳. 廣東省推動新型儲能產業高質量發展指導意見: 粵府辦〔2023〕4號[A].(2023-03-15).

[2] 鑫欏儲能. 2025年5月儲能招投標分析[EB/OL]. (2025-06-24)[2025-10-26]. http://www.icbattery.com/news/show-htm-itemid-60244.html

[3] 廣東省發展改革委. 廣東省現代化產業體系發展報告（2023—2024）[R/OL]. (2025-02-05)[2025-10-26]. http://drc.gd.gov.cn/attachment/0/571/571950/4663113.pdf

[4] 國家能源局. 中國新型儲能發展報告（2025）[R/OL]. (2025-07-31)[2025-10-26]. http://www.nea.gov.cn/20250731/1d40d09f75714280a9218d5bea178fbd/c.html

[5] 國家能源局.國家能源局2025年第三季度新聞發布會文字實錄[EB/OL] . (2025-07-31)[2025-10-26]. https://www.nea.gov.cn/20250731/83ffa46373ec42dd99e0e3271028c151/c.html

[6] 南方日報. 海上新廣東”動能澎湃[EB/OL]. (2025-03-28)[2025-10-26]. http://gd.people.com.cn/n2/2025/0328/c123932-41179411.html

[7] 廣東電力交易中心. 2025廣東電力市場年半年報告[R]. 廣州, 2025.

[8] 南方網. 高溫炙“考”下，廣東如何交出高分卷？[EB/OL]. (2025-09-11)[2025-10-26]. https://news.southcn.com/node_54a44f01a2/130b924f50.shtml

[9] 胡靜,黃碧斌,孟子涵,等.電網功能替代性儲能替代效果評估和政策機制研究[J].中國電力,2023,56(08):10-16.

[10] 每日經濟新聞. 新型儲能正向大容量、混合化、多元化演進[EB/OL]. (2025-09-17)[2025-10-26]. http://www.nbd.com.cn/articles/2025-09-17/4064785.html

[11] 國際能源署. Batteries and Secure Energy Transitions[R]. 2024.

[12] 電力規劃設計總院. 2024年度中國電力市場發展報告[R/OL]. (2025-07-16)[2025-10-26]. https://henb.nea.gov.cn/hdhy/zlxz/202508/P020250805365710851425.pdf

（本文由21世紀經濟報道能源策工作室、中國能源研究會雙碳產業合作分會等聯合約稿，作者供職于中國能源研究會雙碳產業合作分會）