銀行數字化搶蛋糕比賽，勝負已分？

2025年，中國銀行業數字化轉型駛入“深水區”，數字招標市場呈現“規模擴容、技術升級、競爭加劇”三大特征。IDC數據顯示，2024年中國銀行業IT投資規模已達1693.15億元，同比增長3.6%，預計2028年將突破2662億元，數字化投入正從零散采購轉向系統性布局。

即使時近年底，銀行業數字化建設招標也在如火如荼進行中，例如建設銀行湖北省分行推進的軟件開發及技術服務采購，年度招標控制價達2250萬元；中信銀行聚焦全面風險智慧管理系統二期實施服務，明確實施工作量不少于227人/月、周期9—11個月，高級工程師及以上人員工作量占比不低于35%，且投標人須具備2020年至今大中型銀行總行風險管理類項目實施服務案例……

為此，巴倫中文網就2025年前11個月各類銀行業數字化建設招標特點、數字化建設招標項目類型以及投標者優劣勢進行歸納分析，可以看出銀行的數字化成功，不僅僅取決于投入規模，更重要的是精準匹配自身定位，在關鍵賽道上選擇“最對”而非“最貴”的路徑與伙伴。

銀行業數字化“馬拉松”：大行穩跑、股份行加速、中小行巧奔

2025年銀行業數字化投入呈現“大行領跑、股份行追趕、中小行精準發力”的格局，資金實力、業務規模和監管要求共同決定了各類型銀行的投入策略。

根據最新科智咨詢數據顯示，2024年銀行業信息化投入中，6家國有大型商業銀行2024年金融科技投入共計1254.59億元，大型商業銀行占比52%，股份制銀行占比30.9%，兩者合計占據82.9%的市場份額，中小銀行投入雖體量有限，但增速顯著。根據最新市場預測，2025年銀行業金融科技投入預計將達到?3338.5億元，較2024年2412.7億元增加了38%?。

從數據上看，工、農、中、建四大行年科技投入均超200億元，科技員工總數突破11萬人次，較上年增長17%，可以稱之為“土豪級”投入。投入不再局限于單一系統，而是覆蓋頂層設計、技術平臺、業務應用全鏈條。

例如國家開發銀行一口氣推出3.939億元軟件開發服務項目和2668萬元數字金融規劃項目，前者采用三年期框架協議，要求供應商具備21家全國性銀行總行項目經驗；交通銀行湖北省分行的軟件開發及技術服務采購，年度招標控制價達2250萬元，要求供應商自2022年7月以來有200萬元及以上金融機構科技研發業績，體現了對供應商資質的高要求。可以看出國有大行的招標投入更注重穩定性和長遠價值，兼具信創改造、智能風控、監管合規三大核心方向。

招行、興業等股份行以“科技投入換效益”，市場化機制靈活、創新力強，傾向于選擇聚焦核心場景。例如招行憑借高額科技投入實現“最高投入+最優不良率”的雙重優勢，印證了數字化對風控的提升作用；中信銀行通過數字化生態建設，讓客戶經理人均服務客戶數提升3倍，投入產出比顯著。

中信銀行的全面風險智慧管理系統二期項目，明確高級工程師及以上人員工作量占比不低于35%，且投標人須具備大中型銀行總行風險管理類項目經驗，可以看出股份行更加聚焦零售金融、財富管理等優勢領域，通過快速部署新業務系統、開發金融新產品搶占市場份額，科技投入的市場化導向明顯。

城商行的投入呈現梯隊分化，上海銀行以25.19億元高居城商行科技投入榜首，而部分小型城商行投入不足2億元。珠海華潤銀行、北部灣銀行等則以高占比彰顯重視度，科技投入占營收比均超過6%。這類銀行的投入重點圍繞地方經濟，服務本地中小企業和居民，區域性風控系統、本地化服務流程優化、手機銀行升級成為主要方向，避免與大行正面競爭。

城商行招標項目預算多集中在數百萬元級別，目的在于重點解決區域業務痛點。例如桂林銀行300萬元采購資產負債管理系統，聚焦中小企業服務與地方監管合規，其通過智能化手段優化資金頭寸管理，間接提升小微企業貸款審批效率；貴州銀行近日發布數據處理服務采購項目（AI換臉欺詐識別）供應商征集公告，擬引入AI換臉欺詐識別數據，作為傳統人臉識別技術的補充。

農商行看起來像是“抱團取暖”，資金實力有限導致單獨投入能力不足，多通過聯合采購、共建實驗室降低成本。浙江農商聯合銀行選擇工銀科技制定“十五五”規劃，體現了對外部專業能力的依賴。在鄉村振興戰略推動下，農商行加速普惠系統、信貸登記系統建設，重點解決農村金融服務“最后一公里”問題，投入雖規模不大但針對性極強。

民營銀行雖面臨IT預算相對緊張的壓力，但民營銀行聚焦AI核心場景，走“小而精”路線。網商銀行、微眾銀行依托股東生態資源，在智能信貸、數字人客服等領域持續發力，通過輕量化AI工具提升服務效率，避免大規模基礎設施投入。

民營銀行較其他銀行更注重在金融科技方面的投入，公開數據顯示，網商銀行2024年科技投入占比高達36%；微眾銀行研發費用占營業收入比例達到7.72%；蘇商銀行研發費用占比保持在6%左右。相比之下，大行和股份行的科技投入占營收比重大多維持在3%～5%區間。

銀行科技“軍備競賽”升級：四大賽道，差異布局

2025年銀行數字招標集中在四大賽道，不同賽道的技術門檻、可復制性差異顯著，也為銀行預算分配提供了明確指引。經過巴倫中文網總結，2025年銀行數字招標主要分為四大賽道，并根據市場對相應的技術難度進行打分（難度總分為5分，主要從從技術壁壘、落地風險、投入成本三個角度出發進行評價）。

一是風險管理賽道，評分為4分。這一賽道需結合金融業務邏輯與AI技術，要求供應商既懂風控規則又具備模型開發能力。典型的案例是建信金科中標徽商銀行項目，擊敗天陽宏業、安碩信息等專業廠商，核心優勢在于對信貸全流程風險點的深刻理解。該賽道方案對于中標機構的技術要求較高，但后期銀行可以根據客群結構、風險偏好調整模型參數，因此在具有一定技術基礎后可復制難度中等。

二是合規控制賽道，評分為3分。受監管政策驅動性強，2025年10月以來全行業超30個“一表通”項目落地。技術核心是數據標準化與系統對接，中信銀行、盛京銀行等項目均圍繞監管數據整合展開。該賽道核心需求是“滿足監管數據格式要求、實現與監管系統”，無復雜算法，因此方案可復制性高，標準化程度高，預算普遍在百萬元級別。

三是數據服務賽道，評分為3分。這一賽道的重點在于數據質量與業務適配性，工銀科技中標農發行1699萬元外部數據采購項目，憑借的是數據與信貸審批、風險監控系統的無縫銜接能力；業務應用賽道則聚焦場景落地，興業銀行智慧破產清算系統實現賬戶管理、資金劃撥線上化，解決了傳統清算流程繁瑣的痛點。這一賽道技術聚焦“數據質量管控+場景流程線上化”，更多是需要根據銀行具體業務場景進行調整并適配于銀行現有系統，一旦成功接入后，數據服務僅需定期更新數據源，業務應用無頻繁迭代需求，項目預算普遍在百萬元級別，“工銀科技中標農發行1699萬元”的案例屬于特例，整體實操難度較低。

四是技術平臺與業務應用賽道，評分為5分。其涵蓋的核心是系統維保、信創架構改造、跨機構協同等復雜需求，技術棧最復雜，需“底層架構能力+高可用保障”。例如上海票據交易所多個項目選擇工銀科技單一來源采購，核心原因是其提供的小型機、生產機房及核心組件能獨家滿足系統運行要求。這類項目技術專業性強、定制化程度高，可復制性低，對供應商的技術積累和服務能力要求極高，項目預算普遍也達超千萬元級別。

因此在銀行有限預算下，可以為以上四類賽道進行建設優先級排序。最先應該進行金融科技投資的是風險管理與合規控制，這類項目直接關系銀行合規經營與風險損失，ROI見效快。其次是運營管理與流程優化，這一建設聚焦RPA、智能審核等輕量化應用，投入門檻低、見效快。第三是技術平臺建設，這屬于中長期投入，奠定數字化基礎，包括云原生架構、數據中臺等，雖短期收益不明顯，但能支撐后續業務創新，建設更需要采用“分步建設”模式，避免一次性大額投入，并且在建設中根據銀行的差異化需求調整建設方向。最后是業務應用與客戶服務，例如城商行、農商行更多會聚焦本地場景，如寧波銀行“鯤鵬司庫”聚焦企業資金管理，民營銀行側重輕量化客服工具，控制投入成本等。

銀行數字化的甜蜜抉擇：“親生”的穩妥還是“外援”的強悍？

巴倫中文網對比了2025年銀行數字中標公司發現市場形成“雙雄爭霸”格局，銀行科技子公司憑借業務理解與合規優勢占據垂直場景，互聯網科技公司依托通用技術與創新能力領跑通用平臺，雙方各有優劣，競爭焦點集中在技術與業務的融合能力。

在2025年成功招標的銀行科技子公司中，工銀科技表現尤為亮眼，中標農發行、上海票據交易所、浙江農商聯合銀行等多個高價值項目，其主要核心競爭力體現在三大方面：

一是業務與技術雙基因融合。依托工商銀行的金融資源，工銀科技團隊中既有深耕銀行業務多年的專家，又有技術研發人才，能快速將業務需求轉化為技術方案。中標浙江農商聯合銀行“十五五”規劃項目時，其結合農村金融特色制定的數字化方案，既符合行業趨勢又貼合區域需求，形成差異化優勢。在上海票據交易所項目中，其提供的小型機、生產機房及核心組件能獨家滿足系統運行要求，核心原因是對金融基礎設施業務邏輯和技術標準的深度掌握。

二是跨領域服務能力突破。工銀科技打破銀行科技子公司“服務母行”的局限，成功切入三大核心領域：一是銀行同業市場，服務農發行、浙江農商聯合銀行等“友商”；二是金融基礎設施，拿下上海票據交易所、中央結算公司等關鍵機構項目，成為金融核心系統服務商；三是政府政務領域，中標寧夏政務金融協同系統運維項目，實現“金融+政務”跨界服務。這種跨領域布局不僅擴大了市場空間，更積累了多元場景經驗，形成差異化競爭壁壘。

三是全生命周期服務體系。工銀科技能提供從頂層設計到系統建設，再到長期運維的全鏈條服務，其7×24小時技術響應機制，讓系統故障平均修復時間縮短至45分鐘，運維效率較行業平均水平提升35%。在農發行續約采購項目中，憑借前期服務積累的良好口碑和數據質量保障，成功續約，體現了長期服務能力的價值。

2025年成功招標的互聯網科技公司則有不少，其憑借通用技術領先性、場景落地效率、性價比等優勢在AI大模型、云原生架構、研發效能等賽道表現突出，與銀行系科技子公司形成“垂直深耕VS通用賦能”的互補格局，互聯網科技公司的核心競爭力體現在四大方面：

一是通用技術棧領先，能夠以底層創新構建技術壁壘。頭部互聯網科技公司已構建“基礎設施-大模型-行業工具”的完整技術體系，能提供端到端解決方案。例如騰訊云的金融級分布式數據庫TDSQL，支撐微眾銀行日十億級交易量且0故障運營，相比傳統數據庫節約50%以上成本。技術迭代速度遠超行業平均水平，產品迭代周期普遍為1-2周，如阿里云通義靈碼每月更新2-3次功能，可根據工行研發反饋實時優化代碼規范適配能力。

二是成本控制精準，能以高性價比平衡投入產出。互聯網科技公司依托規模化運營與技術復用能力，在保障服務質量的前提下實現成本優化，精準擊中銀行（尤其是中小銀行)“降本增效”的核心訴求。通過內部業務與外部客戶的資源共享，互聯網科技公司能夠大幅降低技術服務定價，例如火山引擎因與字節跳動國內業務并池，AI算力服務同款配置價格較行業低20%-30%，且無需銀行承擔額外的模型訓練硬件投入，并更多能以“功能覆蓋度×服務質量”的綜合價值取勝。

三是場景適配的靈活性，以跨行業經驗破解銀行痛點。互聯網科技公司將電商、出行、游戲等領域的成熟技術與經驗遷移至金融場景，形成“技術復用+場景定制”的獨特能力，避免了“為技術而技術”的落地困境。跨行業技術經驗的金融化改造將非金融場景的技術能力轉化為銀行可用的解決方案，例如騰訊云把游戲行業的“跨域流量調度”技術改造后用于微眾銀行，將公網平均時延從100ms縮短至20ms，保障純線上業務的穩定運營。此外，互聯網科技公司可以作為“旁觀者”針對國有大行、城商行、民營銀行的特點提供定制方案。

四是生態協同強大，以資源整合創造附加價值。互聯網科技公司依托自身生態資源，為銀行提供“技術+數據+場景”的一體化服務，突破了傳統供應商“單一技術輸出”的局限，既能實現內部生態資源的協同賦能，將集團內的流量、數據、場景資源與銀行需求對接，又能實現外部生態的開放聯動能力，通過整合第三方資源為銀行構建數字化生態。

從2025年數字招標項目看，在銀行科技子公司或互聯網科技公司中進行選擇已經很難通過純技術的比拼分勝負，反而是“銀行科技子公司+互聯網科技公司”的協同模式正在逐漸興起。銀行科技子公司提供業務場景理解與合規保障的同時，互聯網科技公司輸出通用大模型與算力支持，這種搭配打法實現適配金融場景的解決方案。

例如建信金科與阿里云的智能研發效能提升項目：當建設銀行研發團隊面臨“代碼生成效率低、測試覆蓋率不足”的問題時，需引入AI編程工具，但直接采購通用工具難以適配金融級代碼規范，建信金科作為建行科技子公司，牽頭招標并選擇與阿里云協同落地。最終建行研發團隊代碼生成采納率超30%，單測用例覆蓋率從45%提升至72%，核心系統迭代周期從4周縮短2.5周。該方案后續還被建信金科復用至其他中小銀行客戶，成為其對外技術輸出的核心產品之一。

在這種模式下，互聯網科技公司發揮“規模化工具研發”優勢，銀行科技子公司注入“金融場景Know-How”，實現“通用技術工具+金融定制化”的低成本復用。這種模式既彌補了銀行科技子公司的技術短板，又解決了互聯網公司的業務適配難題，已成為2025年銀行數字化招標中大型復雜項目的主流合作選擇。未來，隨著AI大模型、信創等技術的深化，雙方協同將從“項目級合作”走向“生態級共建”，進一步重塑銀行業數字化轉型的技術路徑。

總體來看，市場對于2026年銀行金融科技投資以及數字化建設招標的的預測可以歸納為以下三點：一是投入分化加劇。大行將持續加碼體系化建設，中小行聚焦“小而美”的剛需場景，民營銀行依賴輕量化AI工具降低成本，投入不再“一刀切”。二是技術聚焦實用。大模型、信創等技術不再是“噱頭”，而是與業務深度綁定，能解決合規痛點、降低風險損失、提升運營效率的項目，成為招標熱門。三是競爭格局多元。銀行科技子公司與互聯網科技公司各占優勢，協同合作成為主流，銀行選擇供應商時，更看重“技術適配性+業務理解度+合規保障力”的綜合實力。

對銀行而言，數字化招標的核心不是“選最貴的”，而是“選最對的”，核心業務系統優先選擇銀行科技子公司，通用技術平臺可考慮互聯網科技公司，復雜項目可采用協同模式。對供應商而言，深耕垂直場景、提升綜合服務能力，是在激烈競爭中脫穎而出的關鍵。（作者｜李婧瀅，編輯｜劉洋雪）

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