三年跑完長劇十年路，短劇盛世如何帶來全面變革？| 年度盤點

2025年的文娛行業，形勢更加復雜多變。電影市場終破500億票房大關，動畫電影撐起半壁江山，女性觀眾成主要觀影力量；劇集市場“長短相融”趨勢顯著，冷熱起伏，古裝劇，年代劇，都市劇有破圈表現；音綜喜綜等綜N代坐鎮綜藝市場，新IP借“話題+”、代際碰撞等引發關注；630億+短劇市場全面爆發，精品化規范化提速，紅果月活于在線視頻行業位列第四；情緒經濟邏輯下，演出市場爆發式增長。
巨變之下，平臺與公司都需要尋找“更確定性的增長”直面挑戰，穿越周期。滄海橫流，方顯英雄本色。今年，娛樂獨角獸將繼續推進“年度盤點”和“年度專訪”，從短劇、長劇集、綜藝、音樂等多維度盤點年度行業事件和標桿公司，試圖記錄和追尋行業的發展趨勢和變化脈絡。我們將在“年度盤點”系列文章中，分享一系列產業觀察。
本文為“年度盤點”專刊第一篇，短劇市場2025風起云涌，前有《家里家外》，后有《盛夏芬德拉》等斬獲30億流量的“爆款”之作，短劇市場的核心流量密碼是什么？我們試圖在今年的作品中找到一些答案。

“看創投的公司越來越少了。”有從業者表示，今年明顯感受到，電影節越發冷清。長劇電影綜藝紛紛陷入苦戰之際，短劇幾乎是唯一仍處在“確定性快速增長”中的文娛賽道。

市場規模方面，據DataEye發布的《2025年H1微短劇行業數據報告》顯示，2025年中國微短劇市場規模預計將達到634.3億元，用戶規模接近7億，占網民總數近七成。預計2027年達到856.5億元，年復合增長率達到19.2%。

政策方面，國家廣播電視總局于年初推出“微短劇+”行動計劃，依托六大創作計劃，引導微短劇邁向高質量發展階段，賦能千行百業。鄭州、西安等“短劇之都”崛起。短短三年間，短劇差不多已跑過了長劇十年間的路，過去的精品“頂配”日漸成為“標配”。今年首屆紅果創作者大會鎏光盛典，多方位呈現了“短劇盛世”的模樣。

全面上桌兼正規化的短劇，在2025年經歷了一場怎樣的巨大變革？

細糠時代：IP系列化加碼，精品化工業化升級

“據非官方的不完全統計，過去一年，短劇簡直像是在‘復制粘貼’——5000多名總裁輪流被下藥，3000多名女主精準走錯酒店房間，2000多名千金上演著團圓大戲。就連劇中的巴掌戲，連起來能繞地球好幾圈。” 聽花島總制片人趙優秀在2025杭州·微短劇大會上的演講中表示，觀眾早已對套路疲勞。

WETRUE 數據發布的《2025 年微短劇行業洞察報告》顯示，18 - 30 歲年輕觀眾占比上升超五成，而 50 歲以上觀眾占比有所下降，年輕群體成為行業增長的核心驅動力。一線至二線城市觀眾占比提升，一線城市占比 21.73%，新一線城市 19.47%，二線城市 22%。短劇過去“下沉市場”的標簽，正在被年輕化、白領化這些新的標簽所代替，并反逼制作升級。

官方數據顯示，紅果站內已有130多部短劇播放破10億，多部“30億+”超頭部引領內容風口，暑期檔總觀看量超300億。聽花島、馬廄等頭部廠牌所代表的精品化路線，將成為未來主流。追短劇上頭不再是一件“偷偷背著人有羞恥感”的事情，而是正在成為許多都市年輕人的睡前放松標配。

與之相應的是，短劇工業化水準全面升級，從制作到宣發，走向“精品化”與“長劇化”。

“細糠時代”具體表現之一，是IP系列化。截至11月，紅果平臺已上線超200部IP續集劇，預約量不斷創下新高，頭部IP生命周期超長待機。《云渺5》持續高走，《太奶奶3》熱度連續一周熱度過億，《家里家外2》上線后熱度值連續7天穩居“破億”，四天破10億、成為云合數據最快突破10億短劇。

除了續集，IP系列化還以衍生、前傳、IP宇宙等多樣形式不斷發展，并反哺前作。《盛夏芬德拉》作為《深情誘引》衍生篇，帶動后者收藏量大漲，帶熱同一廠牌的《一見鐘情》。《太奶奶3》開播，直接帶動了第一季和第二季熱度回升穩定在5000萬以上。

“細糠時代”具體表現之二，是更大的投資制作成本、更長的周期。S級短劇配置15-30天的“精耕細作周期”：《盛夏芬德拉》打磨周期延長到了三周；《家里家外2》以8萬字劇本、預計成片300多分鐘、600萬成本、30天的拍攝周期、周深演唱主題曲的超高規格，刷新行業天花板。

“細糠時代”具體表現之三，包括更不落窠臼有新意的人設和情節，更有美感的視聽語言，更生活化的細膩表達，與觀眾日常痛點更真實的聯結。從作品呈現上來看，《盛夏芬德拉》一反狗血敘事，文藝慢敘事帶動“引導型戀人”大火，考究的光影和細膩的電影式鏡頭語言備受稱道；《真千金她是學霸》塑造了一位“不談戀愛只學習”的女主，與現實中“山河四省”的升學痛點進行鏈接；《一品布衣》《冒姓瑯琊》等以正劇質感加小人物視角，重塑男頻敘事。

“細糠時代”具體表現之四，是不斷加碼的宣發。首映禮、掃樓、CP營業、慶功宴這些長劇宣發標配，頭部短劇一個不落地安排上了。《千金謀》投放合生匯大屏預熱，《十八歲太奶奶3》在三里屯英皇電影城舉辦觀影團首映禮，《盛夏芬德拉》《念念有詞》舉辦慶功宴，《家里家外2》邀請媒體探班，《時裝男士》打造愛上短劇特別專刊，愛奇藝、東方衛視分別舉辦微短劇盛典。

歸根結底，上述一切均是為了構建IP的長期生命力、釋放長尾效應而服務。如何同時保留爽感和深度，短劇探尋著一條長短結合的新路。

告別草莽：爆劇造星，廠牌崛起

“短劇破圈”一個重要的指標是，短劇的造星能力升級。

從短劇F4，到“短國十三太保”，持續產出爆款是維持人氣的唯一路徑。連續三部《太奶奶》帶火了“短劇一姐”李柯以，《盛夏芬德拉》帶動劉蕭旭抖音7天內漲粉超100萬，登頂年度演員的王小憶“冷感”形象辨識度突出。頂流幾乎按月更迭，有自己的線下應援、粉絲會、超話、數據博主、站姐。00后甚至05后成為流量藝人的主力，當中許多人非科班出身，但作為短視頻原住民有更好的網感。

多個公司增強了對短劇藝人經紀的布局，如歡瑞世紀通過“新生計劃”招募短劇演員，推出藝人服務平臺星鏈ArtLink，長劇頭部選角團隊CD HOME推出面向短劇演員的“橫豎有戲”，歡娛影視、唐人影視，檸萌影視，壹心娛樂等均有入局。紅果則通過演員入駐以及分賬機制，加強演員經紀業務。

直觀體現帶貨能力的是，短劇知名演員的時尚大刊，品牌商務合作也有了直線提升。由于女性粉絲粘性更強、消費力更高，男演員通常商務表現更好。如柯淳《費加羅》雜志最終總銷量為18000+本，銷售額達到斷層的90w元。唯品會為劉蕭旭劇中角色“周晟安”定制雙11廣告視頻，近期還接下阿維塔汽車廣告，12月還有餐飲品牌塔斯汀和美妝品牌毛戈平的合作。

據Dataeye統計，女性頂流方面，郭宇欣近期官宣了個人雜志首封，目前為止已經賣了將近6000本。還有一類藝人的商務價值為“CP捆綁型”，如韓雨彤與曾輝已經12搭，《千金謀》成為首部熱度破億的古裝言情短劇，大量代言和商務綁定“落日雨輝”CP，集中在護膚、食品、日用類型，比如口口香、可麗金、舒膚佳等。

觀眾對廠牌的忠誠度也顯著提升。廠牌化運營意味著顯著的風格辨識度，持續積累的用戶信任，更穩定的爆款產出能力。如《一品布衣》團隊格物致知強化“文化男頻”辨識度；一些定位于精品質感的廠牌，強調視覺美學，多以都市情感類型出圈，如馬廄制片廠的《盛夏芬德拉》《幸得相遇離婚時》《深情誘引》《脫韁》《嫁給喻先生》《一見鐘情》等；熊和兔廠牌創始人均出身影視后期，其代表作有《江南時節》《聲色犬馬》《步步深陷》《熾夜》《多大點事兒》《癡人之愛》等。

大多創始人有相關行業從業經驗，業界爆款率最高的“第一廠牌”聽花島被觀眾昵稱為“小花島”，創始人有新媒體、MCN經歷，今年以來已推出《家里家外1-2》《十八歲太奶奶駕到1-3》《念念有詞》等多部刷新平臺紀錄的爆款；《好一個乖乖女》背后的于今無量，核心團隊出自原字節商業化團隊；麥芽傳媒由綜合型MCN機構轉型而來；《哎呀！皇后娘娘來打工》團隊原上慕光原主業務為拍攝TVC廣告，參與過電視劇的制作。

不難看出，那些具有網文基因的團隊轉型短劇，優勢在于對爽點和節奏把控有更深刻的理解。如山海星辰由網文業務轉型而來，百川中文創始人洛古特原為網易文學總編輯，海魚星空大股東馬小虎、創始人施航昱均為網文作家。

有的短劇廠牌為傳統影視公司布局短劇新興業務后，所成立的子廠牌，如檸萌影視旗下“好有本領”，通常具有品牌、IP資源積累優勢。

還有一類廠牌結合了“網文IP+平臺”優勢，顯示出強有力的市場競爭力，如閱文短劇依托平臺作家生態，推動網文作家跨界參與短劇創作，推動上游IP 孵化與劇本創作，中游構建劇本審核、拍攝執行、后期剪輯等完整自制體系，豐富內容分發與分銷渠道，下游聯動媒體資源與流量投放運營，以明確細化的質量標準，多環節全鏈路協同能力，提升爆款產出的確定性，多維度開發IP價值。

據不完全統計，閱文短劇全年產能約累計上劇超120 部，實現了現言、古裝、年代、男頻等多賽道的全覆蓋：包括現言題材《好孕甜妻》，古裝劇《庶女以身入局》，年代劇《離家后我帶著女兒涅槃重生》，男頻劇《這個保鏢太無敵了》，《我家娘子，不對勁》等不同領域爆款，持續加固內容護城河。

綜上，短劇告別草莽時代，帶來一系列連鎖反應：頭部演員持續增值，被多方押注，頭部廠牌成為多元原創精品爆發的根本動力，他們基于自身不同基因而選擇不同的打法。

多平臺重注：強者制定規則

當下的短劇時代，“免費”潮流已是勢不可擋。《2025 年微短劇行業生態洞察報告》顯示，當前行業變現以 IAA（廣告變現）為主，占比高達 71%，IAP（內購付費）占 26%，IAAP（廣告 + 內購混合模式）占 3%，免費短劇成為市場主流。

紅果在行業斷層領跑，且很難被復制和超越。據QuestMobile數據，截至2025年10月，紅果短劇月活為2.45億，超越B站、優酷躋身第四，于在線視頻賽道僅次于騰訊視頻、愛奇藝、芒果TV。而行業第二的河馬劇場月活為5000萬量級，相差巨大。

紅果之外，整個字節系保持著市場份額的領先。QuestMobile數據顯示，截至2024年9月，抖音短劇小程序整體月活躍用戶規模逼近2億。2025年3月，抖音旗下短劇類抖音小程序“金枝看劇”的月活數高達2238萬。

雖然紅果一家獨大，多家互聯網平臺仍是加重了押注，嘗試在短劇領域分得一塊蛋糕。

更早布局短劇的快手，“起了個大早，趕了個晚集”，QuestMobile顯示，截至2025年3月，快手旗下的喜番月活用戶僅426萬。

面對短劇的進攻，優愛騰芒開啟了以攻代守模式。今年初，愛奇藝發布“短劇百部計劃”，3月，愛奇藝CEO龔宇稱愛奇藝將在微短劇精品化方向持續投入。今年3月，阿里大文娛宣布成立“微短劇中心”，“短劇”頻道已經成為優酷App首頁5大板塊之一。今年以來，騰訊視頻、閱文集團先后在微信上線“火星短劇社”和“閱文短劇”兩款小程序。芒果發布2025年精品微短劇分賬合作模式，推出主題劇場品牌“大芒·元劇場”。

2024年，B站開始嘗試充電短劇形式。今年3月，B站首次發布專門面對短劇的“曦光計劃”。小紅書一直是短劇劇宣的重要陣地，2024年6月，小紅書發布“薯地劇光燈計劃”，正式入局短劇，并在今年1月正式上線短劇頻道，風芒同步分銷的《墜入春夜》，520檔期獨播的《癡人之愛》在今年出圈，有了姓名。咪咕視頻、淘寶、京東、拼多多、美團等均有布局。

4月18日，百度啟動“百度短劇首發聯盟”，計劃今年投入超億級現金預算和超百億級流量資源。

用戶體量斷層領跑，引領IAA免費短劇市場爆發，紅果的每一個動作都越發具有“構建行業基建設施”的意味，并正在持續重塑行業規則。今年初，愛奇藝創始人、CEO龔宇曾直接點名指責紅果短劇的排他協議。

紅果今年對行業的重大影響之一，是中臺化。今年5月29日，抖音集團成立名為短劇版權中心的中臺部門，由紅果負責人張超統籌，整合紅果與抖音短劇BD，統一短劇內容供給、版權管理、對外合作。

盜版問題曾是困擾行業發展的痼疾之一，此前聽花島指控短劇出海頭部平臺ReelShort（由楓葉互動運營）版權短劇《賣菜大媽竟是皇嫂》《冷面小叔寵嫂無度》，一比一抄襲，前不久有楊紫主演長劇《家業》預告片被某短劇像素級抄襲。

統一合作和激勵扶持，加強版權管理，是工業化的必經之路，有利于紅果提升自身市場競爭力，同時也能夠幫助合作方降低風險，提高溝通效率，行業走向規模化、規范化的良性增長生態，實現多方共贏。

紅果今年對行業的重大影響之二，是分賬機制。2025年8月，紅果短劇升級劇本合作政策，評級最高的保底稿費從12萬元上升至20萬元，分成從20%升至40%。9月4日，紅果推出了“演員合作計劃”，瞄準了短劇產業鏈的演員經紀業務。在紅果創作者大會上，紅果自制劇升級為短劇創作服務平臺，開放編劇入駐。11月20日首次公開數據顯示，王凱沐、徐軫軫、至春禾三位演員獲得了百萬+分賬。2025年10月平臺總分賬突破7300萬。

從好的一面來看，平臺牢牢掌握話語權，根據市場反饋調節收入分配，規則透明有利于資源的高效分配，有利于精品的標準化生產，可持續復制；而從疑慮層面來看，有業界人士憂心，分賬機制是否會加速頭部資源和頂流演員的進一步集中，抬高演員在內容成本中的占比，復刻長劇曾經走過的“明星中心制”的路。

尋找增量：出海，男頻，漫劇

微短劇進入3.0精品階段，是市場反饋倒逼行業升級的結果，同時也意味著早期的流量紅利告一段落，從業者競爭更為激烈，需要從更多領域尋找增長點。確定性的增量市場，有出海、男頻、漫劇幾大領域。

“比國內落后幾年”、中國企業為主導、有文化出海意義的海外市場，無疑是兵家必爭之地。據“短劇自習室”統計，目前海外的短劇應用約400個，覆蓋了全球170+個國家和地區。點眾科技董事長陳瑞卿在演講預測，未來10年全球短劇市場規模有望突破500億美金，其中中國150億美金，海外350億-360億美金。

《中國微短劇行業發展白皮書（2025）》數據顯示，2025年1月至8月，海外微短劇市場總收入達15.25億美元，同比激增194.9%。海外微短劇應用總下載量7.3億次，同比增長370.4%。ReelShort、DramaBox兩大頭部平臺單季收入均破1億美元，昆侖萬維DramaWave年化流水破2.4億美元。收入前20位的應用中，90%具有中國背景，創造了91%的市場收入。

AI加速了譯制劇的爆發。據《2024年短劇出海行業報告》統計，譯制劇和本土劇的供應數量比例約為9:1，據從業者表示，“缺乏信念感”是本土劇目前存在的問題。

與此同時，短劇出海仍面臨著“高增長，高虧損”的悖論。數據顯示，有80%-90%的項目回不了本，中文在線等頭部企業前三季度凈虧損超5億元，從投流、版權困境到本土化均有很長的路要走。

放眼整個行業，出圈效應還不明顯的男頻短劇，被視為“下一個風口”。在女頻短劇占據“10億+俱樂部”超九成的背景下，女頻情感類也越來越難卷出新意，隨著男女用戶占比進一步均衡，過往“被嫌棄”的男頻短劇正在“重回C位”。今年9月，紅果短劇創作服務平臺推出了8-10月的重點品類激勵活動，鼓勵創作者們多拍玄幻仙俠、歷史古代、奇幻腦洞等男頻品類的短劇。

贅婿戰神之外，男頻還能怎么拍？《老千》系列、《行道者之劍二十四》，以及“文化男頻”短劇，示范了一種可能的解法：從“無腦爽”到內容價值的回歸。統計顯示，男頻劇能夠帶來較好的用戶留存、情感粘性、觀看時長，長尾效應顯著。

爆過的男頻網文IP，提供了已被驗證的故事模板。近日，繼此前的《這個保鏢太無敵了》之后，閱文短劇又一男頻IP出圈成黑馬，改編自起點作家柳岸花又明同名S級IP的《我真沒想重生啊！》，上線第三天紅果平臺熱度突破7000萬，抖音累計播放量近2億。據DataEye - ADX統計，追劇的觀眾男性占比達84%。其他IP如《我家娘子，不對勁2》《極品家丁》等正在開放預約中。

連載網文改編尤其有利于系列化呈現，《我真沒想重生啊！》第一季只呈現了小說10%左右的內容，后期商業帝國和情感線有待更多展開，或將示范男頻IP系列化的正確方式。

另外，今年越來越多的短劇從業者都在談論漫劇。融漫畫、動畫和短劇特點于一體， 瞄準二次元年輕群體，漫劇以每月上線超過6000部、200億元市場規模加速爆發。隨著AIGC爆發提升產能，各大廠對漫劇均有所布局。

10月中旬，閱文集團CEO侯曉楠在在2025閱文創作者大會上宣布針對漫劇推出億元專項基金、開放10萬部精品IP、“漫劇助手”等AIGC工具。紅果推出免費漫劇App，快手聯合可靈AI推出“靈感·新紀元”AIGC創投計劃2.0。

10月下旬，知乎也宣布面向創作者啟動“漫劇創作者激勵計劃”。B站推出“覺醒計劃”。11月19日，愛奇藝官宣上線漫劇頻道，聚合AI劇、動態漫、沙雕漫等多元形態內容。12月16日，有消息稱百度將推出獨立漫劇APP柚漫劇，即將上線iOS和安卓平臺。

作為短視頻和影視行業結合生出的新物種，短劇的優勢在于更新快，年輕不設限，想象空間很大。短劇的下一個內容風口是什么？在跟風的那一刻便已落后，或許，答案永遠是“還沒有出現爆款”的賽道。