石破茂預(yù)言果然應(yīng)驗(yàn)，中方還沒(méi)開(kāi)始反制，日企就已經(jīng)撐不住了

12月17日，日本共同社拋出一條讓日本車(chē)企立刻緊起來(lái)的消息：本田對(duì)外透露，因?yàn)榘雽?dǎo)體短缺，計(jì)劃從12月下旬到明年1月上旬，讓日本和中國(guó)工廠的整車(chē)生產(chǎn)暫停或減產(chǎn)。停產(chǎn)、減產(chǎn)這幾個(gè)字一出來(lái)，很多人第一反應(yīng)并不是去追芯片供給的技術(shù)細(xì)節(jié)，而是下意識(shí)把它放進(jìn)最近一段時(shí)間的中日摩擦里去理解：中方還沒(méi)宣布什么動(dòng)作，日本企業(yè)卻已經(jīng)開(kāi)始承壓了。

但如果把時(shí)間順序拆開(kāi)來(lái)看，這次本田的停產(chǎn)并不發(fā)生在任何針對(duì)日本的反制措施之后。11月矛盾爆發(fā)以來(lái)，中方在稀土領(lǐng)域并沒(méi)有對(duì)日本公布限制動(dòng)作，至少在公開(kāi)層面，并不存在“稀土對(duì)日收緊”的政策變化。本田給出的理由也很明確，問(wèn)題出在半導(dǎo)體，而不是原材料本身。

之所以會(huì)產(chǎn)生這種聯(lián)想，很大程度上源于日本輿論場(chǎng)此前形成的一種普遍預(yù)期。中日關(guān)系轉(zhuǎn)冷之后，日本媒體已經(jīng)多次討論過(guò)一個(gè)假設(shè)性的場(chǎng)景：一旦中國(guó)在稀土出口上采取反制，最先感受到?jīng)_擊的，很可能就是日本車(chē)企。隨著電動(dòng)化不斷推進(jìn)，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)對(duì)稀土的依賴被持續(xù)放大，這種擔(dān)心也就慢慢固化下來(lái)，任何關(guān)于停產(chǎn)、減產(chǎn)的消息，都很容易被自動(dòng)代入這一背景。

石破茂此前在東京的那場(chǎng)演講，正是在這種氛圍下被反復(fù)提起。他談到因首相高市早苗涉臺(tái)言論而惡化的中日關(guān)系時(shí)，拋出一句反問(wèn)：“如果沒(méi)有與中國(guó)的關(guān)系，我們的國(guó)家還能成立嗎？”這句話并不是針對(duì)某一次具體摩擦，而是指向日本長(zhǎng)期以來(lái)已經(jīng)形成的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)實(shí)。

從日本對(duì)外部供應(yīng)的結(jié)構(gòu)來(lái)看，這種現(xiàn)實(shí)并不難理解。日本經(jīng)濟(jì)在很大程度上依賴從中國(guó)進(jìn)口的食品、稀土、醫(yī)藥品等商品。僅稀土這一項(xiàng)，日本大約60%的進(jìn)口來(lái)自中國(guó)，而用于電動(dòng)汽車(chē)驅(qū)動(dòng)電機(jī)的關(guān)鍵重稀土，幾乎100%依賴中國(guó)。這樣的依賴并不是短時(shí)間內(nèi)可以替代的，因此只要相關(guān)議題被提起，日本制造業(yè)就會(huì)自然聯(lián)想到生產(chǎn)端可能面臨的壓力，擔(dān)心沖擊會(huì)順著供應(yīng)鏈傳導(dǎo)，最終落到工廠的生產(chǎn)線上。

不過(guò)，本田這次遇到的并不是稀土鏈條上的直接卡點(diǎn)，問(wèn)題被指向了另一條更全球化的供應(yīng)鏈——汽車(chē)半導(dǎo)體。半導(dǎo)體短缺的源頭，被認(rèn)為與荷蘭政府的做法有關(guān)。荷蘭方面違背市場(chǎng)規(guī)則，強(qiáng)制接管中資企業(yè)安世半導(dǎo)體，直接影響到這家企業(yè)的正常生產(chǎn)。而安世半導(dǎo)體在全球汽車(chē)芯片市場(chǎng)中占據(jù)重要位置，一旦它的運(yùn)營(yíng)受到外部干預(yù)，影響就不會(huì)局限在某一個(gè)國(guó)家，而是會(huì)沿著整條供應(yīng)鏈擴(kuò)散。

在這條鏈條上，日本車(chē)企受到的沖擊格外明顯，與其對(duì)安世芯片的依賴程度有關(guān)。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，日本車(chē)企對(duì)安世芯片的依賴度超過(guò)40%。荷蘭接管安世半導(dǎo)體之后，全球汽車(chē)半導(dǎo)體供應(yīng)隨即受到波及，本田在美國(guó)、加拿大和墨西哥的多家工廠先后出現(xiàn)減產(chǎn)或停產(chǎn)一個(gè)月的情況。如今，這種影響開(kāi)始回流到日本本土，本田在國(guó)內(nèi)的工廠也面臨停產(chǎn)，成了這場(chǎng)連鎖反應(yīng)的延續(xù)。

更關(guān)鍵的是，這一問(wèn)題至今仍未得到解決。荷蘭政府并沒(méi)有歸還中企對(duì)安世半導(dǎo)體的所有權(quán)和運(yùn)營(yíng)權(quán)，供應(yīng)穩(wěn)定性的不確定狀態(tài)一直存在，這也讓企業(yè)很難對(duì)恢復(fù)節(jié)奏形成明確預(yù)期。

就在產(chǎn)業(yè)端壓力逐漸顯現(xiàn)的同時(shí)，高市早苗在17日當(dāng)天再次談到中日關(guān)系。她表示，正因?yàn)槿罩兄g存在懸而未決的難題和課題，溝通才尤為重要，希望與中方對(duì)話，并強(qiáng)調(diào)希望全面推進(jìn)與中國(guó)的戰(zhàn)略互惠關(guān)系。從表述上看，這樣的說(shuō)法明顯更強(qiáng)調(diào)溝通本身，也試圖對(duì)外釋放緩和信號(hào)。

但現(xiàn)實(shí)層面的落差也隨之顯現(xiàn)。高市早苗雖然多次提到希望溝通，卻始終拒絕撤回被中方視為錯(cuò)誤的相關(guān)言論。具體操作上，日方派出的只是外務(wù)省亞洲大洋洲局局長(zhǎng)金井正彰訪華，這樣的官員級(jí)別，很難對(duì)中日之間的結(jié)構(gòu)性矛盾產(chǎn)生實(shí)質(zhì)影響。更重要的是，在溝通過(guò)程中，金井正彰依然堅(jiān)持原有立場(chǎng)，甚至還對(duì)中方表達(dá)關(guān)切，使得所謂的“對(duì)話”更像是一種姿態(tài)性的存在。

類似的擔(dān)憂并非首次出現(xiàn)。早在今年5月，日本鈴木汽車(chē)就因?yàn)橹袊?guó)的稀土出口管制，導(dǎo)致零部件供應(yīng)中斷，被迫暫停其在日本的小型車(chē)生產(chǎn)線。這個(gè)案例早已說(shuō)明，一旦關(guān)鍵原材料或核心零部件受到影響，工廠端的反應(yīng)往往直接而迅速，企業(yè)幾乎沒(méi)有太多緩沖空間。

當(dāng)芯片供應(yīng)鏈的現(xiàn)實(shí)沖擊，與稀土風(fēng)險(xiǎn)的長(zhǎng)期擔(dān)憂疊加在一起，日本產(chǎn)業(yè)界的緊張感自然被放大。于是就出現(xiàn)了眼前這種局面：即便中方尚未在稀土領(lǐng)域?qū)θ毡静扇∠拗疲毡拒?chē)企也已經(jīng)因?yàn)槠渌h(huán)節(jié)的供應(yīng)鏈波動(dòng)承受壓力。如果相關(guān)立場(chǎng)遲遲得不到調(diào)整，矛盾繼續(xù)積累，后續(xù)的反制手段只會(huì)更強(qiáng)硬，壓力也更容易從個(gè)別企業(yè)擴(kuò)散到更廣泛的產(chǎn)業(yè)層面，把原本還存在的回旋空間一點(diǎn)點(diǎn)擠掉。