來源:上海證券報(bào)
交易對(duì)價(jià)1335.98億元!12月19日晚間,中國(guó)神華披露了購(gòu)買12家企業(yè)的最新進(jìn)展,多個(gè)本次交易的核心指標(biāo)公布。
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本次交易共涉及12家標(biāo)的公司,整體發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)支付和現(xiàn)金支付比例為30%和70%。值得一提的是,預(yù)案中擬收購(gòu)的電子商務(wù)有限公司100%股權(quán)不再納入本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)范圍。
具體來看,中國(guó)神華擬通過發(fā)行A股股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買國(guó)家能源集團(tuán)持有的國(guó)源電力100%股權(quán)、新疆能源100%股權(quán)、化工公司100%股權(quán)、烏海能源100%股權(quán)、平莊煤業(yè)100%股權(quán)、神延煤炭41%股權(quán)、晉神能源49%股權(quán)、包頭礦業(yè)100%股權(quán)、航運(yùn)公司100%股權(quán)、煤炭運(yùn)銷公司100%股權(quán)、港口公司100%股權(quán),并以支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買西部能源持有的內(nèi)蒙建投100%股權(quán)。
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截至2025年7月31日,標(biāo)的資產(chǎn)合計(jì)的總資產(chǎn)為2334.23億元,合計(jì)的歸母凈資產(chǎn)為873.99億元;2024年度,標(biāo)的資產(chǎn)合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為1139.74億元,合計(jì)的扣非歸母凈利潤(rùn)為94.28億元,合計(jì)的剔除長(zhǎng)期資產(chǎn)減值損失影響后的扣非歸母凈利潤(rùn)為105.70億元,對(duì)應(yīng)整體交易對(duì)價(jià)1286.71億元。考慮評(píng)估基準(zhǔn)日后國(guó)家能源集團(tuán)對(duì)化工公司增資49.27億元事項(xiàng),調(diào)整后最終整體交易對(duì)價(jià)為1335.98億元。
再來看支付方式,公司本次收購(gòu)的現(xiàn)金支付對(duì)價(jià)約935.19億元,其余部分通過發(fā)行股份購(gòu)買,發(fā)行股份的價(jià)格為29.40元/股。
配套資金的募集方面,本次募集資金總額不超過200億元,全部用于支付本次重組現(xiàn)金對(duì)價(jià)、中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及相關(guān)稅費(fèi)。
數(shù)據(jù)顯示,通過本次交易,中國(guó)神華的煤炭保有資源量將提升至684.9億噸,增長(zhǎng)率達(dá)64.72%;煤炭可采儲(chǔ)量將提升至345億噸,增長(zhǎng)率達(dá)97.71%;煤炭產(chǎn)量將提升至5.12億噸,增長(zhǎng)率達(dá)56.57%。
中國(guó)神華表示,本次交易標(biāo)的公司均為中國(guó)神華主營(yíng)業(yè)務(wù)板塊內(nèi)的能源及資源類企業(yè),涵蓋煤炭開采、坑口煤電及煤化工等產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié),與上市公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)在產(chǎn)業(yè)鏈上高度銜接。本次交易完成后,上市公司將進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和區(qū)域布局,強(qiáng)化煤、電、化工等板塊的協(xié)同聯(lián)動(dòng),完善全產(chǎn)業(yè)鏈一體化經(jīng)營(yíng)體系,提升資源配置效率和整體經(jīng)營(yíng)效益。通過本次交易,上市公司在資源統(tǒng)籌、煤電聯(lián)營(yíng)效益及成本控制等方面的協(xié)同性將得到加強(qiáng),經(jīng)營(yíng)規(guī)模與綜合競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步提升,有助于鞏固公司在能源行業(yè)的領(lǐng)先地位。
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