A股深夜重磅！千億級(jí)大并購(gòu)來了

來源：上海證券報(bào)

　　交易對(duì)價(jià)1335.98億元！12月19日晚間，中國(guó)神華披露了購(gòu)買12家企業(yè)的最新進(jìn)展，多個(gè)本次交易的核心指標(biāo)公布。

　　本次交易共涉及12家標(biāo)的公司，整體發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)支付和現(xiàn)金支付比例為30%和70%。值得一提的是，預(yù)案中擬收購(gòu)的電子商務(wù)有限公司100%股權(quán)不再納入本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)范圍。

　　具體來看，中國(guó)神華擬通過發(fā)行A股股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買國(guó)家能源集團(tuán)持有的國(guó)源電力100%股權(quán)、新疆能源100%股權(quán)、化工公司100%股權(quán)、烏海能源100%股權(quán)、平莊煤業(yè)100%股權(quán)、神延煤炭41%股權(quán)、晉神能源49%股權(quán)、包頭礦業(yè)100%股權(quán)、航運(yùn)公司100%股權(quán)、煤炭運(yùn)銷公司100%股權(quán)、港口公司100%股權(quán)，并以支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買西部能源持有的內(nèi)蒙建投100%股權(quán)。

　　截至2025年7月31日，標(biāo)的資產(chǎn)合計(jì)的總資產(chǎn)為2334.23億元，合計(jì)的歸母凈資產(chǎn)為873.99億元；2024年度，標(biāo)的資產(chǎn)合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為1139.74億元，合計(jì)的扣非歸母凈利潤(rùn)為94.28億元，合計(jì)的剔除長(zhǎng)期資產(chǎn)減值損失影響后的扣非歸母凈利潤(rùn)為105.70億元，對(duì)應(yīng)整體交易對(duì)價(jià)1286.71億元。考慮評(píng)估基準(zhǔn)日后國(guó)家能源集團(tuán)對(duì)化工公司增資49.27億元事項(xiàng)，調(diào)整后最終整體交易對(duì)價(jià)為1335.98億元。

　　再來看支付方式，公司本次收購(gòu)的現(xiàn)金支付對(duì)價(jià)約935.19億元，其余部分通過發(fā)行股份購(gòu)買，發(fā)行股份的價(jià)格為29.40元/股。

　　配套資金的募集方面，本次募集資金總額不超過200億元，全部用于支付本次重組現(xiàn)金對(duì)價(jià)、中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及相關(guān)稅費(fèi)。

　　數(shù)據(jù)顯示，通過本次交易，中國(guó)神華的煤炭保有資源量將提升至684.9億噸，增長(zhǎng)率達(dá)64.72%；煤炭可采儲(chǔ)量將提升至345億噸，增長(zhǎng)率達(dá)97.71%；煤炭產(chǎn)量將提升至5.12億噸，增長(zhǎng)率達(dá)56.57%。

　　中國(guó)神華表示，本次交易標(biāo)的公司均為中國(guó)神華主營(yíng)業(yè)務(wù)板塊內(nèi)的能源及資源類企業(yè)，涵蓋煤炭開采、坑口煤電及煤化工等產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)，與上市公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)在產(chǎn)業(yè)鏈上高度銜接。本次交易完成后，上市公司將進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和區(qū)域布局，強(qiáng)化煤、電、化工等板塊的協(xié)同聯(lián)動(dòng)，完善全產(chǎn)業(yè)鏈一體化經(jīng)營(yíng)體系，提升資源配置效率和整體經(jīng)營(yíng)效益。通過本次交易，上市公司在資源統(tǒng)籌、煤電聯(lián)營(yíng)效益及成本控制等方面的協(xié)同性將得到加強(qiáng)，經(jīng)營(yíng)規(guī)模與綜合競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步提升，有助于鞏固公司在能源行業(yè)的領(lǐng)先地位。