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商業航天作為萬億級新質生產力賽道，其核心邏輯是“技術突破+政策支持+需求爆發”的三重共振。當前，產業已從“技術驗證”邁向“規模化商用”關鍵階段，可回收火箭、低軌衛星星座、衛星互聯網等領域的進展，推動產業鏈上下游企業迎來業績釋放期。
商業航天龍頭股及核心邏輯
結合政策支持、產業落地進展、機構持倉（如社保基金重倉）及市場表現，以下為當前被廣泛認可的正宗商業航天龍頭股：
第一梯隊：產業鏈絕對龍頭（高確定性+高壁壘）
中國衛通（601698）
國內唯一擁有通信衛星資源且自主可控的衛星運營商
主導低軌星座“千帆星座”運營，是天地一體化通信網絡核心載體
2024年凈利潤同比增長30.31%
航天電子（600879）
航天科技集團旗下核心電子配套平臺
覆蓋火箭測控、衛星載荷、慣導系統等關鍵環節
技術壁壘高，國家隊主力供應商
中國衛星（600118）
小衛星研制龍頭，承擔國家遙感、導航、通信衛星批量制造任務
近7日漲幅超20%，市值大幅回升
信維通信（300136）
衛星通信射頻器件國產化主力
社保基金重倉3800萬股，位列第二大股東
為低軌衛星提供高可靠天線與連接器
超捷股份（301005）
商業航天高精密緊固件/結構件核心供應商
已進入可回收火箭與低軌衛星頭部企業供應鏈
社保基金多個組合新進+加倉，近期20%漲停
再升科技（603601）
航空級超細玻璃纖維棉全球僅三家能產，國內市占率>90%
SpaceX、C919、商業火箭隔熱材料獨家/主力供應商
社保新進2200萬股，位列第三大股東
神劍股份（002361）
星載天線核心供應商，近期斬獲“5天5板”
雖主業為聚酯樹脂，但航天配套業務具實質性突破
市場情緒與資金高度聚焦標的
西測測試（301306）
航天產品環境與可靠性測試服務商
深度參與火箭、衛星地面驗證環節
- 九豐能源（605090）
為火箭提供液氫/液氮燃料，社保重倉，10%漲停
- 奧普光電（002338）
光學載荷核心配套，參與空間相機研制
- 佳緣科技（301117）
航天網絡安全與數據鏈，2024年凈利潤暴增313%
- 斯瑞新材（688102）
高溫合金材料用于火箭發動機，凈利增長16%
部分公司僅為“概念沾邊”，缺乏實質訂單或技術能力（如部分小微盤股），需警惕炒作風險。
真正龍頭需滿足：有量產能力 + 核心技術 + 機構重倉 + 政策/訂單支撐。
2025年11月國家設立“商業航天司”并推出《高質量發展行動計劃》，行業進入制度化+資本化加速期。
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