萬億級(jí)市場(chǎng)爆發(fā)！四家中國(guó)核心部件企業(yè)助力機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化提速

2025年，人形機(jī)器人正從概念走向現(xiàn)實(shí)，逐步融入車間、實(shí)驗(yàn)室乃至更廣闊的應(yīng)用場(chǎng)景。如今的機(jī)器人已不僅能完成基礎(chǔ)動(dòng)作，還可勝任搬運(yùn)貨物、組裝零件等實(shí)際任務(wù)，甚至實(shí)現(xiàn)跨區(qū)域自主移動(dòng)——智元機(jī)器人已成功下線5000臺(tái)量產(chǎn)機(jī)型，優(yōu)必選的工業(yè)機(jī)器人也批量進(jìn)入工廠應(yīng)用，整機(jī)成本逐步下降，使更多企業(yè)能夠引入機(jī)器人技術(shù)。一個(gè)萬億級(jí)市場(chǎng)的大門，正在緩緩開啟。

在這一進(jìn)程背后，四家專注于核心部件的中國(guó)企業(yè)，正以關(guān)鍵技術(shù)推動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)向前發(fā)展。

歐菲光（002456.SZ）致力于為機(jī)器人打造“視覺之眼”。視覺感知如同人類的雙眼，是機(jī)器人實(shí)現(xiàn)環(huán)境交互的基礎(chǔ)。小米CyberOne人形機(jī)器人能夠識(shí)別人臉、辨識(shí)手勢(shì)甚至感知表情，正是依托其與歐菲光聯(lián)合開發(fā)的Mi-Sense深度視覺模組。該系統(tǒng)賦予機(jī)器人在三維空間中自主導(dǎo)航與精準(zhǔn)抓取的能力，大幅提升了作業(yè)可靠性。

2025年，歐菲光進(jìn)一步拓展布局，為機(jī)器人提供從頭部到腕部的全棧視覺感知解決方案。盡管尚未公布大規(guī)模訂單，但能夠進(jìn)入小米供應(yīng)鏈體系，已充分體現(xiàn)了其技術(shù)實(shí)力與產(chǎn)品可靠性。

巖山科技（002195.SZ）則聚焦于機(jī)器人的“智慧大腦”。該公司自主研發(fā)的Yan1.3多模態(tài)大模型，支持語音、圖像與文本理解，能夠縮短指令響應(yīng)時(shí)間，提升機(jī)器人交互效率。該模型輕量化特性尤其適合算力有限的機(jī)器人終端設(shè)備。去年，巖山科技與宇樹科技達(dá)成2億元合作，首批3000套AI板級(jí)模組已應(yīng)用于G1與R1系列機(jī)器人，服務(wù)于電網(wǎng)巡檢及高校科研等領(lǐng)域。

此外，公司還自主研發(fā)了微型線性執(zhí)行器，成本約為國(guó)外同類產(chǎn)品的60%，目前已通過測(cè)試，即將應(yīng)用于新型機(jī)器人平臺(tái)。這種“算法+硬件”一體化布局，為未來技術(shù)授權(quán)與方案輸出奠定了良好基礎(chǔ)，目前雖對(duì)整體業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)尚在逐步提升中，但已展現(xiàn)出長(zhǎng)期發(fā)展?jié)摿Α?/p>

金發(fā)科技（600143.SH）為人形機(jī)器人提供輕量而堅(jiān)固的“骨骼”。其采用的高性能材料PEEK，具有強(qiáng)度高、重量輕的特點(diǎn)，較鋁合金減重約三分之一，熱變形溫度超過330℃，拉伸強(qiáng)度達(dá)210MPa。該材料已被特斯拉Optimus Gen2采用，實(shí)現(xiàn)減重10公斤，步行速度提升30%；優(yōu)必選Walker X的關(guān)節(jié)部件及宇樹科技的四足機(jī)器人也已批量使用。

2025年，金發(fā)科技千噸級(jí)PEEK生產(chǎn)線正式投產(chǎn)，成本降至進(jìn)口產(chǎn)品的一半左右。目前公司正與智元機(jī)器人共同開發(fā)公差控制在±0.01毫米的高精度材料方案，重點(diǎn)應(yīng)用于靈巧手等精密部件。盡管該業(yè)務(wù)在當(dāng)前營(yíng)收中占比不高，但隨著機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴(kuò)大，相關(guān)材料需求有望持續(xù)增長(zhǎng)。

領(lǐng)益智造（002600.SZ）在機(jī)器人制造與集成方面取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。2025年，公司已獲得10億元相關(guān)訂單，其中2億元已確認(rèn)收入，凈利率穩(wěn)定在3%-5%，并實(shí)現(xiàn)盈利。其為智元機(jī)器人配套2000臺(tái)，承擔(dān)整機(jī)組裝與零部件供應(yīng)；同時(shí)已接獲明年1.2萬臺(tái)的新訂單。

此外，領(lǐng)益智造還向天工機(jī)器人供應(yīng)1500臺(tái)，并參與其中試中心建設(shè)，與Figure、優(yōu)必選等企業(yè)也建立了合作。全年累計(jì)配套機(jī)器人5000臺(tái)，結(jié)構(gòu)件、連接器、關(guān)節(jié)模組等產(chǎn)品均已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。在產(chǎn)業(yè)化初期階段，領(lǐng)益智造已展現(xiàn)出快速落地與規(guī)模交付的能力。

人形機(jī)器人賽道正快速發(fā)展，千臺(tái)乃至萬臺(tái)級(jí)交付逐漸成為常態(tài)。未來產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，將不只取決于技術(shù)突破，更考驗(yàn)企業(yè)的場(chǎng)景適配、成本控制與規(guī)模化落地能力。無論是在工廠、商場(chǎng)還是家庭場(chǎng)景中，能夠真正融入工作與生活的機(jī)器人，正在一步步向我們走來。

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