星際穿越可能離我們真的不遠了,北京正式公布要在700-800公里的太空軌道上,建一個集中式大型數(shù)據(jù)中心。以每秒7.8公里的速度繞地球飛行。與此同時,馬斯克剛把搭載英偉達H100芯片的衛(wèi)星送上天測試,貝索斯的柯伊伯計劃首批27顆衛(wèi)星已入軌,谷歌更是直接啟動“太陽捕手”計劃,全世界的大佬們都在做一件事,就是爭著把自己家的服務器送上太空。
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為什么要這樣呢?
說白了,他們搶的是未來三到四年最硬核的投資主線——太空數(shù)據(jù)中心。當?shù)厍蛏系臋C房被電費、散熱和土地成本壓得喘不過氣時,太空成了算力突圍的唯一解。
各家科技公司都在把自己的服務器、GPU、AI芯片這些計算設備裝進衛(wèi)星里,讓衛(wèi)星從一個“信號快遞員”變成“太空服務器”。
你要用算力?直接連天上的衛(wèi)星就行,不用管地面的機房在哪。
為什么非得去太空建算力中心?
首先就是成本。我們原本地面上的數(shù)據(jù)中心,最大頭是電費和散熱。一個超算中心一年光電費就上億,而且七成電量都用在給機房降溫上。太空呢?太陽能24小時免費供應,不存在電費。更夸張的是散熱——宇宙背景溫度接近絕對零度,衛(wèi)星把熱量直接輻射到太空里就行,不需要空調、水冷這些復雜設備。馬斯克算過賬:太空中的太陽能電池板不需要玻璃和框架,冷卻靠輻射,能源成本能降到地面的十分之一。再者就是效率。現(xiàn)在衛(wèi)星拍張照片要傳回地面數(shù)據(jù)中心處理,延遲至少幾秒到幾十秒。但自動駕駛、金融交易、軍事偵察這些場景,需要的是毫秒級響應。太空數(shù)據(jù)中心把計算放在離數(shù)據(jù)源頭最近的地方,延遲直接從秒級降到毫秒級。北京的規(guī)劃里提到“6G天基骨干網(wǎng)”,核心就是要在天上完成90%的數(shù)據(jù)處理,只有最終結果才傳回地面,帶寬壓力小了,速度卻快了百倍。
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作為投資者我們可以如何參與
首先最上游是發(fā)射環(huán)節(jié)。但你要注意,未來的需求不是幾十顆,是幾千顆甚至上萬顆。運力夠大、成本夠低的才能吃到肉。獵鷹九號現(xiàn)在發(fā)射一次只要3000萬美元,未來星艦可能降到200萬美元一次,這個成本優(yōu)勢就是護城河。
中間環(huán)節(jié)是衛(wèi)星制造。關鍵看誰能把計算載荷塞進去,讓衛(wèi)星從“通信工具”變成“計算工具”。這涉及抗輻射芯片、高功率太陽能電池、輕量化散熱板這些核心技術。北京那個創(chuàng)新聯(lián)合體已經(jīng)搞出了比現(xiàn)有產(chǎn)品減重一倍的太陽翼,成本比國外降60%,這就是技術壁壘。
最下游是地面設備和應用平臺。天上的數(shù)據(jù)中心再牛,也得跟地面通信。激光鏈路、相控陣天線這些“高速路”技術,決定了數(shù)據(jù)能不能實時回傳。而能把天上算力打包成云服務的平臺,才是價值鏈頂端。你想啊,到時候企業(yè)不用自己買服務器,直接租用“太空云”就行,按小時計費,這生意比現(xiàn)在的AWS想象空間大得多。
行業(yè)窗口期就這兩三年。現(xiàn)在全球在軌數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模才幾億美元,研究機構預測到2035年要沖到390億美元,年復合增長率67%。這個增速什么概念?相當于2010年的新能源汽車。大佬們砸錢搶的,就是未來十年的算力定價權。
不過我們也客觀一點,機會的另一面,是普通人尚未看見的三重風險
首先就是太空環(huán)境本身。衛(wèi)星在日照面要承受150℃高溫,陰影面又驟降到-180℃,這種每90分鐘一次的“冰火輪回”,會讓普通芯片直接脆裂。更別提高速粒子輻射——每年有超過100顆商業(yè)衛(wèi)星因為單粒子翻轉(SEU)故障報廢,相當于把服務器扔進微波爐,每秒鐘都在被宇宙射線掃射。北京的方案里提到“抗輻射加固”,這五個字背后是每顆衛(wèi)星成本增加30%-50%,而且算力性能直接打六折。用H100?先得把它塞進5公斤重的鉛屏蔽盒里,再配三冗余備份,一顆衛(wèi)星的算力可能還不及地面一臺普通服務器。
再者就是軌道資源的囚徒困境。700-800公里軌道是黃金地段,但也是太空垃圾最密集的墳場。目前直徑10厘米以上的碎片有3.4萬個,1厘米以上的超過90萬個。SpaceX的星鏈衛(wèi)星每年要執(zhí)行超過2.5萬次避讓機動,相當于每20分鐘就要躲一次子彈。建數(shù)據(jù)中心意味著要部署上萬顆大型衛(wèi)星,單顆重量可能超過一噸。一旦碰撞,產(chǎn)生的連鎖反應(凱斯勒效應)會把整片軌道變成死域。國際電聯(lián)(ITU)已經(jīng)開始討論“軌道容量稅”,未來按衛(wèi)星噸位和使用頻段收費,成本模型可能徹底改寫。
其次是數(shù)據(jù)主權的原子化戰(zhàn)爭。當數(shù)據(jù)中心飛在天上下不來,它到底歸誰管?北京的項目叫“創(chuàng)新聯(lián)合體”,背后是國家隊;馬斯克的衛(wèi)星掛著美國國旗;貝索斯的柯伊伯計劃有五角大樓合同。這意味著,數(shù)據(jù)不再跨境,而是跨界,國界線從地面延伸到太空。2025年1月剛生效的《外空活動法》草案里,明確低軌衛(wèi)星數(shù)據(jù)需接受發(fā)射國管轄,配合國安審查。想象一下,你的自動駕駛汽車正依賴一顆中國衛(wèi)星做毫秒級決策,突然因為地緣政治沖突,衛(wèi)星被“軟關閉”或接入延遲被故意調到500毫秒,這背后是更多的路要走。
所以我也想問你個問題,如果未來算力大幅降價,大模型訓練成本降低90%,到時候最先被顛覆的會是什么行業(yè)?是自動駕駛實現(xiàn)真正的L5,還是地震災害預報精確到秒級,又或者ai全面接管一切?歡迎評論區(qū)聊聊你的看法。
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