儲能戰爭：誰將掌控新能源時代的“戰略電池”？

撰文｜咸閑

編輯｜咸閑

審核｜燁 Lydia

聲明｜圖片來源網絡。日晞研究所原創文章，如需轉載請留言申請開白。

美國內華達州的沙漠里，特斯拉的超級工廠晝夜不停地在擴建產線；德國圖林根州的工廠內，機械臂以極限節奏高速運轉......

全球儲能產業的“心跳”，在2025年開始了陡然加速。這一年，世界儲能新增裝機直接突破了上180GWh的歷史高點，同比大幅度上漲了62%。而在這張龐大的能源版圖上，中國就拿走了其中超過60%的市場，從鋰礦開采到電池回收，將整條產業鏈牢牢握在手中。

數字很耀眼，戰場卻無聲。

各國之間在技術路線、供應鏈控制、行業標準上的角力早已刺刀見紅，這就不再只是局限于企業之間的技術競賽，更是大國未來能源奪取話語權的競爭局。儲能成為了新時代的“石油”，最終誰又能掌控這場戰爭的開關呢？

三大軍團爭奪制高點

儲能，一直以來都是作為調節能源供需時空錯配的關鍵環節。

目前，全球儲能領域的技術競爭格局日趨清晰，主要就是通過三個路徑進行展開，鋰電池方向已經演變為成熟技術，不斷推進規模化應用，而面向更長時間維度的儲能技術，就向商業化道路邁進，前兩個領域全速前進后，未來的前瞻賽道同時也快速創新發展起來，包括固態電池、液流電池等在內的下一代技術，正處于密集研發與早期布局期。

鋰電軍團憑借成本和安全優勢成為發展主力，2025年中國鋰電池儲能裝機占全球市場份額超過60%。

在技術層面，寧德時代推出的“天恒”儲能系統將標準20尺集裝箱容量提升至6.25MWh，系統的能量密度與上一代相比提高了30%。汽車領域，比亞迪的刀片電池技術就通過結構創新將體積利用率提升了50%，這一優勢在工商業儲能場景中實現了快速推廣。

這兩項具有代表性的技術突破，正是通過提升空間利用率和能量密度，把儲能系統在全生命周期內的單位成本有效降低，從而重新劃定了大型儲能項目的經濟性邊界。

在長時儲能這個賽道上，不同地區也展現出了鮮明的技術偏好，各自都在“押注”不同的未來。

在中國就明顯傾向于全釩液流電池，形成了比較強的產業集群優勢。比如，大連融科那個200兆瓦/800兆瓦時的項目，預計2025年就全部投運了，或會把度電成本壓到0.4元以下，這是一個很關鍵的進步。

而在美國，他們押注的是鐵空氣電池技術，Form Energy公司研發的100小時超長時儲能系統獲得了比爾·蓋茨旗下基金領投的4.5億美元融資。歐盟則大力推動氫儲能發展，德國一直以來都是工業強國和能源轉型的先鋒，早在2020年就已經出臺了《國家氫能戰略》，并于2023年進行重要修訂，系統性地布局氫能發展未來，其“氫能燈塔”項目計劃在2026年前建成總容量1GW的電解制氫-儲氫-發電示范網絡。

這些針對長時儲能的技術押注，不就正體現了各國立足中期的戰略選擇，而面向更遠的未來，下一代技術的競賽已步入新階段，其中固態電池成為各國爭奪的主要戰場。

2025年10月7日，根據豐田的規劃，想要在2026年建設年產10GWh的固態電池工廠，計劃在2027年就能實現量產全固態電池，可以讓汽車達到充電10分鐘續航1200公里的目標。

從礦產到回收的全鏈條爭奪

在過去的2025年里，中國企業在海外控制的鋰資源量已占全球總儲量的約20%。而美國則通過《通脹削減法案》設置新門檻，明確要求2027年后使用的電池關鍵礦物必須有一定比例來自與其簽訂自貿協定的國家或本土，不再僅僅是全球電池產業鏈的競爭，而是系統性國家博弈。

關鍵礦產的戰略地位開始日益凸顯，剛果（金）的鈷、印尼的鎳、中國的石墨，幾乎每一種都能成為大國博弈的主要焦點。其中，澳大利亞率先推出了全球性的“電池護照”系統，通過追蹤電池全生命周期的碳足跡，為國際貿易設置了新的綠色門檻。

全球電池產業也從集中制造，全球供應，逐漸走向了區域發展，貼近市場的方向。寧德時代已在德國工廠實現14GWh產能，匈牙利基地在建產能達100GWh，并與印尼ANTAM合作建廠，各個國家都紛紛權力爭奪。歐美也在不斷強化本土供應鏈。美國依托《芯片與科學法案》配套補貼，吸引三星SDI、SK On等企業在佐治亞州形成“電池三角”產業集群。歐盟則通過“歐洲電池聯盟”計劃，力爭在2030年前實現90%的電池需求自給。

隨著首批動力電池退役潮的到來，回收已成為保障資源極致利用、不再過度依賴外國資源力量的核心戰場。

預計到2030年，全球退役鋰離子電池將會突破120萬噸。中國的華友鈷業已經在2025年實現鋰回收率90%、鈷鎳回收率98%，逐步形成產業閉環。美國Redwood Materials獲得20億美元政府貸款擔保，計劃建設年處理規模達100GWh的電池回收工廠。而歐盟也在《新電池法》明確設定了2030年電池中再生材料的最低使用比例，進一步推動了全球回收技術的競賽。

整體而言，它已經演變為了一場資源控制、制造標準、技術路線與循環規則的全方位國家競爭。

從電網到AI的全方位滲透

而如今，現代智算中心才是真正的“電老虎”。以英偉達一臺滿載的DGX H100服務器柜為例，其峰值功耗可超過130千瓦，訓練一個大型模型可能需要數千張這樣的GPU連續運轉數周甚至數月。

這不僅對供電連續性有著高水平的要求，一瞬間的電壓波動都可能導致價值數百萬美元的計算任務中斷。因此，配備大功率、高可靠性的儲能型不間斷電源，已從備選方案變為標配，其核心作用就是保障每秒價值萬金的算力不“掉線”，正常運行。

隨著AI的大范圍擴張式發展，自動駕駛、無人機、偏遠地區工業物聯網等邊緣場景滲透程度不斷上漲，對離網或弱網環境下的穩定供電提出了新挑戰。集成高能量密度的儲能系統，能為邊緣服務器、通信基站提供持續電力，確保關鍵的數據采集和實時推理任務在任何環境下都不中斷，這相當于為前沿的AI應用裝上了“自持心臟”。

然而，比亞迪提供了另一種發展模式可能性，制造業的基本規律，規模效應、成本控制、供應鏈管理、工藝積累。在電動化時代不僅沒有過時，反而可能因為產業的規模化而更加重要，當電動車從創新者的玩具變為大眾消費品時，制造業的核心能力將重新成為競爭的關鍵。

這場中美電動車巨頭的對決，本質上就不是零和游戲。全球汽車產業正在經歷百年未有的電動化、智能化轉型，市場空間的廣闊性足夠容納多種商業模式的成功。

特斯拉可能永遠保持高端品牌的利潤率和科技光環，正如蘋果在智能手機行業的位置。比亞迪或也能持續擴大規模優勢，成為電動車時代的大眾或豐田。而真正的贏家可能是那些能夠既具備軟件定義汽車的創新能力，又擁有規模制造的成本優勢。

2026年，或真能成為儲能產業發展旅程的關鍵轉折時間點。

固態電池中試線能夠實現量產，鐵鉻液流電池成本有望突破0.3元/Wh，壓縮空氣儲能效率可能提升至70%，這樣的技術會有著巨大突破。

而真正的變化當然要首先體現在市場的規模與游戲的規則上。

全球儲能新增裝機預計突破250GWh，中國占比可能超過50%，歐美市場增速或將超過80%。

儲能戰爭的勝負手已從單一制造轉向生態構建能力的實力對抗。美國試圖構建“IRA補貼+本土制造+美洲資源+創新金融”的產業閉環；歐盟打造“碳壁壘+電池護照+回收體系+本土供應鏈”的綠色堡壘；中國則完善“技術迭代+成本優勢+場景創新+國際產能”的立體攻勢，都采用著各有特色的競爭策略。

因此，2026年的轉折意義在于，它將宣告儲能產業“野蠻生長”的結束和一個“系統競爭”的全面開啟。

未來的勝出者，將不再是單純擁有某項技術或低成本產能的企業，而是那些能夠在其所處的產業生態中，高效整合政策資源、市場通道、技術路線與金融資本的“生態主導者”。

這場“儲能戰爭”的下半場，是生態與生態之間的對決。

參考資料：

1. 日本豐田Toyota固態電池布局 2027年量產實現千公里續航革命

2. 氫能專題 | 借鑒德國經驗，中國氫能如何跑贏“馬拉松”？

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