酒說報告 | 中國酒類產業“十四五”發展報告（上）

前言：

“十四五”時期（2021-2025）是中國全面建成小康社會后，開啟全面建設社會主義現代化國家新征程的第一個五年，在中國經濟社會發展中具有承前啟后的歷史方位。對于酒類產業而言，這一時期恰逢行業深度調整與轉型升級的關鍵窗口期，呈現出三大特殊要求：

首先，高質量發展成為核心主題。在“雙碳”目標、鄉村振興、國內國際雙循環等國家戰略指引下，酒類產業必須從規模擴張轉向質量效益型增長，實現從“中國制造”向“中國智造”的跨越；其次，消費升級倒逼供給革新。隨著居民收入提高和健康意識覺醒，消費者對酒類產品的品質、文化、體驗提出更高要求，推動產業加速結構性調整；最后，數字化浪潮重塑產業生態。5G、人工智能、區塊鏈等新技術的滲透，正在重構酒類產業鏈的生產、流通、營銷全環節，為傳統釀造行業注入新動能。

基于此，酒說以酒業“十四五”的發展歷程與成果為主線，通過數據搜集、一線調研，編撰《中國酒類產業“十四五”發展報告》，并在酒說公眾號進行首發。

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第一部分：總覽篇——新階段、新變局

第一章 | “十四五”酒類產業宏觀環境分析

1.1 | 經濟環境：雙循環格局下的消費動能轉換

“十四五”期間，中國經濟增長從高速轉向中高速，雙循環新發展格局成為主導。新的發展格局為酒類產業帶來深刻影響，在國內大循環主導下，內需市場成為產業穩定器。

城鎮居民人均可支配收入的持續增長為酒類消費升級提供了基礎動力，但收入增長放緩也促使消費者更加理性，酒類消費從沖動購買轉向理性選擇；同時由于疫情等因素，對整個產業的內循環產生了影響，也使得整個酒業消費產生了比較大的波動。

在這一背景下，酒類消費呈現出鮮明的分級化特征：一方面，高端名酒消費仍具韌性，彰顯其社交與價值存儲屬性；另一方面，大眾消費更趨理性，追求品質與性價比的平衡。

1.2 | 政策環境：規范與創新并重的監管體系

“十四五”期間，酒類產業政策環境呈現“嚴監管、促升級、保質量”的鮮明特征。

產業指導文件出臺。2021年4月，中國酒業協會發布《中國酒業“十四五”發展指導意見》，明確產業目標：到2025年，全國酒類產業實現釀酒總產量6690萬千升，銷售收入14180億元，實現利潤3340億元；白酒行業規劃產量800萬千升，銷售收入9500億元，利潤2700億元。

國家標準密集修訂。2021年出臺、2022年6月起實施的《GB/T 15109-2021白酒工業術語》和《GB/T 17204-2021飲料酒術語和分類》新國標，明確液態法白酒和固液法白酒不得使用非谷物食用酒精和食品添加劑，將調香白酒從白酒分類中剔除，推動行業“純糧化”轉型，這對于中低端產品產生了巨大影響。2022年4月，《白酒質量安全追溯體系規范》發布，進一步提升流通環節質量標準門檻。

區域政策精準扶持。四川、貴州、湖北等省份將白酒產業列為重點發展產業。四川省提出打造世界級白酒產業集群，貴州省推動“黔酒”產區品牌建設，山西呂梁市規劃到2025年白酒產能達到50萬噸。

國家條例持續規范。2025年5月18日，《黨政機關厲行節約反對浪條例》正式生效，其中明確要求工作餐“不上酒”，這對于政、商酒類消費短期內產生實質影響。

產業政策出現利好。2025年，工信部起草的《關于推動歷史經典產業高質量發展的指導意見（2026—2030年）（征求意見稿）》首次將釀酒與絲綢、茶葉、瓷器、中藥等并列為“歷史經典產業”，標志著酒業從過去的“限制性產業”轉向帶有文化傳承元素的“戰略性支持”產業。這一政策定位的根本性轉變，為酒類產業提供了新的發展機遇。

1.3 | 社會環境：代際更替與健康訴求交織

人口結構變化對酒類消費產生深遠影響。

老齡化進程加快，60歲以上人口占比從2021年的18.9%升至2024年的21.8%，推動保健酒、低度酒需求增長；從老齡群體與新興群體人口數據來看，1962年以后有連續10年人口出生規模在2500萬以上，隨著這部分人群到齡退休逐步退出白酒重度消費的舞臺，白酒消費人群基數會產生較大程度減少。

Z世代成為新興消費群體，他們的酒飲偏好與父輩截然不同。中國酒業協會報告顯示，白酒的消費群體中，95年后出生的成年群體僅占18%，遠低于啤酒（52%）和洋酒、果酒（29%）。

同時，健康意識覺醒促使消費者更加注重飲酒的適度性與健康性，“喝好一點、喝少一點”成為主流消費觀念；消費者從“面子消費”轉向“里子消費”，對性價比、品質溯源、文化內涵的關注度提升；消費理念也從傳統的“悅人”轉向現代的“悅己”，飲酒越來越成為個人生活方式的表達而非社交禮儀的需要；理性飲酒、拒絕酒駕的社會共識增強，酒類消費總量呈現見頂回落態勢。

1.4 | 技術環境：數字化滲透全鏈條

數字化、智能化技術正在深刻改變酒類產業生態。在智能制造領域，AI、物聯網、大數據等技術被廣泛應用于傳統釀造過程，實現從“經驗釀造”到科學釀造的轉變；在營銷數字化方面，一物一碼、區塊鏈溯源、DTC模式等幫助酒企直達消費者，強化物流管控、竄貨管理，重構酒類銷售生態，十四五期間流行的紅包掃碼等營銷手段同樣是其突出表現；渠道方面，供應鏈技術創新突破，智慧物流與即時零售結合，實現“30分鐘微醺”消費場景落地。

第二章 | “十四五”酒類產業總體運行狀況

2.1 | 產業規模與效益分析

“十四五”期間，中國酒業總體呈現規模調整、價值提升的發展態勢。總產量呈調整態勢，2024年白酒產量414.5萬千升，2021年為715.63萬千升，四年下降42%，啤酒產量維持在3500萬噸左右平臺期；銷售收入穩步增長，2024年釀酒行業銷售收入約11000億元，較2021年8686.73億元增長26%；利潤增長凸顯質量導向，利潤增速持續高于收入增速，顯示產品結構優化成效顯著。

“十四五”期間行業逐步進行調整期，2025年產銷數據顯示行業邁入深度調整，產業泡沫開始出清。

2.2 | 產業結構調整

品類結構呈現“白酒主導，新品類崛起”格局，白酒占行業銷售收入比重從2021年的69%提升至2024年的72%，利潤占比超85%；啤酒行業在產量見頂的背景下，通過高端化實現價值攀升；葡萄酒行業承受國產酒與進口酒的雙重壓力；黃酒堅守傳統與創新突破并存；低度潮飲酒（果酒、茶酒、氣泡酒）則呈現快速增長態勢，根據凱度發布的《低度潮飲趨勢報告》顯示，其市場規模從2020年的200多億元增長至2024年的570億元，成為重要增長點。

企業規模結構方面，頭部效應愈發明顯，行業兩極分化加劇，規模以上企業數量從2021年的1761家減少數百家，大量中小企業面臨生存壓力，產業加速出清。

產能結構方面，主流香型產能呈現某種程度的集中化，白酒產業向以“香型”為線索的優勢產區集中趨勢明顯，醬香型在赤水河流域、濃香型在四川、清香型在山西等。

2.3 | 產業集中度與競爭格局

“十四五”期間，酒業集中度持續提升。以白酒行業為例，2025年前三季度，上市的前五大白酒企業（茅臺、五糧液、洋河、瀘州老窖、汾酒）營收占比進一步提升，行業CR5已近50%；啤酒、葡萄酒集中度同樣進一步提升。

競爭焦點從規模擴張轉向價值競爭，頭部企業聚焦品質提升、品牌文化與數字化轉型，中小企業則深耕區域細分市場，以差異化產品尋求生存空間。

2.4 | 資本市場表現與反饋

在“十四五”期間，資本市場顯現出高度的敏感性，中國釀酒板塊尤其是白酒板塊在資本市場經歷了一個完整的周期轉換：從初期的高位回落、深度調整，到后期顯現出企穩跡象。以白酒板塊為例，2021年2月份白酒上市企業總市值來到高點6.3萬億，2024年下半年達到低點2.71萬億，當前在3萬億左右波動調整中。

雖然行業高速增長的階段可能已經過去，但經過深度調整和估值消化后，其投資邏輯正從追求高增長，轉向關注在存量市場中擁有強大品牌和穩定盈利能力的龍頭企業。

2021年1月—2025年11月白酒上市企業總市值動態圖

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第二部分：產業篇——多品類、深變革

第三章 | 白酒行業深度發展報告

3.1 | 發展現狀：存量競爭下的調整換擋

“十四五”期間，白酒行業進入“產量下降、利潤增長”的擠壓式增長階段。

產量與產能：2021-2024年產量從715.63萬千升降至414.5萬千升，白酒產量在四年間下降了42%。縮量競爭下產能過剩問題凸顯，優質產能成為稀缺資源。

白酒是“十四五”期間擴產規模最大的酒種，核心產區通過政策支持與企業投資，推動產能向優勢區域集中，同時頭部企業通過技改與新建項目擴大產能。中國酒業協會《中國酒業“十四五”發展指導意見》及各地公開信息，2025年八大白酒核心產區（瀘州、宜賓、遵義、呂梁、德陽、宿遷、亳州、成都）產能規劃累計超544.58萬千升，占行業產能規劃（800萬千升）的68.07%，產能進一步向優勢產區集中。

收入與利潤：2021年規模以上白酒企業銷售收入6033.48億元，利潤1701.94億元；2024年規上白酒企業銷售收入7963.84億元，利潤2508.65億元，行業盈利能力持續增強。

白酒行業在“十四五”期間進入深度調整期，2025年前三季度，A股20家白酒上市公司營收總額3202.31億元，同比下降5.83%；凈利潤總額1227.71億元，同比下降6.76%。第三季度單季表現更為低迷，營收總額同比大幅下滑18.42%，凈利潤總額降幅擴大至22.03%。從產量來看，2025年1-9月，中國規模以上企業白酒（折65度，商品量）產量為265.5萬千升，同比下降9.9%，預計全年產量將低于400萬千升，這也是行業連續第九年產量下滑。

這些數據表明，酒業正經歷深度調整期，過去依賴規模擴張的增長模式已難以為繼；與此形成對比的是，酒企紛紛提價升級，推動產品結構上移，行業整體從追求“量”的增長轉向“質”的提升。

3.2 | 結構性變化：價格帶重構與消費變革

白酒行業在“十四五”期間呈現出鮮明的結構性變化。超高端市場（1500元以上）仍由茅臺獨占鰲頭，但其市場價格也出現明顯波動；高端市場（800-1500元）競爭激烈，同時據《2025中國白酒市場中期研究報告》，800元至1500元價格帶倒掛最嚴重；中高端市場（300-800元）成為最大增長點，是區域名酒和全國性名酒爭奪的焦點，而大眾市場（300元以下）則呈現出“平價不廉價”的特點，消費者對品質要求提升。

3.3 | 產區化發展：核心產區競合

產區化已成為白酒產業發展的核心趨勢之一。

赤水河流域作為醬香型白酒的核心產區，匯聚了中國醬香型白酒超六成產能；四川宜賓、瀘州等長江上游產區也在不斷擴大濃香型白酒的產能和品牌影響力；黃淮流域則依托地域優勢，打造了綿柔、淡雅型白酒特色產區；山西呂梁作為清香型白酒核心產區，呂梁市提出2025年產能60萬噸、產值500億元目標，并通過《呂梁大曲清香型白酒標準體系》推動品質標準化。

3.4 | 渠道變革：從深度分銷到全域融合

白酒渠道在“十四五”期間經歷了深刻變革。

傳統經銷體系尋求轉變，新零售渠道快速發展，淘天集團數據顯示，2023年，國產白酒成交額較前一年實現了三位數的增長；2024年，國產白酒成交額又實現了68%的增長，增速位居食品生鮮品類第一位。直播電商、社群營銷等新型渠道也成為酒企觸達消費者的重要途徑。

傳統經銷體系優化：廠商關系從博弈走向共生，頭部酒企通過股權綁定、數據共享構建“價值共同體”。經銷商從搬運工轉型為服務商，承擔終端運營、消費者培育職能。

新零售全面滲透：酒類連鎖（1919、酒仙網）、電商平臺（京東、天貓）、即時零售（美團、餓了么）邁向主流渠道。

直播電商崛起：抖音、快手酒類直播GMV從2021年的120億元增至2024年的580億元，頭部主播單場帶貨破億成為常態，但2024年起平臺加強監管，流量成本上升。

社群與私域運營：名酒企通過企業微信、小程序構建私域流量池，獲得可觀的用戶運營與市場突破成效。

第四章 | 其他酒類發展報告

4.1 | 啤酒：產量見頂下的價值攀升，高端化進程加速、多元化發展顯現

啤酒行業在“十四五”期間延續了產量見頂、價值攀升的發展趨勢。啤酒產量自2013年達到頂峰后進入下降通道，但行業營收和利潤總額卻保持穩定增長，表明啤酒行業已從“量增”轉向“價升”。

高端化成為啤酒行業在“十四五”期間的主旋律。各啤酒企業紛紛布局中高端產品，通過推出精釀啤酒、特色啤酒、原漿啤酒等高端產品，提升產品結構和品牌形象。高端化不僅提升了企業的盈利能力，也改變了啤酒作為廉價快消品的傳統形象。

啤酒消費場景在“十四五”期間不斷拓展。從傳統的即飲場景（餐飲、酒吧）向非即飲場景（家庭消費）延伸，從“大口暢飲”向“小酌微醺”轉變。特別是疫情后，家庭消費場景增長明顯，電商渠道、社區團購等成為啤酒銷售的重要補充。啤酒企業也積極開拓夜經濟、音樂節、體育賽事等特色消費場景，與年輕消費者建立情感連接。

4.2 | 葡萄酒：國產酒與進口酒的雙重壓力與調整

葡萄酒行業在“十四五”期間面臨國產酒與進口酒的雙重壓力。國產葡萄酒產量持續下滑，市場空間被進口酒擠壓，同時消費者對葡萄酒的認知度不高、消費頻率低等問題依然突出。葡萄酒行業整體處于調整期，市場競爭激烈，利潤空間被壓縮。

面對困境，國產葡萄酒積極尋求突圍。一方面，加強品質提升，通過改良釀酒葡萄品種、提升種植技術、改進釀造工藝，不斷提高產品品質；另一方面，強調產區表達，利用中國特色的風土條件，打造具有辨識度的產區風格。

4.3 | 黃酒：傳統與創新的平衡，區域市場突破與年輕化探索

黃酒作為歷史最為悠久的酒種，在“十四五”期間面臨傳統與創新的平衡。

黃酒消費仍主要集中在江浙滬等傳統區域，全國化布局困難重重。為突破發展瓶頸，黃酒企業嘗試多種創新：一是產品創新，開發低度、清爽、時尚型黃酒；二是營銷創新，借助國潮風，打造年輕化、時尚化品牌形象；三是渠道創新，突破傳統餐飲渠道，布局電商和新零售。但總體來看，黃酒行業仍處于轉型探索期。

4.4 | 露酒（含保健酒）：健康功能訴求，市場前景廣闊

露酒在“十四五”期間迎來快速增長期。露酒結合了傳統釀造技術和養生保健理念，符合現代消費者對健康的需求。中國酒業協會數據顯示，2025年露酒銷量增長40%，價格提升30%，增量的消費者全部是年輕人。隨著法規與市場規范的不斷完善，露酒市場前景廣闊。

4.5 | 洋酒（白蘭地、威士忌等）：本土化生產與消費群體擴張

洋酒在“十四五”期間呈現消費群體擴張和本土化生產兩大趨勢。

隨著Z世代消費崛起，威士忌、白蘭地、金酒等洋酒品類加速滲透中國市場。國際洋酒巨頭紛紛布局中國本土化生產，保樂力加在四川峨眉山建設的威士忌酒廠正式投產，帝亞吉歐也在云南興建威士忌酒廠。本土酒企也積極拓展洋酒業務，古井貢酒推出“草本威士忌古奇”，瀘州老窖、洋河股份等也長期經營洋酒業務。洋酒本土化不僅降低了成本，也更貼近中國消費者的口味偏好。

4.6 | 低度潮飲等新品類：創新驅動與市場增長點

果酒、米酒、低度潮飲等新品類在“十四五”期間成為市場增長新亮點。

這些新品類精準抓住年輕消費者特別是女性群體的需求，具有低酒精度、高口感度、包裝時尚等特點。果酒融合水果甜香與酒香，米酒強調傳統與健康的結合，低度潮飲則創造性地融合多種風味，滿足年輕人“微醺”的飲酒需求。盡管目前市場規模不大，但增長迅速，已成為資本關注的熱點。

《報告》將在酒說持續發布，《中國酒類產業“十四五”發展報告（下）》將聚焦消費變遷與營銷革命、渠道模式創新變革、數字化與智能化轉型、酒業未來趨勢展望等核心內容，敬請持續關注。

監制：王赫 美編：吳寧

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