太空戰接近尾聲，暴利中留份清醒

最近大家可能感覺到了，商業航天這個詞熱得發燙，簡直到了霸屏的程度。什么人類走出地球，宇宙紀元，這些話聽著挺宏大，但說白了，就是各國和各大公司開始在太空里搶地盤、占資源了。不過咱得明白，這事是個超級馬拉松，指望相關公司明天業績就翻天，那不太現實。可這并不妨礙市場的熱情，概念炒作一輪接一輪，根本停不下來。

看看這個周末，消息一個比一個猛。商業航天和衛星互聯網依然是絕對的主角，能跟它比劃一下熱度的，恐怕只有AI那些事了。不知道大家發現沒，商業航天的利好是一個接一個，這背后啊，很可能是一些大資金在抱團，使勁給這個板塊保溫加熱。這種時候，往往既是機會最多的時候，也可能是行情接近一個高潮的階段，掙錢效應明顯，但也得留個心眼。

為啥突然這么火？核心就倆字：資源。太空里的好位置（軌道）和能用的無線電頻率，就跟咱們地上的黃金地段一樣，是有限的，誰先占了就是誰的。最近有件大事，中國向國際組織一口氣申請了要發射20多萬顆衛星，分成了14個星座計劃。這里面大部分是一個新成立的機構牽頭申報的，這個機構來頭不小，是好幾家國字頭單位、高校和企業一起組建的。簡單理解，這就是在給未來幾十年的太空發展提前排隊占座，把坑先圈下來。

幾乎是同時，美國那邊也出手了，批準了馬斯克SpaceX公司再增加部署7500顆星鏈衛星。目的也很明確，就是要繼續擴大它在全球的衛星互聯網優勢，連手機直連衛星的服務都要鋪開。兩邊這么一搞，明擺著，太空戰略資源的爭奪已經刺刀見紅了。有分析說，明年可能就是我們中國商業航天的火箭發射大年。

那么，這股熱潮里，有哪些公司被大家關注呢？它們各有什么門道？

航天電子，是航天領域里做配套電子產品的老牌子，火箭衛星上都離不開它的東西。

金風科技，做風電的巨頭，它在高端制造和能源方面的經驗，可能為航天領域的一些地面設施或能源方案提供支持。有些蹭概念了。

中國衛星和中國衛通，這倆是嫡系部隊。一個主要是造衛星的，另一個是管衛星通信運營的，好比一個造手機的，一個開通信公司的。

乾照光電，它做半導體光電器件，衛星的太陽能電池板什么的可能會用到相關技術。屬于產業鏈條了。

航天發展，業務比較綜合，涉及到信息技術、裝備制造等多個方向，跟航天體系聯系緊密。

雷科防務，專注雷達和衛星導航，這些東西在衛星通信和測控里是關鍵。

通宇通訊，是搞通信天線設備的，地面站要和衛星對話，天線至關重要。

巨力索具，你可能想不到，它做高端繩索纜索的，在火箭發射的牽引、固定等環節或許能派上用場。

安泰科技，搞新材料研究的，航天器輕量化、耐高溫這些需求，離不開新材料突破。

杭蕭鋼構，鋼結構建筑的龍頭，航天發射基地的那些大型廠房、塔架，都是巨大的鋼結構工程。

中國一重，國家重型裝備的扛鼎企業，火箭那種龐然大物的制造，需要超大型的鍛壓和加工設備。

看看之前被熱炒的幾個龍頭，股價翻個三五倍的都不少見。這情景有點像前幾年第一波炒芯片半導體。漲了這么多之后，新進來的資金開始到處挖掘，把和商業航天能沾上邊的都找出來了，比如上面提到的做鋼結構的、做重型機械的，就是這個邏輯。例如巨力家具、杭蕭鋼構、中國一重等。

現在這個局面，很多人都在等著看最后的熱鬧，也是最容易讓人激動的時候。但老話說了，物極必反，狂歡之后總要有人收拾場面。手里已經有貨的朋友，心里得有個節奏感，知道什么時候音樂可能會慢下來，別光顧著高興，最后成了那個接力賽的最后一棒。太空的故事很長，但炒作的節奏很快，看準了，還得踩穩了。