漲得讓人頭皮發(fā)麻

周末的爆炸消息應(yīng)驗(yàn)了：

我國2025年12月向ITU申請了超20萬顆衛(wèi)星的頻軌資源，其中超19萬顆衛(wèi)星來自近期剛剛成立的無線電創(chuàng)新院。

盡管這些衛(wèi)星資源仍處于申報(bào)階段，ITU尚未批準(zhǔn)，批準(zhǔn)也并不意味著能成功部署，但直接拉爆了商業(yè)航天概念。

商業(yè)航天板塊多支股票直接漲停，連帶著衛(wèi)星ETF也跟著漲停，活久見了。

但就像我投資課里講的那樣，你再買一個東西的時候，要先知道自己賺的是誰的錢。

你現(xiàn)在買商業(yè)航天，表面是支持未來的航天火箭發(fā)射事業(yè)，但你心里一定得清楚，這個可回收火箭短期是沒有盈利落地可能的。

最好的操作，不是真的去為衛(wèi)星發(fā)射做貢獻(xiàn)，而是想辦法在未來把自己手里的倉位賣給后來這些愿意接盤的人。

這跟我之前聊的數(shù)據(jù)一樣。

就2026年定期存款到期的資金，有50萬億，這批到期了的存款去向會成為各個家庭和部門共同選擇。

如果說24、25年賺的是A股低估反彈的錢，那么在未來2026年，我們賺的是這50萬億到期跑到股市里的錢。

今天連帶著漲起來的，還有AI應(yīng)用領(lǐng)域，像是Sora概念（文生視頻）、小紅書概念都是屬于這個范疇，甚至，連帶著腦機(jī)接口板塊也是低調(diào)地漲了一波，這些板塊有一個共性的點(diǎn)，就是馬斯克一力主導(dǎo)的。

就連現(xiàn)在暴漲的白銀、銅也跟馬斯克有間接關(guān)系，因?yàn)榫婉R斯克推動的產(chǎn)業(yè)，都會消耗大量的電力，配套會消耗掉巨量的有色金屬。

就毫無疑問，馬斯克是現(xiàn)在全球資本市場的市場推手，他隨便一個動作，都能帶動整個行情的波動。

這才是真正的資本巨頭。

而現(xiàn)在市場的情況是這樣的：

押注馬斯克概念的朋友，都吃得盆滿缽滿，而固執(zhí)留在老登股板塊的朋友，都在踏空。

我算是經(jīng)歷過幾輪牛市的股民了，就對這種節(jié)奏也很熟悉。

對少部分人來說，最喜歡快牛了，快牛沒有所謂的技術(shù)線或者基本面，有的就只有無限追逐熱點(diǎn)板塊，在這種情況下，你不需要考慮任何東西，只需要無腦買買買，然后在熊市來之前全砸出去就行，然后就把賬戶一關(guān)，出去玩就行了。

但這種快牛，對于大多數(shù)的散戶來說，因?yàn)榭炫Ｍ皇羌性谒邪鍓K，而是集中在某幾個板塊，如果你的持倉不是這幾個板塊，那你的收益，實(shí)際就會變得非常有限，后面你看著自己長期跑輸大盤，就忍不住高位加倉熱門板塊，然后伴隨著股市一把虧完，最后就是把財(cái)富轉(zhuǎn)移給別人。

但其實(shí)我心態(tài)還好。

主要是現(xiàn)在我的倉位基本都是前一波科創(chuàng)猛漲后的利潤，以及大量的黃金白銀了，主要買的確實(shí)算早，點(diǎn)位確實(shí)不高，所以整體心態(tài)平和。

商業(yè)航天也買了點(diǎn)，買的衛(wèi)星ETF（159206)，不過就是買的很少，你說不后悔是假的，但你說多后悔也未必。

現(xiàn)在整個市場上最慘的人應(yīng)該就是把錢套在房地產(chǎn)的那波人了，最爽的就是高位把房子賣了套現(xiàn)去買股票的了。

我不算最爽的人，雖然我的房子因?yàn)樽宰]有賣，也虧了不少錢。

但我肯定不算慘，因?yàn)槲?4年10月沒有因?yàn)楣善贝鬂q而去買上海買房，而是繼續(xù)留在這個市場。

24年吃滿了科創(chuàng)，25年吃滿了貴金屬和有色，就我感覺還是相對比較滿意的。

1.黃金今天沖擊了新高，雖然在一眾大漲標(biāo)的里不算顯眼，但這個信號是很明顯的了，就我的判斷是黃金還沒有到頂，因?yàn)榘足y也沖了十來個點(diǎn)，就只要白銀節(jié)奏還在，黃金是不會有多大問題的，

2.馬斯克前段時間采訪熱議了全網(wǎng)，其中談?wù)摿薃I科技發(fā)展的方向和未來，還重點(diǎn)提及了學(xué)醫(yī)沒什么前途這個事，在咱這可能還好，但在美國那邊是引起了劇烈討論。

其實(shí)不需要討論，如果單論經(jīng)驗(yàn)和診斷，醫(yī)生早完會被AI取代。

而在很多國家，醫(yī)療不是一個行業(yè)，而是一個利益集團(tuán)，不經(jīng)過醫(yī)生，哪怕是拿到AI診斷你買不到對應(yīng)的特效藥也是白搭。

看似是AI取代不了會計(jì)，因?yàn)锳I不能代替會計(jì)坐牢，實(shí)際是AI取代不了利益，因?yàn)榧鹊美婕瘓F(tuán)不需要AI的絕對正確。

3.2026年4月1日起取消光伏出口退稅，4月1日起把電池出口退稅從9%下調(diào)到6%，明年1月1日也全部取消。

看上去是我們不補(bǔ)貼了，實(shí)際是現(xiàn)在世界對電力需求猛增，這些行業(yè)不需要補(bǔ)貼也有競爭力了，所以老老實(shí)實(shí)賺錢就完了。

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