四川
A股科技賽道午后漲跌不一，AI應用、Sora概念等板塊上漲，AI智能體、腦機接口、軟件開發等板塊回調，創業板軟件ETF華夏（159256）盤中跌2.74%，持倉股掌趣科技異動拉升，大漲超16%，衛寧健康、萬興科技、湯姆貓、拓爾思等股紛紛上漲，航天智裝、銀之杰、慧博云通、潤和軟件等股下挫。
消息方面，近日，OpenAI 與日本軟銀集團宣布，將聯合投資10億美元，計劃用于一家能源和數據中心供應商的建設。此次投資將專注于支持 OpenAI 的 “星際大門” 基礎設施項目，旨在提升數據處理能力和能效。據悉，SB Energy（軟銀旗下的能源公司）已獲得合同，將為 OpenAI 建設一座新的數據中心。這座數據中心將用于支持 ChatGPT 等人工智能應用的計算需求，預計將增強系統的響應速度和處理能力。
在AI產業鏈中，軟件行業主要處于中游技術層和下游應用層，扮演著核心技術支撐和應用落地的關鍵角色。具體來看，軟件行業在中游技術層主要提供AI框架、開發平臺和算法模型，這些技術是AI應用開發的基礎。在下游應用層，軟件行業通過將AI技術與各行業結合，推動AI應用的落地。
國金證券研報指出，2026年AI算力需求有望持續強勁。其核心邏輯在于：北美四大云廠商的資本開支持續增長且展望積極，英偉達AI服務器機柜數量預計在2026年大幅提升，同時Token數量的爆發式增長將推動ASIC需求激增。該機構看好AI覆銅板/PCB、核心算力硬件以及設備等環節的量增價升趨勢。
相關產品：創業板軟件ETF華夏（159256）、創業板200ETF華夏（159573）、人工智能AIETF（515070）。
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