只打稀土遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠！中國(guó)針對(duì)日本工業(yè)的斬殺線，才剛剛開始？

2026年1月6日，我國(guó)商務(wù)部發(fā)布一號(hào)公告，加強(qiáng)兩用物項(xiàng)對(duì)日本出口管制，一劍封喉。

怎料這一號(hào)公告似乎僅僅是開胃菜，僅隔一天，商務(wù)部就發(fā)布二號(hào)公告，宣布對(duì)原產(chǎn)于日本的二氯二氫硅發(fā)起為期一年的反傾銷調(diào)查。

這看似普通的二號(hào)公告，是比稀土管制更狠的一記斬殺嗎？

先看一號(hào)公告，很多人第一時(shí)間想到稀土，但其實(shí)這份公告的范圍更廣，是針對(duì)所有可能用于軍事和高端制造的兩用物項(xiàng)。

結(jié)合日本此前對(duì)中國(guó)實(shí)施的半導(dǎo)體設(shè)備出口管制，這份公告的意圖很明確，就是先切斷日本部分高端產(chǎn)業(yè)的上游原料供應(yīng)，敲山震虎。

但真正的殺招，顯然是第二天發(fā)布的二號(hào)公告，因?yàn)樗苯用闇?zhǔn)了日本工業(yè)的核心命脈——半導(dǎo)體材料。

所謂二氯二氫硅，是半導(dǎo)體制造中薄膜沉積工藝的核心原料，無論是邏輯芯片、存儲(chǔ)芯片還是模擬芯片，都需要用它來生長(zhǎng)氮化硅、氧化硅等關(guān)鍵薄膜，相當(dāng)于芯片制造的“地基材料”。

更關(guān)鍵的是，這種材料的純度要求極高，必須達(dá)到99.999%以上，全球能穩(wěn)定大批量供應(yīng)的廠商屈指可數(shù)，而日本企業(yè)在這個(gè)渠道幾乎形成了壟斷，全球市場(chǎng)占有率高達(dá)83%，其中信越化學(xué)、住友化學(xué)等巨頭更是掌握著高端產(chǎn)品的核心技術(shù)。

再看中國(guó)市場(chǎng)的情況，2024年中國(guó)二氯二氫硅市場(chǎng)規(guī)模約25.8億元，雖然國(guó)產(chǎn)化率已經(jīng)達(dá)到40%，但在7納米及以下高端制程領(lǐng)域，進(jìn)口依賴度仍高達(dá)75%，而這些高端產(chǎn)品大多來自日本。

更讓人警惕的是，2022年至2024年期間，日本企業(yè)向中國(guó)出口的二氯二氫硅數(shù)量持續(xù)增加，價(jià)格卻累計(jì)下跌31%，這是典型的傾銷行為。

國(guó)內(nèi)企業(yè)早就反映，國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品純度和進(jìn)口產(chǎn)品一致，價(jià)格還不到進(jìn)口的一半，卻始終難以打開市場(chǎng)，就是因?yàn)槿毡酒髽I(yè)用低價(jià)策略擠壓國(guó)產(chǎn)空間，試圖遏制中國(guó)本土產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

從戰(zhàn)略層面看，這步棋走得極為精妙，剛好打在日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的“七寸”上。

上世紀(jì)80年代，日本半導(dǎo)體市場(chǎng)份額一度超過全球50%，全球前十大半導(dǎo)體廠日本占了六席，在動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器領(lǐng)域更是對(duì)美國(guó)形成壓倒性優(yōu)勢(shì)。

但90年代后，日本遭遇了三重打擊，日美半導(dǎo)體協(xié)定、廣場(chǎng)協(xié)議后的日元升值讓其失去價(jià)格優(yōu)勢(shì)，PC市場(chǎng)興起后沒跟上微軟英特爾生態(tài)節(jié)奏，再加上設(shè)計(jì)公司加代工廠的水平分工模式崛起，傳統(tǒng)的垂直整合制造體系被徹底沖擊。

此后日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)逐漸退出中端芯片市場(chǎng)，轉(zhuǎn)而聚焦上游設(shè)備與材料領(lǐng)域，用了20多年時(shí)間構(gòu)建起新的“護(hù)城河”，如今在涂膠顯影、刻蝕設(shè)備以及硅片、光刻膠等材料領(lǐng)域占據(jù)重要份額，簡(jiǎn)單說就是從“賣芯片”變成了“賣芯片生產(chǎn)線的核心部件”。

日本之所以敢在半導(dǎo)體領(lǐng)域?qū)χ袊?guó)設(shè)限，就是覺得自己掌握著上游核心材料和設(shè)備的話語權(quán)。

2023年7月，日本對(duì)23類先進(jìn)半導(dǎo)體制造設(shè)備實(shí)施出口管制，配合美國(guó)限制中國(guó)14納米及以下邏輯工藝的發(fā)展。

但日本忽略了一個(gè)關(guān)鍵問題，中國(guó)不僅是全球最大的芯片消費(fèi)市場(chǎng)，也是其半導(dǎo)體材料的最大出口目的地，僅二氯二氫硅一項(xiàng)，中國(guó)市場(chǎng)就占日本出口份額的35%。

失去中國(guó)市場(chǎng)，日本這些企業(yè)的業(yè)務(wù)直接就斷了一條腿，這也是為什么二號(hào)公告發(fā)布后，日本業(yè)界反應(yīng)強(qiáng)烈的原因。

更關(guān)鍵的是，中國(guó)這次出手并非沒有準(zhǔn)備，而是早已布局國(guó)產(chǎn)替代。

早在2023年，中國(guó)就開始推動(dòng)多晶硅產(chǎn)能擴(kuò)張，相關(guān)企業(yè)在政策支持下快速布局，到2025年底，中國(guó)多晶硅全球產(chǎn)能占比已經(jīng)達(dá)到31%，預(yù)計(jì)2026年將突破35%。

既然國(guó)產(chǎn)已經(jīng)有進(jìn)展，為什么還要發(fā)起反傾銷調(diào)查呢？其實(shí)這正是中國(guó)策略的高明之處。

一方面，通過反傾銷調(diào)查可以遏制日本企業(yè)的低價(jià)傾銷行為，為國(guó)產(chǎn)企業(yè)創(chuàng)造公平的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境；另一方面，為期一年的調(diào)查期，剛好給國(guó)內(nèi)企業(yè)留出了技術(shù)攻關(guān)和市場(chǎng)替代的時(shí)間窗口。

根據(jù)行業(yè)預(yù)測(cè)，隨著反傾銷政策紅利釋放和技術(shù)研發(fā)持續(xù)加碼，2027年國(guó)產(chǎn)二氯二氫硅市場(chǎng)占有率將提升至45%以上，2030年前有望實(shí)現(xiàn)高端市場(chǎng)的全面突破。

日本顯然也意識(shí)到了問題的嚴(yán)重性，其經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省官員公開表示，中國(guó)市場(chǎng)對(duì)日本半導(dǎo)體材料產(chǎn)業(yè)至關(guān)重要，希望通過對(duì)話解決貿(mào)易分歧。

但這時(shí)候才想著對(duì)話，顯然有些晚了。

中國(guó)已經(jīng)不是過去那個(gè)只能被動(dòng)接受規(guī)則的國(guó)家，在全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)的背景下，誰掌握了市場(chǎng)，誰就擁有話語權(quán)。

我國(guó)作為全球最大的制造業(yè)國(guó)家，對(duì)各類工業(yè)材料的需求巨大，這就是我們的底氣。

回到開頭的問題，一號(hào)公告加強(qiáng)兩用物項(xiàng)出口管制，切斷了日本部分產(chǎn)業(yè)的上游原料；二號(hào)公告針對(duì)二氯二氫硅發(fā)起反傾銷，打擊了其半導(dǎo)體材料的核心優(yōu)勢(shì)。

接下來，中國(guó)可能還會(huì)在更多卡脖子領(lǐng)域采取行動(dòng)，比如光刻膠、高端硅片等。

但這并不是要搞貿(mào)易戰(zhàn)，而是要通過合理合法的手段，打破國(guó)外企業(yè)的壟斷，推動(dòng)全球產(chǎn)業(yè)鏈的公平競(jìng)爭(zhēng)。