柴麒敏：綠色低碳產(chǎn)業(yè)將釋放約30萬億元新增投資

綠色低碳正在改寫傳統(tǒng)的商業(yè)發(fā)展和投資模式。

文｜《中國企業(yè)家》記者馬吉英

見習(xí)記者苗詩雨

編輯｜馬吉英見習(xí)編輯｜張昊

頭圖攝影｜鄧攀

作為國家氣候戰(zhàn)略中心戰(zhàn)略規(guī)劃部主任，柴麒敏被業(yè)內(nèi)譽(yù)為長期深耕氣候政策研究的“先行者”。在氣候治理領(lǐng)域，他深度參與了溫室氣體排放方案、氣候變化專項規(guī)劃、“雙碳”目標(biāo)論證等工作，用諸多成果推動氣候治理的政策落地。

雖然他研究的領(lǐng)域需要國際視野和實踐經(jīng)驗，但與他交流時，語氣中感受到的是溫潤謙和。他不太用復(fù)雜的科研數(shù)據(jù)和政策法規(guī)解釋問題，更習(xí)慣深入淺出地回答關(guān)鍵詞。

在他的表述中，氣候問題是每個人生活中都會面對的。他一直在嘗試把氣候治理藍(lán)圖，拆解成普通人能感知、能參與的日常——或許是商場里的光伏頂棚，是小區(qū)里的節(jié)能電梯，亦或是餐桌上的低碳食材。

在他的視角里，氣候政策的生命力從來不在談判桌的文本里，而在千家萬戶的煙火氣中。他跳出了研究員的視角，帶著學(xué)者嚴(yán)謹(jǐn)剖析變化的邏輯，推動“雙碳”目標(biāo)從愿景走向現(xiàn)實。

以下為核心要點(diǎn)：

1.中國正在逐步從能源、能耗的強(qiáng)度和總量雙控，轉(zhuǎn)向碳排放的總量和強(qiáng)度雙控。

2.過去很多企業(yè)把減排理解為成本選項，對財務(wù)表現(xiàn)是負(fù)擔(dān)，但現(xiàn)階段的減排和企業(yè)發(fā)展完全不矛盾。

3.在構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的過程中，光伏企業(yè)需要尋找更高效、更性價比的產(chǎn)品，更好控制整個系統(tǒng)的成本并配合儲能產(chǎn)品，達(dá)到系統(tǒng)性的耦合。

4.碳中和的背后也是創(chuàng)新內(nèi)核的改變，這很大程度地改寫了原有的商業(yè)發(fā)展和投資模式。產(chǎn)業(yè)發(fā)展的邏輯已經(jīng)不再是過去的割裂思維，而是融合、協(xié)同。

以下為柴麒敏的自述（有刪減）：

過去十年是極不平凡的十年，中國的綠色低碳新能源產(chǎn)業(yè)走出了一條不同的道路——不斷向上優(yōu)化和增長，展現(xiàn)出了強(qiáng)勁的生命力和競爭優(yōu)勢。

其中，頂層設(shè)計是極為重要的。2020年，中國提出“雙碳”目標(biāo)（二氧化碳排放力爭于2030年前達(dá)到峰值，努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和），對相關(guān)產(chǎn)業(yè)形成了引領(lǐng)作用。

目前，在全球范圍內(nèi)，中國的新能源產(chǎn)業(yè)遙遙領(lǐng)先。例如風(fēng)電、光伏產(chǎn)能占到全球的70%～90%，全產(chǎn)業(yè)鏈中的稀土、鎢、鎳、鋰等關(guān)鍵礦產(chǎn)材料的開采和深加工能力也極強(qiáng)；全球排名前20的光伏新能源企業(yè)中，中國企業(yè)占據(jù)了19個席位；新能源汽車品牌的全球前20名，中國有11家企業(yè)入圍；在以動力電池為代表的核心零部件領(lǐng)域中，全球十大供應(yīng)商中有6家是中國企業(yè)。

在十年以前，綠色低碳是一個全新的概念，但十年來，這些新能源產(chǎn)業(yè)伴隨著國家政策共同成長，政府和市場機(jī)制的創(chuàng)新起到了非常重要的作用。中國正在逐步從能源、能耗的強(qiáng)度和總量雙控，轉(zhuǎn)向碳排放的總量和強(qiáng)度雙控。

千億市場

去年11月，在聯(lián)合國氣候變化大會召開之前，我們宣布了新一輪國家自主貢獻(xiàn)：到2035年，中國全經(jīng)濟(jì)范圍溫室氣體凈排放量比峰值下降7%~10%，力爭做得更好。

這并非單一目標(biāo)，背后是對能源產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型提出了更高的要求，除了涉及非化石能源之外，還有核能，以及其他新能源的未來發(fā)展。到2035年，非化石能源產(chǎn)業(yè)的消費(fèi)占比要超過30%，對應(yīng)每年至少增加1個百分點(diǎn)；風(fēng)電、光伏的裝機(jī)總量要達(dá)到2020年的6倍以上、力爭達(dá)到36億千瓦。這是極高的目標(biāo)，也將延續(xù)中國現(xiàn)階段新能源發(fā)展的良好勢頭。

此外，我們也提到新能源汽車要占到新銷售車輛的主流，碳市場要覆蓋主要的高排放行業(yè)，例如林業(yè)碳匯未來發(fā)展等，這是一個綜合、體系化的目標(biāo)。

來源：AI生成

初步測算碳排放將下降7%～10%，絕對值下降10億～15億噸，相當(dāng)于兩個半德國的排放量。這也將釋放新的市場機(jī)會——約30萬億元的新增投資，新增約600萬個綠色就業(yè)崗位。目前，中國碳市場的核心交易品種價格為60～90元/噸，10億噸對應(yīng)的減排市場規(guī)模約為1000億元。

這是一個龐大的市場，也將推動新質(zhì)生產(chǎn)力的發(fā)展。過去很多企業(yè)把減排理解為成本選項，對財務(wù)表現(xiàn)是負(fù)擔(dān)，但現(xiàn)階段的減排和企業(yè)發(fā)展完全不矛盾。新興產(chǎn)業(yè)已經(jīng)培育出了一個龐大的產(chǎn)業(yè)體系，低碳減排推動了一條新的發(fā)展賽道，誕生了寧德時代等全球頭部的新能源公司。

以傳統(tǒng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)為例，在碳中和的目標(biāo)下，產(chǎn)業(yè)需要增加電氣化程度，從過去的焦煤技術(shù)向氫冶金等低排放方式轉(zhuǎn)變。讓傳統(tǒng)企業(yè)通過新技術(shù)的部署，實現(xiàn)能源的可再生，更可以通過技術(shù)的迭代，增強(qiáng)在國際市場上的競爭力。

可持續(xù)發(fā)展并非一蹴而就

當(dāng)下，風(fēng)電、光伏等可再生能源已進(jìn)入了平價時代，現(xiàn)階段除了補(bǔ)貼性支持，產(chǎn)業(yè)還需要規(guī)模化發(fā)展。

在“雙碳”目標(biāo)的引導(dǎo)下，產(chǎn)業(yè)需要大量的新型材料，支撐未來能源結(jié)構(gòu)高電氣化的變化。未來的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中，新能源絕大多數(shù)的應(yīng)用場景都是發(fā)電，最高優(yōu)先級是替代煤油氣等高碳排放的能源品種。

工業(yè)、建筑、交通等高排放領(lǐng)域都會呈現(xiàn)電氣化的狀態(tài)。比如當(dāng)下的新能源汽車，是將動力方式由原本高排放的汽、柴油，變?yōu)榱穗娏Γ欧乓蜃哟蠓认陆怠Ｔ诠I(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域，未來電鍋爐也將代替燒煤鍋爐，在千度以下的低溫?zé)嵩喘h(huán)節(jié)，電氣化將較大程度地實現(xiàn)替代。

但電氣化的能源形態(tài)也存在局限性，電網(wǎng)端對瞬時平衡的要求，使得發(fā)電和用電需要相對一致。因此，氫氨醇、氫氨等可再生燃料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也至關(guān)重要。

在能源結(jié)構(gòu)的變化中，技術(shù)很重要。以光伏產(chǎn)業(yè)為例，這是明顯的技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動型產(chǎn)業(yè)。從晶硅太陽能電池到現(xiàn)階段的鈣鈦礦，技術(shù)不斷迭代。這也是一個重資產(chǎn)行業(yè)，三到五年是技術(shù)的迭代周期，之后就會迎來“洗牌”，如果企業(yè)趕不上下一輪技術(shù)創(chuàng)新，就有可能會在技術(shù)迭代中被洗掉。

來源：AI生成

“內(nèi)卷”是每一個產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中都必然會面對的問題，產(chǎn)業(yè)發(fā)展向好，才會造成這個問題。但對企業(yè)而言，要思考下一個階段如何發(fā)展，如何不再重復(fù)賽道的“內(nèi)卷”式競爭。當(dāng)政策和市場達(dá)成共識后，這個現(xiàn)象會逐步得到解決。

對于光伏企業(yè)而言，成本和效率的提升都很重要。在構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的過程中，光伏企業(yè)需要尋找更高效、更性價比的產(chǎn)品，更好控制整個系統(tǒng)的成本并配合儲能產(chǎn)品，達(dá)到系統(tǒng)性的耦合。

可持續(xù)發(fā)展是一系列的目標(biāo)，需要企業(yè)將社會責(zé)任更加結(jié)構(gòu)化，將ESG的理念更好嵌入企業(yè)發(fā)展的各個環(huán)節(jié)。這個過程不是一蹴而就的，是“先立后破”的過程，要格外關(guān)注兩方面問題。

第一個是與國際市場的標(biāo)準(zhǔn)銜接。產(chǎn)品要走向國際市場，需要具備綜合競爭力，國際資本會關(guān)注碳排放等ESG方面相關(guān)風(fēng)險。企業(yè)要實事求是地面對遇到的風(fēng)險，明確在與國際市場接軌過程中的應(yīng)對措施。

第二個是企業(yè)在國際市場上的話語權(quán)。中國很多產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能在全球占比中超過50%，甚至60%，這是一個極高的占比。但企業(yè)應(yīng)該有意識去思考，如何制定全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展的標(biāo)準(zhǔn)，真正融入國際市場的碳中和體系中，標(biāo)準(zhǔn)是制勝的王道。現(xiàn)在全球大概有2000多項正在制定的碳中和標(biāo)準(zhǔn)，但中國企業(yè)的參與比例不到十分之一，我們呼吁頭部的企業(yè)關(guān)注規(guī)則制定對未來發(fā)展的重要性。

如今，在綠色低碳的發(fā)展理念下，整個經(jīng)濟(jì)社會的底層邏輯正在被重構(gòu)。中國新能源汽車的滲透率和保有量持續(xù)增長，未來還會繼續(xù)提高。碳中和是重要的黃金賽道，不只是汽車工業(yè)，鋼鐵、水泥等傳統(tǒng)行業(yè)都會被重新賦予新的經(jīng)濟(jì)和資本價值。包括當(dāng)下熱門的人工智能，也對能源和電力提出了新需求。

碳中和的背后也是創(chuàng)新內(nèi)核的改變，這很大程度地改寫了原有的商業(yè)發(fā)展和投資模式。產(chǎn)業(yè)發(fā)展的邏輯已經(jīng)不再是過去的割裂思維，而是融合、協(xié)同。