碳酸鋰噸價突破14萬！鈉電替代窗口開啟，這些公司已搶先布局

哈嘍，大家好，我是小方，今天，我們主要來看看，當碳酸鋰噸價穩穩站上14萬元關口時，一個被壓制許久的替代選項——鈉離子電池，是否真的迎來了屬于自己的“黃金時代”。

現在的行情，用一天一個價來形容碳酸鋰，一點都不夸張，從去年四季度開始，這波漲勢就沒停過，近期報價已突破每噸14萬元，作為鋰電池的核心原料，它的成本壓力正迅速向整個產業鏈傳遞。

這帶來的一個直接效應是，鋰電池在一些對價格極其敏感的中低端市場，比如部分儲能、兩輪電動車領域，性價比優勢正在被蠶食，此消彼長之下，資源儲量更豐富、成本理論值更低的鈉離子電池，重新被推到了聚光燈下，業內不少聲音認為，2026年，很可能成為鈉電池產業化落地的真正元年。

鈉電池想大規模應用，核心就一個字：降本。理論上，鈉的資源優勢太大了，但前幾年碳酸鋰價格暴跌，讓鈉電池的成本優勢一度消失，如今形勢逆轉，產業鏈的動力一下子就起來了。

最關鍵的一點是，鈉電池和鋰電池的生產設備、工藝兼容度很高，很多現有產線經過改造就能轉產，這大大降低了企業的轉型門檻和周期，加速了規模化進程。

鈉電池能量密度目前還比不上頂尖的鋰電池，這讓它暫時難以全面進軍高端電動車。但它有自己的“特長科目”：成本、安全性和低溫性能。所以，它瞄準的是那些對成本敏感、對絕對能量密度要求不極致的場景，目前看，兩大領域最有可能率先爆發。

第一個是儲能。儲能電站對電池的壽命、安全和成本看得最重，能量密度反而是鈉電池的特點正好對上，標志著鈉電池在儲能領域的應用正在從示范項目走向商業化采購，意義不同。

第二個是兩輪電動車。這個市場巨大，目前還是鉛酸電池的天下。鉛酸電池便宜但笨重、壽命短；鋰電池輕便但有安全焦慮，鈉電池像個“折中優等生”：比鉛酸電池輕便耐用得多，安全性理論又比鋰電池好。

產業有風了，資本市場自然關注誰最受益，從產業鏈條看，電池制造和核心材料環節的企業彈性可能更大，像頭部電池廠商，憑借強大的技術整合和客戶渠道，推動鈉電池上車、上儲能項目相對更有優勢，而在材料端，特別是正極和負極材料公司，一旦下游需求起來，它們的訂單會非常直觀。

最近一個月，可以觀察到一些上市公司在鈉電業務上有了新動作，當然，也要客觀看到，鈉電池整體還處在規模化初期，成本優勢需要靠產量爬坡才能真正體現，各家公司技術路線和商業化進度也有差異，這都會影響最終誰能在這一輪中脫穎而出。

總之，碳酸鋰價格的高位運行，確實為鈉電池打開了一個難得的市場窗口，從資源安全、成本潛力和特定性能來看，鈉電池在中國能源體系中的補充定位越來越清晰。

它的故事，不再是“能否”，而是“何時”以及“在哪些地方”大規模落地，2026年，或許就是我們見證這個轉折的關鍵一年，對于這個新賽道，我們可以保持一份審慎的樂觀，靜觀其變。