重慶
我問你個問題，當大家都在盯著光刻機這臺大家伙的時候，你有沒有發現，真正能卡死我們半導體命門的，往往是那些不起眼的小玩意兒？
以前我也覺得，不就是個裝藥水的玻璃瓶嗎，能有多大技術含量？隨便找個玻璃廠不就燒出來了嗎？
要不是看了工信部部長李樂成最近的專訪，我特意去查了查這背后的門道，看完那些化學參數，我意識到，這根本不是普通的玻璃瓶。
這是光刻膠的氧氣艙，更是芯片良率的生死符。
你知道以前我們有多憋屈嗎？
日本企業在這個領域簡直就是降維打擊。JSR、信越化學這些巨頭，手里握著全球八成以上的光刻膠份額，EUV光刻膠更是百分百壟斷。
最惡心的是什么？是捆綁銷售。
你想買光刻膠？必須連瓶子一起買。因為這種膠水嬌貴得很，對紫外線極度敏感，容器不僅要能阻隔特定光譜，還得保持半透明以便觀察液位。
更致命的是化學穩定性。普通的玻璃會析出鈉、鉀這些金屬離子。這些離子一旦混進光刻膠，哪怕只有微乎其微的一點點，涂到晶圓上，整批幾百萬美元的芯片就直接報廢。
以前我們要么買不到，要么就得看人家臉色，對方隨便找個理由說容器產能不足，我們的生產線就得停擺。
這哪里是買材料，簡直就是把脖子伸過去讓人家掐。
但現在的邏輯徹底變了。
不管是美國的圍堵，還是日本的斷供，反倒成了國產替代的版本答案。
以前國內晶圓廠不敢用國產材料，為什么？
因為驗證成本太高了。
要把一種新膠水導入產線，需要調整幾十次參數，耗時兩三年。一旦失敗，損失就是天文數字。所以哪怕國產的做出來了，也沒人敢第一個吃螃蟹。
可現在，不做就是死。
這是一個幾十億甚至上百億的高端市場。
如果不搞定這個瓶子，等到2025年需求爆發，我們依然是在給日本人打工。
你猜猜他們的利潤閉環有多完美？
壟斷技術，抬高價格賺取暴利，再把錢投進研發繼續筑墻，回頭還要限制你。
這就是陽謀。
但李樂成部長透露的這個信號，不僅僅是技術突破，更是在砸他們的飯碗。
我們攻克的這個光刻膠玻璃瓶，目前在生產線試用反饋極好。
這意味著什么？
意味著我們不僅搞定了KrF光刻膠的規模應用，搞定了ArF的小規模測試，現在連最后的容器短板也補上了。
這一套組合拳下來，中方半導體產業鏈的自主可控性直接上了一個臺階。
更讓對手坐立難安的是，中方開始在兩用物項上對日本實施出口管制。
你卡我的成品，我就斷你的原料。
這下子，原本高高在上的日本半導體企業開始焦慮了。
這就是為什么像彤程新材、南大光電、華懋科技這些硬骨頭企業，正在成為資本眼里的香餑餑。
這不是簡單的國產替代，這是在重塑全球供應鏈的權力結構。
聰明人都看得出來，只要沒把這個瓶子握在自己手里，哪怕芯片設計得再好，也就是建在沙灘上的城堡。
最后，我想請你思考一個問題：
你是愿意為了暫時的良率穩定繼續忍受卡脖子，還是愿意承擔陣痛，支持國產供應鏈徹底把這個飯碗搶回來？
#國產替代 #光刻膠 #半導體供應鏈 #中日科技博弈 #芯片制造
參考信源
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1. —(工信部：我國將加快布局人形機器人、6G等新賽道)
2. —(Japan's Chip Gear Sales to China Soar Even as Controls Tighten)
3. —(打破壟斷 國產光刻膠謀出路)
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