美國電池商，加速將中國供應鏈轉移至韓國，成本翻倍

近期，美國多家電池企業正密集將供應鏈從中國轉移至韓國，背后的核心驅動力，是美國一系列針對無人機、先進電動飛機產業的政策限制，而企業為搶占符合標準的市場份額，不得不做出這一權衡。

這場轉移的直接導火索，是美國《國防授權法案》（NDAA）的明確禁令——自2027年10月起，美國國防部將禁止采購中國制造的電池。與此同時，2025年7月美國總統簽署的行政命令，也要求聯邦機構加快美國無人機制造商審批，同時屏蔽供應鏈中的“外國影響”。雙重政策壓力下，服務美國政府及軍方客戶的電池企業，不得不重新布局產能。

總部位于波士頓的SES AI是這場轉移中的典型代表。該公司已將韓國忠州工廠的生產線，從電動汽車電池改造為無人機和電動飛行器專用電池，目前年產量約100萬節，最終產能有望提升至1吉瓦時，與其中國工廠產能持平。工廠十分之一的產品將供應給現代汽車等電動飛行器客戶。

SES AI創始人直言，韓國工廠生產軟包電池的成本，是中國工廠的兩倍，但隨著符合NDAA標準的電池需求激增，今年韓國工廠產品將占公司銷售額近一半。不過其中國工廠及代工廠仍會繼續服務非美國國防相關客戶，保留原有市場。

另一家美國企業Amprius Technologies也緊隨其后。2025年12月，該公司宣布新增三家韓國代工制造商，使韓國合作生產商數量與中國持平，以此擴大韓國產能。其CEO透露，目前韓國工廠僅服務美國政府合作客戶，但已有越來越多普通客戶對非中國制造的電池表現出興趣，且“預計NDAA相關標準會越來越嚴格”。值得注意的是，Amprius曾計劃在美國本土擴產，卻因電動汽車市場前景惡化，停止了科羅拉多州工廠建設，僅在加州總部保留一條試點生產線。

美國企業選擇韓國而非本土擴產，實則是無奈之舉。一項針對380家美國企業的調查顯示，重建本土供應鏈成本至少翻倍，47%的企業甚至預計成本超兩倍，且尋找熟練技工、搭建完整產業鏈需3至5年甚至更久。而韓國擁有成熟的電池代工體系，LG新能源、SK on等企業已在儲能電池領域激進擴產，能快速承接美國企業的產能需求，成為政策限制下的“折中選擇”。

供應鏈轉移的背后，是美國無人機行業的供應鏈焦慮。2025年4月，中國將美國無人機企業Skydio等列入“不可靠實體”名單，禁止其從中國采購，導致Skydio電池供應受限，被迫尋找替代供應商。但美國本土無人機產業尚處起步階段，技術、產能均無法滿足軍方需求，反觀中國企業大疆，占據全球70%的商用無人機市場份額，且中國生產了全球70%以上的鋰離子電池，產業鏈優勢難以替代。

對美國電池企業而言，這場轉移是政策驅動下的“被動適配”。成本翻倍的壓力雖客觀存在，但在NDAA禁令的時間窗口前，搶占合規供應鏈先發優勢，成為企業優先考量。而這一趨勢也折射出，在全球新能源產業鏈深度融合的背景下，人為割裂供應鏈不僅推高成本，也可能延緩行業整體發展節奏。未來，隨著政策細則落地，美國電池企業如何平衡成本與合規，仍有待觀察。